Hersteller von Schienenfahrzeugen und Standorte

SCI/VERKEHR KÖLN 2012
HERSTELLER VON SCHIENENFAHRZEUGEN
UND STANDORTE WELTWEIT
Daten und Fakten zu 170 Unternehmen und Standorten
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HERSTELLER VON SCHIENENFAHRZEUGEN
UND STANDORTE WELTWEIT
Daten und Fakten zu 170 Unternehmen und Standorten
Der Schienenverkehr ist in den meisten Teilen der Welt auf einem Wachstumspfad in
beinahe allen Segmenten, sowohl in der Güter- als auch in der Personenbeförderung,
sowohl innerhalb von Städten und Metropolregionen als auch auf der Strecke. Die
steigende Verkehrsnachfrage kann nur durch neue Fahrzeuge gedeckt werden. Besonders
die entwickelten Märkte Westeuropas und Nordamerikas bieten darüber hinaus auch ein
großes Potenzial für Ersatzbeschaffungen.
Der Beschaffungsboom hält nun schon einige Jahre an, jedoch können nicht alle Hersteller
gleichermaßen von der steigenden Nachfrage nach Schienenfahrzeugen profitieren. Die
einzelnen Hersteller haben sich strategisch individuell positioniert gegenüber den
Industriestrukturen, Wettbewerbsbeschränkungen und Wachstumsstrategien der einzelnen
Märkte.
SCI Verkehr hat aus einer Komplettaufstellung aller Schienenfahrzeughersteller die
wichtigsten 60 Unternehmen weltweit herauskristallisiert. Diese 60 Hersteller wurden
tiefgehend hinsichtlich Unternehmenskennzahlen, vollständiger Standortkapazitäten,
Konzernstruktur und strategischer Ausrichtung und Positionierung untersucht.
Konkret enthält die MC-Studie „Hersteller von Schienenfahrzeugen und Standorte
weltweit“:

Weltweite Trends und Marktvolumina der Schienenfahrzeugindustrie

Analyse der Produktionsstandorte nach Produktsegmenten und
Produktionskapazitäten

Herstelleranalyse nach regionaler Präsenz, Produkten und Rentabilität

Ausführliche Porträts der 60 weltweit wichtigsten Fahrzeughersteller mit
Unternehmenskennzahlen, Produkt- und Leistungsspektren sowie Aussagen über
aktuelle und perspektivische Ausrichtung

Kontaktadressen und grundlegende Informationen zu allen rund 330
Fahrzeugherstellerstandorten weltweit
Die Studie ist ab April 2012 auf Deutsch und ab Mai 2012 auf Englisch erhältlich.
Die SCI Verkehr GmbH ist ein unabhängiges Beratungsunternehmen, spezialisiert auf
Verkehrstechnik und Verkehrswirtschaft. Als Brancheninsider sind wir mit Beratern
unterschiedlichster Fachdisziplinen und einem leistungsstarken Netzwerk von Experten im
In- und Ausland auf Markt- und Strategiefragen im Mobilitätssektor spezialisiert. Unsere
Aktivitäten konzentrieren sich auf Unternehmen der Verkehrs- und Bahnindustrie, der
Logistik, öffentliche und private Verkehrsunternehmen sowie Verkehrs- und
Wirtschaftsabteilungen der öffentlichen Verwaltung in Bund, Ländern und Kommunen.
Ihr Ansprechpartner
Vanessa Rühmann
Tel. +49-221-93178-20
Fax +49-221-93178-78
E-Mail: v.ruehmann@sci.de
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INHALT
1
Methodik der Untersuchung ................................................................................ 19
2
Management Summary ........................................................................................ 23
3
Die Hersteller von Schienenfahrzeugen .............................................................. 27
3.1
Marktteilnehmer .......................................................................................................... 27
3.2
Analyse der Produktionsstandorte ............................................................................. 29
3.3
Marktposition der 60 weltweit wichtigsten Hersteller ................................................. 39
3.4
Unternehmen und Standortstrategien im Vergleich .................................................. 44
4
Die 60 wichtigsten Schienenfahrzeughersteller im Porträt ................................ 47
4.1
Alstom Transport ........................................................................................................ 47
4.2
JSC Altaivagon ........................................................................................................... 54
4.3
American Railcar Industries ....................................................................................... 57
4.4
Amsted Maxion S. A. .................................................................................................. 60
4.5
AnsaldoBreda ............................................................................................................. 62
4.6
Astra Vagoane Calatori .............................................................................................. 66
4.7
OJSC Azovmash ........................................................................................................ 68
4.8
Bharat Earth Movers Ltd (BEML)................................................................................ 70
4.9
Bombardier Transportation ........................................................................................ 72
4.10
China CNR Corporation Limited ................................................................................ 80
4.11
Chittaranjan Locomotive Works (CLW) ...................................................................... 85
4.12
Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles S. A. (CAF) ............................................. 87
4.13
Corifer SpA ................................................................................................................. 93
4.14
CSR Corporation Limited ........................................................................................... 95
4.15
CZ LOKO, a.s. ............................................................................................................ 99
4.16
Diesel Locomotive Works (DLW) ............................................................................. 101
4.17
Downer Edi Rail Pty Ltd (Downer Rail) ..................................................................... 103
4.18
Electro-Motive Diesel (EMD) .................................................................................... 107
4.19
FreightCar America .................................................................................................. 110
4.20
GE Transportation .................................................................................................... 112
4.21
The Greenbrier Companies ...................................................................................... 117
4.22
Hitachi Rail Systems ................................................................................................. 120
4.23
Hyundai Rotem......................................................................................................... 123
4.24
Integral Coach Factory (ICF) .................................................................................... 126
4.25
IRS Group ................................................................................................................. 128
4.26
Kawasaki Heavy Industries, Ltd. Rolling Stock Company ....................................... 131
4.27
Kinki Sharyo Co. Ltd. ................................................................................................ 135
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4.28
Koncar Electric Vehicles Inc. .................................................................................... 138
4.29
JSC Kryukovsky Vagonzavod .................................................................................. 140
4.30
Legios ....................................................................................................................... 142
4.31
Mogilyovskij Vagonostroitelnyj Zavod (MVZ) ........................................................... 145
4.32
National Railway Equipment Company (NREC) ...................................................... 146
4.33
Niigata Transys Co Ltd ............................................................................................. 147
4.34
Nippon Sharyo ......................................................................................................... 149
4.35
Patentes Talgo S.L. .................................................................................................. 152
4.36
Pesa Bydgoszcz SA Holding ................................................................................... 155
4.37
Rail Coach Factory (RCF) ........................................................................................ 159
4.38
OJSC Ruzkhimmash – Russian Corporation of Transport Machinery (JSC RCTM)
.................................................................................................................................. 160
4.39
Siemens Rail Systems .............................................................................................. 161
4.40
OJSC Sinara Transport Machines (STM) ................................................................. 166
4.41
Skoda Transportation ............................................................................................... 168
4.42
Stadler Rail Group .................................................................................................... 171
4.43
Tatravagonka a. s. Poprad ....................................................................................... 175
4.44
Texmaco Rail and Engineering Ltd. (TEXRAIL) ....................................................... 178
4.45
CJSC Tikhvin Freight Car Building Plant (TVSZ) ..................................................... 180
4.46
Titagarh .................................................................................................................... 181
4.47
Tokyu Car Corporation ............................................................................................. 183
4.48
OAO Torzhokskiy Vagonostroitelny Zavod (TorVZ) /JSC Torzhok Car Building
Plant.......................................................................................................................... 185
4.49
Toshiba ..................................................................................................................... 187
4.50
ZAO Transmashholding ........................................................................................... 189
4.51
Transnet Rail Engineering (TRE) .............................................................................. 194
4.52
Transtech Oy ............................................................................................................ 196
4.53
Trinity Industries Inc. ................................................................................................ 197
4.54
Turkish Locomotive & Engine Industry Inc. (Tülomsas) .......................................... 200
4.55
TÜVASAS.................................................................................................................. 202
4.56
UGL Rail Ltd. (formerly United Group Rail) .............................................................. 204
4.57
OAO Uralvagonzavod .............................................................................................. 208
4.58
Vagonmash .............................................................................................................. 210
4.59
Voith Turbo ............................................................................................................... 212
4.60
Vossloh AG ............................................................................................................... 214
4.61
ZOS Vrutky a.s. ........................................................................................................ 218
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4.62
Wabtec Corporation ................................................................................................. 220
4.63
Wagon Pars Co. ....................................................................................................... 222
Anhang: Lists of all rolling stock manufacturers
225
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1
Management Summary
[…]
Weltweit stellen rund 170 Unternehmen an etwa 330 Standorten Schienenfahrzeuge her.
Abbildung 1: Die Top-10Hersteller weltweit nach
geschätztem Umsatzanteil
an Neufahrzeugen 2010
Die chinesischen Hersteller CSR und CNR haben in den Jahren von 2006 bis 2010 ihren
Umsatz nahezu verdreifacht und damit hat die CSR Corporation im Jahr 2010 als erster
asiatischer Hersteller die Spitze des Herstellerrankings erklommen. Die China CNR
Corporation liegt beinahe gleichauf mit der zweitplatzierten Bombardier Transportation auf
Rang 3.
Generell haben sich in den vergangenen Jahren insbesondere Hersteller von
Schienenpersonenfahrzeugen gut entwickelt; unter den erfolgreichsten 10 Herstellern
befindet sich kein reiner Güterwagenhersteller mehr.
Die Verschiebung der Machtverhältnisse ist jedoch nicht einer strukturellen Schwäche der
etablierten Hersteller Bombardier, Alstom und Siemens geschuldet, sondern liegt
maßgeblich daran, dass CNR und CSR auf einem politisch gesteuerten Heimatmarkt mit
gigantischen Hochgeschwindigkeits- und Metroprojekten operieren. CNR und CSR müssen
erst noch beweisen, ob sie auslaufende Verträge in China durch Auslandsaufträge
kompensieren und ihr Wachstum möglicherweise sogar fortsetzen können. Aktuell
realisieren die chinesischen Hersteller weniger als 10 % ihres Umsatzes im Exportgeschäft,
jedoch mit zuletzt steigender Tendenz. Teils fatale Unfälle, sowohl auf ganz neuen
Metrosystemen als auch auf hochmodernen Hochgeschwindigkeitsstrecken, haben dazu
geführt, dass chinesische Eisenbahntechnikprodukte zunächst einmal das Vertrauen der
Auslandsmärkte zurückgewinnen müssen. Die stark reglementierten Märkte in Europa
werden den etablierten europäischen Herstellern auch mittelfristig noch ein sicheres
Refugium bieten. Die derzeit dynamischsten zugänglichen Märkte liegen in Südamerika.
Viele europäische und nordamerikanische Hersteller haben deshalb dort in den
vergangenen Jahren Standorte eröffnet.
[…]
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2
Die Hersteller von Schienenfahrzeugen
[…]
2.2
Analyse der Produktionsstandorte
Die 60 größten Hersteller und ihre etwa 200 Produktionsstandorte teilen aktuell mehr als 90 %
des Schienenfahrzeugmarktes unter sich auf. Insgesamt besteht der weltweite Sektor für
Schienenfahrzeugproduktion aus etwa 170 Unternehmen mit 330 Standorten. Die Verteilung
der Produktionsstandorte orientiert sich stark an der Aufteilung der weltweiten Nachfrage:
Abbildung 2: Weltweite
Verteilung von Herstellern
und Standorten
Der eurasische Doppelkontinent beherbergt mit Europa, der GUS und Asien die weltweit
wichtigsten Märkte für Eisenbahntechnik. Entsprechend sind 80 % aller derzeit aktiven
Fahrzeughersteller und 75 % der weltweiten Produktionsstandorte in diesen Regionen
beheimatet. Etwa 40 Hersteller stammen aus der Region Osteuropa, dem kleinsten der vier
Eisenbahnmärkte. Der Grund hierfür ist, dass nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion
die meisten Staaten eine eigene Schienenfahrzeugindustrie aufgebaut haben, die bis heute
nicht konsolidiert ist. Dementsprechend kommen auf jede in der Region beheimatete Firma
im Schnitt lediglich 1,3 Standorte. Ähnlich ist die Situation in der GUS: Während bei
Fahrzeugen für den Personenverkehr und Lokomotiven eine weitgehende Konsolidierung
auf die Transmashholding und – mit Abstand – Sinara stattgefunden hat, ist der
Güterwagenmarkt sehr zersplittert und die großen Absatzstückzahlen machen kurzfristig
auch keine Konsolidierung nötig; durchschnittlich kommen auf einen GUS-Hersteller keine
1,5 Standorte.
Asien hat mit fast 80 Standorten die meisten Produktionsstätten für Schienenfahrzeuge,
dicht gefolgt von Westeuropa. Jeweils 4 der größten 10 Hersteller, neben weiteren
bedeutenden Herstellern, sind beheimatet in Asien und Westeuropa. Da diese Hersteller
eine Vielzahl von Produktionsstandorten auf sich vereinen, kommen in Westeuropa 2,1
Standorte auf einen Hersteller, in Asien sind es sogar durchschnittlich 2,2
Produktionsstätten je Hersteller.
[…]
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Ein Blick auf die Unternehmensanteile in den jeweiligen Fahrzeugsegmenten zeigt, dass der
Herstellermarkt für Schienenfahrzeuge in den vergangenen Jahren einen kleinen Umsturz
durchlebt hat. Während Bombardier Transportation, Alstom Transport und Siemens Mobility
in den wesentlichen Segmenten unter den Top-3-Unternehmen der Welt waren, ist heute in
mehreren Segmenten schon keines der 3 Unternehmen mehr vertreten. Auf der anderen
Seite führt CNR drei Produktsegmente an und CSR ist in fünf Segmenten unter den größten
3 Herstellern. Stadler, als ehemaliger Nischenanbieter, der weiterhin in vielen
Weltmarktregionen nicht vertreten ist, hat es durch eine Vielzahl von aktuellen
Verkaufserfolgen – insbesondere in West- und Osteuropa – geschafft, einer der größten
Triebwagenhersteller zu werden. Die indischen Hersteller RCF und ICF bedienen alleine fast
40 % des Marktes für Reisezugwagen.
Diesellokomotiven: Spezialisiert und global dominant in der Produktion von
Diesellokomotiven sind GE Transportation und Electro-Motive Diesel. Beide Unternehmen
nehmen zusammen mehr als 40 % des weltweiten Diesellokomotivmarktes ein – getrieben
vor allem durch die hohen Auslieferungszahlen in deren Heimatmarkt Nordamerika. Die
Indian Railways Tochter DLW ist aktuell, gemessen an Stückzahlen, der größte
Herausforderer der amerikanischen Platzhirsche.
Elektrolokomotiven: Die Marktführerschaft bei Elektrolokomotiven ist eindeutig in
chinesische Hand übergegangen. War Bombardier vor wenigen Jahren noch gleichauf mit
den chinesischen Herstellern, so stellt CNR heute mehr als 1,5-mal so viele Lokomotiven
her wie Bombardier. Gemeinsam haben die chinesischen Hersteller in den vergangenen
Jahren 50 % aller Elektrolokomotiven gefertigt.
[…]
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3
3.2
Die 60 wichtigsten Schienenfahrzeughersteller im Porträt
JSC Altaivagon
Overview
Company
headquarters:
Novoaltaisk (Russia)
Shareholders:
72% SDS-Mash, 22% Altaiinvestgroup, 6% others
Management:
Gabets Alexandr Valeryevich (General Director)
Employees
(2010):
7 241
Turnover (2010):
EUR 367 million
Profits (2010):
EUR 35 million (Net profit)
18.000
15%
16.000
million RUB
1,6%
8.600
10%
9,6%
3,6%
12.000
10.000
14.801
15.600
6,5%
14.000
5%
11.748
0%
8.000
6.000
-5%
5.177
4.000
-10%
2.000
137,0
420,0
1.416
1.018
-14,5%
-15%
0
Figure 3:
Altaivagon
turnover/net profit
development
since 2006 (in
RUB millions)
-752
-2.000
2006
2007
Net Profit
2008
Turnover
2009
-20%
2010
ROS
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Share of
turnover by
activities
(estimated)
New Rolling Stock
Rolling Stock
After Sales
Infrastructure/
Systems
Technology
Other revenue
~75%
~25%
n/a
n/a
Altaivagon is one of the largest Russian manufacturers of freight wagons. After the collapse of the Soviet Union,
Altaivagon was transformed into a public limited company in 1992 and established itself in the production of
special-purpose wagons for the mining, chemicals and petroleum industries. At the beginning of the new century,
the company massively expanded production with a second production site (Kemerovo) and its own foundry
(Rubtsovtsk).JSC Altaivagon produces around 20 different models of flat wagons, tanks, gondola wagons or
covered wagons and also offers repair and maintenance services for freight wagons. The majority of Altaivagon’s
freight wagon contracts are for RZD and other Russian customers (about 20 % market share in Russia) and exports
go mainly to other CIS countries and China. The company is also active in the field of maintenance and
refurbishment. SCI Verkehr estimates the turnover from after sales services and components to around 25 %, 75 %
stems from the sale of new freight wagons.
Between 2006 and 2008, Altaivagon almost doubled its turnover. By achieving economies of scale in material
procurement and increasing the financial result, the 2008 margin rose to 6.5 %. In 2009, however, the drop in
overall demand hit the Russian rail freight and rolling stock industry as well as Altaivagon. Turnover decreased by
almost 70 % and the company reported a net loss (after tax) of around EUR 17 million in 2009. The increase in
sales almost to a pre-crisis level as well as the highest return on sales in history of 9.5 % marks the recovery of the
industry and Altaivagon in 2010. For 2010, Altaivagon reported an output of 9 040 wagons, whereas 2009 the
company only manufactured 3 855 units.
Altaivagon’s future seems to be secured as it is currently producing around 11 000 wagons worth EUR 390 million
for several shipping and leasing companies. In the beginning of 2010, Altaivagon’s affiliate Kuzbass Car Building
Company (KVSK) launched the new open car type 12-296-01. Around 40 of these cars should be manufactured per
month and the launch created 60 additional jobs at the plant.
Production Sites
JSC Altaivagon produces its freight wagons at two sites in Russia. Following extensive conversion and
refurbishment measures at the beginning of the new century, production capacities increased to around 9 000
wagons per year and repair capacities to 1 200 wagons per year.
A new investment project worth around USD 50 million is planned for 2011: Altaivagon will implement a production
line for automated wheel sets considered to produce wheel sets of various design types, including those for 25 ton
axle loading trucks. These will be prepared for co-production release with US Amsted Rail Company, Inc.
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Country
Site
Vehicles
Comment
Russia
Novoaltaisk
FW
Production capacity: 8000 wagons p.a. (SCI
est.)
Russia
Kemerovo
FW
Production center for flat wagons
Production capacity: 1000 wagons p.a. (SCI
est.)
Russia
Rubtsovsk
steel casting for FW
Production of steel castings
Production capacity: 24 000 ton steel casting
p.a.
World Market Share
(2007-2011)
Product Information
FW
Flat wagons,
open and covered
freight wagons,
tank wagons
13%
(only CIS)
Comment
The majority of contracts are executed for RZD
and Russian customers (20% market share in
Russia).
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Lists of all rolling stock manufacturers
- Rolling
stock manufacturers by country
DLoco
Location
Argentina
Argentina
María Juana
La Plata
Argentina
Buenos Aires
Australia
Glendale
x
x
x
Australia
Maryborough
x
x
Australia
Hamilton
x
x
Australia
Mayfield West
Australia
Sydney
x
Australia
North Sydney
x
Australia
Dandenong
Austria
Wien
Austria
Wien
Belgium
Seraing
Belgium
Brügge
Brazil
Sao Paulo
Brazil
Brazil
Três Rios
Cabreúva
Brazil
Vitória/ES
Brazil
Belo
Horizonte
Brazil
São Paulo
Brazil
Hortolândia
Brazil
Caxias do Sul
DMU
ELoco
Country
EMU
FW
HST
LRV
Metro PC
Company name
Telephone
0
Street
Av. Bautista Buriasco
41
Juan Bautista Alberdi
1001
Downer EDI Pty Ltd
2285
460 Main Road
-
x
Downer EDI Pty Ltd
23 Bowen Street
x
UGL Rail
Broadmeadow Road
+61 () 2 4923 50002 4923 5001
x
Bradken Limited
HQ
2 Maud Street
+61 (2) 4941-2600
+61 (2) 4941-5003
x
x
Downer EDI Limited
HQ
Level 3
+61 (2) 9251-9899
+61 (2) 9251-4845
x
x
UGL Rail
HQ
4650
NSW
2303
NSW
2304
NSW
2000
NSW
2060
Level 10, 40 Miller St
+61 (2) 8925-8925
+61 (2) 8925-8926
+61 (3) 9794 2111
+61 (3) 9706 9219
+43 (1) 25110-0
x
S.A.B.B. Sociedad Anónima
Alstom Transport
x
x
x
x
x
x
x
x
Bombardier Transportation
www.downergrou
p.com
www.downergrou
p.com
www.ugllimited.c
om
bradken.com/con
tact
www.downergrou
p.com/
www.ugllimited.c
om
railinfo@ugllimited
.com
bradken@bradke
n.com.au
uglinfo@ugllimite
d.com
sales.marketing@
au.transport.bomb
ardier.com
1110
Leberstraße 34
+43 (1) 51707-0
4100
Avenue Greiner, 1
+32 (4) 330-2433
+32 (4) 330-2545
Bombardier Transportation
HQ
Vaartdijkstraat 5
+32 (50) 40-1111
T'Trans
EIF Engenharia e
investimentos ferroviarios
Ltda
Siemens Mobility
HQ
8200
05443002
R. Natingui, 1487
+55 (11) 3039-1000
+55 (11) 30391015
x
Metalvix
HQ
25.804250
13315
29090390
-
+55 (24) 22555056
+55 (27) 33756666-3328-1933
www.eiflocomotiv
as.com.br
www.metalvix.co
m.br
cbraconi@eifloco
motivas.com.br
comercial@metalv
ix.com.br
x
Usiminas Mecânica s.a.
EIF Engenharia e
investimentos ferroviarios
Ltda
CAF Construcciones Y
Auxiliar De Ferrocarril
HQ
3130-260
Rua Izaltino Silveira,
768
Rua João de Oliveira
Soares, 98
Rua Prof. José Vieira
de Mendonca, 3011 - 2°
Andar
+55 (31) 3499-9795
+55 (31) 34999209
www.usiminasme
canica.com.br
vagoes@usiminas
mecanica.com.br
5182-7520
5181-8915
cbraconi@eifloco
motivas.com.br
-
-
Randon SA
HQ
-
-
www.eiflocomotiv
as.com.br
www.cafbrasil.co
m.br
www.randon.com.
br
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
-
Email
sabbsa@nlsa.co
m.ar
-
HQ
x
x
x
x
x
x
Siemens Rail Systems
HQ
1220
+54 (11) 4750-4531
Website
www.sabbsa.com
.ar
-
CMI Industry Locos / Diesel
x
HQ
35-34 FrankstonDandenong Road
Hermann Gebauer
Straße 5
+54 (3406) 47-1214
-
Fax
+54 (3406) 471682
+54 (11) 47501476
+61 (2) 4902 55004954 4963
+61 (7) 4120 81004122 4400
+43 (1) 25110-300
+43 (1) 517075148
x
x
HQ
Zip code
S2445AD
A
b1900
www.transport.bo
mbardier.com
www.bombardier.
com/de
www.siemens.at/t
ransportation
www.cmigroupe.c
om
www.bombardier.
com
www.ttrans.com.b
r
x
x
Materfer S.A.
Bombardier Transportation
Australia Pty Ltd
x
x
HQ
VIC 3175
04715005
13184852
9505501
0
Rua Américo
Brasiliense, 2171
Rua Ytamaraka, s/n
Av. Abramo Randon,
770
+55 (24) 2255-5108
-
© SCI Verkehr GmbH • www.sci.de • Hersteller von Schienenfahrzeugen und Standorte weltweit 13
marketing@ttrans.
com.br
-
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UND STANDORTE WELTWEIT“
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3.200 €
600 €
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Position
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