4. Wandel des Versicherungsgeschäfts durch die Digitalisierung

Digitalisierung der Versicherungswirtschaft –
Chancen und Herausforderungen für Versicherer
und Vermittler
Prof. Dr. Florian Elert
Professor für Versicherungsmanagement
13. Norddeutscher Versicherungstag
28.06.2016
Gliederung
1.
Charakteristika der Versicherungsbranche
2.
Neue Möglichkeiten durch die Digitalisierung
3.
Aktuelle Digitalisierungsinitiativen in der Versicherungswirtschaft
4.
Wandel des Versicherungsgeschäfts durch die Digitalisierung - mögliche
Entwicklungstrends
5.
Implikationen für Versicherer und Versicherungsvermittler
6.
Fazit
Prof. Dr. Florian Elert
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1. Charakteristika der Versicherungsbranche
Risikotransfer als Kernleistung
Risikomerkmale zur Einschätzung des Risikos und zur Prämienbestimmung
Kunde verdrängt Thema der Absicherung (low interest product)
Kundebeziehung in vielen Sparten über mehrere Jahre
Kundenkontakthäufigkeit geringer als in anderen Branchen und stark
anlassbezogen (insbesondere bei Abschluss und bei Schadeneintritt)
Reguliertes Geschäft
Nah- und Fernbild des Versicherungsvermittlerberufs uneinheitlich
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Gliederung
1.
Charakteristika der Versicherungsbranche
2.
Neue Möglichkeiten durch die Digitalisierung
3.
Aktuelle Digitalisierungsinitiativen in der Versicherungswirtschaft
4.
Wandel des Versicherungsgeschäfts durch die Digitalisierung - mögliche
Entwicklungstrends
5.
Implikationen für Versicherer und Versicherungsvermittler
6.
Fazit
Prof. Dr. Florian Elert
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2. Neue Möglichkeiten durch die Digitalisierung
Eckpunkte zur Digitalisierung
Smart (mobile) Devices
Internet der Dinge
Big Data
Neue Kommunikationswege
(Social Media)
Internet: Zugang und Geschwindigkeit
KundenverhaltenBig Data
Möglichkeiten der Digitalisierung
Erfassung einer Vielzahl von Daten in
Echtzeit
Auswertung der Daten in minimaler Zeit
Erstellung von kundenspezifischen und
anlassbezogenen Angeboten
Einfache Kommunikation und
Leistungsabwicklung
Einfacher Markteintritt
Entwicklung von neuen Geschäftsmodellen auf Basis der
neuen technologischen Möglichkeiten und
dem geändertem Kundenverhalten
Handel
Medien
Reisen
Restaurants
Quelle Abbildung:
Roland Berger
mit Anpassungen
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Gliederung
1.
Charakteristika der Versicherungsbranche
2.
Neue Möglichkeiten durch die Digitalisierung
3.
Aktuelle Digitalisierungsinitiativen in der Versicherungswirtschaft
4.
Wandel des Versicherungsgeschäfts durch die Digitalisierung - mögliche
Entwicklungstrends
5.
Implikationen für Versicherer und Versicherungsvermittler
6.
Fazit
Prof. Dr. Florian Elert
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6
3. Aktuelle Digitalisierungsinitiativen in der Versicherungswirtschaft
Vereinfachung und Beschleunigung des Abschlussprozesses (Beispiele)
Reduktion der erforderlichen Kundenangaben
Beschleunigung des Antragsprozesses
Get car insurance quotes in 10 seconds
Quelle: Seaswien.at
Social Intelligence’s risk scores for insurance
Predictive + Reliable + Less Expensive
Quelle: The Zebra
Getting insured shouldn't feel like it's gonna kill you
At Haven Life, we believe that technology offers an improved
Quelle:
Havenlife.com
Versicherungsvermittler?
Get in instant quote
Quelle: Internetseiten der Anbieter
Bedeutung von Datenlieferanten steigt
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Einfache Sprache & sofortige Entscheidung
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3. Aktuelle Digitalisierungsinitiativen in der Versicherungswirtschaft
Vertriebs- und Betreuungsansätze über Apps und Facebook (Beispiele
Digitale Makler
Merkmale Digitaler Makler
Zielgruppe: Digital Natives / Smartphoneaffine Kunden
Verwaltung der Versicherungsverträge in einer
APP / transparente Darstellung der Laufzeit,
der Prämie und aller Dokumente
Zugriff auf die Verträge über die App zu jeder
Zeit an jedem Ort
Analyse Optimierungsmöglichkeiten
Analyse Absicherungslücken / Schadenmeldung / Kündigungserinnerung
Vertrieb über Facebook
Vertrieb über Facebook
Fokus auf Nischenprodukte
Sach-, Haftpflicht- und Reiseversicherung
Bündelung der Nachfrage
Papierlose Prozesse
Beschaffung von speziellen Deckungen
Nutzung der Weiterempfehlungsfunktion
Reduktion der Versicherungsprämie
Transparenz als Mittel gegen Versicherungsbetrug
Vertrieb über Facebook
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Vertrieb über Facebook
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3. Aktuelle Digitalisierungsinitiativen in der Versicherungswirtschaft
Erhöhung der Kundentransparenz und der Selbstverwaltungsmöglichkeiten
Vertragsübersicht und Optimierung
Quelle: DKV Deutsche Krankenversicherung
Quelle: Helvetia Versicherung
Digitale Schadenmeldung
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Online Schadentracking
Quelle: ARAG Versicherung
Quelle: Hanse Merkur
Rechnungseinreichung über APP
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3. Aktuelle Digitalisierungsinitiativen in der Versicherungswirtschaft
Zwischenfazit
Die aktuellen Digitalisierungsinitiativen fokussieren auf:
1. Integration neuer Kommunikationswege
2. Beschleunigung von Abschlussprozessen
3. Erhöhung der Kundentransparenz und der Möglichkeit der Selbstverwaltung
4. Verbesserung der Prozesseffizienz
Die bisherigen Digitalisierungsinitiativen im Versicherungsmarkt zielen auf die
Verbesserung der bestehenden Geschäftsmodelle ab
Viele neue digitale Geschäftsansätze fokussieren im Wesentlichen auf die
Vertriebsfunktion und versuchen die Kundenschnittstelle zu besetzen
Die Möglichkeiten der Selbstverwaltung und der digitalen Prozessabwicklung reduzieren
die Kontaktanlässe mit dem Vermittler
Die Digitalisierung der Versicherungswirtschaft steht erst am Anfang
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Gliederung
1.
Charakteristika der Versicherungsbranche
2.
Neue Möglichkeiten durch die Digitalisierung
3.
Aktuelle Digitalisierungsinitiativen in der Versicherungswirtschaft
4.
Wandel des Versicherungsgeschäfts durch die Digitalisierung mögliche Entwicklungstrends
5.
Implikationen für Versicherer und Versicherungsvermittler
6.
Fazit
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Neue Formen des Risikomanagements in Echtzeit – Beispiel vernetztes Haus
Smart Home
Ausprägungen Smart Home (Auswahl)
Vernetzte Geräte (Internet of Things)
Rauchmelder
Hitzesensoren
Bewegungsmelder
Videoüberwachung
Messung Luftfeuchtigkeit
Messung Feinstaubbelastung
Meldung und Abschaltung defekter Geräte
Überwachung Feuerlöscher
Sensoren an Fenstern und Türen
Fernsteuerung von Heizung/Licht/Rollläden
Botanicall
CapFloor
Videoklingel
Die Digitalisierung erlaubt es, Risiken im Haus in Echtzeit zu überwachen und eröffnet die Möglichkeit,
die Eintrittswahrscheinlichkeit von Schäden und das Schadenausmaß zu verringern
Die Angebote von Risikominderungs- und Risikovermeidungsmaßnahmen werden zusätzlich zum
Risikotransfer möglich. Angebot einer Dienstleistung, die Prävention, Risikotragung und
Schadenmanagement umfasst
Chance zur Emotionalisierung der Dienstleistung und zur kontinuierlichen Interaktion mit dem Kunden
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Erste Bündelangebote von Smart Home & Versicherung bereits vorhanden
First house insurance policy that you can touch with your
hands
„44 Prozent der Befragten könnten
sich grundsätzlich vorstellen,
Geräte mit Smart-Home-Funktion
im eigenen Haushalt einzusetzen. 3
Prozent geben an, dies bereits zu
tun.“ (Quelle Gothaer/Infratest
1/2016)
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Neue Formen des Risikomanagements in Echtzeit – Beispiel Gesundheit
Wachsender Innovationsgrad von
Gesundheitserfassungsmethoden
Digitales Pflaster
Nanoporen
Smart Watch/
Fitness Tracker
einnehmbare
Sensoren
Google Lens
Beispiel für erfassbare Daten
(Auswahl)
Blutalkohol
Blutdruck
Blutzucker
Body-Mass-Index
Herzfrequen1z
Kalorienverbrauch
Körperfettanteil
Körpertemperatur
Medikamentenwirkung
Sauerstoffsättigung
Schlafanalyse
Schritte
Zurückgelegte Strecke (Fahrrad/Gehen/Laufen)
Stürze / Treppensteigen
Die Digitalisierung erlaubt es, eine Vielzahl von Gesundheitsdaten in Echtzeit zu überwachen und
Gesundheitsmanagementmaßnahmen anzubieten
Möglichkeit die Eintrittswahrscheinlichkeit und das Schadenausmaß zu verringern
Chance zur Emotionalisierung der Dienstleistung und zur kontinuierlichen Interaktion mit dem Kunden
Dem Kunden wird nicht mehr eine Versicherung angeboten, sondern ein digitales
Gesundheitsmanagementprogramm
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Bestandteile eines digitalen Gesundheitsmanagementangebots
Digitaler Risikomanagementprozess im
Gesundheitswesen
Gesundheitsangebote aus einem
Netzwerk
Gesundheitsdaten erfassen
Daten
visualisieren
Belohnung
Vorsorgeuntersuchung
Rabatte
bei
Netzwerkpartnern
Maßnahmenumsetzung
überwachen
Daten verknüpfen & Risiken
identifizieren
Maßnahmen
vorschlagen
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GesundheitsCoaching
Notfallassistance
Rehabilitationsangebote
Gesundheitsnetzwerk
Arztempfehlung
/ zweite
Meinung
Zugang
zu
Spezialisten
Risikotragung
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Erste Formen des digitalen Gesundheitsmanagements zeichnen sich ab
Joggen für die geringe Versicherungsprämie
Wer gesund lebt, muss weniger Beiträge etwa für die Krankenversicherung zahlen das klingt erst einmal gut und gerecht. Generali will nun im Juli ein solches Angebot
in Deutschland starten. Dabei gibt es nicht nur Gewinner.
Wer durch Besuche im Fitnessstudio, Jogging und den Einkauf von
gesunden Lebensmitteln belegen kann, dass er auf einen aktiven Lebensstil
achtet, soll dafür im Gegenzug einen günstigeren Versicherungstarif und
weitere Prämien und Gutscheine erhalten - etwa einen Kinogutschein oder
Quelle: Frankfurter Allgemeine
einen großen Café Latte von Starbucks.
Central: Online-Coach als Hilfe bei Depressionen
Digitale Trends 2016 Die Central Krankenversicherung bietet Kunden mit
einer Depression die Unterstützung durch einen Online-Coach an. Das
digitale Angebot soll die Behandlung durch Ärzte und Psychotherapeuten
ergänzen und dazu beitragen, die langen Wartezeiten auf einen
Therapieplatz zu verkürzen, Behandlungserfolge zu verstetigen und
Rückfälle
zu
verhindern,
sagt
Max
Wunderlich,
Teamleiter
Gesundheitsmanagement. Das nutzt nicht nur dem Patienten, sondern
senkt auch die Kosten des Versicherers. Das Programm umfasst auch den
Quelle: Versicherungsmonitor.de
direkten Kontakt mit Psychologen.
Neuer Krankeversicher Ottonova: Alles
per App, alles online
…man muss sich um die Kunden
kümmern solange sie gesund sind und
nicht erste wenn Sie krank werden…
…fast alle Krankenversicherer haben mit
ihren Kunden nur über das Konto zu
tun… deutlich geringere
Vertriebskosten…
Pilotprojekt myStep: CSS ist
Quelle Süddeutsche Zeitung
„Diese gesellschaftliche Veränderung müsse gesehen und ernst
genommen werden – speziell von Versicherern und in der
Gesundheitswirtschaft. Denn diese stehe vor einem „digitalen
Tsunami“, sagt Sascha Lobo. „Krankenversicherer müssen sich
darauf einstellen, dass digitale Plattformen künftig über mehr
Gesundheitsdaten verfügen als die Versicherer von ihren Kunden
Quelle: PKV – Forum der Continentale 2015
haben“.
Prof. Dr. Florian Elert
einen Schritt voraus
Die CSS Versicherung macht einen
weiteren Schritt in der Digitalisierung
im Gesundheitswesen. In Kooperation mit
der Universität St. Gallen (HSG) und der
ETH Zürich lanciert sie das Pilotprojekt
myStep. Für die wissenschaftliche Studie
werden Schrittzähler eingesetzt. Sie sollen
zeigen, wie ein digitales Präventionsangebot
optimal ausgestaltet werden kann.
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Welche Leistungen nimmt der Kunde war?
Smart Home
Gesundheitsmanagementprogramme
Digitales Pflaster
Nanoporen
Smart Watch/
Fitness Tracker
Einnehmbare
Sensoren
Google Lens
Angebot von
Zusatzdienstleistungen
Angebot von
Präventionsdienstleistungen
Angebot von
Schadenmanagement
Angebot von
Risikotragung
Erlebbarkeit der Leistung
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Was ist dem Kunden wichtig?
Prävention
Prävention
Zusatzdienstleistungen
Risikotragung /
Versicherungsschutz
bisherige Bedarfspyramide
Risikotragung
Zusatzdienstl.
zukünftige Bedarfspyramide
Neue durch die Digitalisierung mögliche Präventionsmaßnahmen stiften den Kunden hohen Nutzen und
werden daher zukünftig verstärkt nachgefragt
Versicherung/Risikotransfer werden weiterhin ein wichtiges Element im Risikomanagement des Kunden sein
Präventionsangebote werden aufgrund der Erlebbarkeit und des hohen Kundenutzens entscheidende
Faktoren im Wettbewerb
Es besteht die Gefahr, dass die Versicherungsbranche den direkten Kundenzugang verliert und Versicherung
als white Label Annex-Produkt in den Hintergrund der Kundenwahrnehmung tritt
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4. Wandel des Versicherungsgeschäfts durch die Digitalisierung
Was kann dem Kunden zusätzlich angeboten werden und wem vertraut er?
Bereitstellung der Kundendaten
• Kompletter Versicherungsschutz
oder ausgewählte Deckungen
kostenfrei
Digitale
Gesundheitsakte
Activity
Tracking
Vernetztes
Haus
+
• Präventionsangebote
• Verbessertes
Schadenmanagement
Apps
Anbieter
+
Einkäufe
Auto
Telematik
• Schnellerer Antragsprozess
• Versicherungsprämienrabatte
• Kundenorientiertere Deckungen
Social
Media
Datenzugang und -analysekompetenz als Wettbewerbsfaktor
Umfang der Gegenleistung für die Datenbereitstellung durch den Kunden hängt von den
Refinanzierungsmöglichkeiten des Anbieters ab
Umfassende Datenbereitstellung setzt nachhaltiges Vertrauen voraus
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Abschluss von zeitlich begrenzten (situativen) Deckungen wird vereinfacht
Charakteristika von situativen Versicherungsdeckungen:
Zeitliche begrenzte Vertragsdauer (z.B. Reiseversicherung)
Geringes Prämienvolumen
Oft Verkauf im Verbund mit einer Kernleistung
Formen des Absatzes von situativen Deckungen
Absatz
situativer
Deckung stand
alone
Absatz
situativer
Deckung
als
Annexprodukt
Absatz
situativer
Deckung über
Smart Device
automatisches
Angebot
Automatischer
Abschluss über
Smart Device
/APP
erforderliche Kundenaktivität
erforderliche Anbieteraktivität
Die Digitalisierung vereinfacht
automatisierte Bedarfsweckung und erhöht dadurch die Abschlusspotenziale von situativen
Deckungen
automatisierten Abschluss bei Eintritt von vordefinierten Ereignissen oder Start bestimmter
Aktivitäten
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Gliederung
1.
Charakteristika des Versicherungsgeschäfts
2.
Neue Möglichkeiten durch die Digitalisierung
3.
Aktuelle Digitalisierungsinitiativen in der Versicherungswirtschaft
4.
Wandel des Versicherungsgeschäfts durch die Digitalisierung - mögliche
Entwicklungstrends
5.
Implikationen für Versicherer und Versicherungsvermittler
6.
Fazit
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5. Implikationen für Versicherer und Versicherungsvermittler
Nicht nur das bestehende Geschäftsmodell Versicherung digitalisieren…
Apps
Online-Terminvereinbarung
Online-Beratung
Digitale Beratungsprozesse
(kein Papier/ keine Medienbrüche)
SchnittstellenHarmonisierung
(Bipro)
eigene
Internetseite
des Vermittlers
Kunde
Multi-ChannelVertrieb der Agentur
Vermittler
Kundenkonto/
-portale
Bewertungsportale
Versicherer
Social-Media
Aktivitäten
Aktuell digitalisieren wir unser Geschäftsmodell Versicherung
Die Digitalisierungsentwicklungen anderer Branchen berücksichtigen wir dabei nicht im
ausreichenden Maße
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5. Implikationen für Versicherer und Versicherungsvermittler
…sondern auch in die sich entwickelnde digitale Welt des Kunden integrieren
Vernetzung zu digitalen Partnern/Anbietern
wird wettbewerbsentscheid
Kunde
Angebot von integrierten Produkten wird in
vielen Sparten Marktstandard
Kombination aus persönlicher Beratung und
Beratung über Apps wird zunehmen
Zusätzliche Beratungsinhalte gewinnen an
Bedeutung / Beratungsqualität und
-kontinuität wird wichtiger
Vermittler
Versicherer
Neue Umsatzchanchen entstehen für den
Vermittler
Smart Mobility
Smart Health
Smart Home
Digitales Pflaster
Nanoporen
Smart Watch/
Fitness Tracker
Einnehmbare
Sensoren
Quelle: Check 24
Google Lens
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Gliederung
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Charakteristika des Versicherungsgeschäfts
2.
Neue Möglichkeiten durch die Digitalisierung
3.
Aktuelle Digitalisierungsinitiativen in der Versicherungswirtschaft
4.
Wandel des Versicherungsgeschäfts durch die Digitalisierung - mögliche
Entwicklungstrends
5.
Implikationen für Versicherer und Versicherungsvermittler
6.
Fazit
Prof. Dr. Florian Elert
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6. Fazit
Die Digitalisierung eröffnet die Chance, die Dienstleistung des Versicherers
auszuweiten und erlebbar zu machen
Die Vernetzung mit digitalen Anbietern/Angeboten wird wettbewerbsrelevant
Die Eintrittsbarrieren in das Versicherungsgeschäft sinken
Die traditionellen strategischen „Maßnahmen“ werden nicht mehr ausreichen,
um wettbewerbsfähig zu bleiben
Das Berufsbild des Versicherungsvermittlers muss ich wandeln
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Vielen Dank
für Ihre Aufmerksamkeit
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