der Studie

Ergebnisse der Studie
VDR-Trend – Flugeinkauf
Kaufst Du noch oder fliegst
Du schon?
D-A-CH Mobilitätskonferenz
VDR-Herbsttagung/München,
19. November 2013
© Feisel Consulting
// Seite 2
Wie kaufst Du so?
Frau S. verantwortet das Travel
Management eines Frankfurter
Konzerns. Die Mitarbeiter fliegen
überwiegend innerhalb Europas zu
einem Durchschnittspreis von [..] €.
TOKYO
NEW YORK
PARIS
Herr M. ist Travel Manager eines
Hamburger Unternehmens.
Seine Kollegen reisen mehrheitlich
innerdeutsch zu einem Durchschnittspreis von [..] €.
BEIJING
„Wo stehe ich
mit meinem
Flugeinkauf?“
BEIJING
PARIS
NEW YORK
TOKYO
„Wie gut ist
der Preis im
Vergleich zum
Markt?“
Die Studie „VDR-Trend – Flugeinkauf“ gibt Antworten.
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VDR-Trend – Flugeinkauf: "Wie kaufst Du so?"
// Seite 3
Fragestellungen und Zielsetzung
Wie ist das Reiseund Einkaufsverhalten der VDRUnternehmen?
Welche „Spuren“
werden hinterlassen und was
bedeuten diese?
Können aus dem
Panel sinnvolle
Cluster für ein
Benchmarking
abgeleitet werden?
Ziel ist es, Tendenzen, Besonderheiten und Korrelationen im
Reise- und Einkaufsverhalten der VDR-Unternehmen aufzuzeigen
und Methoden für ein aussagekräftiges Benchmarking vorzustellen.
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VDR-Trend – Flugeinkauf: "Wie kaufst Du so?"
// Seite 4
Das „Drehbuch“
Ist-Aufnahme
(Datenerhebung)
Analyse
(Reisestruktur
und Preis)
Bewertung/
Benchmarking
Datenbankgestützt
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VDR-Trend – Flugeinkauf: "Wie kaufst Du so?"
Quintessenz
Datenbankgestützt
// Seite 5
Die „Regieanweisung“
– Besonderheiten
24,5
15,3
32
55
13,2
1,8%
20,8
17,5
22,5%
Datenveredelung
(Reise statt
Ticket)
Bewertung
von Buchungsklassen
19,5
1,5
28
20%
34% 17
44
28% 4,7%
67
Flugdatenbank
mit Clustern
Preisindikatoren Flug
(KennzahlenTableau)
PIF®
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VDR-Trend – Flugeinkauf: "Wie kaufst Du so?"
// Seite 6
Die „Requisiten“
– Datengrundlage
Flugdaten1
Eckdaten
Verkaufsdatum
Datenerhebungsbogen
Januar bis März 2013
Reiserahmendaten
Verkaufsort
Standards für Flugreisen
Deutschland
Auszug aus der Reiserichtlinie
1 Quellen:
Kreditkartendaten: AirPlus-Daten; American-Express
Reisebürodaten: BCD Travel; FCm Travel Solutions
Daten von NP4
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VDR-Trend – Flugeinkauf: "Wie kaufst Du so?"
// Seite 7
Die „Protagonisten“
– Panel: Größe und Branchen
Maschinenund Anlagenbau
Produktion
(Textil, Nahrungsmittel,
8
8
Luftfahrt etc.)
Dienstleistung
(Beratung,
Versicherung etc.)
6
Panelgröße
34 Unternehmen
Jährlicher
Bruttoflugumsatz
von rd. 190 Mio. €
5
Technologie
4
Medien
3
Pharma
und Chemie
(IT, Automobil, Energie etc.)
(Print und Fernsehen)
An der Studie haben 34 Unternehmen aus verschiedensten
Branchen teilgenommen. Knapp die Hälfte der Teilnehmer (kurz: TN)
kommen aus dem Maschinen-/Anlagenbau und dem prod. Gewerbe.
Das Panel erzielt einen jährlichen Bruttoflugumsatz von rd. 190 Mio. €.
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VDR-Trend – Flugeinkauf: "Wie kaufst Du so?"
// Seite 8
Die „Protagonisten“
– Panel: Reisevorgaben Flug
Reisevorgaben
Anzahl Unternehmen
Generell Economy-Class (alle Ziele)
15
Economy umbuchbar
Economy Best Buy
4
11
Economy-Class – kontinental
Business-Class – geograph. Regelung
8
Economy umbuchbar
Economy Best Buy
2
6
Economy-Class – kontinental
Business-Class  x Std. Flugzeit1
Economy umbuchbar
Economy Best Buy
Gesamt
1 Std.-Flugzeit:
Die Bandbreite reicht von > 3 Std. bis > 9 Std.; häufigste Ausprägung: > 5 Std.
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VDR-Trend – Flugeinkauf: "Wie kaufst Du so?"
11
In %
44%
24%
32%
3
8
1
34
ClusterMerkmal
// Seite 9
Die „Protagonisten“
– Panel: Reisevorgaben Flug
Reisevorgaben
Anzahl Unternehmen
Generell Economy-Class (alle Ziele)
15
Economy umbuchbar
Economy Best Buy
4
11
Economy-Class – kontinental
Business-Class – geograph. Regelung
8
Economy umbuchbar
Economy Best Buy
2
6
Economy-Class – kontinental
Business-Class
 x Std.
Flugzeit1 in ihrer ReiserichtAlle Teilnehmer
schreiben
In %
11
44%
24%
32%
Economy
umbuchbar
1
linie für
Kontinentalreisen die Economy-Class vor. 3
Economy
Best Buy
8
Cluster15 Unternehmen
(44%) verfügen über eine generelle Economy-Policy.
Merkmal
19 Unternehmen (56%) erlauben interkontinental die Business-Class.
Gesamt
34
Die Reisevorgaben sind eine feste Größe (Cluster-Merkmal).
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VDR-Trend – Flugeinkauf: "Wie kaufst Du so?"
// Seite 10
Die Methodik
– Struktur- und Preis-Analyse
Reisefakten
Reisestruktur
Preisindikatoren
Die Struktur-Analyse (Teil 1) zielt darauf
ab, die Reisefakten und das Reiseverhalten
(„Fußabdruck“) mit Hilfe von Kennzahlen, den
Preisindikatoren Flug (PIF®), auszudrücken.
Reiseverhalten
Ist-Preis (Ø brutto)
Preisniveau
Benchmarking
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VDR-Trend – Flugeinkauf: "Wie kaufst Du so?"
In der Preis-Analyse
(Teil 2) wird der Bogen
zwischen Struktur und
Preis (Korrelationen)
gespannt. Die erzielten
Preise werden in den
Markt gestellt (Benchmarking) und im Kontext
der Struktur evaluiert.
// Seite 11
Teil 1:
Kernergebnisse der Struktur-Analyse
Reisefakten
I. Struktur-Analyse („Fußabdruck“)
Reisestruktur
Preisindikatoren
Reiseverhalten
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Abbildung der Reisefakten und des
Reiseverhaltens mittels Kennzahlen
(Preisindikatoren Flug, PIF®)
VDR-Trend – Flugeinkauf: "Wie kaufst Du so?"
// Seite 12
25%
12,6
75%
37,0
Steuern, Gebühren
Nettoumsatz
Bruttoumsatz in Mio. €
(Januar bis März 2013)
Tickets
64.918
49,6
75.895
Flugaufkommen
– Umsätze, Tickets, Reisen
Reisen
Der Bruttoflugumsatz des Panels beziffert sich für die Periode
Januar bis März 2013 auf rd. 49,6 Mio. €. Der Anteil an Steuern und
Gebühren macht 25% aus. Die Anzahl Tickets beträgt 75.895, was
64.918 Reisen entspricht (davon 59.884 ex Deutschland).
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VDR-Trend – Flugeinkauf: "Wie kaufst Du so?"
// Seite 13
Top-5-Abflughäfen ex Deutschland
Köln: 5%
Stuttgart: 4%
Hannover: 3%
Dresden: 2%
Sonstige: 5%
Anzahl Reisen: 59.884
22%
Düsseldorf
Frankfurt/Main
10%
18%
München
14%
Berlin
17%
Hamburg
81% der Reisen gehen von folgenden Top-5-Abflughäfen ab:
Frankfurt/Main, München, Hamburg, Berlin und Düsseldorf.
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VDR-Trend – Flugeinkauf: "Wie kaufst Du so?"
// Seite 14
Hauptabflughafen ex Deutschland
(> 50% der Reisen von einem Abflughafen)
Hauptabflughafen
2
ClusterMerkmal
Abflughafen
Hamburg
Berlin
Hannover
Düsseldorf
Frankfurt am Main
Stuttgart
München
Gesamt
Anzahl TN
4
4
1
4
6
1
4
24
24 Teilnehmer (71%) haben einen Hauptabflughafen.
Der Abflughafen ist ein wesentlicher, jedoch kaum beeinflussbarer
Faktor (Cluster-Merkmal). Die Tariflandschaft wird von der Wettbewerbssituation an dem jeweiligen Flughafen geprägt.
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VDR-Trend – Flugeinkauf: "Wie kaufst Du so?"
// Seite 15
Zielgebietsstruktur und Top-Ziele
Anzahl Reisen
Bruttoumsatz
Top-Route:
HAM-FRA v.v.
Anzahl Reisen: 64.918
Top-Ziel:
London
Top-Ziel:
Shanghai
60%
43%
3
ClusterMerkmal
29,5
Mio. €
38%
27.722
18%
8,9
Mio. €
Deutschland
24.603
22%
19%
11,2
Mio. €
12.593
Europa
Interkontinental
Umsatzmäßig sind die Interkontinentalreisen Taktgeber mit
Shanghai als Top-Ziel. Die meisten Reisen werden kontinental unternommen (Top-Routen: Hamburg-Frankfurt v.v., London). Der Streckenmix wird bestimmt durch die Geschäftstätigkeit (Cluster-Merkmal).
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VDR-Trend – Flugeinkauf: "Wie kaufst Du so?"
// Seite 16
Klassenmix
Anzahl Tickets: 75.895
Economy
Business
First
Deutschland
NegativAbweichler
2%
98% TN 03/08:
91%
Europa
15
Teilnehmer
Interkontinental
Economy-Policy
19
Teilnehmer
Interkontinental
Business erlaubt
3%
1%
97%
17%
82%
5%
36%
59%
Economy-Vorgabe: Kontinental wird diese gelebt.
Interkontinental basiert der Business-Class-Anteil
vermutlich auf Ausnahmeregelungen (s. TN 12).
Business-Class erlaubt: Es werden einige Eco-Tickets gekauft.
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VDR-Trend – Flugeinkauf: "Wie kaufst Du so?"
TN 08:
86%
TN 12:
71%
// Seite 17
Airline-Portfolio
– Gesamt
Anzahl Tickets: 75.895
Niedrigster

Teilnehmer:
16
Lufthansa:
Alle TN
Sonstige
(119 Airlines)
Höchster
Teilnehmer:
23%
Lufthansa:
25%
Abflughafen:
Hannover

KLM
SAS
2%
3%
17%
28
76%
Abflughafen:
53%
Air Berlin
Frankfurt am Main
Düsseldorf
Lufthansa
München
Das Panel nutzt insgesamt 123 Airlines. Lufthansa ist Taktgeber.
Den höchsten Lufthansa-Anteil verbucht TN 28 und den niedrigsten
TN 16. Das Airline-Portfolio hängt am Tropf der Abflughäfen
(standortbedingt, kaum beeinflussbar).
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VDR-Trend – Flugeinkauf: "Wie kaufst Du so?"
// Seite 18
Airline-Portfolio
– Deutschland
Niedrigster

Teilnehmer:
Lufthansa:
Anzahl Tickets: 31.564
18
28%
Abflughafen:
Germanwings
(3%)

Sonstige
(2%)
Teilnehmer:
Lufthansa:
64%
38%
Germanwings: 34%
12
91%
Abflughafen:
31%
Stuttgart
Air Berlin:
Höchster
Alle TN
Frankfurt am Main
München
Air Berlin
Lufthansa
Innerdeutsch behauptet sich neben Lufthansa und Germanwings
noch die Air Berlin. Während TN 18 diese Airline ab Stuttgart
frequentiert, bietet sich für TN 12 aufgrund des Standortes kaum
eine Wahlmöglichkeit.
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VDR-Trend – Flugeinkauf: "Wie kaufst Du so?"
// Seite 19
Airline-Portfolio
– Europa
Anzahl Tickets: 28.609
Niedrigster

Teilnehmer:
16
Lufthansa:
Alle TN
Lufthansa:
Abflughafen:
48%
Hannover
KLM
SAS
5%
8%
28
82%
Abflughafen:
30%
British Airways: 21%
Höchster
Teilnehmer:
Sonstige
15%
Germanwings: 28%

Düsseldorf
9%
Air Berlin
Frankfurt am Main
Lufthansa
München
Europäisch ist das Airline-Angebot mannigfaltiger. Auch hier geben
(aber nicht ausschließlich) die Abflughäfen die Richtung vor.
Die TN haben gemeinsam, dass jeweils eine Route den Etat dominiert.
Bei TN 16 ist dies eine Wettbewerbs-, bei TN 28 eine Monopolstrecke.
© Feisel Consulting 19.11.2013
VDR-Trend – Flugeinkauf: "Wie kaufst Du so?"
// Seite 20
Airline-Portfolio
– Interkontinental
Niedrigster

Teilnehmer:
25
Lufthansa:
0%
Anzahl Tickets: 15.722
Alle TN

Lufthansa
Sonstige
Höchster
Teilnehmer:
Lufthansa:
Abflughafen:
42%
01
61%
Abflughafen:
40%
Düsseldorf
Frankfurt am Main
Cathay:
28%
Emirates:
17%
6%
3%4%
5%
Delta
Turkish
Hamburg
United
Emirates
Berlin
Interkontinental ist das Angebot an Alternativen am größten.
TN 25 fliegt auf den Fernstrecken gar nicht mit Lufthansa.
TN 01 nutzt ex Frankfurt/Main (Lufthansa Hub) den Zeitvorteil der
Nonstopflüge.
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VDR-Trend – Flugeinkauf: "Wie kaufst Du so?"
// Seite 21
Buchungsverhalten gesamt (1/2)
Teilnehmer
Vorausbuchungsfrist

TN 08
Ø 11 Tage
Alle TN
Ø 19 Tage

TN 16
Ø 35 Tage
© Feisel Consulting 19.11.2013
Anzahl Reisen: 64.918
Anzahl Reisen
In %
0–3
4–7
8 – 12
> 12
Gesamt
1.183
746
302
721
2.952
40%
25%
10%
25%
100%
65%
0–3
4–7
8 – 12
> 12
Gesamt
11.733
14.603
9.834
28.748
64.918
18%
23%
15%
44%
100%
41%
0–3
4–7
8 – 12
> 12
Gesamt
45
85
89
629
848
5%
10%
11%
74%
100%
15%
VDR-Trend – Flugeinkauf: "Wie kaufst Du so?"
35%
59%
85%
// Seite 22
Buchungsverhalten gesamt (1/2)
Teilnehmer
Vorausbuchungsfrist

TN 08
Ø 11 Tage
Alle TN
Ø 19 Tage

Anzahl Reisen: 64.918
Anzahl Reisen
In %
0–3
4–7
8 – 12
> 12
Gesamt
1.183
746
302
721
2.9521
40%
25%
10%
25%
100%
65%
0–3
4–7
8 – 12
> 12
Gesamt
11.733
14.605
9.834
28.748
64.918
18%
23%
15%
44%
100%
41%
35%
59%
0–3
45
5%
15%
4–7
85
10%
Das
ist
Preisindikator
TNBuchungsverhalten
16
8 – ein
12 bedeutender89
11%
85%
> 12Panels: 19 Tage).
629
74%
(Ø Vorausbuchungsfrist des
2
Gesamt
1.049
100% gebucht.
41% der Reisen werden kurz-/mittelfristig,
59%
längerfristig
Das beste Buchungsverhalten hat TN 16, das schlechteste TN 08.
© Feisel Consulting 19.11.2013
VDR-Trend – Flugeinkauf: "Wie kaufst Du so?"
// Seite 23
Buchungsverhalten je Zielgebiet (2/2)
Teilnehmer


Zielgebiete
Anzahl Reisen: 64.918
In %
TN 08
Innerdeutsch
Europa
Interkontinental
19%
35%
39%
Alle TN
Innerdeutsch
Europa
Interkontinental
41%
43%
53%
TN 16
Innerdeutsch
Europa
Interkontinental
75%
74%
75%
Abweichler
TN 34: 21% (24 Reisen)
TN 11: 17% (418 Reisen)
TN 31: 81% (36 Reisen)
TN 33: 85% (27 Reisen)
Das Panel bucht interkontinental am langfristigsten (53% der Trips
> 12 Tage): TN 11 erzielt den schlechtesten, TN 33 den besten Wert.
Europäisch erreicht TN 31 die höchste, TN 34 die geringste Quote.
Innerdeutsch markieren TN 08 und TN 16 die Eckpunkte.
© Feisel Consulting 19.11.2013
VDR-Trend – Flugeinkauf: "Wie kaufst Du so?"
// Seite 24
Buchungsklassen-Matrix
– Überblick
Business
Zielgebiet
# Coupons
(159.644)
Teuer Günstig
Economy
Pre- Teuer Günmium
stig
Sehr
günstig
Deutschland
56.053
2%
15%
24%
59%
Europa
58.958
2%
8%
10%
80%
Interkont.
Eco-Policy
20.982
(15 TN)
15%
4%
19%
57%
Interkont.
Business erl.
23.651
(19 TN)
4%
1%
TN 08: 37%1
TN 25: 88%
TN 03: 48%
TN 27: 92%2
TN 12: 36%
Nur Eco-Cps: 68%
TN 26: 84%
Nur Business-Cps.:
36%
31%3
1%
1 TN
34: 33% der Tickets, aber nur 6 Deutschlandreisen
31: 93% der Tickets, aber nur 36 Europareisen
3 Beachte beim Vergleich: 10 TN mit min. 70% der Coupons in Business-Class
2 TN
© Feisel Consulting 19.11.2013
Niedrigster
Höchster
VDR-Trend – Flugeinkauf: "Wie kaufst Du so?"
5%
7%
20%
TN 02: 26%
TN 25: 72%
// Seite 25
Buchungsklassen-Matrix
– Überblick
Business
Zielgebiet
# Coupons
(159.644)
Teuer Günstig
Economy
Pre- Teuer Günmium
stig
Sehr
günstig
Deutschland
56.053
2%
15%
24%
59%
Europa
58.958
2%
8%
10%
80%
Interkont.
Eco-Policy
20.982
(15TN)
15%
4%
19%
57%
4%
1%
Niedrigster
Höchster
TN 08: 37%1
TN 25: 88%
TN 03: 48%
TN 27: 92%2
TN 12: 36%
Nur Eco-Cps: 68%
TN 26: 84%
Nur Business-Cps:
23.651
Interkont.
In der Buchungsklassen-Matrix
spiegelt
die Reisestruktur
36% 31%3
1%
5%sich
7%
20% TN 02: 26%
(19TN)
Bus. erlaubt
TN 25: 72%
1
2
3
wider. Sie veranschaulicht, wer je Zielgebiet unter Berücksichtigung
der Reisevorgaben im „sehr günstigen“ Economy- bzw. „günstigen“
Business-Class-Segment den niedrigsten und höchsten Wert erwirkt.
TN 34: 33% der Tickets, aber nur 6 Deutschlandreisen
TN 31:
93% Abweichungen
der Tickets, aber nur 36 Europareisen
Die
sind frappierend. Diese sind zu ergründen.
Beachte beim Vergleich: 10 TN mit min. 70% der Coupons in Business-Class
© Feisel Consulting 19.11.2013
VDR-Trend – Flugeinkauf: "Wie kaufst Du so?"
// Seite 26
Preisindikatoren Flug (PIF®-Tableau)
– Kontinental
Zielgebiet
Reiserichtlinie
TN
Klassen- Abflug- Airlinemix
hafen
Portfolio
(Tickets) (Reisen) (Tickets)
Deutschland
EconomyPolicy
(beide:
Best Buy)
TN
08
8%
MUC
Business
LH: 75%
AB: 24%
19%
37%
TN
25
0%
DUS
Business
AB: 63%
LH: 34%
57%
88%
EconomyPolicy
(beide:
Best Buy)
TN
03
5%
FRA
Business
LH: 76%
OS: 4%
35%
48%
TN
27
0%
DUS
Business
LH: 45%
AB: 25%
AF: 8%
55%
92%
Europa
1 Kontinental:
Economy „sehr günstig“
© Feisel Consulting 19.11.2013
VDR-Trend – Flugeinkauf: "Wie kaufst Du so?"
Buchungs- Buchungsverhalten
klassen
> 12 Tage (Coupons)1
(Reisen)
// Seite 27
Preisindikatoren Flug (PIF®-Tableau)
– Kontinental
Zielgebiet
Reiserichtlinie
TN
Klassen- Abflug- Airlinemix
hafen
Portfolio
(Tickets) (Reisen) (Tickets)
Deutschland
EconomyPolicy
(beide:
Best Buy)
TN
08
8%
MUC
Business
LH: 75%
AB: 24%
19%
37%
TN
25
0%
DUS
Business
AB: 63%
LH: 34%
57%
88%
Economy- TN
Policy
03
(beide:
Preisindikatoren
TN
Best Buy) 27
5%
FRA
Business
LH: 76%
OS: 4%
35%
48%
Europa
Buchungs- Buchungsverhalten
klassen
> 12 Tage (Coupons)1
(Reisen)
Die
liefern
dieDUS
Kausalität.
Ihr Zusammenspiel
0%
LH: 45%
55%
92%
Business
AB:
stellt die Weichen für Erfolg/Misserfolg
(s.25%
Buchungsklassen).
AF: 8%
Beeinflussbare Größen sind: Der Klassenmix
(Richtlinienkonformität)
und das Buchungsverhalten. TN 25 und TN 27 haben kontinental v.a.
wegen des langfristigen Buchens die Nase vorn.
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VDR-Trend – Flugeinkauf: "Wie kaufst Du so?"
// Seite 28
Preisindikatoren Flug (PIF®-Tableau)
– Interkontinental
ZielReisegebiete richtlinie
Interkont.
TN
Klassen- Abflug- Airlinemix
hafen
Portfolio
(Tickets) (Reisen) (Tickets)
Buchungs- Buchungsverhalten
klassen
> 12 Tage (Coupons)1
(Reisen)
Economy- TN
Policy
12
(beide
Best Buy) TN
26
29%
FRA
Business
LH: 40%
SQ: 7%
9W, UA je 5%
57% 36%
nur EcoCps.: 68%
6%
FRA
Business
LH: 31%, CX:
7%, CA: 6%, US,
UA, DL, KL je 4%
63% 84%
nur EcoCps.: 89%
Business- TN
Class
02
erlaubt
71%
FRA/
Business MUC
LH: 43%
UA: 18%
41% 26% nur
BusinessCps.
TN
25
62%
DUS
Business
LH: 0%,
CX: 28%, EK:
17%, AY: 11%
36% 72% nur
BusinessCps.
1 Interkontinental:
Economy „sehr günstig“/Business „günstig“
© Feisel Consulting 19.11.2013
VDR-Trend – Flugeinkauf: "Wie kaufst Du so?"
// Seite 29
Preisindikatoren Flug (PIF®-Tableau)
– Interkontinental
ZielReisegebiete richtlinie
Interkont.
TN
Economy- TN
Policy
12
(beide
Best Buy) TN
26
Klassen- Abflug- Airlinemix
hafen
Portfolio
(Tickets) (Reisen) (Tickets)
Buchungs- Buchungsverhalten
klassen
> 12 Tage (Coupons)1
(Reisen)
29%
FRA
Business
LH: 40%
SQ: 7%
9W, UA je 5%
57% 36%
nur EcoCps.: 68%
6%
FRA
Business
LH: 31%, CX 7%,
CA 6%, US, UA,
DL, KL je 4%
63% 84%
nur EcoCps.: 89%
Business- TN 71%
FRA/
LH: 43%
Class
02 Business MUC
UA: 18%
Interkontinental
wirken Airline-Mix und Steuerung
erlaubt
41% 26% nur
Businessstärker als
Cps.das
Buchungsverhalten.
Dies stellt
TN LH:
25 eindrucksvoll
unter36%
Beweis.
TN 62%
DUS
0%
72% nur
25
© Feisel Consulting 19.11.2013
Business
CX: 28%, EK:
17%, AY: 11%
VDR-Trend – Flugeinkauf: "Wie kaufst Du so?"
BusinessCps.
// Seite 30
Teil 2:
Kernergebnisse der Preis-Analyse
Ist-Preis (Ø brutto)
Preisniveau
Benchmarking
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II. Preis-Analyse und Benchmarking
Die erzielten Preise werden in den
Markt gestellt (Benchmarking) und
in dem Kontext der Reisestruktur
evaluiert.
VDR-Trend – Flugeinkauf: "Wie kaufst Du so?"
// Seite 31
Durchschnittspreis-Berechnung gesamt
Durchschnittspreis brutto je Reise
Ex
Deutschland
Bruttoumsatz
45.797.060 €
Anzahl Reisen
59.884
Die 34 Studienteilnehmer erzielen ex Deutschland im Schnitt
einen Bruttopreis von rd. 765 € je Reise. Auf kumulierter Ebene hat
dieser Wert keine Aussagekraft. Es bedarf zwingend der Angaben zur
Reisestruktur.
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VDR-Trend – Flugeinkauf: "Wie kaufst Du so?"
// Seite 32
Ø-Preis innerdeutsch
Die Preisindikatoren (PIF®) deuteten dieses Ergebnis an.
Niedrigster

Teilnehmer
25
Reisen
Alle TN
Reisen
27.244
436

Höchster
Teilnehmer
Reisen
08
1.793
Δ: 159,90 €
TN 25
Economy Best Buy
Düsseldorf
MUC-DUS; BER-DUS; DUS-BER
AB: 63%, LH: 34%
57%
88%
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PIF®
Reisevorgaben
Hauptabflughafen
Top-Routen
Airline-Portfolio
Bverh. > 12 Tage
Bkl. „sehr günstig“
VDR-Trend – Flugeinkauf: "Wie kaufst Du so?"
TN 08
Economy Best Buy
München
Ex MUC nach BER; CGN; DUS
LH: 75%, AB: 24%
19%
37%
// Seite 33
Ø-Preis Top-Route: Hamburg-Frankfurt v.v.
Hier entscheidet einzig das Buchungsverhalten das Duell.
Niedrigster

Teilnehmer
15
Reisen
Alle TN
Reisen

1.717
182
Teilnehmer
Reisen
Δ: 94,69 €
Potenzial p.a.:
80.297 €
TN 15
Economy Best Buy
73%
70%
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PIF®
Reisevorgaben
Bverh. > 12 Tage
Bkl. „sehr günstig“
VDR-Trend – Flugeinkauf: "Wie kaufst Du so?"
Höchster
TN 17
Economy Best Buy
42%
36%
17
212
// Seite 34
Ø-Preis europäisch
Die Preisindikatoren (PIF®) deuteten dieses Ergebnis an.
Niedrigster

Teilnehmer
27
Reisen
Alle TN
Reisen
20.668
275

Höchster
Teilnehmer
Reisen
03
532
Δ: 276,82 €
TN 27
Economy Best Buy
Düsseldorf
Ex DUS nach PAR, CPH, VIE
LH: 45%, AB: 25%, AF: 8%
55%
92%
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PIF®
Reisevorgaben
Hauptabflughafen
Top-Routen
Airline-Portfolio
Bverh. > 12 Tage
Bkl. „sehr günstig“
VDR-Trend – Flugeinkauf: "Wie kaufst Du so?"
TN 03
Economy Best Buy
Frankfurt/Main
Ex FRA nach LON; PAR; BRU
LH: 76%, OS: 4%
35%
48%
// Seite 35
Ø-Preis Top-Route: Düsseldorf-London v.v.
Buchungsverhalten und Airlinemix stellen die Weichen.
Niedrigster

Teilnehmer
25
Reisen
48
Alle TN
Reisen

391
Teilnehmer
Reisen
Δ: 248,33 €
Potenzial p.a.:
137.078 €
TN 25
Economy Best Buy
AB: 52%, BA: 32%
56%
97%
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PIF®
Reisevorgaben
Airline-Portfolio
Bverh. > 12 Tage
Bkl. „sehr günstig“
VDR-Trend – Flugeinkauf: "Wie kaufst Du so?"
Höchster
TN 04
Economy Best Buy
LH: 59%, BA: 27%
17%
52%
04
138
// Seite 36
Ø-Preis Top-Route: München-London v.v.
TN 04 liefert ein Beispiel für internes Benchmarking.
Niedrigster

Teilnehmer
04
Reisen
51
Alle TN
Reisen

318
Teilnehmer
08
Reisen
53
Δ: 294,24 €
Potenzial p.a.:
62.379 €
TN 04
Economy Best Buy
LH: 69%, BA: 28%
Ex DUS: 17%
88%
96%
© Feisel Consulting 19.11.2013
PIF®
Reisevorgaben
Airline-Portfolio
Bverh. > 12 Tage
Bkl. „sehr günstig“
VDR-Trend – Flugeinkauf: "Wie kaufst Du so?"
Höchster
TN 08
Economy Best Buy
LH: 85%, BA: 15%
26%
58%
// Seite 37
Ø-Preis Top-Ziel: Shanghai v.v. – Business-Class
Der Abflughafen bestimmt den Airlinemix und mit dem
Buchungsverhalten zusammen das Preisniveau.
3.850,40 €
3.620,43 €
3.531,84 €
Düsseldorf
München
Frankfurt/Main
Berlin
TN 14
(69 Reisen)
TN 06
(83 Reisen)
TN 02
(23 Reisen)
TN 11
(31 Reisen)
EK: 51%
AY: 17%
EY: 10%
57%
67%
97%
LH: 40%
EK: 26%
SK: 9%
25%
44%
67%
LH: 30%
MU: 17%
CI: 17%
48%
46%
57%
AF: 36%
TK: 14%
KL: 14%
23%
55%
100%
2.786,12 €
Δ: 1.064,28 €
PIF®
Airline-Portfolio
Bverh. > 12 Tage
Bkl. „günstig“
Anteil Firmenrate
Marktraten
Ø 5.066,85 €
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VDR-Trend – Flugeinkauf: "Wie kaufst Du so?"
// Seite 38
Quintessenz
Reisefakten
Quintessenz
Reisestruktur
Preisindikatoren
Reiseverhalten
Ist-Preis (Ø brutto)
Preisniveau
Benchmarking
© Feisel Consulting 19.11.2013
VDR-Trend – Flugeinkauf: "Wie kaufst Du so?"
Gesamtaussage zum
„VDR-Fußabdruck“
Methodik für ein valides
Benchmarking
// Seite 39
Gesamtaussage zum „VDR-Fußabdruck“
Tendenzen und Ausreißer
Bruttoumsatz:
VDR
Fußabdruck
Reisevorgabe
wird gelebt
(kontinental)
49,6 Mio. €
(1. Quartal 2013)
Fünf
Abflughäfen
in Deutschland
Lufthansa
ist stärkste Airline
19 Tage
beträgt die
Ø Vorausbuchungsfrist
Hauptzielgebiet
Reisebezogen:
Kontinental
Umsatzbezogen:
Interkontinental
Europa: 80%
der Coupons im
sehr günstigen
Segment
Der „VDR-Fußabdruck“ zeigt Tendenzen und Richtungen.
Die markanten Spuren hinterlassen die Ausreißer. Der „Spurenvergleich“ stiftet den Mehrwert.
© Feisel Consulting 19.11.2013
VDR-Trend – Flugeinkauf: "Wie kaufst Du so?"
// Seite 40
Benchmarking
– Die hohe Kunst des Vergleichs
Methodik im Flugeinkauf
Benchmark-Datenbank
Feisel Consulting
Erhebung der Cluster-Merkmale
1 Reisevorgaben
2 Hauptabflughafen
Clusterung
3 Zielgebiets-/Streckenmix
1
Ermittlung der Preisindikatoren (PIF®)
TOKYO
NEW YORK
PARIS
BEIJING
Partnerwahl mit „Fußabdruck“
Benchmark- und Potenzialanalyse
© Feisel Consulting 19.11.2013
VDR-Trend – Flugeinkauf: "Wie kaufst Du so?"
BEIJING
PARIS
NEW YORK
TOKYO
2
3
// Seite 41
Partnervermittlung mit „Fußabdruck“
– Happy End?
Cluster-Merkmale
Charakteristika
Frau S.
Herr M.
1 Reisevorgaben
Generell Economy-Class
2 Hauptabflughafen
Frankfurt/M.
Hamburg
3 Zielgebietsmix
Europäisch
Innerdeutsch
TOKYO
NEW YORK
PARIS
BEIJING
BEIJING
PARIS
NEW YORK
TOKYO
…hier passt es nicht, aber vielleicht im richtigen Leben.
© Feisel Consulting 19.11.2013
VDR-Trend – Flugeinkauf: "Wie kaufst Du so?"
Abgleich
// Seite 42
VIELEN DANK FÜR
IHRE AUFMERKSAMKEIT
Wir stehen Ihnen gerne als kompetenter
Ansprechpartner zur Verfügung.
Feisel Consulting – Reisekosten transparent.
Friedensallee 27 | D – 22765 Hamburg
Tel.: +49 (40) 822 999 72 | Fax: +49 (40) 822 999 76
Email: feisel@feisel-consulting.de
Internet: www.feisel-consulting.de
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