Myanmar Newsletter, August 2014 Delegation of German Industry

 Myanmar Newsletter, August 2014 Delegation of German Industry and Commerce in Myanmar Sehr geehrte Leser, Skeptiker hatten bezweifelt, dass der Aufbau neuer Telekommunikationsnetzwerke so schnell moeglich sein wuerde, aber nun starten die sehnsuechtig erwarteten neuen Mobiltelefondienste tatsaechlich, waehrend auf den Daechern Yangons noch Equipment installiert wird. Ob die Anbieter die hohen Erwartungen erfuellen koennen, wird sich zeigen, und der Aufbau landesweiter Netze wird noch einige Herausforderungen mit sich bringen, aber eines steht fest: dieser schnelle Prozess steht beispielhaft fuer zumindest einige der wirtschaftlichen Entwicklungen in Myanmar. Er erfordert mutige Investoren, schnelle Entschluesse, enge Zusammenarbeit der Regulatoren – und manchmal atemberaubende Improvisation. Und er hat Konsequenzen: alte Monopole werden gebrochen und der bisherige Monopolist beschliesst, sich der Herausforderung zu stellen und technologische Innovation anzugehen (neben Sonderangebots-­‐
preisen natuerlich). Mit der Lizenzvergabe an Auslandsbanken steht die naechste grundlegende Veraenderungen bevor und diesmal muessen sich die lokalen Privatbanken neuer Konkurrenz stellen. Neben regulatorischen Beschraenkungen fuer die neuen Marktteilnehmer koennten ihnen genau die neuen Telekommunikationsdienste dabei helfen, im Spiel zu bleiben. Mobiles Banking soll bald angeboten werden – und gleichzeitig entwickeln lokale Geschaeftsleute ausserhalb der Finanzinstitute SMS Zahlungssysteme fuer diejeningen, die kein Bankkonto haben. Unser naechstes Networking-­‐Treffen am 18. September wird sich mit neuen Entwicklungen bei Finanzdienstleistungen beschaeftigen – und ich bin sicher, interessante Themen werden uns lange nicht ausgehen! Freundliche Gruesse Monika Staerk Delegate of German Industry and Commerce in Myanmar monika.staerk@myanmar.ahk.de International US Aussenminister John Kerry hat im Rahmen der ASEAN Ministertreffen am 9. August Myanmar besucht. In der Vorwoche war eine Delegation des US ASEAN Business im Land, darunter Unternehmen wie GE, Caterpillar, ConocoPhilips, ExxonMobil und Chevron. Eine myanmarische Delegation mit Vertretern aus Politik und Wirtschaft wird anlaesslich eines Investititonsforums am 24.9. nach New York reisen. Neues von der US OFAC Liste Die Aussichten fuer den angeblich reichsten Mann Myanmars, U Tay Za, in absehbarer Zeit von der US OFAC Liste gestrichen zu werden, sind duester, berichtet das Forbes Magazine. Neue Vorwuerfe der US Behoerden betreffen seine angebliche Verwicklung in Waffenhandel mit Nordkorea. In der Folge hat Tay Zas eigenen Aussagen zufolge die singapurische UOB auf amerikanischen Druck hin einige seiner Konten geschlossen. Wer sich fuer diese Themen interessiert kann nachlesen unter http://www.forbes.com/sites/forbesasia/2014/07/23/burmese-­‐tycoon-­‐tay-­‐za-­‐under-­‐scrutiny/ Foreign Direct Investment Genehmigte auslaendische Investitionen haben der DICA zufolge in den ersten drei Monaten des Finanzjahres (April bis Juni) gute 493 Mio. USD erreicht. Telekommunikation steht fuer 279 Mio. USD gefolgt von der Industrieproduktion mit 141 Mio. USD. Investitionspolitik Die Distribution von Benzin und Diesel wird in Kuerze fuer auslaendische Investoren geoeffnet. Lokale Medien berichten, dass die staatseigene Myanmar Petroleum Products Enterprise (MPPE) in den naechsten Monaten ein JV mit auslaendischen Partnern ausschreiben wird. Bisher sind Tankstellen nach einer Privatisierungswelle Mitte der 2000er in der Hand lokaler Konglomerate. Eine Ausschreibung der MPPE fuer internationale JV Partner im Vertrieb von Flugzeugtreibstoff laeuft bereits und lokale Medien berichten, dass die Regierung auslaendische Investoren fuer die Produktion gewinnen will, um die vergleichsweise hohen Kosten zu reduzieren und bessere Qualitaet zu gewaehrleisten. Delegation of German Industry and Commerce in Myanmar
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Myanmar Newsletter, August 2014 Handel und Distribution Einem japanischen Medienbericht zufolge erwaegt die myanmarische Regierung die Oeffnung von Handel, Distribution und Einzelhandel fuer auslaendische Unternehmen. Nachzulesen unter http://asia.nikkei.com/Politics-­‐Economy/Economy/Myanmar-­‐to-­‐give-­‐foreign-­‐retailers-­‐importers-­‐an-­‐
opening (mit Dank an PWPLegal fuer die Information). Offiziell bestaetigt sind diese Ueberlegungen nicht, aber eine fruehe Liberalisierung waere ein Beispiel mutigen regulatorischen Leapfroggings. Wenn sie klug und bedacht konzipiert ist, koennte eine solche Oeffnung fuer auslaendische und (zumindest einige) inlaendische Akteure hilfreich sein. Ob die Regierung angesichts der bevorstehenden Wahlen eine weitere hitzige innenpolitische Debatte riskieren wird, mag man aber bezweifeln. Finanzen 25 Auslandsbanken sind nach Informationen der Central Bank in der zweiten Phase der Ausschreibung fuer Bankenlizenzen im Rennen. Die franzoesische BRED ist die einzige beteiligte europaeische Bank, nachdem sich die britische Standard Chartered ueberraschend zurueckgezogen hat. Begruendet wurde dies mit unternehmerischen Erwaegungen. Der Schritt duerfte weniger auf eine negative Bewertung der Aussichten in Myanmar zurueckzufuehren sein als auf Entwicklungen im Unternehmen – die FT berichtet, dass Standard Chartered wegen deutlich ruecklaeufiger Gewinne die Expansion in Asien zurueckfaehrt. Andere Bewerber um die maximal zehn Lizenzen sind: die australische ANZ; aus Japan Bank of Tokyo-­‐
Mitsubishi, Mizuho Bank und Sumitomo Mitsui Banking Corporation; die chinesische ICBC; DBS, OCBC und UOB aus Singapur; Bangkok Bank, Kasikorn Bank, Krung Thai Bank und Siam Bank aus Thailand; aus Korea Kookmin, Shinhan und Industrial Bank of Korea; Cathay United Bank, E.SUN Commercial Bank und First Commercial Bank aus Taiwan; aus Malaysia CIMB, May Bank und RHB Bank; die vietnamesische BIRD; State Bank of India und State Bank of Mauritius. SEZs Myanmarische und japanische Regierungsvertreter und Manager der Dawei Special Economic Zone haben Gespraeche ueber eine japanische Beteiligung an dem Projekt gefuehrt, das derzeit auf Eis liegt, nachdem sich die thailaendische Ital Thai aus finanziellen Gruenden als Entwickler zurueckgezogen hat. Lokale Medien berichten ueber ein Pilotprojekt, das zur Diskussion steht. Roland Berger soll erneut in die Vorbereitung und die Ausgestaltung der Terms of Reference involviert sein. Energie Kohlekraftwerke sollen in Energiemix Myanmars eine wachsende Rolle spielen. Der Minister fuer Electric Power, Khin Maung Soe, hat ueber neue MOUs und laufende Projekte in den Regionen Yangon und Ayeyawady sowie anderen Landesteilen berichtet. Insgesamt sieben neue Projekte sollen eine Kapazitaet von zusammen 9.400 MW haben. Als RegierungsJV mit Huaneng Lancang Htoo soll in Htantabin, Yangon Region ein 270 MW KohleKW entstehen. Genehmigte Hydroprojekte sind unter anderem: Laungdin (600 MW), Gaw Lan (120 MW), Htonshin Chaung (340 MW) und Khankan (140 MW) der chinesischen YPIC International Energy Cooperation and Development Ltd. mit der lokalen IGE. Asia World wird mit der chinesischen Hanergy das Upper Thanlwin Projekt (1,400 MW) in einem 40 Jahre BOT entwickeln und hat mit der chinesischen CPI die Genehmigung fuer weitere Projekte wie Ayeyawady Myintsone, Chee Phwe, Laiza, Woo Zou, Khaung Lanphu, Yenan und Pheezaw (zusammen bis zu 6.000 MW) and das Thaukraykhet (2) Projekt (120 MW). Shwe Taung hat die Genehmigung fuer 10 Hydroprojekte mit der chinesischen CDOI. Infrastruktur Schlechte Nachrichten fuer Infrastruktur und Industrieentwicklung: Chinesische Plaene fuer eine Bahnverbindung zwischen Kyaukphyu im Rakhine State und Kunming, parallel zu den bestehenden Oel und Gas Pipelines, wurden zumindes vorerst gestoppt. Erst vor kurzem war ueber den Fortgang der Bodenexploration berichtet worden. Als Gruende wurden Kosten und Umweltbelange angegeben – die Trasse fuehrt durch eine Reihe von ethnischen Minderheitsgebieten. Delegation of German Industry and Commerce in Myanmar
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Myanmar Newsletter, August 2014 Gute Nachrichten dagegen zum Hanthawaddy International Airport: der neue Aussschreibungsprozess macht Fortschritte und das Konsortium von Incheon Airport International sowie ein zweites, singapurisch gefuehrtes Konsortium mit Yongnam, CAPE und JGC sind in der Endausscheidung. Sie wurden unter insgesamt vier Bewerbern ausgewaehlt, nachdem Incheon ein vorheriges Gebot wohl aus finanziellen Gruenden zurueckgezoegen hatte. Wer mit dem Auto nach Nay Pyi Daw reist, wird sich freuen zu lesen, dass die Regierung nach einigen toedlichen Unfaellen den Ausbau der Autobahn zwischen Yangon und Nay Pyi Daw beschlossen hat, der in den naechsten drei Jahren umgesetzt werden soll. Neben der Asphaltierung der Betonstrecke sind die Erweiterung von Bruecken und die Installation von Kameras zur Geschwindigkeitsueberwachung vorgesehen. Das Ministerium gibt die Kosten lokalen Medien zufolge mit 2,5 Mrd MMK -­‐ das entspricht ca 2,5 Mio. USD – pro Meile an, analog zu den Kosten fuer den urspruenglichen Bau der Strasse. Gute Nachrichten auch fuer die wohlhabenderen unter den Yangon-­‐Reisenden: am Internationalen Flughafen ist nun ein Privatflugterminal in Betrieb. Das Myanmar MJets Business Aviation Center (MMBAC) wird im JV zwischen der thailaendischen MJets und der lokalen Wah Wah Group betrieben. Die staatliche Myanma Airways unterstuetzt und erwaegt einen Einstieg in das JV. Oel und Gas Nach einer Ausschreibung fuer 16 onshore Oelfelder Ende 2013 wurden nun einige der zehn erwarteten Production Sharing Agreements unterschrieben. Einer der Vertragspartner der MOGE ist die italienische Eni, ein weiterer europaeischer Akteur auf dem Oel und Gas Markt in Myanmar. Lokaler Partner ist die Myanmar Petroleum Exploration and Production (MPEP). Ein weiteres Abkommen wurde mit der thailaendischen PTTEP unterzeichnet, Informationen zu den JV Partnern liegen nicht vor. PTTEP betreibt bereits einige Felder. Die Ausschreibung fuer die erste private Liquefied Petroleum Gas Anlage in Nyaungdone, Ayeyawady Region laeuft. 22 auslaendische und lokale Unternehmen haben dem Ministry of Energy zufolge Interesse an einem JV bekundet. Die Produktionskapazitaet soll 30 t pro Tag erreichen. Zu den auslaendischen Bietern gehoeren die japanischen Mitsui, JGC und Sojitz; die thailaendische PTT; NK aus Suedkorea; die singapurische PUMA Energy sowie aus China Langfan CNPC Huaya Petrochemical Engineering, Shanghai Sino-­‐Myanmar Investment Management, GDZR und China Huanqui Contracting and Engineering. Potentielle lokale JV Partner sind Sein Kaung Gem Trading und Parami Energy Services. Bisher sind drei von der staatlichen Myanmar Petrochemical Enterprise mit asiatischen Partnern betriebene LPG Anlagen in Betrieb. Das Ministry of Energy schreibt die Beratung fuer den Aufbau von Joint Ventures in der Oel und Gas Exploration sowie fuer Bau und Wartung von Pipelines aus. Unter den zehn internationalen Beratungsunternehmen, die ihr Interesse bekundet haben, sind mit Fichtner and Roland Berger zwei deutsche Firmen. Andere Anbieter sind die britischen Jones Day und Berwin Leighton Paisner, die franzoesische Schlumberger, Rajah and Tann aus Singapur und die vietnamesische EP Legal. Internationale Berater muessen im JV mit einem lokalen Unternehmen arbeiten. Landwirtschaft Die Myanmar Agribusiness Public Corp (MAPCO) investiert in neue Reisverarbeitungsanlagen bei Nay Pyi Daw und in der Ayeyawady Region. Geplant sind Reismuehlen und Anlagen fuer parboiled rice. Neben laufenden Lieferungen nach Russland sollen auch Europa und Afrika als Ziellaender fuer parboiled rice entwickelt werden. Transport Die myanmarischen Fluggesellschaften erweitern ihre Flotten: Die staatliche Myanmar Airways hat im Juli sechs ATR 72-­‐600 Turboprop Maschinen bestellt, die bis 2017 ausgeliefert werden sollen. Air Mandalay hat bei Mitsubishi Aircraft sechs MRJ90, die ab 2018 geliefert werden sollen, sowie sechs Embraer Regional Jets (ERJ) geordert. Delegation of German Industry and Commerce in Myanmar
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Myanmar Newsletter, August 2014 IT und Telecommunication Anfang August hat die katarische Ooredoo mit dem Verkauf von SIM Karten fuer ihr 3G Netzwerk begonnen. Die norwegische Telenor wird im September nachziehen. Myanmaris koennen nun Mobilfunk und mobiles Internet auf internationalem Standard nutzen, aber sie werden sich auch an internationale Berechnungsmethoden gewoehnen muessen. Beide Anbieter werden den Internetzugang per MB Download berechnen, waehrend der bisherige Staatsmonopolist MPT den Zugang nach Minuten berechnet. Angesichts dieses neuen Wettbewerbs hat MPT den lang erwarteten Deal mit einem Konsortium unter Fuehrung der japanischen KDDI unterzeichnet. Beteiligt sind auch Sumitomo und die lokalen Myanmar Information and Communication Technology Development Corporation sowie A 1 Construction Company. KDDI und Sumitomo wollen in den naechsten zehn Jahren bis zu 2 Mrd USD investieren. Tourismus Die Einreisen nach Myanmar steigen deutlich mit einem Zuwachs um 43% im Jahresvergleich auf 1,6 Mio. Besucher im ersten Halbjahr 2014. 71% der Besucher kommen aus Asien. Deutsche Projekte KocksKrane liefert Containerkraene fuer den Ahlone Port Terminal in Yangon, der Ende 2014 den Betrieb aufnehmen soll und die Containerabwicklung zwischen Feeder Schiffen und LKWs uebernehmen wird. Der erste Kran von KocksKrane mit einer Kapazitaet von 52 t wurde auf die Anforderungen von Feederschiffen massgeschneidert. Er wird im August installiert. Das Projektvolumen liegt ueber 4 Mio. EUR. Myanmar Economic Cooperation, die den neuen Terminal betreibt, hat bereits einen weiteren Kran bestellt. Internationale Projekte Die thailaendische Siam Cement Group SGC hat Details ueber ihre geplante Zementanlage im suedlichen Mawlamyine veroeffentlicht. Das Investitionsvolumen liegt bei 400 Mio. USD. Die Anlage, die nach Angaben des Unternehmens sein erstes gruenes Projekt sein soll und ueber ein System zur Energie-­‐
gewinnung aus Abfall verfuegt, soll Ende 2016 in Betrieb gehen und eine Jahreskapazitaet von 1,8 Mio. t haben. 400 lokale Mitarbeiter sollen beschaeftigt werden. Eine weitere Investition im Bekleidungssektor nimmt Ende des Jahres den Betrieb auf: die chinesische Sumec Textile & Light Co Ltd baut in Bago gemeinsam mit dem lokalen Partner Lat War eine JV Produktion mit einem Investitionsvolumen von 20 Mio. USD auf. Perspektivisch sollen bis zu 15.000 Arbeitskraefte beschaeftigt werden, derzeit bereiten 200 den Betrieb vor. Die norwegische Reederei Wallenius Wilhelmsen Logistics wird ein JV mit der lokalen Carrier King Logistics eingehen um KfZ-­‐Importe aus Japan abzuwickeln. Die amerikanische Datensicherheitsfirma RSA wurde von der KBZ Bank als Dienstleister zum Schutz vor Datenbetrug bei ihren geplanten Online-­‐Banking-­‐Diensten ausgewaehlt, die nach Unternehmensangaben bald starten sollen. RSA arbeitet derzeit mit dem lokalen Partner Myanmar Millenium Group, erwaegt aber die Gruendung einer eigenen Niederlassung. Ein weiteres high end Hotelprojekt ist in Planung, diesmal im BOT Modell durch die koreanische Daewoo International mit der lokalen IGE. Die koreanische POSCO soll den Bau des 220 Mio USD Projekts ueber-­‐
nehmen. Das Daewoo Amara Lotte Hotel wird im Hlaing Township liegen und soll Ende 2016 oeffnen. Messen (Aktualisierungen zum Juli-­‐Newsletter fett)
ProPak Myanmar 2014, Plastics and Rubber Myanmar, 4 -­‐ 6 Sep 2014, www.propakmyanmar.com
Myanauto 2014, Auto Parts, Accessories, Service and Repair Exhibition, 4 – 6 Sep 2014, www.myanauto.com Manufacturing Myanmar 2014, 2 – 4 Oct 2014, www.manufacturingmyanmar.com
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Myanmar Newsletter, August 2014 Ildex Myanmar 2014 (Animal Production and Processing) , 6 -­‐ 7 Oct 2014, www.imexmanagement.com/show/130/ildex-­‐myanmar-­‐2014/ Aqua Fisheries Myanmar, 7 -­‐ 8 Oct 2014, Email: van.ptb@veas.com.vn Medical Myanmar, 9 – 11 Oct 2014, www.medical-­‐myanmar.com Oil & Gas Myanmar 2014, 15 – 17 Oct. 2014, www.ogmyanmar.com Myanmar Water, 22 – 24 Oct 2014, www.myanwater.com
Intermach Myanmar, Subcon Myanmar, Industrial Manufactring and Subcontracting Exhibition, 29 -­‐31. Oct 2014, www.intermachmyanmar.com 2nd Building and Construction 2014, 30. Oct – 1 Nov 2014, www.buildingmyanmar.com 2nd Electric Power & Renewable Energy Myanmar 2014, 30. Oct – 1 Nov 2014, www.electricmyanmar.com 2nd Mining Myanmar 2014, 30. Oct – 1 Nov 2014, www.miningmyanmar.com
Power & Electronics, Machine Tool & Automation, 13 – 16 Nov 2014, http://mt.emmafair.com/
Agro Myanmar 2014, 18 – 20 Nov, Naypyidaw, 21 Nov Mandalay, www.agromyanmar.com CommuniCast Myanmar 2014, 19 -­‐ 21 Nov 2014, www.communicastmyanmar.com
2014 Myanmar Int'l Textile & Garment Industry Exhibition, 20 – 23 Nov 2014 www.myanmar-­‐expo.com/MTG/
3rd Myanmar International Plastics, Rubber, Packaging, Printing & Foodtech Industry Exhibition, 27 – 30. Nov 2014, www.myanmar-­‐expo.com/MyanmarPlas/myanmarplas.asp Agrilivestock Myanmar, 9 -­‐11 Dec 2014, www.agrilivestock.net/AGRILIVESTOCKMYANMAR14/index.html Livestock Myanmar, 1st Feed, Livestock and Meet Industry Show, 29 – 31 Jan 2015, www.livestockmyanmar.com Insights Ooreedo und Telenor werden nicht nur die mobile Kommunikation veraendern, sie verschoenern auch das reale Lebensumfeld. Fuer ihre eigenen Verkaufsstellen in der Innenstadt von Yangon haben sie huebsche aber ziemlich heruntergekommene Haeuser aus der Kolonialzeit renoviert. Der Kontrast zu den modrigen gruenen Mauern daneben sticht ins Auge. Bleibt zu hoffen, dass lokale Hausbesitzer diesem Beispiel folgen – und dass die Renovierung den Monsoon-­‐Wolkenbruechen zumindest bis zur naechsten Regenzeit Stand haelt.
Paint it white and red: Ooredoo Verkaufsstelle im Lanmadaw Township. Telenor wird im September folgen und im Geist fairen Wettbewerbs werden wir dann auch ihr hellblau dekoriertes Haus in der Naehe abbilden, das derzeit noch verhuellt ist. Delegation of German Industry and Commerce in Myanmar
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