Proveedores de la Minería Chilena

PROVEEDORES DE LA MINERÍA CHILENA
Reporte de Exportaciones 2010 - 2014
ALTALEY
Este reporte fue desarrollado en el marco
del Programa Nacional de Minería, Alta Ley.
Agosto 2015
Elaborado por:
Patrocinadores
Ministerio de
Minería
Equipo Técnico:
Camila Caro (ProChile)
Nelson Paredes (ProChile)
Nicole Valdebenito (Fundación Chile)
Francisco Klima (Fundación Chile)
Paulina Peña (Fundación Chile)
Índice
01. Prólogo
02. Antecedentes
03. Metodología de cálculo de las exportaciones del sector de proveedores de la minería
04. Nivel de exportaciones de los proveedores de la minería
05. Composición de las exportaciones de los proveedores de la minería
06. Mercados de destino de las exportaciones de los proveedores de la minería
07. Características de las empresas proveedoras exportadoras
08. Principales resultados
09. Referencias
10. Anexo: Códigos arancelarios de bienes y servicios vinculados a minería,
Oficina de Aduanas
01
Prólogo
El siguiente reporte fue elaborado por Fundación Chile con la colaboración de ProChile y Achilles
Chile, en el marco del Programa Nacional de Minería Alta Ley.
El Programa Nacional de Minería es una iniciativa impulsada por Corfo y el Ministerio de Minería,
cuya ejecución fue encargada a Fundación Chile y su principal objetivo es fortalecer la
productividad, competitividad e innovación en la industria minera nacional y en sus proveedores,
con el fin de impulsar el desarrollo del país.
A raíz de este objetivo el Programa Alta Ley busca generar y difundir información relevante sobre
el sector de proveedores de la minería, siendo la capacidad exportadora una de sus principales
métricas de impacto.
Agradecemos a las instituciones que contribuyeron en la ejecución de este reporte, sin las cuales
este esfuerzo conjunto no podría haber sido realizado.
Fundación Chile
02
Durante diciembre de 2014 el Consejo
Nacional de Innovación para el Desarrollo
(CNID) publicó la agenda Minería: Una
Plataforma de Futuro para Chile. El
documento plantea la necesidad de avanzar
hacia una minería virtuosa, inclusiva y
sustentable y establece como métricas de
impacto, entre otros aspectos, “Alcanzar
los US$10.000 millones al año 2035 en
exportaciones de bienes y servicios asociados
a la minería intensivos en conocimiento y
desarrollar al menos 250 empresas
proveedoras de clase mundial” (CNID, 2014).
Aun cuando la minería ha tenido un impacto
macroeconómico significativo durante las
últimas décadas, la visión planteada supone
que éste puede ser mayor. El volumen de la
actividad minera y la tendencia hacia la
externalización de productos y servicios
permiten que Chile posea todas las
condiciones para potenciar a la minería como
principal motor de innovación tecnológica, y
con ello desarrollar una industria de
proveedores de clase mundial (CESCO y
Fundación Chile, 2014).
El Programa Nacional de Minería Alta Ley
liderado por Corfo, el Ministerio de Minería y
ejecutado por Fundación Chile, ha asumido el
desafío de desarrollar una industria de
bienes y servicios basada en ciencia y
tecnología con aplicación en minería, para
abordar los desafíos de productividad de la
industria minera mediante la generación de
un ecosistema robusto de innovación de
manera asociativa entre la industria, los
proveedores, el sector científico, académico
y el Estado.
Como parte de su agenda, el Programa Alta
Ley tiene la labor de generar información
relevante sobre el sector para monitorear el
avance en las metas e impactos
comprometidos. En dicho contexto, este
documento constituye el primero de varios
reportes sobre la materia, y tiene como
objetivo cuantificar qué, cuánto, y hacia
dónde exportan los proveedores de la minería
chilena.
Antecedentes
Hasta ahora no existía una estimación
acabada del volumen de exportaciones del
sector. Aun cuando se realizaron algunas
aproximaciones (véase COCHILCO, 2007,
Fundación Chile, 2012, Fundación Chile, 2014,
ProChile, 2010), en esta ocasión se consideró
un universo completo de empresas (4.598
RUT de empresas), y se utilizaron códigos
arancelarios actualizados como criterio de
filtro.
El presente informe fue posible gracias al
esfuerzo conjunto de Fundación Chile,
ProChile y la empresa Achilles Chile, quienes
colaboraron compartiendo información y
generando directrices técnicas para definir la
metodología de cálculo de las exportaciones
del sector. Se agradece también el aporte de
la asociación gremial MINNOVEX, quienes a
través de su conocimiento del sector de
proveedores contribuyeron a la selección de
los códigos arancelarios para este análisis.
El sector METS de Australia exportó
US$ 15.000 millones en bienes y
servicios vinculados al negocio
minero en el 2013. Este dato fue
estimado en base a una encuesta
realizada a 860 empresas del
sector METS.
Fuente: Austmine, 2013
03
Metodología de cálculo
de las exportaciones del
sector de proveedores
de la minería
La información contenida en este reporte se elaboró utilizando datos de ProChile y del registro de
proveedores REGIC1 de Achilles. Utilizando este listado se realizó un primer filtro en la base de
datos de ProChile y se seleccionó solo a las empresas proveedoras de la minería.
Posteriormente, se realizó una selección de códigos arancelarios asociados a la cadena de valor de
la industria minera. Los códigos fueron escogidos considerando información contenida en estudios
previos (véase ProChile, 2010; ProChile, 2011a; ProChile, 2011b; ProChile, 2012) y criterio experto
(consulta a expertos de compañías mineras y asociaciones gremiales de empresas proveedoras).
Con los códigos arancelarios seleccionados se realizó un segundo filtro que permitió obtener los
datos que aquí se presentan.
Figura 1: Proceso de selección y filtro de exportaciones de proveedores
de la minería
Filtro Nº1:
Selección a través
de rut de empresas
proveedoras
Empresas
exportadoras
Filtro Nº2:
Selección a través
de códigos
arancelarios
Empresas
proveedoras
exportadoras
Exportaciones
empresas
proveedoras con
códigos relacionados
con minería
1. Este registro, perteneciente a la empresa Achilles que califica y evalúa a proveedores en nombre de grandes compradores
(en este caso empresas de la gran minería chilena), posee una base de datos con 4.566 empresas inscritas en Chile, las cuales
fueron utilizadas para elaborar este reporte.
04
Nivel de exportaciones
de los proveedores
de la minería
Durante el año 2014, 329 empresas proveedoras exportaron productos y/o servicios por un
monto total de US$ 537 millones. Estas exportaciones alcanzaron montos máximos de US$ 654
millones en el año 2012. Se observa cierta relación entre los volúmenes exportados y el precio
del cobre: En los años de menores precios (2010 y 2014) las exportaciones son las menores de la
serie (Tabla 1).
Tabla 1: Exportaciones y número de empresas proveedoras 2010-2014
Monto
(US$MM FOB)
N°
Empresas
2010
2011
2012
2013
2014
503
649
654
572
537
308
310
345
324
329
Fuente: Elaboración propia
700
350
600
300
500
250
400
200
300
150
200
100
100
50
Nº Empresas
Gráfico 1: Exportaciones y número de empresas proveedoras, separados en
bienes y servicios (US$MM FOB)
0
0
2010
Servicios
2011
2012
2013
Bienes
Nº Empresas Servicios
2014
Nº Empresas Bienes
Fuente: Elaboración propia
Cinco empresas exportaron el 61% del total.
La mayoría de las empresas (87%), exportó
menos de US$ 1 millón.
Tabla 2: Exportación de proveedores según rango, 2014
Empresas
Monto exportado
Nº
% del total
Monto (US$MM FOB)
% del total
Exportan más de US$ 50MM
3
1%
275
51%
Exportan entre US$ 25MM y US$ 50MM
2
1%
53
10%
Exportan entre US$ 1MM y US$ 25MM
39
12%
165
31%
Exportan menos de US$ 1MM
285
87%
44
8%
Total
329
100%
537
100%
Las exportaciones de los
proveedores de la minería
representan un 0,72% de las
exportaciones totales chilenas y un
1,3% de las exportaciones del
sector minero en el año 2014.
2014
Fuente: Elaboración propia
US$ 74.942 MM
Exportaciones
Totales de Chile
US$ 41.440 MM
Exportaciones
Minería
Exportaciones
Proveedores
US$ 537 MM
Fuente: Elaboración propia en base a datos de Servicio Nacional de Aduanas (2015) y Banco Central de Chile (2015).
05
Composición de las
exportaciones de los
proveedores de la
minería
La tabla 3 muestra los bienes más exportados por las empresas proveedoras de la minería. Las bolas,
partes para máquinas y aparatos para molienda de minerales, y el nitrato de amonio, compuesto
utilizado como materia prima para la fabricación de explosivos, representan el 58% de las
exportaciones de bienes para el año 2014, con montos que ascienden a los US$ 137 millones y US$ 118
millones respectivamente.
Les siguen, con montos significativamente inferiores, partes moldeadas, tornillos y pernos de hierro o
acero, maquinas, partes y los demás útiles para máquinas de sondeo o perforación, partes de bombas
para líquidos, partes destinadas principalmente para máquinas o aparatos como grúas, topadores,
cargadores y transformadores dieléctricos, entre otros.
Tabla 3: Principales bienes
exportados durante 2014
Monto
US$MM FOB
% del total de
bienes exportados
Bolas, partes para máquinas y aparatos para molienda
de minerales 2.
137
31%
Nitrato de amonio, incluso en disolución acuosa.
118
27%
Partes moldeadas, tornillos y pernos de hierro o acero3.
43
10%
Maquinas, partes y útiles para máquinas de sondeo o
perforación4.
22
5%
Partes de bombas para líquidos.
16
4%
Partes destinadas principalmente para máquinas o
aparatos como grúas, topadores, cargadores, entre
otras
6
1%
Transformadores de dieléctrico líquido5.
6
1%
348
79%
Bienes
Exportados
Total
Fuente: Elaboración propia
2. (Códigos: 73261110, bolas y artículos similares, de hierro o acero, forjadas o estampadas pero sin trabajar de otro modo, para
molienda de minerales; 84749090, Las demás partes para máquinas y aparatos de clasificar, cribar, separar, lavar, quebrantar,
triturar, pulverizar, mezclar, amasar o sobar, tierra, piedra u otra materia mineral sólida; para máquinas de aglomerar,
moldear combustibles minerales).
3. (Códigos: 84749010, Partes coladas o moldeadas, de hierro o acero; 73269000, Las demás manufacturas de hierro o de acero;
73181500, Los demás tornillos y pernos, incluso con sus tuercas y arandelas, de hierro o acero).
4. (Códigos: 84314390, Las demás partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, para máquinas de sondeo
o perforación de las subpartidas 8430.41 u 8430.49; 82071990, Los demás útiles para perforación o sondeo, incluidas las partes).
5. De potencia superior a 10.000 kVA pero inferior o igual a 37.500 kVA.
Respecto de los servicios, el sector de proveedores exporta principalmente diseño y asesoría en
ingeniería para la minería. Estos suman US$ 84 MM, que representan el 90% de las exportaciones
de servicios del año 2014.
Tabla 4: Principales servicios
exportados durante 2014
Servicios
Exportados
Servicios de diseño y asesoría en ingeniería para
instalaciones de la minería extractiva del cobre y
metalurgia del cobre, entre otras6.
Servicios de procesamiento de imágenes terrestres de
origen satelital y servicios de asesoría y apoyo técnico
en tecnologías de información7.
Otros servicios8.
Total
Monto
US$MM FOB
% del total de
Servicios exportados
84
90%
7
8%
1,1
0%
92,1
98%
Fuente: Elaboración propia
6. (Código: 10500080, Servicios de asesoría en ingeniería del medio ambiente; 10500090, Servicios de
asesoría en tecnologías de la información; 10500140, Servicios de asesoría en ingeniería de oleductos y
gasoductos; 10500200, Servicios de asesoría en ingeniería aplicada a la minería).
7. (Código: 10500160, Servicios de asesoría en ingeniería de instalaciones de la minería extractiva del cobre;
1050016, Servicios de asesoría en ingeniería de instalaciones de la minería metálica extractiva distinta del
cobre; 10500170, Servicios de asesoría en ingeniería de instalaciones de la metalurgia del cobre; 10700070,
Servicios de apoyo técnico en computación e informática, por vía remota).
8. Se consideran servicios de procesamiento, análisis e interpretación de información geológica y geofísica;
servicios de asesoría en ingeniería del medio ambiente.
06
En el gráfico 2 se puede ver que las exportaciones
de las empresas proveedoras hacia países de
América Latina constituyen gran parte de la
actividad exportadora del sector, siendo superior
a los US$ 400 millones en todos los años
considerados en el periodo 2010-2014.
Porcentualmente, el peso relativo de América
Latina en las exportaciones del sector de
proveedores ha aumentado con el tiempo,
pasando de representar el 80% del volumen
exportado en 2010 a un 87% en 2014.
Una situación diferente se observa en el caso de
Asia, Oceanía y Medio Oriente, destinos cuya
importancia en las exportaciones del sector ha
disminuido significativamente. Si en 2011 el 12%
de las comercializaciones internacionales de los
proveedores se enviaron hacia esas zonas
(correspondientes a US$ 79 millones), en 2014
sólo el 4% de los bienes y servicios exportados
tuvo como lugar de destino algún país de Asia,
Oceanía o Medio Oriente.
Mercados de destino
de las exportaciones
de los proveedores
de la minería
Dentro de América Latina, Perú ha sido el
principal país de destino de las exportaciones de
los proveedores, concentrando en 2014 el 45% de
ellas.
Le siguen Brasil, Argentina y Bolivia, con 20%,
17% y 8% respectivamente.
Gráfico 3: Porcentaje de
exportaciones 2014
según país de destino
1% 2%
7%
8%
45%
17%
Gráfico 2: Exportación de
proveedores según continente de
destino (US$MM FOB)
600
20%
500
400
Perú
300
Brasil
México
Bolivia
Argentina
Colombia
Ecuador
200
Fuente: Elaboración propia
100
0
2010
2011
África
2012
2013
América del norte
2014
América Latina
Asia, Oceanía y Medio Oriente
Fuente: Elaboración propia
Europa
07
Características
de las empresas
proveedoras
exportadoras
Son principalmente las empresas proveedores de mayor tamaño las que concentran los montos
máximos de exportaciones.
En la siguiente tabla se observa que sólo 5 empresas con ventas anuales superiores a US$ 40
millones exportaron en el año 2014 más de US$ 25 millones. También se observa que sólo 17
empresas en el rango de ventas anuales inferiores a US$ 1 millón exportan y sus montos son
menores a US$ 1 millón.
Tabla 5: Nº de empresas según rango de ventas y exportaciones, 2014
Exportan entre
US$ 1MM y US$
25MM
Exportan menos
de US$ 1MM
Total
18
62
85
Entre US$ 25MM y US$ 40MM
5
24
29
Entre US$ 8MM y US$ 25MM
8
69
77
Entre US$ 1MM y US$ 8MM
8
113
121
17
17
285
329
Rango de tamaño
según ventas
Más de US$ 40MM
Exportan más de
US$ 50MM
3
Exportan entre US$
25MM y US$50MM
2
Menos de US$ 1MM
Total
3
2
39
Fuente: Elaboración propia
Una situación similar se observa cuando se clasifica el tamaño de las empresas según la cantidad de
trabajadores propios contratados. Cinco de las grandes empresas, con 200 o más trabajadores
propios, exportaron más de US$ 25 millones durante el 2014.
Tabla 6: Nº de empresas según tamaño (dotación de trabajadores
propios) y exportaciones, 2014
Exportan más de
US$ 50MM
Exportan entre US$
25MM y US$50MM
Exportan entre
US$ 1MM y US$
25MM
Exportan menos
de US$ 1MM
Total
3
2
23
95
123
PYME (Desde 10 a 199 trabajadores)
1
19
20
MICRO (9 trabajadores o menos)
15
168
183
Rango de tamaño
según número de
trabajadores
GRANDE (200 trabajadores o más)
Sin información
Total
3
2
39
3
3
285
329
Fuente: Elaboración propia
La siguiente figura muestra la distribución de los montos exportados según región de origen
del producto. El 49% del monto total exportado por el sector corresponde a productos
elaborados en la Región Metropolitana. Le siguen las regiones de Antofagasta y Bío Bío con el
35% y 10% del monto de exportaciones del sector, respectivamente. El resto de las regiones
concentran montos muy bajos o prácticamente nulos.
Figura 2: Exportación de proveedores según región de origen del
producto exportado 2014 (US$MM FOB)
Arica y Parinacota US$ 0,07
US$ 2 Tarapacá
Antofagasta
US$ 186 (35%)
US$ 0,19 Atacama
Coquimbo US$ 0,34
US$ 15 Valparaíso
US$ 5 O`Higgins
US$ 55 (10%)
Metropolitana
US$ 265 (49%)
Maule US$ 0,034
Biobío
La Araucanía US$ 0
US$ 0 Los Ríos
Los Lagos US$ 0,06
US$ 0 Aysén
Magallanes US$ 9
Fuente: Elaboración propia
08
Principales
resultados
El monto de exportaciones de los proveedores es un indicador central a la hora de evaluar si la
minería ha contribuido a la generación de innovación tecnológica y diversificación productiva del
país.
Este documento aporta evidencia contundente para concluir que la brecha entre lo que hoy exporta
el sector y lo que se espera exporte al 2035 es significativamente alta. A pesar de producir un tercio
de la producción mundial de cobre y poseer una tradición minera de larga data, Chile no ha
traducido este know how en el desarrollo de nuevos productos y/o búsqueda de nuevos mercados
mineros. En ese sentido, el camino por recorrer es largo y requiere de un esfuerzo sistemático y
consistente en el tiempo. Los datos presentados en este reporte sirven para delinear, en alguna
medida, la dirección a seguir.
1. A pesar de ser pocas, existen empresas locales que han logrado desarrollar productos y penetrar
mercados mineros en otras latitudes llegando a exportar montos significativos. Conocer su
trayectoria y experiencia resulta fundamental a la hora de diseñar iniciativas y programas que
apoyen el desarrollo exportador del sector en su conjunto.
2. Las exportaciones están concentradas en un número reducido de proveedores de gran tamaño, lo
cual demuestra que aún no se ha desarrollado el potencial exportador de las pequeñas y medianas
empresas.
3. La exportaciones están mayoritariamente concentradas en un número reducido de bienes y
servicios.
4. La mayor parte de las exportaciones de los proveedores tiene como destino países de América
Latina, principalmente Perú. Dado que la búsqueda de nuevos mercados implica un alto riesgo para
los actores privados, las alianzas público-privadas resultan fundamentales para aprovechar las
redes ya establecidas y el posicionamiento de los proveedores locales en los países de la región.
“La sostenibilidad de una estrategia de desarrollo económico depende crucialmente de un sector
exportador diversificado, tanto en productos como en destinos”(Foxley, 2012), para que el sector de
proveedores de la minería pueda contribuir a ello, no sólo deben incrementar sus montos
exportados, sino también generar bienes y servicios innovadores que sean exportados a diversas
latitudes, y con ello diversificar la matriz exportadora y permitir el crecimiento sostenible del país en
el tiempo.
09
Referencias
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Recuperado de: https://interactivepdf.uniflip.com/2/88168/312940/pub/
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Ed. Departamento Publicaciones de la Gerencia de Asuntos Institucionales, 2015. Recuperado de:
http://www.mch.cl/wp-content/uploads/sites/4/2015/02/Reporte-comercio-exterior-2014.pdf
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Alto Impacto. Santiago. Recuperado de:
http://desarrolloproveedores.cl/dp/wp-content/uploads/2014/04/Paper.pdf?d10dda
CNID (2014). Minería: Una Plataforma de Futuro para Chile. Santiago. Recuperado de:
http://www.mch.cl/wp-content/uploads/sites/4/2014/12/Mineria-Una_Plataforma_de_Futuro_para
_Chile.pdf
COCHILCO (2007). Oportunidades de Negocios para Proveedores de Bienes, Insumos y Servicios
Mineros en Chile. Santiago. Recuperado de:
http://www.cochilco.cl/descargas/estudios/tematico/mercado/oportunidades_de_negocios_para_
proveedores_en_chile.pdf
Foxley, A. (2012). La trampa del ingreso medio: el desafío de esta década para América Latina.
Santiago de Chile: CIEPLAN, Corporación de Estudios para Latinoamérica. Recuperado de:
http://www.cieplan.org/media/publicaciones/archivos/308/Libro_Digital_La_trampa_del_ingreso_
medio.pdf
Fundación Chile (2012). Proveedores de la Minería Chilena. Estudio de Caracterización 2012.
Santiago. Recuperado de:
http://desarrolloproveedores.cl/dp/wp-content/uploads/2012/11/Estudio-caracterizacion-proveedore
s-mineria-20121.pdf?d10dda
Fundación Chile (2014). Proveedores de la Minería Chilena. Estudio de Caracterización 2014.
Santiago. Recuperado de:
http://desarrolloproveedores.cl/dp/wp-content/uploads/2014/04/Estudio-de-Caracterizacion-de-Prov
eedores-de-la-mineria-2014.pdf?d10dda
ProChile (2010). Perfil de Oferta Exportable Sector Proveedores de Bienes y Servicios Especializados
para la Minería. Departamento Industria.
ProChile (2011a). Estudio de Mercado Proveedores para la Minería en Argentina. Documento
elaborado por la Departamento Económico ‐ ProChile ‐ en Buenos Aires y Mendoza. Recuperado de:
http://www.prochile.gob.cl/wp-content/blogs.dir/1/files_mf/documento_11_02_11113643.pdf
ProChile (2011b). Perfil de Mercado Proveedores Para la Minería. Documento Elaborado por la
Oficina Comercial de ProChile En Washington DC, EE.UU. Septiembre 2010. Recuperado de:
http://www.amchamchile.cl/sites/default/files/Insumos%20mineros.pdf
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elaborado por la Oficina Comercial de ProChile en Ecuador. Recuperado de.
http://www.prochile.gob.cl/wp-content/blogs.dir/1/files_mf/documento_09_04_12145830.pdf
Servicio Nacional de Aduanas (2015). Anuario Estadístico 2014. Santiago Recuperado de:
https://www.aduana.cl/aduana/site/artic/20150624/asocfile/20150624160021/anuario_estadistico_
servicionacionaladuanas_2014.pdf
10
Anexo: Códigos arancelarios
de bienes y servicios vinculados
a minería, Oficina de Aduanas
Códigos arancelarios de bienes vinculados a minería
2807000
25102000
26219010
29054500
29181400
36030020
38101000
38160090
38241000
38244000
38245000
38247810
38247900
38249010
38249041
38249049
38249099
39172100
39172300
39173210
39173230
39173930
39251000
40101200
40111000
40112000
40116100
40116200
40116910
40116990
40119300
40119900
40169910
68041000
68042100
68042210
68042220
68042290
68042300
68043090
72085100
72085200
72254000
72282000
72283000
72286000
72288010
72288020
73042100
73044190
73045900
73063000
73064000
73065000
73079100
73079900
73089000
73090023
73090090
73181100
73181300
73181400
73181500
73181600
73181900
73182100
73182200
73182300
73182400
73182900
73259110
73259900
73261110
73261190
73261900
73262000
73269000
74071010
74071090
74082190
74111000
82071390
82071930
82071990
82079000
84073400
84079010
84079090
84082010
84082040
84082090
84089010
84089090
84099110
84099120
84099130
84099190
84099910
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Códigos arancelarios de servicios vinculados a minería
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