Análisis FODA del Mercado Solar en el Perú

Sostenibilidad
Responsibilidad
Ambiental
Desarrollo
Social
Alternativas
Análisis FODA del Mercado Solar en el Perú
.
Expositora: Daniella Rough
22 Julio 2015
Percepción de Perú de Extranjeros
August 11, 2015
2
Análisis FODA
August 11, 2015
3
Fortalezas







Excelentes recursos naturales
Bajos costos de vida, terreno, y obras
Regulacion de gobierno de 5% RER
Peru entre los países más atractivos a la inversión
Recursos solares ubicado cerca de red eléctrica, población y industria
Centro mundial de minería
Crecimiento continuo (demanda de energía, agua y recursos)
Consumo Por Sector
Fuente: USGS, 2013; MINEM, 2015
August 11, 2015
4
Productores de Cobre
Debilidades

Falta mas inversion en infraestructura

Limitada mano de obra calificada, costoso para importar

Falta continuidad en compromiso RER

Sistema de subasta cambió, no predecible

Poca experiencia con RER (solo 5 proyectos solares)

Subsídios temporales de gas natural – difícil de competir

Menor crecimiento temporal por caída del precio de minerales
Fuente: StockCharts, 2015; Osinergmin, 2012
August 11, 2015
5
Amenaza:
Incertidumbre de la Subasta para el SEIN
RER Subasta
(Exluyendo
Hidro <20 MW)
Numero de
Proyectos
Contratados
Total Ofrecido para
Energia Solar
(GWh)
Total Contratado de
Energia Solar
MW (GWh)
Precio Promedio
Contratado
($/MWh)
1º (2009)
4
181 (Total RER = 1300)
80 MW (181 GWh)
$221
2º (2011)
1
43 (Total RER = 1300)
16 MW (43 GWh)
$120
3º (2013)
0
0
0
-
???
??? (Total RER = 1300)
???
???
4º (Agosto 2015)
“Hasta” 5%
1º Subasta 2º Subasta
4º Subasta
Subastas 5, 6, 7..
Fuente: Osinergmin, 2013; MINEM, 2015
August 11, 2015
Amenaza:
Bajos Precios del Mercado Marginal
Mercado No-Regulado
Mercado Regulado
US$/MWh
270
240
COSTO MARGINAL
PONDERADO
Entra de Camisea
Lote 88 - Gas
210
Restricciones
en Camisea
180
150
Años Secos
TARIFA EN BARRA
PONDERADO
CMG PROMEDIO ANUAL
120
Dic 2016
$110/MWh
90
60
30
0
ene-00
ene-01
ene-02
ene-03
ene-04
Fuente: COES-SINAC, 2015; BN Americas, 2015
August 11, 2015
ene-05
ene-06
ene-07
ene-08
7
ene-09
ene-10
ene-11
ene-12
ene-13
ene-14
Amenaza:
Restricción de Potencia Firme
Fuente: COES SINAC, 2014, MINEM, 2015
August 11, 2015
Amenaza:
Asuntos Sociales
August 11, 2015
9
Amenaza:
Riesgos Ambientales
August 11, 2015
10
Oportunidad:
La Cuarta Subasta

Agosto 2015: 1300 GWh RER
 Solar GWh ??
 Eólica GWh ??
 Bioenergía GWh ??
Fuente: MINEM Plan Energético Nacional 2014-2025, 2014
August 11, 2015
Oportunidad:
Vender como Potencia Firma - Hibridos
PPA
Fuente
Solar
Fuente: SolarReserve, 2015; ETOGAS, 2014
August 11, 2015
12
Oportunidad:
Vender PPA de Energía, no Potencia
+
PPA
Mercado Marginal
Energia (MWh)
Energía Solar
Demanda Continua
$ = $
Dia
Fuente: COES-SINAC, 2015
August 11, 2015
13
Oportunidad:
Optimizar Precio con Tecnología
Fijo
1-Eje Siguimiento
A
$90
Fijo
1-Eje Seguimiento
$80
B
LCOE ($/MWh)
$70
$60
$50
$40
$30
C
$20
$10
$0
A
August 11, 2015
B
C
14
Oportunidad:
Subestaciones Abiertos
Fuente: MINEM y Osinergmin, 2015
August 11, 2015
15
Oportunidad:
Energía para Minas
Deshidratación
Tratamiento de Agua
Bombea de Agua
Transporte Eléctrico Calefaccción Industrial Cobertura - Cierre
August 11, 2015
16
Oportunidades:
Programas de Desarrollo Sociales

Creando Valores Compartidos
 Trabajar con ONGs
 Windaid
 Power mundo
 Soluciones Practicas
 Barefoot College
August 11, 2015
17
Oportunidad:
Electrificacion Rural





3 milliones personas sin electricidad
Subasta de 500 000 sistemas solares
Solicitud típica de comunidades rurales
Mas barato que los generadores diésel
Cambiar conflictos por apoyo
August 11, 2015
18
Oportunidad:
Mejoras Ambientales
August 11, 2015
19









Crecimiento de economía 4,5-6,5%
Doblar el consumo de energía per cápita
$60 mil millones inversion minería
Nuevo gobierno en 2016
Eliminar la restricción de potencia firme
Nuevos térmicas a gas sin subsidios
Precio marginal unregulado
Conección al SINEA
Net exportador de energía regional
Fuente: Expo Energía 2014; MINEM, 2012; APEGER, 2015
July 19, 2015
20
Producción de Cobre (Mt / Año)
Oportunidades Futuras
Mensajes Finales
 Sea
un pionero
 Salir
 Haga
de la subasta
su due diligence!
 Trabaje
con las comunidades
 Aproveche
 Somos
August 11, 2015
el conocimiento local
vecinos, bienvenidos al Peru!
21
Gracias!
www.golder.com
@GolderAssociate
www.linkedin.com/Company/golder-associates
Daniella Rough (drough@golder.com)