OSPlus-Update: ganzheitliche Einführung und

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UP
OSPlus-Update:
ganzheitliche Einführung
und Optimierung
Sparkassen-Finanzgruppe
OSPlus-Update bietet Chancen
Management Summary
Mit OSPlus steht allen deutschen Sparkassen eine einheitliche, auf einer modernen Architektur basierende,
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zukunftsfähige Gesamtbanklösung zur Verfügung. Kon-
OSPlus-Update Firmenkunden
tinuierlich wird der Leistungsumfang von OSPlus wei-
Von der Segmentierung zur
terentwickelt, so dass das Lösungsangebot für unsere
Kundenansprache über das Finanz-
Kunden stetig wächst.
konzept bis zum Vertriebscontrolling
Um als Sparkasse im Hinblick auf die zur Erreichung
Kapitel 2 / Seite 06
der individuellen, bankfachlichen Prioritäten benötigte
OSPlus-Update Medialer Vertrieb
IT-Unterstützung »up-to-date« zu sein, hat die Finanz
Von der Kundenansprache über
Informatik ihr Dienstleistungsangebot zur Unterstüt-
den Produktverkauf bis zum Ver-
zung der OSPlus-Optimierung ausgebaut. Zusätzlich
triebscontrolling
zu den bewährten OSPlus-Update-Leistungen für den
medialen Vertrieb und das Firmenkundengeschäft steht
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Ihnen auch die entsprechende Unterstützung für das
OSPlus-Update Privatkunden
Privatkunden- und Kreditgeschäft zur Verfügung.
Von der Segmentierung zur Kundenansprache über das Finanzkonzept
Neben bedarfsorientierten und kundenspezifischen
bis zum Vertriebscontrolling
Analysen zur kritischen Würdigung der Ist-Situation enthalten die Angebote auch institutsindividuelle Maß-
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nahmenpläne zur Einführungsunterstützung. In Work-
OSPlus-Update Kredit
shops werden diese bedarfsgerecht zusammen mit den
Von den Konditionen zur Beratung
Instituten erarbeitet. Die Kunden- und Einsatzberater
über die Sicherheiten bis zur
der Finanz Informatik unterstützen Sie gerne bei der
Archivierung
Analyse und Bewertung der für Ihr Haus wichtigsten
Handlungsfelder.
Im Folgenden erfahren Sie Wissenswertes zum
Beratungsangebot, zu Voraussetzungen
und Kosten sowie Details zu den ausgewählten
Themenbündeln.
Inhaltsverzeichnis
OSPlus-Update
OSPlus-Update
Mit OSPlus-Update – als Dienstleistung der Einsatzberatung – stellt die Finanz Informatik
die individuelle OSPlus-Bedarfssituation der Sparkasse in den Mittelpunkt. Auf Basis
der jeweiligen institutsspezifischen, bankfachlichen Herausforderung in vertrieblichen
Themen wird eine »bündelorientierte Lösung« aus OSPlus-Komponenten angestrebt –
unter Berücksichtigung der individuellen Ist-Situation und eines von der Sparkasse
selbstdefinierten Zielbilds.
Die Umsetzung (-sreihenfolge) priorisiert der Kunde selbst. Dabei kann es sich um
die Einführung neuer Module oder eine Nutzungsintensivierung bereits eingesetzter
OSPlus-Komponenten handeln.
Vorteile auf einen Blick
• Ganzheitliche Beratung über Standards in vertrieblichen bzw. vertriebsnahen Themen durch die FI
• Praxisbewährte OSPlus-Prozessunterstützung (Best Practice/Referenzen)
• Konkrete Standort- und Zielbestimmung der Sparkasse
• Individuelle Priorisierung von Umsetzungsthemen und -maßnahmen durch die Sparkasse
• Aktive Begleitung in der Umsetzung (Schulung, IT-Einsatzvoraussetzungen etc.) und Erfolgsmessung
• Mögliche Aufwands- und Kostenreduktion durch Standardisierung und
Optimierung ausgewählter Abläufe
Einleitung
OSPlus-Update
OSPlus-Update Firmenkunden
Ziel unseres Dienstleistungsangebotes OSPlus-Update
lenen Maßnahmen im Bereich der identifizierten Hand-
Firmenkunden ist, Ihnen bei der Umsetzung der tech-
lungsfelder stellen wir Ihnen in einem Vor-Ort-Termin vor.
nischen Unterstützung Ihrer individuellen CRM-Firmen-
Auf dieser Grundlage erarbeiten wir gemeinsam mit
kunden-Philosophie zu helfen. Im Mittelpunkt stehen
den Entscheidungsträgern und dem Vorstand Ihres
die Finanzkonzepte Geschäftskunden, Gewerbekunden,
Hauses konkrete Umsetzungs-Maßnahmen und entwi-
Firmenkunden und Freie-/Heilberufe sowie die den CRM-
ckeln hierfür einen Zeitplan, der Ihre Jahresplanung(en)
Prozess unterstützenden Komponenten wie der Firmen-
berücksichtigt.
finanzstatus, die CRM-Firmenkunden-Startseite und der
Strukturierte Besuchsbericht (SBB).
Nach Identifizierung der für Ihr Haus relevanten Umsetzungsmaßnahmen bieten wir Ihnen eine Begleitung Ihres
Zentrales Instrument des OSPlus-Update Firmenkunden
Umsetzungsprojektes bei ausgewählten CRM-Kompo-
ist der IT-Quickcheck CRM Firmenkunden als Analyse-
nenten (Finanzkonzepte, Firmenfinanzstatus, CRM-Start-
medium, das die Grundlage für eine Standortbestim-
seite, SBB) an.
mung, Umsetzungsplanung und Umsetzung der identifizierten Maßnahmen ist.
Wir unterstützen Sie darüber hinaus auch gerne bei an-
Mit dem IT-Quickcheck CRM Firmenkunden führen wir
Kundensegmentierung, über die Optimierung des Ereig-
deren CRM-relevanten Themen – von der Dynamischen
eine Analyse ausgewählter CRM-relevanter OSPlus-An-
nissystems bis hin zum Aktivitätencontrolling. Je nach
wendungen durch. Zusätzlich erheben wir über Online-
Ihrem Bedarf stellen wir Ihnen entsprechende Angebote
Interviews mit unterschiedlichen Zielgruppen (Vorstand,
zur Verfügung.
Führungskräfte sowie Mitarbeiter) Arbeitsmethodiken
im CRM-Umfeld. Sowohl die ermittelten Zahlen als auch
die Antworten aus den Online-Interviews fließen in die
Ist-Betrachtung ein. So erhalten Sie einen ganzheitlichen Überblick über den Status quo Ihres Hauses. Die
gewonnenen Erkenntnisse sowie die von uns empfoh-
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OSPlus-Update
Nutzen
Leistung
• Transparenz bzgl. der technischen Unterstützung
Folgende Leistungen, die aus einer individuell
(Ist-Situation) Ihrer CRM-Konzeption
• Überblick über die Unterstützungsmöglichkeiten
zu beauftragenden und einer APA-teilfinanzierten
Komponente bestehen, bieten wir Ihnen an:
durch OSPlus-Komponenten
• Ganzheitliche Betrachtung aller CRM-relevanten
•
Vorstellung CRM-relevanter OSPlus-Komponenten
•
IT-Quickcheck CRM Firmenkunden
OSPlus-Komponenten und deren Zusammenspiel
• Nachhaltigkeit beim Einsatz von OSPlus-Kompo-
inkl. Umsetzungsplanung
nenten durch eine aktive Einführungsbegleitung
Voraussetzungen
•
• Sie verfügen über eine CRM-Konzeption im
Umsetzungsbegleitung/Intensivierung
einer OSPlus-Komponente (Finanzkonzepte, MKP)
Firmenkundengeschäft und möchten diese durch
OSPlus-Komponenten unterstützen.
•
Umsetzungs-Workshop für CRM-Quickwins
• Sie möchten bereits im Einsatz befindliche OSPlus-
(Firmenfinanzstatus, CRM-Startseite,
Komponenten optimieren und intensiver nutzen.
Strukturierter Besuchsbericht (SBB))
•
Fachlicher Umsetzungs-Workshop
für CRM-relevante Apps (Finanzkonzept,
Lesen Sie im ITmagazin 2/2014, wie die
Jahresgespräch)
Sparkasse Lüneburg mit dem »OSPlus-Update
Firmenkunden« der Finanz Informatik den Ein-
Diese Leistungen können Sie sowohl als Paket als auch
satz von OSPlus-Lösungen im Firmenkunden-
einzeln beauftragen. Sollten wir Ihr Interesse geweckt
geschäft unter die Lupe genommen und erfolg-
haben, steht Ihnen Ihr Kundenberater gerne für weitere
reich optimiert hat.
Informationen zur Verfügung.
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OSPlus-Update
OSPlus-Update Medialer Vertrieb
Mit dem Angebot OSPlus-Update Medialer Vertrieb wird
Vertrieb in der Internet-Filiale
an den Erfolg des Rollout-Projektes 2012 und 2013 an-
•
Einsatzberatung begleitet und ist folgendermaßen auf-
Aktive Kundenansprache (Internet-Filiale,
Elektronisches Postfach, S-Apps, SB-Geräte)
geknüpft. Ihr Projekt wird ca. drei Monate von der FI•
Online-Abschlussmöglichkeiten für Passiv- und
Aktivprodukte
gebaut:
1. Analyse
Kommunikation/Service
Die umfangreiche Detailanalyse dient dazu, Potenziale
•
für den Einsatz neuer OSPlus-Komponenten sowie für
Auszugs- und Dokumentenbereitstellung
im Elektronischen Postfach
eine Nutzungsoptimierung für den medialen Vertrieb
•
Online-Service-Formulare
aufzuzeigen. In dieser Phase werden Nutzungs- bzw.
•
Persönlicher Ansprechpartner mit Beraterbild
•
Benachrichtigungsfunktionen zu Kontoumsätzen
•
Sichere Kommunikation und Dokumentenaus-
Stückzahlen erhoben sowie Kennzahlen bewertet und
aufbereitet. Dazu benötigen wir für ca. zwei Stunden
im Online-Banking
Ihre Unterstützung, indem Sie vorgefertigte IDV-Selects
ausführen, eine Übersicht der Internet-Produkte und
(Kontowecker)
Serviceformulare prüfen/ergänzen und einen Fragebo-
tausch zwischen Berater und Kunde
gen zur medialen Produktnutzung beantworten.
IT-Prozesse
2. Ergebnispräsentation
•
Eröffnung und Änderung von
Vorstellung der Ergebnisse aus der Analyse und stellt
•
Controlling (z. B. Internet-Filial-Statistik)
den Status quo in Form einer medialen Landkarte dar.
•
Bearbeitung von Online-Aufträgen
Der anschließende Vor-Ort-Termin im Institut dient zur
Darüber hinaus erhalten Sie konkrete Vorschläge zur
Online-Banking-Verträgen
und Abschlüssen
Optimierung. Teilnehmer sind: Fachvorstand, Leiter Medialer Vertrieb/Vertriebssteuerung, Marketing und Organi-
4. Abschluss-Review
sation.
In einer Abschluss-Telefonkonferenz erfolgt die Aufnahme und Bewertung der durchgeführten Maßnahmen
3. Individuelle Maßnahmen
mit Dokumentation der Erfolge (soweit messbar). Diese
Die Umsetzung der aus der Analyse priorisierten Maß-
Phase bildet den formalen Projektabschluss.
nahmen wird in Abstimmung mit Ihnen aktiv in Workshops begleitet. Die konkreten Maßnahmen beziehen
sich auf die Bereiche:
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OSPlus-Update
Nutzen
Leistung
•
Das Angebot OSPlus-Update Medialer Vertrieb ist eine
•
•
•
•
•
Ganzheitliche Beratung über alle Standards im
medialen Vertrieb durch die Finanz Informatik
durch den APA teilfinanzierte Unterstützungsleistung
Standortbestimmung der Sparkasse (Landkarte)
der FI-Einsatzberatung. Das Leistungspaket umfasst fünf
und Ableitung individueller Maßnahmen
Personentage (davon drei Tage vor Ort) und kostet 920 €
Aktive Begleitung in der Maßnahmenumsetzung,
zzgl. MwSt. sowie eventuelle Reise-/Übernachtungs-
Vermittlung von Best-Practice-Beispielen und
pauschale. Weitere individuelle Unterstützungen werden
Erfolgsmessung
gemäß des Tagessatzes der Finanz Informatik berechnet.
Überblick über die Möglichkeiten der personalisierten Kundenansprache in der Internet-Filiale
Bestandteile des Leistungspakets sind:
inklusive Praxisverprobung
•
die Durchführung und Aufbereitung der Analyse
Aufbau bzw. Steigerung der medialen Kommu-
•
die Ergebnispräsentation in Ihrem Institut
nikation und des Service für den Online-Kunden
•
die persönliche Begleitung und Unterstützung
durch zunehmende elektronische Bereitstellung
und Optimierung ausgewählter Prozesse
•
durch die FI-Einsatzberatung
Umsetzung von Kosteneinsparungspotenzialen
•
zwei Vor-Ort-Workshops zu individuell
priorisierten Maßnahmen
Ausbau der Produktabschlussmöglichkeiten
Sollten wir Ihr Interesse geweckt haben, steht Ihnen Ihr Kun-
Voraussetzungen
•
•
denberater gerne für weitere Informationen zur Verfügung.
Sie nutzen das OSPlus-Kampagnenmanagement.
Das Elektronische Postfach ist mit den Basisfunktionalitäten Kontoauszüge und/oder Kreditkarten-
Mehr Fahrt aufnehmen im Online-Vertrieb:
abrechnungen für Online-Kunden freigeschaltet.
Das geht mit dem »OSPlus-Update Medialer
Vertrieb« der Finanz Informatik. Ein Praxisbeispiel aus Langen-Seligenstadt (siehe
ITmagazin 4/2013) zeigt, dass das UpdateProjekt auch bei bereits erfolgreichen OnlineSparkassen Mehrwert bringt.
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OSPlus-Update
OSPlus-Update Privatkunden
Ziel unseres Dienstleistungsangebotes OSPlus-Update
3. Umsetzungskonzept
Privatkunden ist, Sie beim Ausbau der OSPlus-Nutzung
Zusätzlich zur Dienstleistung OSPlus-Update Privatkun-
rund um das Sparkassen Finanzkonzept Privatkunden
den bieten wir Ihnen einen maßgeschneiderten eintä-
zu unterstützen. Darauf basierend kann eine individu-
gigen Umsetzungs-Workshop vor Ort an. Der Inhalt be-
elle CRM-Privatkunden-Philosophie umgesetzt werden.
steht aus den unter »Voraussetzungen« aufgelisteten
OSPlus-Update Privatkunden besteht aus: Analyse, Er-
OSPlus-Komponenten. Welche für Sie empfehlenswert
gebnispräsentation, Umsetzungskonzept und Abschluss-
sind, besprechen wir im Ergebnis-Workshop.
Review.
Wir unterstützen Sie darüber hinaus auch gerne bei an1. Analyse
deren Themen – von der Dynamischen Kundensegmen-
Wir analysieren Ihre OSPlus-Anwendungen und die da-
tierung über die Optimierung des Ereignissystems bis
mit verbundene Nutzung. Zusätzlich senden wir elektro-
hin zum Aktivitätencontrolling. Nach der Abstimmung
nische Fragebögen an Ihre Führungskräfte und Ihre Ver-
Ihres Maßnahmen-Plans senden wir Ihnen entsprechen-
triebssteuerung. Sowohl die Zahlen als auch die Antwor-
de Angebote zu.
ten fließen in die Ist-Betrachtung ein. So erhalten Sie
einen ganzheitlichen Überblick über den Status quo Ihres
4. Abschluss-Review
Hauses.
Nach den Umsetzungs-Workshop(s) zum Finanzkonzept Privatkunden halten wir die bereits umgesetzten
2. Ergebnispräsentation
Schritte in einem aktualisierten Maßnahmen-Plan fest.
In einem Vor-Ort-Termin stellen wir Ihnen die Ergebnis-
Bei der weiteren Realisierung unterstützen wir Sie gerne.
se und unsere empfohlenen Maßnahmen vor. Mit den
Entscheidungsträgern und dem Vorstand Ihres Hauses
priorisieren wir konkrete Umsetzungs-Maßnahmen und
entwickeln einen Zeitplan, der Ihre Jahresplanung(en)
berücksichtigt.
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OSPlus-Update
Nutzen
Leistung
•
Langfristige Bindung der Kunden an die Sparkasse
Das Angebot OSPlus-Update Privatkunden ist eine durch
•
Schneller Überblick über den Kunden
den APA teilfinanzierte Unterstützungsleistung der FI-
•
Beratung als Schlüssel zur Kundenbeziehung
Einsatzberatung. Das Leistungspaket kostet 1.840 € zzgl.
•
Kundenansprache nach Maß
MwSt. sowie eventuelle Reise-/Übernachtungspauschale.
•
Schnell und einfach zur optimalen Zielgruppe
Weitere individuelle Unterstützungen werden gemäß
des Tagessatzes der Finanz Informatik berechnet.
Voraussetzungen
Sie möchten Ihre Nutzungszahlen beim Finanzkonzept
Bestandteile des Leistungspakets sind:
steigern. Basis für eine erfolgreiche Teilnahme an OSPlus-
•
die Durchführung und Aufbereitung der Analyse
Update Privatkunden ist der Einsatz einer dieser OSPlus-
•
die Ergebnispräsentation in Ihrem Institut
Komponenten:
•
die persönliche Begleitung und Unterstützung
•
Finanz-Check
•
ein eintägiger Umsetzungs-Workshop
•
Musterkundenabgleich
•
Detailanalyse
Sollten wir Ihr Interesse geweckt haben, steht Ihnen Ihr Kun-
•
Risikovorsorgeberatung
denberater gerne für weitere Informationen zur Verfügung.
•
Altersvorsorgeberatung
•
Anlageberatung
•
Anlegerprofil
durch die FI-Einsatzberatung
Im ITmagazin 3/2014 schildert die Sparkasse
Haslach-Zell ihre positiven Erfahrungen mit
dem »OSPlus-Update Privatkunden« der Finanz
Informatik.
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OSPlus-Update
OSPlus-Update Kredit
Ziel des Dienstleistungsangebotes OSPlus-Update Kre-
1. Analyse
dit ist, Sie beim Ausbau der OSPlus-Nutzung rund um
In der ersten Phase analysieren wir ausgewählte Daten
das Kreditgeschäft zu unterstützen. Dazu analysiert die
der bei Ihnen aktuell genutzten OSPlus-Anwendungen.
Einsatzberatung die Ausgangssituation Ihres Hauses
Außerdem beziehen wir Ihre Mitarbeiter aus Markt und
und erarbeitet mit Ihnen gemeinsam einen hausindi-
Marktfolge durch Interviews in die Analyse mit ein. Die
viduellen Maßnahmenplan. Von der Standortanalyse
ausgewerteten OSPlus-Nutzungszahlen und die Antwor-
über die Umsetzung bis zur Erfolgskontrolle erfolgt
ten fließen in die Ist-Betrachtung ein. So erhalten Sie
die Unterstützung dabei aus einer Hand.
einen Überblick über den Status quo Ihres Hauses.
2. Ergebnispräsentation
In einem Vor-Ort-Termin stellen wir Ihnen die Ergebnisse
aus der Detailanalyse und unsere empfohlenen Maßnahmen vor. Gemeinsam mit den Entscheidungsträgern
Ihres Hauses priorisieren wir konkrete Umsetzungsmaßnahmen zur Optimierung und entwickeln einen Zeitplan,
der Ihre Jahresplanung berücksichtigt.
3. Umsetzungskonzept
In dieser Phase geht es darum, konkrete Umsetzungsmaßnahmen zur Neueinführung und zur Nutzungsoptimierung von OSPlus-Kredit im Bereich private und/oder
gewerbliche Finanzierungen aufzuzeigen.
4. Erfolgskontrolle
Nach den Umsetzungs-Workshops halten wir die bereits
umgesetzten Schritte in einem aktualisierten Maßnahmen-Plan fest und überwachen den Fortschritt der weiteren Umsetzung kontinuierlich.
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OSPlus-Update
Nutzen
Leistung
•
Individuelle Analyse der vorhandenen
Das Angebot OSPlus-Update Kredit ist eine durch den
IT-Unterstützung im Kreditgeschäft
APA teilfinanzierte Unterstützungsleistung der FI-Ein-
•
Ganzheitliche Betrachtung der relevanten
satzberatung. Das Leistungspaket kostet (inklusive Ana-
Themenfelder
lyse und Umsetzung einer Maßnahme) 1.840 € zzgl.
•
Effizienzsteigerung in der Kreditbearbeitung
MwSt. sowie eventuelle Reise-/Übernachtungspauschale.
durch Einführung bzw. Optimierung vorhandener
Weitere individuelle Unterstützungen werden gemäß
OSPlus-Komponenten
des Tagessatzes der Finanz Informatik berechnet.
•
Transparente Handlungsfelder
•
Von der Analyse bis zur Umsetzungsbegleitung –
Bestandteile des Leistungspakets sind:
Betreuung aus einer Hand
•
die Durchführung und Aufbereitung
einer Standortanalyse
Voraussetzungen
•
die Ergebnispräsentation in Ihrem Institut
•
Das Institut möchte die Nutzung der OSPlus-
•
die persönliche Begleitung und Unterstützung
•
Basis für eine erfolgreiche Teilnahme ist die
•
Die angebotenen Leistungen können ganzjährig
von den Instituten beauftragt werden.
Sollten wir Ihr Interesse geweckt haben, steht Ihnen Ihr Kun-
•
Die Anmeldung interessierter Sparkassen
denberater gerne für weitere Informationen zur Verfügung.
durch die FI-Einsatzberatung
Komponenten des Kreditgeschäfts steigern.
Einbindung der Sparkassen-Vorstandsebene.
•
Vor-Ort-Workshop zu Umsetzung einer
individuell priorisierten Maßnahme
erfolgt über den zuständigen Kundenberater.
In der Ausgabe 4/2014 des ITmagazins stellen
wir Ihnen »OSPlus-Update Kredit« der Finanz
Informatik aus Praxissicht vor. Lesen Sie den
Erfahrungsbericht über Aufwand, Wirkung und
Nutzen.
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OSPlus-Update
Das Beste herausholen: Dies gilt nicht nur im
Leistungssport oder bei Preisverhandlungen.
Auch beim Einsatz von OSPlus-Anwendungen
lässt sich durch optimale Nutzung der größtmögliche Nutzen erzielen. Informieren Sie sich
im ITmagazin 2/2013 über das OSPlus-UpdateAngebot der Finanz Informatik.
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OSPlus-Update
OSPlus-Update bietet also reichlich Chancen
Die Umsetzung von OSPlus-Update hat sich bewährt.
Sie profitieren von:
Dies bestätigen uns Kunden seit dem Start in 2012, wo-
•
lichen Sicht auf alle – für eine »Lösung« benötigten –
•
OSPlus-Komponenten ein hoher Nutzungsgrad für die
Sparkassen erreicht wird.
einer strukturierten und projektorientierten
Umsetzung
bei hervorgehoben wird, dass aufgrund der ganzheit-
einer transparenten Darstellung Ihrer Ist-Situation
und den vorliegenden Optimierungs-Chancen
•
der Selbstbestimmung Ihres »Fahrplans« für die
Umsetzung nach Ihren Prioritäten
Positiv vermerkt wird ebenfalls die ganzheitliche Betreuung, da der Fokus nicht nur auf der technischen Bereit-
•
der Nachhaltigkeit durch aktive Begleitung in der
Umsetzungsphase und bei der Erfolgsmessung
stellung und Administration liege, sondern auch die
konzeptionellen Rahmenbedingungen betrachtet würden. Das gelungene Konzept findet großen Anklang,
weil es einen idealen Überblick über die Ist- und die
selbstdefinierte Soll-Situation bietet, konkrete Umsetzungsempfehlungen gegeben werden und Unterstützung
durch die Finanz Informatik angeboten wird.
Ansprechpartner
Für weitere Informationen oder
mit Fragen wenden Sie sich bitte
an unsere Hotline:
Telefon +49 69 74329-31500
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OSPlus-Update
Finanz Informatik
Theodor-Heuss-Allee 90
60486 Frankfurt a. M.
Telefon +49 69 74329-0
Telefax +49 69 74329-8800
E-Mail: kontakt@f-i.de
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