Russian Textil And Clothing Market

‰
‰
Russland importierte 2006 Textilien fuer insgesamt 4,1 Mrd. USD laut Federal
Customs Service. Die textilen Verkaeufe in Russland betrugen im Jahre 2006 8
Mrd. USD. Die Fachleute behaupten, dass der textile Markt bis zum Jahr 2010
um 130% wachsen werde. In der ersten Haelfte des Jahres 2007 betrug die
Wachstumsrate in der Textilindustrie 103,5%. Das bedeutet ein grosses
Potential fuer Investitionen in die Maschinen und Ausruestung, das mit 300
mill. USD jaehrlich geschaetzt wird. Laut Federal State Statistics Service
betrug der Russische Handelsumsatz mit Austria, Germany, France und
Switzerland in 2006 74,9 bill. USD – 20% des gesamten Umsatzes (alle
auslaendischen Laender ausser GUS).
Im Januar 2008 betrug das Wachstum in der Textil- und Naehindustrie 102,8%,
in in der Bekleidungsproduktion – 109,4%, das groesste Wachstum
verzeichnete die Herstellung der Damenkleider (148,8%), Arbeitsbekleidung
(142,2,%) und Kunderbekleidung (120%). Gleichzeitig ging die Produktion der
Stoffe um 9,8% zurueck, daruunter Baumwollstoffe(12,6%),
Seidenstoffe(5,6%), Stoffe aus Wolle(12,9%), Trikotagen (6,6%). Die Produktion
der Leinenstoffe wuchs jedoch um 11,9%. Nonwovens sind auf dem Niveau
2007 geblieben – 100,7%. (Ministry of Industry and Energy of the Russian
Federation)
‰
‰
Russischer Markt der Bekleidung wird als einer der attraktivsten
Absatzmaerkte betrachtet und zeigt eine Wachstumsdynamik i.H.v. 25%
jährlich. Nach der Meinung der Experten betrugen die Verkaeufe in 2006 ca.
23-25 Milliarden USD und die Einkuenfte der Marktspieler wuchsen
durchschnittlich um 40-50%.
Positive Aenderungen in der russischen Wirtschaft, Stabilisierung des
Binnenmarkts im allgemeinen und insbesondere die Verbesserung des
Lebensstandards fuehren zur Konsumsteigerung. In den letzten Jahren ist das
Segment der Bekleidung für die „mittlere Kategorie“ (Preiskategorie von 30150 USD pro Stück) verzeichnete die groesste Dynamik mit einer
Wachstumsrate i.H.v. 10-12% im Jahr. Der Umsatz der führenden Firmen, die in
dieser Nische agieren, erreichte $7-7.5 Mrd. in 2006. Der groesste Teil der
Bekleidung, die auf dem russischen Markt verkauft wird, kommt aus dem
Ausland oder wird aus den importierten Geweben in Russland hergestellt. Bis
zu 70% des Gesamtumsatzes der Bekleidung wird in Moskau realisiert,
ueberwiegend mit Importtextilien.
‰
Textile Importe nach Russland, in USD Tsd.
Year/
Product
group
Fabrics
Nonwovens Composites
1999
186.999,2
21.324,9
82.600,0
2000
193.815,0
23.997,0
87.519,0
2001
193.815,0
22.892,0
87.621,0
Source: State Customs Committee
‰
‰
Die Leichtindustrie und Textilindustrie waren traditionell exportierende
Branchen in Russland. Die meisten Exporte gehen in die GUS-Laender und ins
Baltikum .
Textile Exporte aus Russland, in USD Tsd.
Year/
Fibres,
Fabrics
Nonwov Compo Apparel
Produc threads,
ens
sites
textile
t group yarn
1997
69.990,9
214.967,5
3.071,6
34.000,0
287.000,0
1998
110.485,
5
202.164,4
2.691,6
33.300,0
294.300,0
1999
93.290,6
167.176,7
1.670,1
22.700,0
360.500,0
2000
107.462,
0
218.060,0
9.315,0
40.037,0
224.486,0
Source: State Customs Committee
‰
Wichtigste Exportlaender waren fuer Russland schon immer folgende
Laender: Germany, Italy, Turkey, Czech Republic, Poland, France, and
Finland.
€
Es wird erwartet, dass die textilen Importe letztendlich “aus dem Schatten”
dank dem Befehl des Staatlichen Zollkomittees kommen, der die Anzahl der
Zoelle reduzierte, die berechtigt sind, die Waren aus dem Suedostasien
durchzulassen. Das Ziel des Staates ist es dabei, die Grauimporte moeglichst
zu eliminieren.
Year/
Produc
t group
Fibres,
yarn
(tons)
Threads
(thousand
conventio
nal spools)
Fabrics
(thousand
square
meters)
Nonwovens
(thousand
square
meters)
1997
441.480
143.998
1.564.635
127.285
1998
363.731
134.691
1.383.833
110.873
1999
438.669
152.185
1.665.861
163.728
2000
549.563
217.463
2.060.684
152.540
Source: Goskomstat
‰
‰
Textilien werden in Russland hauptsächlich vom Produzenten direkt an
Kunden verkauft. Die Kunden koennen dabei Grosshaendler, Importeure und
Einzelhändler in diesen Vorgang mit einbeziehen. Die grossen Haendler sind
hauptsaechlich in der Region Moskau konzentriert. Jedoch gibt es auch ein
großes Netz der kleinen Händler in Russland, die jeder Monat erscheinen und
verschwinden. Importierte technische Gewebe werden durch Agenten
vertreten oder direkt durch Importeure verkauft. Sobald überseefirmen gute
Mittel hergestellt haben, fahren einige fort, Büros in Rußland selbst
aufzustellen.
Der Markt der russischen technischen Textilien betraegt nur ca. 15% bis 25%.
Viele Verbraucher leben immer noch mit Stereotypen, dass alle Materialien
ohne natürlichen Ursprung für Gesundheit gefährlich sind. In der
postsowjetischen Zeit sind die meisten Lieferquellen der natürlichen Rohstoffe
(Baumwolle, Flachs, etc.) außerhalb von Russland geblieben. Das Defizit
durch die Importwaren ausgeglichen. Die produzierenden Firmen
(Autoindustrie, Verpackungsmaterialien etc.) sowie einige
Regierungsorganisation (Rettungsmannschaften, Feuerwehr etc.) versuchen
dagegen, synthetische Materialien einzusetzen.
‰
‰
‰
o
o
o
o
Die beträchtliche Mehrzahl der lokalen Produzenten (Tausende von Firmen)
arbeiten mit 20-25% ihrer ursprünglichen Produktionskapazität und sind nicht
imstande, die Vollauslastung zu erreichen. Die zukünftige Produktion wird
bestimmt durch neue Technologien und Investitionen von aussen, sowohl
direkten als auch Portfolio-Investitionen.
Heute werden die Direktinvestitionen durch den Mangel an Transparenz auf
der Unternehmensebene und der vernunftwidrigen Besteuerung wesentlich
eingeschränkt (z.B., gehört Russland zu sehr wenigen Ländern in der Welt, in
denen die Amortisation MWStpflichtig ist).
Die Hindernisse der Entwicklung der russischen Textilindustrie sind:
Mangel an Mittel der Kreditfinanzierung
Mangel an modernen Herstellungstechnologien
Zwei Drittel der vorhandenen Maschinen benoetigt sofortigen Ersatz
Unentwickelte Gross- und Einzelhandelsstrukturen
‰
Marketvolumen Bekleidung – 17,5 -20 Mrd. Euro, incl. 11% Premium class,
52% middle price level und 37% low price level
‰
Durchschnittl. Verkaufswachstum p.a. – 20-30%, Umsatzzuwaechse der
Marktleader – 30-40%
Middle
Price
Premium
Class
52%
11%
‰
Stadium des Lebenszyklus –
Entwicklung
‰
Rentabilitaet der Verkaeufe – 20-25%
37%
Low Price
Upper Price
Low Price
Street Market
Classics
Fashion
Avantgatde
‰ 17,5 – 20 Mrd. Euro - 13,3% des gesamten Einzelhandelsmakts
Retail market Russia
14,6 Bln. Euro – Upper Clothing
(17.6% of regional market volume,
73% of total market volume upper
clothing)
Bln. Euro
80%
3,5 Bln. Euro – Upper Clothing
(15.3% of Moscow market
volume, 23% of total market
volume upper clothing)
100%
20%
Total Market
Regions
Moscow
‰
‰
‰
‰
Moscow/St. Petersburg Region ist der wichtigste Markt in Russland
350.000 - 400.000 neue Wohnungen werden jedes Jahr gebaut und müssen
verziert werden. Importierte Hauptgewebe sind populärer, da diese i.d.R.
eine bessere Qualität haben. 70% des Hauptgewebes in Moskau und 40% in
den Regionen werden importiert.
Der gesamte Marktumsatz der Heimtextilien wird mit Mrd. $1.7 -2 jaehrlich
geschaetzt. In 2004 ist der Markt des Premiumgewebes fuer Interiors um 2030% gewachsen, in 2005 um ca. 40%. Die Schlüsselkriterien fuer den Grossund Einzelhandel, neue Produkte ins Sortiment zu nehmen, sind : Preis,
Sortimentsbreite, Qualität, Design (Farbe). Die Margen der Importeurs
betragen bis 25%, die des Einzelhändlers - ungefähr 50%.
‰
Laut Rosstat wird der Umsatz des Marktes der Heimtextilien in Russland mit
Mrd. $1.7 -2 pro Jahr geschaetzt. Allein in St.-Petersburg - 500 Mio. US mit einer
Wachstumsrate bis 15-25% im Jahr.
‰
In 2004 wuchs der Markt der Inferior Textiles um 20-30%, in 2005 – um ca. 40%.
Heute stellen die inländische Firmen nur preiswerte Gewebe her, die
Premiumartikel werden aus dem Ausland importiert. Die Produkte, die auf
dem russischen Markt am meisten gekauft werden, sind: Vorhänge,
Polsterungsgewebe, Tücher und Bathrobes, Spitzen, Tischdecken,
Bettwaesche, Decken und Teppiche.
‰
Vom Januar bis April 2007 verzeichnete die Textil- und Bekleidungsindustrie Russlands
eine Zuwachs i.H.v 10.2% im Vergleich zur gleichen Periode des Vorjahres laut
Ministerium fuer Industrie und Energie. Die Textilindustrie Russlands beschäftigt z.Z.
ungefähr 500.000 Leute (im Gegensatz zu 3 Million in der UDSSR), mit dem
durchschnittlichen Lohn von RUR 7.500 (ca. EUR 203).
‰
Zwar übersteigen die Investitionen in die Industrie das Niveau der sowjetischen
Textilindustrie in den achtziger Jahren ($240 Million gegen $200 Million), werden in
einigen Marktsegmenten wie Kleidung lokale Produkte durch Importwaren verdraengt.
‰
Das einzige Segment, in dem sich die inländischen Produzenten zu Hause fühlen, ist die
Produktion der Uniformen und des einheimischen Gewebes mit einem Wachstum bis
50%.
‰
Veralteter Maschinenpark ist das größte Problem der russischen Leichtindustrie.
Entsprechend dem Foederalen Staatlichen Statistikdienst übersteigt die jährliche
Erneuerungsquote der Autos und Ausrüstung nicht den Wert von 3-4%, im Vergleich
zu14-16% in den industriell entwickelten Ländern. Die Regierung annullierte die
Einfuhrzölle auf importierte Ausrüstung in 2006. Aber die Einfuhrzölle auf Rohstoffe bleiben
immer noch hoch. Russland produziert gute petrochemische Gewebe wie Rayon,
Polyester und Polyamid. Jedoch werden synthetische Gewebe ebenso nicht produziert,
sondern importiert.
‰
‰
‰
‰
‰
‰
Das prognostizierte Wachstum der Importe wird durch den beträchtlichen
Abstand zwischen grosser und ständig wachsender Nachfrage und nicht
ausreichender lokaler Produktion gerechtfertigt.
Dieser Abstand ist im technischen Textilsektor am grössten, in dem lokale
Produktion ca. 20-25% der Nachfrage bedient.
Die Experten sagen, dass die Nachfrage nach den Heimtextilien sich in den
vergangenen vier Jahren zweifach erhöhet hat. Sie prognostizierten das
weitere jährliche Wachstum i.H.v ca. 14-16%. Die relevanten
Wachstumsfaktoren sind die steigenden Einkommen, Building Boom,
Expansion des Hotelgeschäfts.
Der Einzelhandelmarkt der Home Textiles ist in den Segmenten des mittleren
und hohen Preisniveaus immer noch nicht gesättigt.
Die erwarteten Exportzuwaechse werden infolge der grosser
Inlandsnachfrage weniger als Importzuwaechse sein. Ein anderer Faktor, der
Exporte bändigt, ist die Nachfrage nach hochwertigen Produkten zu einem
niedrigeren Preis, eine Kombination, die den russischen Produzenten im
Augenblick kaum gelingt. Höhere lokale Seitenränder verweisen auch die
meisten des Ausganges auf die lokalen Märkte.
Im Bekleidungssektor bleibt die junge Mode am meisten gefragt.
‰
‰
‰
‰
‰
‰
Fast jede Transaktion erfordert in Russland einen Vertrag.
Empfehlungswerte Zahlungsbedingung mit den unbekannten russischen Kunden –
Vorauszahlung
Russische Kunden (vor allem Grosshaendler) sind an sogenannte
„Diskontsystemen“ gewoent
in den russischen Firmen sind zwei offiziell haftende Personen - Generaldirektor und
Hauptbichhalter
Für auslaendische Angestellte in Rußland sind bestimmte Quoten vorgesehen.
Diese Quoten werden durch die russische Regierung jährlich in Uebereinstimmung
mit der demographischen Situation in diversen Region von Russland neu bestimmt.
Jeder Angestellte oder zukünftiger Angestellter muss eine Arbeitserlaubnis von den
Migrationsbehörden vor Arbeitsbeginn bekommen.
Mehr als 60% aller Produkte erfordern russische Zertifikate. Ohne Zertifikate darf
man keine Waren urch die Zollgrenze befoerdern oder diese an einen russischen
Kunden verkaufen. Ausserdem darf man fuer diese Waren keine Werbung
schalten.
‰
Eine auslaendische Niederlassung stellt eine permanente Geschaeftsstelle
dar, wenn bestimmte Aktivitaeten in Russland an einem bestimmten Platz
(Buero, Office, Repraesentanz etc.) vollzogen werden.
‰
Welche Art der Produkte erfordern Zertifikate?. Es sind alle Nahrungsmittel,
Kinderwaren, Parfuems und Kosmetik, Geschirr und Küchenbedarfsartikel,
Verpackungsmaterialien, Haushalts- und industrielle Ausrüstung etc.
‰
Laut Gesetzgebung der RF ist ein Repräsentatzbüro/Niederlassung einer
Auslandsgesellschaft keine juristische Person.
‰
Die Frima Chaikovsky Textile, einer der groessten Hersteller der Gewebe fuer
Uniformen und Arbeitsbekleidung, veroeffentlichte ihre Umsatzzahlen in 2007
– 80 Mio. USD. Dies bedeutet 33% Umsatzzuwachs, berreits das zweite Jahr.
Fuer 2008 hat die Firma das Ziel, das Umsatzvolumen von 100 Mio. USD zu
uebersteigen (NDP “Alliance Media”)
‰
Einer der groessten russischen Lingerie-Retailers Wild Orchid oeffnete das
erste Geschaeft des neuen Brands Defile. Die erste Defile-Geschaefte
werden in den Regionen eroeffnet, adnn auch in Moskau und St.-Petersburg.
Wild Orchid hat die fuehrende Position auf dem Market der High-LevelLingerie und zielt jetzt auf den russischen Mass-Market. Bis Jahresende
werden weitere 9 Defile-Shops eroeffnet (ModaNews.ru)
‰
Die russische Firma Nordtex begann die Produktion der Bettwaesche im
Ivanovo Gebiet fuer Lieferungen in die EU-Laender. Die erste Lieferung
bestehend aus 15 000 Teilen wird z.Zt. in Tschechien mit einem
Durchschnittspreis von 20 EUR/Stueck verkauft. Nordtex war gegruendet im
Jahre 1992. Der Firmenumsatz belief sich in 2007 auf 180 Mio. USD, Prognose
fuer 2008 – Umsatzzuwachs 15-20%. (Nordtex)