combit Relationship Manager 2006

Das ideale
Werkzeug,
um Ihre Strategie für
Customer Relationship
Management
umzusetzen!
Abteilungsübergreifend
einzusetzen – für
Vertrieb, Marketing,
Call Center, Service,
Personal, und vieles
mehr
Gratis
Testversion!
Überzeugen Sie sich
selbst von den
vielfältigen
Möglichkeiten
combit
Relationship
Manager 2006
cRM
Willkommen & Inhalt
Willkommen zur flexiblen CRM-Lösung
Dieser Prospekt soll Ihnen einen ersten Eindruck vermitteln und als kompaktes Informationsmedium dienen. Wenn Sie dennoch Antworten vermissen oder etwas unklar
ist, fragen Sie uns bitte einfach danach: Tel. +49 (0) 7531 90 60 10
Testversion - gratis: Vertrauen Sie Ihrem eigenen Urteil! Die Testversion kommt mit
dem kompletten Handbuch (PDF). Sie ist erhältlich unter www.combit.net oder auf
Anruf.
Beratung alias Consulting: Gerne besprechen unsere Solution Partner und wir Ihre
individuellen Fragestellungen mit Ihnen oder helfen Ihnen, die richtigen Fragen zu
stellen.
Schnell gefunden
Analytisches CRM
3, 9, 18
Anbindung 9, 12, 17, 13
Ausgabe & Auswertung
9, 18
Außendienst, Filialen
12
Automatikfunktionen
10, 15, 16
Benutzerverwaltung, Zugriff 13, 18
Beschwerdemanagement
5
Briefe, Serienbriefe
13, 17
CTI inbound & outbound
8, 17
Datenabgleich
12, 17
Datenbank
6
Dokumentenverwaltung
7, 13
Effizienzgewinn
10, 15
Eingabehilfen
15
Eingabemasken-Design
7, 14
Einsatzbereiche
3, 4
eMails, Serien-eMails
12, 17
Etiketten & Formulare
9, 18
Faxe
13, 17
Feldtypen
14
Filter
16
Flexibilität
3
Frankieren
9, 18
Import & Export
12, 17
Kampagnenmanagement
5, 10
Kategorisieren
7
Kollaboratives CRM
3
Kundennummern
15
LDAP-Server
13
Migration address manager
19
Projekt, Lösung
5
OLE-Automation-Server
13
Online-Dublettencheck
15
Operatives CRM
3
Outlook
12, 17
PalmPilot
17
Pocket PCs (Windows CE)
17
Prozessautomatisierung
10, 13, 16
Relationen
6
Routenplanung
16
Scripting
16
STAMPIT BUSINESS
9, 18
Statistik
9, 18
Straßen & Postfachverzeichnis
15
Telefon-CDs
16
Telefonie (CTI)
8, 17
Termine & Aufgaben
8
Grundlegendes
3
Flexibilität als Programm
Einsatzbereiche
4
Projekt
5
Projektplanung und -durchführung
Datenbank Architektur und Technologie
Ansichten und unterstützte Relationen
6
Eingabemasken-Design
7
Termine & Telefonieren
8
Terminverwaltung mit time manager
Ein- und ausgehende Telefonate / phone manager
Ausgabe-Design
Ausgaben aller Art und Frankieren mit List & Label
Szenario
9
10
Der cRM im praktischen Einsatz
Connectivity
Serien-eMails
Import / Export / Synchronisation
Textverarbeitung und Serien-Briefe
Integration und Schnittstellen
Sicherheit und Zugriffsrechte
Technische Details
12
13
14
Datenbank und Eingabemasken-Design
Zeitsparende Eingabehilfen
15
Suchen & Sortieren, Filter, Extrakte, Formel-Assistent
16
Scripting, Migration, Druck und Auswertung
17
18
Kommunikation, Datenaustausch, Anbindung
Umstieg & Profilabgrenzung
cRM und address manager im Vergleich
Kontakt & Testversion
19
Systemanforderung
20
Grundlegendes
Flexibilität
Die ausgeklügeltsten Systeme nützen Ihnen nichts, wenn sie sich nicht oder nur
schwer anpassen lassen. Sie wissen ja, alles verändert sich: Die Anforderungen Ihrer
Kunden steigen, neue Produkte erscheinen, Kommunikationsarten wandeln sich,
Ihre Unternehmensstruktur entwickelt sich. Gestatten Sie auch Ihrem Kontakt- und
Beziehungsmanagement, sich zu entwickeln!
Statten Sie sich heute mit der Flexibilität aus, mit der Sie
die Herausforderungen von morgen meistern können.
Individualität
Vielseitigkeit
Der combit Relationship Manager lässt
sich ganz individuell auf Ihre branchenund unternehmensspezifischen Anforderungen zuschneiden, im Businessto-Business und Business-to-Consumer
genauso wie im Non-Profit Bereich. Sie
entscheiden, welche Datenbankfelder Sie
führen, wie diese angeordnet und welche
intelligenten Funktionen hinterlegt sind.
Durch Relationen sind fast beliebige
Datenarten miteinander verknüpfbar, wie
etwa Projekte mit Kunden. Und der cRM
wächst mit! Dank der professionellen
Datenbanktechnologie sind weder bei der
Benutzeranzahl und Datenmenge, noch
bei der Unternehmensgröße Grenzen
gesetzt.
Sie entscheiden, welche Felder Ihre
Oberfläche enthält und ob die Menüs
angepasst werden sollen. Ihre Vorstellungen umzusetzen ist einfacher, als Sie
vielleicht denken! Orientieren Sie sich an
der mitgelieferten Referenzlösung und
Ihre Ideen werden sprudeln. Sie entscheiden auch, ob Sie Schwerpunkte z.B.
in Kontaktmanagement oder Vertriebsautomatisation setzen möchten. Der
cRM hält alle wichtigen Informationen
jederzeit für Sie parat und sorgt für beste
Automatisierung und Anbindung in alle
Richtungen!
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• Schnelle und angenehme Kommunikation
• Klassische Werte, wie Professionalität,langfristiges Denken,
Ehrlichkeit sowie zuhören zu
können und zu wollen
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• Ihre Zufriedenheit
• Durchdachte und offene Konzepte, die Ihnen Flexibilität und
Anbindungen bieten
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Das ist uns wichtig:
• Ständige Weiterentwicklung
und Verbesserung
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Christiane Kördel
Geschäftsführerin
• Qualitativ gute, innovative und
zuverlässige Software
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„Flexibilität müssen Sie
nicht mit teuren Modulen
erkaufen, sie ist bei uns
Standard. Sie können alles
an Ihre Anforderungen
anpassen.“
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• Zusammenarbeit mit verlässlichen Partnern, Allianz der
Kompetenzen, zu Ihrem Nutzen
Einsatzbereiche
Einsatz & Stärken
Besonders stark ist der cRM bei der Optimierung Ihrer kundenbezogenen, abteilungsübergreifenden Abläufe (kollaboratives CRM) und bei der Optimierung aller
Kommunikationsarten mit Ihren Kunden
(operatives CRM). So erhalten Sie echten
Mehrwert und gewinnen viel Effizienz.
Aus seinen Informationen erlangen Sie
die Erkenntnisse, an denen Sie das Operative erfolgreich ausrichten (analytisches
CRM). Durch seine Flexibilität kann er
nicht nur Kundendaten im klassischen
Sinne verwalten, sondern nimmt sich
nahezu aller Arten von Informationen
an, die sich in einer Datenbank verwalten
lassen.
Der Schlüssel:
Kundenbindung
Mit dem Einsatz des cRM werden Sie
die Zufriedenheit und damit die Treue
und das Umsatzvolumen Ihrer Kunden
deutlich erhöhen. Denn Kundenbindung leistet einen direkten Beitrag zum
Unternehmenserfolg. Laut Link, Brändli
u.a.* geben 68% der abgewanderten
Kunden zu wenig Interesse seitens des
Anbieters als Grund an. Unzufriedenstellende Behandlung von Beschwerden und
geringere Preise bei der Konkurrenz sind
weit weniger wichtig. Zeigen Sie Ihren
Kunden, dass sie Ihnen wichtig sind!
Neue Kunden zu akquirieren ist zudem
5-mal teurer, als bestehende zu binden.
* Link J., Brändli D., u.a. (Hrsg):
Handbuch Database Marketing
Do-it-yourself oder
Experten-Service?
Die Installation können Sie problemlos
selbst vornehmen. Für die Einrichtung
sollten Sie über MS SQL-Server- oder
PostgreSQL-Kenntnisse, und für komplexere Automatisierungen über ScriptingWissen verfügen. Oder Sie engagieren
einen unserer Solution Partner und
profitieren von seiner Kompetenz.
Schnell einsatzbereit
Flexibilität heißt nicht, dass Sie bei Null
anfangen. Wir liefern eine ausgefeilte
Referenzlösung mit, die Sie unverändert
einsetzen oder an Ihre Bedürfnisse anpassen können.
Projekt
Die Adressansicht, eine der Ansichten des mitgelieferten Projekts
Referenzlösung
Referenzprojekt
Diese Beispiellösung steigert Ihre Effektivität bereits erheblich. Dank der Flexibilität des cRM ist sie nur eine von nahezu
unendlich vielen Möglichkeiten.
In den Fenstern und Registerkarten finden viele Informationen und ausgefeilte
Funktionen Platz. Es sind Felder für
Vertriebs- und Kampagnen-Management
vorgesehen, Grundlagen für ein Beschwerdemanagement, Angebotsdaten,
Abschlusswahrscheinlichkeiten, Meilensteine, Kundenumsätze mit Soll, Ist und
Erreichungsgrad sowie Branchenkategorisierung. Sie können Informationen zu
Mitbewerbern und Bonitätsdaten hinterlegen, Dokumente, Kontakte, ...
Sie können die Referenzlösung unverändert einsetzen oder als Grundlage für Ihre eigene, ganz spezielle
Lösung verwenden.
Anpassungen können Sie natürlich selbst
durchführen, oder dabei mit einem
unserer zertifizierten Solution Partner
zusammenarbeiten.
Projektplanung und
-durchführung
Wenn Sie selbst keine Zeit haben sollten,
kann diese von unseren Solution Partnern
übernommen werden. Zu Ihrem Vorteil
haben wir uns mit Partnern zusammengetan, deren Kompetenzen in der Planung und Durchführung solcher Projekte
liegen. Diese Partner werden von uns
geschult und zertifiziert. Solution Partner
Gold arbeiten sehr eng mit uns zusammen. Als eigenständige Unternehmen
realisieren sie Ihre Lösungen, stehen
Ihnen in jeder Phase des Projektes zur
Seite. Sie kommen in den Genuss der geballten Kompetenz von zwei spezialisierten Unternehmen: combit plus Partner!
Partnerliste beiliegend oder unter
www.combit.net
Services
Consulting, Prozessanalyse, Anforderungsmanagement, Projektplanung
sowie -management und -realisierung,
Prozessautomatisierung und Anbindung,
Installation und Einrichtung, DatenbankDesign, Ansichten-Design, Bericht-Design, Einführungsschulung, Wartung...
Datenbank
Professionelle
Datenbanktechnologie
„Sie werden begeistert
sein, was Sie mit den echten Relationen des cRM
alles abbilden können“.
Björn Eggstein
Geschäftsführer
Neben dem Microsoft SQL Server 2000*
unterstützt der cRM 2006 nun auch das
Open Source Datenbanksystem PostgreSQL
8.0. Ein großer Vorteil von PostgreSQL**:
Der Server läuft auf allen wichtigen Betriebssystemen, z.B. Linux, Unix, BeOS und
natürlich Windows. Mit diesen Datenbanktechnologien und dem cRM als Frontend
haben Sie alle Vorteile auf Ihrer Seite. Die
Datenbankstruktur können Sie zeitsparend direkt im cRM ändern, löschen und
ergänzen.
*Version 2005 vorauss. ab Ende 2005
**Sie können PostgreSQL von www.postgresql.
org herunterladen und lizenzkostenfrei benutzen.
combit
Relationship
Manager 2006
Feldspezialisierung: Telefon, eMail etc.
Ansichten:
Relationen, Fenster, Eingabemasken, Layouts
Administration:
Benutzerverwaltung
und Benutzerrechte
Datenbank-Design:
Tabellen, Constraints
Administration:
Bestimmte Benutzer-
rechte
Ansichten
Der cRM spezifiziert die Felder der Datenbank, wie etwa „Telefon“ oder „eMail“
und macht jedes Feld damit zum echten
Spezialisten für den täglichen Einsatz. So
kann ein Mitarbeiter im Vertrieb auf Mausklick direkt die Nummer im Telefonfeld
anwählen, oder eine eMail verschicken. Sie
legen außerdem ganz nach Bedarf fest,
welche Informationen in welchen Fenstern
auftauchen sollen und haben damit alles
unter Kontrolle.
Mit der Web-Ansicht können Sie sich
sogar eine individuell erstellte HTML-Seite
oder eine beliebige Internetseite anzeigen
lassen.
Unterstützte Relationen
Das einfache Zuordnen von Feldtypen macht
jedes einzelne Feld zum echten Spezialisten
und damit topfit für den täglichen Einsatz.
Relationen können im cRM rasch über
die Ansichten definiert werden. Dank der
vielfältigen Verknüpfungsmöglichkeiten
verwalten Sie z.B. Projekte, an denen
verschiedene Personen aus verschiedenen
Organisationen beteiligt sind. Beispiele:
1:1 Jedem Kunden ist
genau ein Vertriebsmitarbeiter zugeordnet
1:n Jedem Kunden
können verschiedene
Produkte zugeordnet
werden
n:m Ein Kunde wird
von mehreren Agenturen betreut und
gleichzeitig
betreut jede dieser
Agenturen verschiedene Kunden
1:1 1:n n:m
Eingabemasken-Design
Eingabemasken-Designer
Oberflächen-Design
Alle Felder inklusive individuell belegter
Buttons können per Drag&Drop in Ihrer
persönlichen Eingabemaske angeordnet,
auf Registerkarten verteilt, mit intelligenten Zusatzfunktionen versehen und
an Ihr Corporate Design angepasst werden. So ist auch in Zukunft schnell mal
etwas angepasst.
Unterschiedliche Benutzergruppen
haben unterschiedliche Ansichten auf
die Daten, eben ganz nach Aufgabenbereich.
Die Eingabemaske setzt auf der Datenbankstruktur auf und ist eine der
Hauptschnittstellen zwischen Benutzer
und Programm. Daher haben wir hier besonders viel Flexibilität vorgesehen. Durch
intelligente Funktionen bei der Eingabe
von Daten kann viel Zeit gespart und die
Effektivität enorm gesteigert werden. Sie
können ganz nach Belieben Schaltflächen
definieren, mit Funktionen belegen, Voreinstellungen für oder Abhängigkeiten
zwischen Feldern vornehmen – und zwar
ohne Programmierkenntnisse.
Zielgruppen definieren
Leistungsfähige Container
Führen Sie zielgerichtete Kampagnen
und aussagekräftige Analysen durch,
indem Sie Ihre Kunden und Interessenten
verschiedenen Zielgruppen zuordnen.
Mit vordefinierten Combobox-Feldern
können Sie sie in Kategorien wie A/B/C
einteilen, für komplexere Merkmale und
Merkmalskombinationen wie „Mailings
zu Produktgruppe X“, Umsatzbereiche,
Akquisitionsstufen, Informationsvormerkungen, Seminarbesuche o.ä. ist das
Code-Feld gedacht. Merkmale werden
hier rasch angeklickt oder automatisch
gesetzt. So erhält ihr Kunde bei einem
Mailing genau die Informationen, die ihn
interessieren.
Container sind Tabellen, die durch Relationen mit den restlichen Kundendaten
verbunden sind. Sie nehmen Dokumente
und Kontakte auf und bieten für diese
Spezialaufgaben besondere Funktionen.
Wenn Frau Frisch in Ihrem Vertrieb einen
individuellen Brief an Ihren Kunden Herrn
Dr. Neumann schreibt, bietet ihr der
Dokumenten-Container eine Briefvorlage
an, übernimmt die Anschrift automatisch
in die Textverarbeitung und vergibt nach
einem Schlüssel Dokumentennamen wie
-pfad. Profitieren Sie von zahlreichen
Vorteilen in puncto Replikation, Zugriffsrechte und der Einbindung von Grafiken,
indem Sie Dokumente/Dateien direkt in
die Datenbank einbetten.
Termine & Telefonieren
Integrierte Terminverwaltung
Zu den Funktionen gehören
verschiedene Übersichten und Zeitintervalle, Groupware-Funktionen,
ganztägige Termine, Serientermine,
private Termine, terminierbare Aktionen, Priorisierung von Aufgaben
und Terminen, Ressourcen-Verwaltung, Termin- und Aufgabenabgleich mit PalmPilot und Windows
CE und die Ausgabe von Terminlisten, auch mit Ihrem persönlichen
Layout.
Terminverwaltung und Wiedervorlage
Damit haben Sie immer den perfekten Überblick über Ihre Aktivitäten und Termine
sowie die anderer Mitarbeiter. Auch Telefonate können perfekt geplant werden, denn
Termine können mit verschiedenen Aktionen belegt werden. Oder lassen Sie sich
automatisch Termine setzen, bspw. nachdem ein Kunde Informationen angefordert
hat. Auch die Belegung von Räumen und Beamern verwalten Sie damit zeitsparend
oder gleichen Ihre Aufgaben mit dem Notebook ab. Und bevor Sie in Urlaub gehen,
delegieren Sie Ihre Termine einfach an einen Kollegen.
phone manager
Er ist eigenständiger Teil des
cRM Standardpakets. Er stellt die
Verbindung zu Ihrer Telefonanlage
her, sammelt Anrufe einzeln oder
gruppenweise. So können diese
z.B. per Powerdialing systematisch
abgearbeitet werden.
Eingehende Anrufe –
CTI inbound
Telefonieren –
CTI outbound
Frau Rührig in Ihrer Telefonzentrale gewinnt durch die automatische Anruferkennung viel Zeit. Wenn die Nummer des
Anrufers übermittelt wird, kann der cRM
gleich anfangen, den Anrufer in der Datenbank zu suchen. Durchwahlnummern
können dabei unterdrückt werden, damit
auch Anrufe von Nebenstellen der Organisation, deren Zentralnummer bereits
gespeichert ist, erkannt werden.
Wenn Frau Frisch aus Ihrem Vertrieb Ihren
Kunden Herrn Dr. Neumann anruft, klickt
sie nur mit der rechten Maustaste in das
Telefonfeld in der Eingabemaske. Bei Telefonaktionen oder im Call-Center können
Sie ganze Zielgruppen zum Powerdialing
an den phone manager übergeben.
Beim Abarbeiten der Telefonate werden
Sie von einem Gesprächsprotokollfenster
unterstützt, in dem für Ihre spätere
Erfolgskontrolle auch Zeitaufwand und
Kontaktversuche protokolliert werden.
Ausgabe-Design
„Berichte, Diagramme, Telefonlisten, Etiketten inkl. Frankierung, direkte Serienbriefe,
PDF-Dateien, es gibt fast
nichts, was Sie mit
List & Label nicht ausgeben
könnten. Das sollten Sie sich
unbedingt anschauen!“
Peter Magulski
Gründer und Geschäftsführer
Ausgabemasken-Design
List & Label
Der List & Label Designer kümmert sich
um die Optik und Funktionalitäten Ihrer
Ausgaben. Er ist Teil des cRM Standardpakets und ist für Ihre Berichte, Listen,
Etiketten und mehr zuständig. Ziel ist sowohl der Drucker als auch eine Reihe von
Dateiformaten. Sie können Vorschauen
per eMail verschicken und den Empfänger in der Vorschau Formulare ausfüllen lassen. Sie können sogar Barcodes
ausgeben. Auch relationale Druckprojekte sind möglich, verknüpfen Sie
verschiedene Tabellen und Untertabellen, stellen Sie übersichtliche Auswertungen z.B. über Kunden, Projekte oder
komplexere Strukturen anschaulich dar.
Übersichtlich gruppiert und mit Ihrem
Logo versehen, werden Ihre Listen makellos aussehen!
Ein leistungsfähiger Report-Designer,
visuell und einfach zu bedienen, der alle
Ihre Wünsche in Sachen Ausgabe erfüllt.
Sie können alle Felder Ihrer Datenbanken
frei platzieren, mit sonstigem Text
mischen, mit festen Grafiken wie Ihrem
Logo versehen oder mit wechselnden
Grafiken ausstatten. Jedes Design-Objekt
wird in die gewünschte Größe und dorthin gezogen, wo Sie es haben wollen. Sie
ziehen einfach die Felder aus der Variablenliste in die Tabelle und klicken sich so
zum Beispiel eine Liste zusammen.
Ausgaben aller Art & Frankieren
Für Frau Rührig aus Ihrer Zentrale ist das Verschicken eines Routinebriefes nur
ein einziger Buttonklick! Für Serienbriefe benötigt sie keine Textverarbeitung, das
geht schneller direkt. Dahinter liegt eine List & Label Datei, die mit den Daten der
aktuellen Ansicht gefüttert wird. Außerdem druckt und frankiert sie Etiketten,
Umschläge, Briefe oder Postkarten in einem Arbeitsschritt. Der cRM bietet Ihnen
direkte Unterstützung für STAMPIT BUSINESS,
die PC-Frankiersoftware der Deutschen Post.*
Herr Fröhlich aus dem Marketing schätzt die
Diagrammfunktion für die Erfolgskontrolle seiner
Kampagnen und die leistungsfähige Etikettenfunktion.
*Wenn Sie mit der Deutschen Post einen Vertrag zur
PC-Frankierung abgeschlossen haben, lässt sich STAMPIT BUSINESS nach Anmeldung und Aktivierung einer
Portokasse direkt aus dem cRM bedienen.
10
Szenario
Typische Arbeitsprozesse
Exemplarisch
haben wir hier herausgegriffen,
wie effizient solche oder ähnliche
Prozesse bei Ihnen mit dem cRM
ablaufen könnten. Profitieren Sie
von seiner Flexibilität. Individuell
angepasst ist der cRM ein CRM-Instrument der Spitzenklasse!
wie sie sicherlich auch in Ihrer Organisation vorkommen. Wir haben hier skizziert, wie
diese möglichst effizient und automatisiert mit dem cRM ablaufen können. Individuelle Anpassung und Anbindung machen‘s möglich! Viele der Prozesse sind standardmäßig enthalten, einige werden z.B. durch Scripting automatisiert und individuell auf
Ihre Organisation zugeschnitten.
Frau Rührig
Frau Frisch
Telefonzentrale
Herr Fröhlich
Vertrieb
Sie nimmt einen Großteil der
Anrufe entgegen und erfasst
die Daten von Interessenten,
die sich zum ersten Mal bei Ihnen melden. Frau
Rührig schätzt daher die Zusammenarbeit des
cRM mit der Telefonanlage, sowie die optimal
und ergonomisch eingerichtete Eingabemaske.
Marketingabteilung
Sie betreut die ihr zugeordneten
Kunden und Interessenten,
und führt Produkt-Präsentationen direkt vor Ort durch. Die Möglichkeit der
Automatisierung von Routineprozessen und der
Abgleich mit dem Notebook sind für ihre Arbeit
besonders wichtig.
Er ist für die verschiedenen
Kampagnen zuständig, bei
denen jeder Kunde genau die
Informationen erhält, die für ihn wichtig sind.
Dank dem cRM selektiert er spielend die verschiedenen Zielgruppen und wertet die Kampagnen
anschließend zur Erfolgskontrolle aus.
Datenerfassung Teil 1
Datenerfassung Teil 2
Der phone manager, Bestandteil
des cRM-Standardpakets, überprüft, ob er die Telefonnummer
kennt, die ihm über die Telefonanlage per TAPI übermittelt
wird. Die Nummer ist ihm nicht
bekannt, Frau Rührig erfasst
daher die Daten.
Frau Rührig gibt Vornamen und
Namen ein: „Uwe Neumann“.
Der Online-Dublettencheck wird
aktiv und präsentiert einen Herrn
Uwe Neumann aus München, der
aber nicht der richtige ist.
Frau Rührig gibt die Anrede
„Herrn Dr.“ ein, der cRM ergänzt
„Sehr geehrter Herr Dr.“ im
nächsten Feld.
Frau Rührig gibt die PLZ „78462“
ein, automatisch wird nun als Ort
„Konstanz“ ergänzt, als Vorwahl
„07531“ und als zuständige
Vertriebsmitarbeiterin Frau Frisch.
Frau Rührig ist froh, dass ihr bei
der Schreibweise der „Hermannvon-Vicari-Straße“ das Straßenverzeichnis hilft.
Infozusendung Teil 2
Infozusendung Teil 1
Datenerfassung Teil 4
Datenerfassung Teil 3
Automatisch wird durch den Klick
auf den Button eine personalisierte eMail an Herrn Dr. Neumann
erstellt, die neben Begrüßungsworten die Informationen zum
Produkt 007 als PDF-Datei und
die Kontaktdaten der zuständigen
Vertriebsmitarbeiterin Frau Frisch
enthält.
Herr Dr. Neumann möchte gerne
Informationen zu Produkt 007.
Frau Rührig wechselt auf die
zweite Registerkarte der Eingabemaske und klickt auf den Button
„007“, während sie noch mit
Herrn Dr. Neumann spricht.
Herr Dr. Neumann gibt an, Arzt
zu sein. Frau Rührig wählt aus
dem 1. Branchenfeld „Gesundheitswesen“ aus. Das 2. Branchenfeld bietet ihr dynamisch die
zugehörigen Unterkategorien an,
sie wählt „Arztpraxen“ aus.
Frau Rührig fragt Herrn Dr. Neumann, ob und wie er in Zukunft
Informationen erhalten möchte.
Sie ergänzt alle seine Telekommunikationsdaten und trägt „eMail“
als seine Präferenz ein.
Bei Frau Rührig in Ihrer Telefonzentrale klingelt das Telefon
»»
««
»»
««
»»
««
»»
Protokollierung
Wiedervorlage
Frau Rührig informiert Herrn
Dr. Neumann, dass sie parallel
zu ihrem Gespräch bereits die
gewünschten Produktinfos
verschickt hat. Herr Neumann bedankt sich für den guten Service.
Er möchte heute nicht wie angeboten mit Frau Frisch sprechen,
sondern erst die Informationen
sichten.
Durch Versand der eMail wird
automatisch ein Eintrag im Kontakt-Container vorgenommen,
Frau Frisch ein Termin für die
Kontaktaufnahme mit Herrn Dr.
Neumann gesetzt, und die Codes
für Produkt 007 und das künftige
Zusatzprodukt 008 gesetzt, sodass er der richtigen KampagnenZielgruppe zugeordnet ist.
Bei Frau Frischs Terminen
erscheint heute u.a. auch der
von Herrn Dr. Neumann. Per Buttonklick springt sie vom Termin zu
seinem Datensatz, klickt mit der
rechten Maustaste ins Telefonfeld, dort auf „Telefonwahl“
und schon klingelt in Herrn Dr.
Neumanns Praxis das Telefon.
»»
»»
Information des Kunden
Protokoll
Kundenkontakt Teil 2
Kundenkontakt Teil 1
Terminverschiebung
Nach dem Telefonat ergänzt Frau
Frisch die gewonnenen Informationen. Sie legt einen Kontakt
an, hält stichwortartig den Inhalt
des Gesprächs fest und ergänzt
Anschaffungszeitpunkt, ihre
Einschätzung der Abschlusswahrscheinlichkeit etc.
Frau Frisch vereinbart für die
kommende Woche einen
Präsentationstermin bei Herrn
Dr. Neumann vor Ort. In der
Terminverwaltung wählt sie als
Erinnerungsspanne 1 Tag, da sie
bereits am Vortag in den Außendienst aufbrechen möchte.
Die Terminverwaltung erinnert
Frau Frisch. Diesmal hat sie
Glück. Herr Dr. Neumann hat sich
inzwischen informiert, ist sehr
interessiert. Frau Frisch erfragt
einige Informationen: Anschaffungszeitpunkt, Anforderungen
und Erwartungen, die er an das
Produkt stellt...
Die Arzthelferin informiert Frau
Frisch, dass Herr Dr. Neumann in
einer Stunde von Hausbesuchen
zurück sei. Frau Frisch verschiebt
mit einem Klick den Termin um 1
Stunde und wendet sich anderen
Terminen zu.
««
««
««
Szenario
Bei Frau Rührig in Ihrer Telefonzentrale klingelt das Telefon
Der phone manager, integrierter
Bestandteil des cRM-Standardpakets, überprüft, ob er die Telefonnummer kennt, die ihm über die
Telefonanlage übermittelt wird.
»»
Diesmal ist die Telefonnummer dem phone manager
bekannt
Infos per Post Teil 1
Infos per Post Teil 2
Herr Dr. Neumann hat am
Vorabend mit einem Kollegen
über Produkt 007 diskutiert. In
zwei Tagen trifft er ihn erneut
und hätte gerne einen Prospekt
zum Weitergeben. Kein Problem,
das macht Frau Rührig gerne, sie
klickt dazu nur auf einen Button.
Durch diesen Mausklick wird
ein Standardbrief ausgedruckt,
personalisiert mit Adresse und
Anrede von Herrn Dr. Neumann.
Noch während Frau Rührig mit
ihm spricht, liegt das Schreiben
bereits im Drucker, und muss
nur noch in einen vorgepackten
Umschlag gesteckt werden.
»»
Da bei Herrn Dr. Neumann die
Telefonnummer übermittelt wird,
hat der cRM seine Adresse schnell
gefunden und präsentiert sie Frau
Rührig.
»»
Protokollnotizen
Außendienst
Aufbruch zum Außendienst
Nach jedem Termin gibt Frau
Frisch ein kurzes Protokoll und
ihre ToDos samt deren Priorisierung für den nächsten Tag in ihr
Notebook ein. Dabei ergänzt sie
die Datensätze mit hilfreichen
Informationen, die sie im Gespräch gewonnen hat. Bei Herrn
Dr. Neumann notiert sie auch den
Abschluss.
Pünktlich ist Frau Frisch bei Herrn
Dr. Neumann eingetroffen.
Nach der Präsentation ist er sehr
angetan von Produkt 007. Als
Anschaffungszeitpunkt hatte er
die nächsten 30 Tage angegeben.
Aufgrund eines attraktiven, zeitlich limitierten Angebots durch
Frau Frisch entscheidet er sich
nun doch sofort dafür.
Frau Frisch hat für den nächsten
Tag mehrere Außendiensttermine
geplant, an die sie jetzt erinnert
wird. Bevor sie ihr Büro verlässt,
gleicht sie ihre Termine, Aufgaben
und Adressen mit ihrem Notebook ab, so hat sie alle nötigen
Informationen dabei.
««
««
11
««
»»
Wieder im Büro
Auftrag weiterreichen
Kampagne Teil 1
gleicht Frau Frisch als erstes die
Daten ihres Notebooks mit den
Zentraldaten ab. Dann arbeitet
sie nach der Priorisierung des Vortags ihre Aufgaben ab. Frau Rührig hat ihr in ihrer Abwesenheit
einige Rückruftermine gesetzt, die
Frau Frisch zunächst sichtet und
ebenfalls priorisiert.
Über Tastenkombination schickt
Frau Frisch einen Adressverweis
an ihren Kollegen Herrn Stark von
der Auftragsabwicklung. Dieser
erhält ihn per eMail und kommt
per Doppelklick zur Adresse von
Herrn Dr. Neumann. Dort findet
er alle Informationen, die er für
die Abwicklung braucht.
Herr Fröhlich aus der Marketingabteilung führt eine Kampagne
zum zukünftigen Produkt 008,
dem neuen Zusatzprodukt zu
007, durch. Er erstellt im cRM
eine personalisierte HTML-eMail,
inkl. Bildmaterial zum Produkt.
Für Empfänger ohne HTML-fähiges eMail-Programm erstellt der
cRM automatisch eine Textmail.
»»
»»
Herr Dr. Neumann
Kampagne Teil 3
Kampagne Teil 2
empfängt die HTML-eMail und
liest interessiert die Vorabinformationen zum neuen Produkt
008. Durch die grafische Aufbereitung fühlt er sich wesentlich
stärker angesprochen als von den
reinen Text-eMails, die er sonst
erhält.
Nun setzt er das Gleiche um
für Kunden, die lieber Brief
oder Fax erhalten möchten. Zur
Information aller Mitarbeiter
und der späteren KampagnenErfolgskontrolle wurde bei der
gesamten Zielgruppe durch das
Autoprotokoll ein Eintrag in
einem Mailing-Kontakt-Container
vorgenommen.
Für die Zielgruppe selektiert Herr
Fröhlich alle Datensätze, die den
Code „Produkt 008“ gesetzt
haben. Das hat er mit wenigen Klicks getan. Herr Fröhlich
lässt das HTML-eMailing per
Knopfdruck direkt über SMTP
verschicken, er braucht dazu kein
anderes eMail-Programm.
Event Teil 1
Event Teil 2
Event Teil 3
Event Teil 4
Herr Fröhlich aus Ihrer MarketingAbteilung lädt alle Kunden und
Interessenten aus der näheren
Umgebung zu einer Hausmesse
ein, auf der das Produkt 008
erstmals vorgestellt werden soll.
Dazu wurde eine Einladungskarte
entworfen, die per Post verschickt
wird.
Anhand der PLZ stellt Herr
Fröhlich rasch die Zielgruppe
zusammen, sortiert sie entsprechend und lässt die Karten durch
die Etikettenfunktion des cRM
bedrucken. Er könnte auch ohne
weiteres die Daten für die digitale
Personalisierung durch die Hausdruckerei ins Excel-Format
exportieren.
Zur Ermittlung der Infopostgebühren benutzt Herr Fröhlich die
Statistik des cRM, die die Anzahl
der Sendungen pro PLZ-Bereich
ausgibt, was er in das Infopostformular einträgt. Für größere
DirectMailings benutzt er den
Export in den Infopost Manager
der Deutschen Post.
Wie beim letzten Mailing wurde
bei allen Datensätzen der Zielgruppe die Kampagne per Autoprotokoll ergänzt. Die Kunden
können sich im Internet, per
Rückkarte oder telefonisch für die
Hausmesse anmelden. Herr Dr.
Neumann erhält die Einladung
zur Hausmesse, geht gleich online
und meldet sich an.
Wiedervorlage
Event Teil 7
Event Teil 6
Event Teil 5
Frau Frisch hatte auf der
Hausmesse kurz mit Herrn Dr.
Neumann gesprochen. Jetzt
erkundigt sie sich telefonisch, wie
ihm das neue Produkt 008 gefallen hat und wie er mit seinem
Produkt 007 zufrieden ist...
Die Hausmesse war ein großer
Erfolg, das neue Produkt 008
kam bei allen gut an. Nach Bereinigung der Teilnehmerliste durch
die unbenutzten Namensschilder
schickt Herr Fröhlich direkt aus
dem cRM ein Dankeschön an
alle Gäste, je nach Präferenz per
eMail, Brief oder Fax.
Bei Anmeldeschluss lässt Frau
Rührig durch die Statistikfunktion des cRM ermitteln, wie
viele Personen sich angemeldet
haben. Sie informiert den Caterer
entsprechend. Über die Etikettenfunktion des cRM druckt sie
Namensschilder für alle Gäste der
Hausmesse aus.
Durch Herrn Neumanns Eintrag
in das Internet-Formular wird
eine eMail generiert und an Frau
Rührig geschickt. Auf Buttonklick wird Herrn Dr. Neumanns
Datensatz entsprechend ergänzt,
und eine eMail mit Anmeldebestätigung samt Anfahrtsskizze an
ihn verschickt.
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12
Connectivity
Abgleich und
Synchronisation
Import inkl. Abgleich
& Export
Dank der perfekten Zusammenarbeit mit
den professionellen Datenbanktechnologien MS SQL Server und PostgreSQL
bringt der cRM jede einmal eingegebene Adresse dorthin, wo Sie sie haben
wollen. Dabei kann die leistungsfähige
Datenreplikation der SQL-Datenbanken
vor allem bei Filialen, parallel gepflegten
Datenbeständen, zupacken. Außendienstmitarbeiter können über solch eine
individuell zugeschnittene Lösung auch
rasch den Abgleich mit dem Notebook
durchführen. Oder bringen Sie die Adressen, Termine und Aufgaben auf Ihrem
PalmPilot oder Windows CE Gerät direkt
auf den Stand des cRM. So sind Sie auch
unterwegs immer bestens informiert!
Ob Sie Daten zukaufen, kleinere Datenbestände aus Telefon-CDs mobilisieren
oder Daten zur Weiterverarbeitung in
Ihrer Druckerei exportieren: Der cRM
bietet Ihnen eine Fülle von Formaten.
Wir sorgen dafür, dass Sie wirklich
nahezu überall angebunden sind und ein
reger Datenaustausch herrschen kann.
Einzel-eMails
Serien-eMails
eMails stehen bei den Kommunikationsarten ganz weit oben. Um so
wichtiger, dass dies schnell und einfach
funktioniert. Ein rechter Mausklick in
ein eMail-Feld, und schon wird mit der
eingetragenen eMail-Adresse eine neue
eMail angelegt, individuell zu füllen.
Anhand des Szenarios auf der vorhergehenden Seite haben Sie gesehen, dass
dies noch einfacher wird, wenn der Inhalt
Standard ist und regelmäßig verschickt
wird. Auf Button-Klick wird die
eMail samt etwaigem PDF-Dateianhang verschickt. Damit Sie
Kunden-eMails unter Outlook
(oder z.B. David von Tobit) ohne
Umwege bei den cRM-Kundendaten ablegen können, gibt es
ein Outlook- und Tobit-AddIn.
Für Herrn Fröhlich aus Ihrer Marketingabteilung sind eMailings unverzichtbarer Bestandteil seines Marketingmix‘.
Personalisierte eMails sorgen dabei für
die individuelle Ansprache. Beim cRM hat
er die ganze Bandbreite zur Auswahl:
Felder und HTML-Gestaltungselemente
integrieren und damit die „Click-throughRate“ gegenüber regulären Text-eMails
verdreifachen, oder auch Newsletter per
BCC verschicken.
Beim Datenimport ist der Abgleich
übrigens inklusive, d.h. dass vorhandene
Daten durch den Import nicht verdoppelt
werden. Detailliertere Informationen hierzu finden Sie bei den technischen Details.
HTML-eMail-Vorlage im cRM. So einfach
zu editieren! Sie kann für Serien-eMails
oder Routine-eMails benutzt werden.
Connectivity
Briefe mit der
Textverarbeitung
Wenn Frau Frisch einen individuellen Brief
an Herrn Dr. Neumann schreibt, nutzt sie
die cRM Übernahme in die Textverarbeitung. Das macht sie entweder über die
Dokumentenverwaltung, so dass gleich
eine Datei nach festem Schlüssel angelegt
wird, oder sie klickt auf einen Button. Bei
Word wird auch die entsprechende Vorlage mitgeladen. Alternativ zu direkten
Serienbriefen, bei denen List & Label
zum Einsatz kommt, kann Herr Fröhlich
auch eine Serienbriefsteuerdatei erstellen
lassen. Die Textverarbeitung kombiniert
dann Text und Daten.
Faxe
Auch wenn Sie festgestellt haben, dass
der Wunsch, per Fax beschickt zu werden, inzwischen von Ihren Kunden weit
seltener geäußert wird: Es gibt ihn noch.
Ein Routinefax zu verschicken, bedeutet
für Frau Rührig nur einen einzigen Buttonklick und Herr Fröhlich entwirft seine
Serienfaxe direkt im List & Label Designer,
ebenso wie beim Ausdruck von Briefen.
Er wählt entweder den Fax-Druckertreiber
(Tobit o.ä.) oder übergibt direkt an den
Windows XP / 2000 Fax-Assistenten.
Zugriff &
Automatisierung
Integration &
Schnittstellen
Der cRM ist LDAP Server. Daher kann
er in vielen verschiedenen Programmen
direkt als Adressbuch geladen werden,
z.B. aus Outlook, Mozilla, der Windows
Personensuche. Auch Mitarbeiter, die
den cRM nicht selbst im Einsatz haben,
können so die Daten einsehen, sogar
plattformübergreifend.
Der cRM soll sich optimal in die Prozessund Systemwelt Ihres Unternehmens
integrieren. Ziel ist es, Arbeitsabläufe zu
beschleunigen, Fehler zu vermeiden und
Kosten zu senken. Deshalb geben wir
Ihnen für fast alle Eventualitäten standardisierte Schnittstellen mit. So sind Sie
gut gerüstet, auch für die Zukunft. Die
Schnittstellen können durch Sie selbst
oder durch unsere Partner bedient werden, Sie brauchen dazu keine weiteren
teuren Module.
Der cRM ist OLE Automation Server.
Das ermöglicht den direkten Zugriff auf
die Daten von außen, inkl. Schreiben.
Und er ist mit Scripting ausgestattet,
damit werden Routineaufgaben automatisiert, Spezialfunktionen integriert und
andere Programme angebunden.
Sicherheit und Zugriffsrechte
Um die Datensicherheit kümmert sich bestens die SQL-Datenbanktechnologie. Im
cRM verwalten Sie Benutzergruppen, ordnen die Benutzer rasch den verschiedenen
Gruppen zu und nehmen oder geben zusätzlich noch individuelle Rechte. Die Zugriffsrechte beziehen sich auf die Applikation allgemein, auf einzelne Projekte, gewisse
Ansichten oder sogar
bestimmte Datensätze.
Sie haben damit ein
sehr variables Instrument an der Hand.
13
14
Technische Details
Datenbank: Tabellen und Ansichten
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Datenbank im MS SQL (bzw. PostgreSQL) Server
aufbauen
Datenbankstruktur im cRM anpassen
Felder im cRM spezifizieren und damit für Ihre Aufgaben fit machen
Relationen im cRM definieren
Tabellen in verschiedenen Fenstern platzieren
In jedem Fenster zwischen Karteikarten- und Listenansicht umschalten
Auch bei sehr vielen Tabellen, Feldern, Fenstern und
Relationen die Übersicht bewahren, da alles individuell steuerbar ist
Fenster / Ansichten einzeln ein- und ausblenden,
beliebig anordnen, hintereinander staffeln, über
Tabstrips
cRM interne Feldarten
• Zeichen
• Zeit
• Datum
• Datum mit Zeit
• Numerisch / Zahl
• Logisch (ja/nein)
• Symbol
• Memo/Bemerkung
• Code: Merkmale für
•
Anwählen und damit Flexibilität gewinnen
verschiedene Zielgruppen
vergeben
Telefon: Wahlfunktion
und Vorwahlautomatik,
phone manager Anbindung
• Mobiltelefon: Wahlfunk•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
tion ohne Vorwahlautomatik, phone manager
Anbindung
Telefax: Vorwahlautomatik
eMail: direkt neu anlegen
Internet: direkt URL
aufrufen
PLZ für Straße
PLZ für Postfach
Straße
Postfach
Ort
Bundesland
Land
Bankleitzahl
• Grafik, z.B. WMF, BMP,
TIF, JPEG u.a.
• Dokumenten- Manage•
•
•
•
•
•
Menüs und Symbolleisten anpassen
Spezielle Ansichten für unterschiedliche Benutzergruppen aufbauen
Eingabemasken-Design
Drag & Drop Eingabemasken-Design in leistungsfähigem Designer
Objekte
• Statischer Text
Alle Felder und Tabellen frei platzieren
• Eingabefelder
Beschriftung und Farbe der Register bestimmen,
• Combobox
optische Gliederungen, Farben, zusätzliche DesignElemente wie Grafiken frei wählen und ergonomisch • Listbox für Code-Felder
• Checkbox für logische
an Anforderungen und Aufgaben anpassen
Felder
Eingabemaske mit intelligenten Funktionen versehen
wie z.B. Eingaberegeln, Pflichtfelder, Folgeverknüpfungen, Autotexte, ...
• Zeichnung
• Gruppierung mit oder
Comboboxeinträge vorgeben, die nur noch angeklickt werden müssen
•
Routineausgaben wie Einzelbriefe, Selektionen oder
Automatismen wie Scripte durch Buttonklick auslösen lassen und damit Effizienz gewinnen
•
ohne Text
Tabelle mit frei einstellbarer Feldreihenfolge und
Spaltenbreite
Schaltflächen mit Symbolen
Design-Hilfen
• Übernehmen aus anderen
Eingabemasken
• Objektvoreinstellungen
• Objekte in Hinter- / Vordergrund bringen
• Ausrichtung oben, unten,
•
•
rechts, links, auch mit
Größenanpassung
Eigenschaften fixieren
Gitter mit frei wählbarem
Raster
Eigenschaften von
Eingabefeldern
• Schriftart und -farbe
• Hintergrundfarbe
• Ausrichtung
• Wortumbruch
• Rahmen
• Darstellungs- und Bearbeitungsbedingungen
• Voreinstellung bei Neuanlage
• Eingaberegeln
• Autotext: Wenn Einga•
•
•
•
•
•
•
•
•
ment: Tabelle mit Zusatzfunktionen
Erfassungsbenutzer
Erfassungsdatum
Änderungsbenutzer
Änderungsdatum
Global eindeutige ID
Automatische Nummer
z.B. für Kundennummern
Tabellarische Ansicht
Feldreihenfolgen und Spaltenbreiten per Drag&Drop
bestimmen und damit immer das Wichtige im Blick
haben
Spaltentitel abweichend vom jeweiligen Feldnamen
in der Datenbank frei benennen
Farben für die einzelnen Elemente wie Hintergrund,
Titelzeile etc. wählen oder nach Windows-Einstellungen richten
Zebra-Muster für bessere Lesbarkeit aktivieren
Schriftart festlegen
Vertikale und horizontale Trennlinien einstellen
Scroll-Distanz bestimmen: Spaltenweise, in Pixel oder
Prozent
Übersichtlichkeit durch Flaggensymbole bei LandFeldern
•
•
be „Uni“ dann schreibe
„Universität“
Folgeverknüpfung: wenn
Eingabe „A“ in Feld dann
schreibe „B“ in anderem
Feld
Tooltipp
Programmaufruf: Feldinhalt mit bestimmtem
Programm ausführen
Technische Details
15
Zeitsparende Eingabehilfen
PLZ / Ort / VorwahlVerzeichnis (D)
ergänzt automatisch aus einer der Informationen die anderen beiden Felder
Straßen- und Postfachverzeichnis
bestimmt anhand Straße oder Postfachnummer plus Ort die
richtige Postleitzahl, hilfreich auch bei unklarer Schreibweise
der Straße
BLZ-Verzeichnis (D)
ergänzt automatisch das Kreditinstitut aus der Bankleitzahl
sowie andersherum
Online Dublettencheck
prüft bereits während der Eingabe, ob die Adresse schon
vorhanden ist, Prüffelder sind frei bestimmbar und können
auch phonetisch geprüft werden, es kann ein separates
Fenster für die Dubletten benutzt werden
Feldspezifischer Autotext
macht z.B. aus „ub“ automatisch „Unternehmensberatung“
im Firmenfeld
UMschaltkorrektur
korrigiert automatisch einen zweiten, versehentlich getippten Großbuchstaben
Buttons frei belegen
innerhalb der Eingabemasken. Mit nahezu allen Menüpunkten, Scripten, speziellen Übernahmemasken, Programmaufrufen, Einzeldrucken wie Routinebriefen, Einzel-eMails inkl.
Dateianhang... eben Automatisierung pur!
Combobox-Felder
hier wird der Eintrag aus vorgegebener Liste gewählt,
wahlweise kann die manuelle Eingabe erlaubt werden.
Dynamisch verketten: ein bestimmter Eintrag in Combobox
1 bestimmt die Auswahl in Combobox 2, z.B. für Branchenfelder
Voreinstellung
verpasst dem Feld bei jeder Neuanlage schon einen abänderbaren Eintrag
Eingaberegeln und
Mindestlänge
erlauben nur bestimmte Einträge oder erzwingen bestimmte Zeichenanzahl, um Fehler zu vermeiden
Automatikverknüpfung
füllen ein anderes Feld anhand des Eintrags aus, z.B. wenn
Anrede = „Herrn Dr.“ dann schreibe als Briefanrede „Sehr
geehrter Herr Dr.“, wenn PLZ = „7“ dann schreibe als
Betreuer „Frisch“
Globale Funktionen
Suche & Ersetze, Ersetzen und Ergänzen von Feldinhalten,
einen bestimmten Eintrag im Kontaktfeld bei allen Adressen
einer Zielgruppe vornehmen
Autoprotokoll
bestimme Aktionen automatisch in Kontakt- oder Dokumenten- / Mailing-Container dokumentieren lassen: Einzelübernahme durchgeführt, eMail verschickt, Etikett gedruckt, exportiert, Benutzer... frei per Formel
Nummernautomatik
trägt ganz automatisch die nächste Kundennummer oder
eine ähnliche Nummer ein, Startwert frei wählbar
address pick-up
eine Adresse kopieren, z.B. aus dem Internet, einer eMail,
oder einer Textdatei, die der Scanner erzeugt hat... address
pick-up erkennt die einzelnen Adressteile und ordnet sie
automatisch den richtigen Feldern zu, bzw. ergänzt bestehende Daten
Dublettencheck
Der Online-Dublettencheck wird individuell eingestellt: Welche Felder sollen
für den Check herangezogen
werden, und ist bei diesem Feld auch
eine phonetische Prüfung nötig?
address pick-up
Der intelligente address pick-up meldet
sich automatisch, sobald er Text in
Ihrem Clipboard (Zwischenablage) als
Adresse erkennt. Durch eine freie Tastenkombination veranlasst, schreibt er
die einzelnen Adressteile in die zugehörigen Felder eines neuen Datensatzes.
Er hat eine hohe Trefferquote, kann
aufgrund der vielen Adressformen aber
nicht unfehlbar sein, daher gibt es
Korrekturmöglichkeiten während des
Vorgangs.
In einzelnen, mehreren oder allen Feldern einer Ansicht gleichzeitig suchen
•
•
•
Wildcard-Suche benutzt * und ?
•
Phonetische Suche hilft bei ungewisser Schreibweise: Meier, Mayer oder
Meyer?
klickTel bis 2003 (D)
Suche in Telefon-CDs
Sortierschlüssel frei vergeben, Felder bestimmen, auf- oder absteigend
wählen
PowerInfo von GData (D)
PowerInfo+Route von Gdata (D)
Sortierung schnell über Symbolleiste umschalten
Schober Business CDs (D)
Swisscom (CH)
Telefonbuch der DeTeMedien (D)
Twixtel von Twix AG (CH)
•
•
•
•
•
•
ah
me
Im
po
rt
hrf
ach
Me
elü
Herold (A)
klickTel 2003+2004 (D)
Stand 10/2005
Bei den angegebenen Fremdproduktversionen kann es verschiedene, funktionell abweichende Versionen geben, da sich z.B. auch Schnittstellen ändern. Wir sind immer
bemüht, hier aktuell zu sein, sind verständlicherweise jedoch auf Informationen und
schnelle Kooperation der entsprechenden Hersteller angewiesen.
Gelbe Seiten von DeTeMedien (D)
•
•
Unterstützte Telefon-CDs
Das Deutsche Telefonbuch (D)
Ein
z
Suchen & Sortieren
üb
ern
ah
me
Technische Details
be
rn
16
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Filter / Extrakte
•
•
•
Alle gespeicherten Informationen benutzen
•
Umfassende Variante: Allgemeiner Filter
Direkter SQL-Filter
Einfache Variante: QBE = Query by Example
Bedingungen direkt in die Eingabemaske einer Ansicht eingeben
• relational verknüpfte Ansichten übergreifend
• Verknüpfung der Bedingungen mit logischem UND, ODER oder NICHT
• Filter-Syntax farblich anschaulich markiert
• wahlweise groß-klein-sensitiv
• Bedingungskombinationen mit Kommentaren für erneuten Gebrauch abspei-
Allgemeiner Filter
Stellt alle B-Kunden im Postleitzahlgebiet 78 zusammen, für
die der aktuelle Benutzer als Betreuer eingetragen ist.
chern oder auf Button legen für wiederholte Zielgruppen
• Integrierte Abfrage der Code-Felder
Assistenten & Formeln
•
Assistenten führen Schritt für Schritt durch Import, Export, Datenbankabgleich und einfache Druckprojekte
•
An vielen Konfigurationsstellen Zugriff auf einen umfangreichen Formelassistenten, z.B. Autoprotokoll, Dokumentenverwaltung, Datensatzverweis
schicken, Eingabemasken- und Ausgabemasken-Design, ... und damit
exaktes Einstellen der Konfiguration auf die Anforderungen. Auch für zukünftige Änderungen haben Sie so die Möglichkeit zur maximalen Automatisierung und Flexibilität!
Scripting
Formel-Assistent:
Zum Bonitätsdatum werden 6 Monate addiert und als
Datum ausgegeben.
•
•
•
Routineaufgaben automatisieren
Einige der mitgelieferten Vorlagen
Spezialfunktionen integrieren
eMail-Adressen checken
prüft, ob grundlegende Teile wie @, aber
keine Sonderzeichen enthalten sind
•
•
Verschiedene Programme zu einem individuellen Gesamtpaket schnüren
USt-ID
checken
Online prüfen (IE + Internet-Zugang erforderlich) ob eine europäische VAT-ID existiert
und korrekt ist
Vorteil von Scripten: mit mitgeliefertem Editor les- und änderbar, sehr
schlank, wesentlich einfacher als „echte“ Programmierung
Excel Export
z.B. Adressen für den Digitaldruck in der
Druckerei nach Excel exportieren
•
Unterstützt werden Script-Sprachen des Windows Scripting Host z.B. VBScript
und JScript - beide im Lieferumfang enthalten
Routenplanung
•
Scripte werden über Buttons in der Eingabemaske gestartet oder ferngesteuert „von außen“ z.B. Datentransfer von Ihrem Internet-Auftritt
(benötigt MS MapPoint ab V2001, nicht im
Lieferumfang enthalten!) z.B. für mehrere
Adressen die optimale Route anzeigen,
einzelne Kunden finden ...
•
Scripte können auch über verschiedene Ereignisse im cRM automatisch
gestartet werden, z.B. Ereignis: „Datensatz wird gespeichert“
Termine &
Aufgaben in
David (Tobit)
aus dem cRM heraus Termin oder Aufgabe
im Tobit InfoCenter mit Verknüpfung zu
den Kundendaten anlegen und bei Fälligkeit zurück
FedEx
Sendungsverfolgung über das Internet
Noch nicht angebundene Programme anbinden und deren Funktionalitäten
nutzen - wenn dort Schnittstellen vorhanden
17
Layout im integrierten List & Label Designer
Serienbriefe
Textverarbeitung
Zielgruppe im cRM zusammenstellen, Felder und
Textverarbeitung auswählen und Serienbriefsteuerdatei erstellen, Formate siehe nebenstehend
Import
leistungsstarker Assistent, formelfähig; „alte“ Felder
den neuen Feldern zuordnen oder gleiche Namen
automatisch verknüpfen lassen, Datenbankabgleich
inklusive, d.h. vorhandene Daten werden durch Import nicht verdoppelt; Importfilter einstellbar, d.h.
nur bestimmte Daten der Quelle importieren
Export
leistungsstarker Assistent, fomelfähig; nur die Felder,
die wirklich exportiert werden sollen
Datenbankabgleich
& Synchronisation
findet durch Replikationsmechanismus des zugrunde liegenden Datenbank Servers statt
eMail:
Einzel & Serie
direkt per rechtem Mausklick in ein eMail-Feld
wird eine neue eMail erstellt, die Verbindung
zum Standard-eMail-Programm hergestellt (MAPI
Schnittstelle) oder direkt per SMTP verschickt.
Personalisierte Vorlagen mit Zugriff auf alle Felder
für Standard- und Serien-eMails erstellen, wahlweise als Text- oder HTML versenden; per Drag&Drop
oder automatisch in Dokumenten-Container ablegbar, Autoprotokollfunktion
Faxen
direkte Anbindung an Win XP/2000 Faxassistenten
oder über Fax-Druckertreiber/Platzhalter z.B. bei
David (Tobit)
PalmPilot
Anbindung und schneller Abgleich mit PalmPilot ab
Version 2 oder kompatible (HotSync), Ablauf sehr
einfach, nahezu vollautomatisch.
Pocket PCs
(Windows CE)
für Organizer mit Win CE (ActiveSync ab Version
3.1), Adressen, Termine und Aufgaben abgleichen,
Pocket Outlook Felder flexibel mit individuellen cRM
Feldern verknüpfen
Telefonieren / CTI
integrierter phone manager, im Call-Center einsetzbar; wählen (outbound) per rechtem Mausklick
in ein Telefonfeld, Zielgruppen in phone manager
übernehmen und per Powerdialing abarbeiten;
Gespräche einzeln oder gruppenweise sammeln,
Gesprächsprotokollfenster, Zeit und Kontaktversuche protokollieren; eingehende Anrufe (inbound):
erkennen und direkt suchen, Anrufe in Abwesenheit protokollieren und zurückrufen. Systemvoraussetzungen: TAPI (Windows Telephony API) ab Version 1.3, ist bei den meisten TK-Anlagen Standard,
bei älteren Anlage teilweise nachrüstbar. Nehmen
Sie am besten Kontakt mit Ihrem TK-Anlagen-Lieferanten oder -Hersteller auf.
1)
2)
nis
ati
o
hro
ink
rt
Syn
c
Serienbriefe direkt
•
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•
•
transportiert eine Adresse komplett formatiert in
die Textverarbeitung, „Übernahmemasken“ für
diverse Zwecke auf Button legen, Transport über
Zwischenablage oder OLE, Bedingungen integrieren, gleich den Druckstart auslösen, Word: Makros
und Druckformatvorlagen benutzen
Exp
o
Einzelbriefe
Textverarbeitung
CRM, Adress- und
Kontaktverwaltungen
cobra AdressPlus
combit address manager
DataBecker AdressGenie
G Data Power Adress Manager
Goldmine
klickTel KlickAdress
Symantec Act! 1)
Team Brendel WinCard Pro
Tele-Info Adress Organizer
Messaging Anwendungen
Tobit David Professional,
inkl. AddIn
Office Anwendungen
MS Access
MS Excel
MS Exchange Server Daten
MS Exchange Server Kontakte
MS Outlook Daten +
Outlook AddIn
MS Outlook Kontakte
MS WinWord Serienbriefsteuerdateien
MS Winword Tabellen
Corel Word Perfect
Lotus Wordstar + Legacy
Versandsoftware
Deutsche Post Infopost-Manager
Deutsche Post AG EASY Log
UPS Online Worldship V4
Datenbanken Direktzugriff
dBase III + /IV /V
Clipper
Datenbanken externe Treiber
ADO: ADTG- und XML-Format
Db2
Informix
Interbase
ODBC
Oracle
Postgre SQL
MS SQL Server 2)
Sybase
Faxprogramme
Win XP/2000 Faxassistent
Tobit David Professional
Organizer und
Mobile Computing
PalmPilot und komp. (HotSync)
Psion (PsiWin-komp.
EPOC-Organizer)
Windows CE /ActiveSync ab V. 3.1)
Installierte WinWord-Filter
z.B. HTML
Telefon CDs, Siehe S. 16
Textformat / Tabellen
Textdatei mit var. Spaltenformat
Textdatei mit festen Spalten
RTF-Datei
HTML-Datei
XML-Datei
MHTML-Datei
PDF-Datei
aus Clipboard / Zwischenablage
Freies Format: ASCII/ANSI/Unicode
Im
po
rt
Layout im integrierten List & Label Designer, Standardbriefe auf Button legen
Einzelbriefe direkt
l. A
Kommunikation, Datenaustausch, Anbindung
n
bg
le
ich
Technische Details
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•
•
Keine Kontakthistorie, Notizen, zusätzliche eMail-Adressen
Zusätzlich stehen die MS SQL Server DTS (Data Transformation Services) zur Verfügung
18
Technische Details
Ausgabemasken-Designer: Druck & Auswertung
•
Kompletter List & Label Designer für
• Reports, Berichte und Listen
• Diagramme
• Formulare und Karteikarten
• Interaktive Formulare
• Etiketten
• Standard- und Serienbriefe ohne Textverarbeitung
• Standard- und Serienfaxe ohne Textverarbeitung
• Export und Konvertierung, z.B. PDF oder XML Generierung
•
Intuitiv Objekte platzieren: auf die Arbeitsfläche ziehen, an gewünschten Platz und in gewünschte Größe ziehen, Felder auf das Objekt
ziehen und es damit füllen, in der Eigenschaftsliste Werte bestimmen =
Standardbedienung à la Drag & Drop
•
Natürlicher Umgang mit Reports: Eine ganze Seite wird als eine ganze
Seite behandelt
•
•
Exakt platzieren: auf 0,1 mm genau
In Berichten können Sie minutiös alle Eigenschaften
einstellen.
Objektarten
• Tabelle
• Text
• RTF-Text - gut für Serienund Routinebriefe
Variabler Arbeitsbereich mit Linealen, Hilfslinien, Gitter, Zoom, Mehrfachkopien, Gruppierung, Ebenen, Ausrichten, ...
•
Mit Toolfenstern alles gleich im Blick: Eigenschaftsliste, Vorschaufenster,
Objektliste, Variablenlisten für schnelles Drag & Drop
•
Leistungsfähige Tabelle: Es gibt kaum Arten von Tabellen, die Sie mit
List & Label nicht erstellen könnten!
• Grafik z.B. BMP, JPEG,
WMF, TIFF, ...
• Linie
• Rechteck
• Kreis / Ellipse
• HTML
• Charts / Diagramme
• Torten
• Zylinder
• Linien
• Balken
• Band
• Einige drehbar, in
•
Alle Objektarten, die sie für makellose und individuelle Ausgaben brauchen
•
Projektbausteine für unveränderte Objektgruppen, die in mehreren
Projekten vorkommen. Zeitersparnis!
•
Bestehende Formulare füllen: eingescanntes Formular im Hintergrund
einblenden
•
In der leistungsfähigen Druckvorschau das Ergebnis per Zoom inspizieren, den Druckstart veranlassen oder die Vorschau per eMail versenden
(MAPI oder SMTP)
•
•
Der Empfänger braucht keinen cRM um die Datei zu betrachten, nur
einen lizenzgebührfrei weiterverteilbaren Viewer, alternativ auch PDFGenerierung
•
•
Drucken und Frankieren für Sie jetzt nur noch ein einziger Schritt! Der
cRM bietet Ihnen eine direkte Unterstützung für STAMPIT BUSINESS, die
PC-Frankiersoftware der Deutschen Post. Wenn Sie mit der Deutschen
Post einen Vertrag zur PC-Frankierung abgeschlossen haben, lässt sich
STAMPIT BUSINESS nach Anmeldung und Aktivierung einer Portokasse
direkt aus dem cRM bedienen. Somit haben Sie immer das erforderliche
Porto für jede Frankierung zur Hand. Das spart Wege und Zeit und reduziert Ihre Handling-Kosten, bei der täglichen Postbearbeitung ebenso
wie beim Versand von Mailings.
•
Benutzerverwaltung
•
Projektübergreifende, gruppenorientierte Benutzerverwaltung im cRM
•
Ein Benutzer kann gleichzeitig Mitglied mehrerer
Benutzergruppen sein, zusätzlich können ihm individuelle, prioritäre Rechte hinzugefügt oder genommen werden
•
• EAN-13
• EAN-13 P2
• EAN-13 PS
• EAN-128
• German Parcel
• Maxicode
• MSI
• PDF 417
• PZN
• UPC-A/E
Über 2000 Etikettenformatvorlagen von
• Avery
• Badgepoint
• Boeder
• Devauzet
• ERO
• Herlitz
• Herma
• Leitz
• May+Spiess
• frei definierbar
2D / 3D Varianten,
gestaffelt, gruppiert,
gestapelt
Formularelementobjekt: wird in der Druckvorschau vom Benutzer
gefüllt
Formularvorlagen-objekt:
eingescanntes Bitmap
Exportformate / Ausgabeals Positionier-hilfe im
formate
Hintergrund
• HTML
OLE-Objekt für Word,
Excel etc. Dateien
• Excel
Barcode
• PDF, auch
verschlüsselt
• 2aus5
• XML
• 3aus9
• MHTML
• Aztec
• Text: fast beliebige CSV• Codabar
Dateien
• Code 11
•
TIFF- und Multi-TIFF
• Code 93/93x
•
RTF
• Code 128
•
BMP
• Datamatrix
•
JPEG
• Dt. Post Identcode
•
EMF
• Dt. Post Leitcode
• TTY
• EAN-8
Zugriffsrechte:
• Benutzerpasswort
• Grundlegende Rechte innerhalb der Applikation z.B. Projekt Neuanlage / Konfi•
•
Benutzerstammdaten hinterlegbar und dann als
Felder in Ausdruck etc. verwendbar
•
•
Lese- / Schreibrechte auf Feldebene werden über den
MS SQL (bzw. PostgreSQL) Server konfiguriert
•
guration Allgemein / Konfiguration Rechte / Termine für andere Benutzer anlegen /
einsehen / ändern / löschen / …
Projektspezifische Zugriffsrechte z.B. Konfiguration des Projekts ändern / Ansicht neu anlegen / löschen / konfigurieren / …
Ansichtenspezifische Zugriffsrechte z.B. Datensatz ändern / neu anlegen /
löschen / Sortierkriterien konfigurieren / Konfiguration Eingabemaske u.Ä. / Import,
Export / …
Datensatzrechte
Umstieg & Profilabgrenzung
19
Von address manager zu cRM
Die beiden Programme ähneln sich in der Benutzerführung sehr. Sie teilen sich sogar
ganze Module. Wer sich also bisher im address manager gut auskannte, wird sich im
Relationship Manager schnell zurechtfinden. Wir möchten es Ihnen schließlich leicht
machen, um- bzw. aufzusteigen. So unterstützen wir Sie mit einem Migrations-Tool,
das die meisten Ihre Daten und Strukturen aus dem address manager automatisch für
die Benutzung im cRM umsetzt. Mehr dazu bei den technischen Details.
Außerdem versüßen wir Ihnen den Umstieg durch günstige Konditionen. Mehr in der
zugehörigen Preisliste unter „Crossgrades“ oder lassen Sie sich ein unverbindliches
Angebot erstellen!
cRM oder address manager?
Der cRM ähnelt seinem kleinen, älteren
Bruder address manager in vielen Bereichen. Schließlich hat sich dieser über
viele Jahre bewährt und davon profitiert
auch der cRM. Wichtig für Sie zu wissen: Beide Produkte haben ihre besonderen Stärken und werden daher als
zwei separate Produkte parallel geführt.
Um Ihnen die Wahl zu erleichtern,
haben wir folgende Checkliste für Sie
zusammengestellt. Natürlich beraten
wir Sie gerne!
Telefon + 49 (0) 7531 90 60 10
Pro Relationship Manager
•
Sie möchten z.B. Projekte mit Kunden verknüpfen oder
frei definierbare Tabellen in die Eingabemaske integrieren
und brauchen dafür echte Relationen
•
•
Pro address manager
•
Sie möchten Mehrfenstertechnik und den Vorteil, viele
verschiedene Ansichten gleichzeitig geöffnet zu haben
Verknüpfungen zwischen Datensätzen brauchen Sie nur
zwischen Haupt- und Nebenadressen und um ab und
zu von einem Datensatz zu einem anderen zu springen
(Verweise)
•
Der MS SQL Server / PostgreSQL ist bei Ihnen bereits im
Einsatz und Sie suchen ein leistungsstarkes und benutzerfreundliches Front-End für Ihre bestehenden Daten
Sie brauchen eine kostengünstige aber trotzdem rundherum professionelle CRM-Lösung, die ihre Datenbank gleich
mitbringt
•
Sie möchten eine extrem einfach administrierbare Lösung.
Obwohl Sie keinen Systemverwalter in Ihrer Organisation
haben, möchten Sie die Lösung selbst an Ihre Anforderungen anpassen und auch später verwalten können
•
Sie möchten mittelgroße Datenbestände (bis zu 100‘000
Datensätze) verwalten und möchten hauptsächlich nach
den Daten suchen. Viele Selektionen durch mehrere Benutzer gleichzeitig durchführen zu lassen, gehört weniger zu
Ihren Anforderungen
•
Bei Ihnen sollen sehr viele Mitarbeiter gleichzeitig mit
einem sehr großen Datenbestand arbeiten
•
Sie möchten große Datenbestände (150‘000 und mehr
Datensätze) verwalten, haben dabei hohe Anforderungen
an die Performance und möchte viele Selektionen fahren
•
Sie möchten täglich viele Selektionen durch viele TeamMitglieder gleichzeitig durchführen lassen z.B. viele
Zielgruppen für Mailings und Telefonmarketing zusammenstellen oder nehmen viele Auswertungen vor
•
Sie haben mehrere Standorte mit Datenbank-Replikaten
und müssen die Daten dieser Standorte häufig synchronisieren, d.h. wieder auf einen Stand bringen
Sie möchten mit kleinen bis mittleren Datenbeständen (bis
ca. 50‘000 Datensätze) täglich viele Selektionen durch
mehrere Team-Mitglieder gleichzeitig durchführen lassen
•
Sie möchten in Ihrer Datenbank bis zu 220 Felder führen
•
Migration von address manager
•
Ein Assistent führt Schritt für Schritt durch die Migration
von address manager zu Relationship Manager
•
Die meisten im address manager enthaltenen Informationen
werden in den Relationship Manager übernommen
•
Eine Nachbereitung sollte aber eingeplant werden, unter
anderem auch, damit die cRM-Möglichkeiten wie Relationen
ausgereizt werden können
•
Die automatische Umsetzung der address manager CRM.DBF
mit den 12-Demo-Datensätzen in ein cRM Projekt ohne
Nachbereitung dauert z.B. unter 1 Minute
address manager
Relationship Manager
Feldtypen
in kompatible Feldtypen
Daten
weitestgehend
Dokumenten-/Kontakt-Container
als relational verknüpfte Tabelle
Eingabemaske
wird überführt, dabei werden
die o.g. Container in neue Tabellenobjekte übertragen
Funktionen + Buttons in der Eingabemaske
die meisten werden unterstützt
Codefeld-Beschreibungen
werden eingetragen
Funktionsdefinitionen für Überwerden übernommen
nahmemasken, Einzeldruckmasken,
Einzel-eMails und Programme des
ausgewählten Benutzers
RecordID und GroupID
werden in die jetzt numerischen
Felder umgesetzt
Sortierungen
das jeweils 1. Feld wird übernommen
Systemanforderungen:
Projektplanung und -durchführung
cRM File Server
Wenn Sie bzw. Ihre IT-Abteilung nicht selbst Hand anlegen möchten, dann
lassen Sie doch die Projektplanung- und durchführung zum cRM durch einen
unserer zertifizierten Solution Partner erledigen. Ihre Kompetenzen liegen
im Consulting rund um CRM und in der Planung und Durchführung von MS
SQL Projekten. Die aktuelle Partnerliste mit Profilen und Referenzen finden Sie
unter www.combit.net.
• Mindestkonfiguration: Pentium 233,
128 MB RAM,
• ca. 100 MB Speicherplatz für eine
typische cRM-Installation
• CD-Laufwerk
• Netzwerkversion: ein von MS Win-
dows unterstütztes Netzwerk (z.B.
Windows 2000 / XP / 2003, NT 4.0 ab
Servicepack 5, Novell, LAN Manager,
Linux/Samba)
Gerne veranlassen wir, dass ein Solution Partner in Ihrer Nähe mit Ihnen
Kontakt aufnimmt. Fragen Sie uns
bitte danach!
Datenbank Server
• MS SQL Server 2000 (Personal, Stan-
•
dard oder Enterprise Edition), MS SQL
Server 2005 ab vorauss. Ende 2005,
die mitgelieferte Microsoft Desktop
Engine oder PostgreSQL 8.0
Systemvoraussetzungen wie Server
zzgl. Speicherplatz für cRM-Daten
Client
• Mindestkonfiguration: Pentium 100,
128 MB RAM
• Windows 98 / ME / 2000 / XP (2000
oder XP empfohlen), NT 4.0 ab
Servicepack 5
cRM Kleinstnetz und Testversion
Bei bis zu 5 Benutzern, auf dem Notebook und beim Test der gratis Testversion für 45-Tage können Sie die von uns mitgelieferte MSDE (Microsoft
Desktop Engine) des MS SQL Server lizenzgebührenfrei benutzen. Sie weist
Einschränkungen bei Performance und Administrationsmöglichkeiten auf.
Gratis Testversion, Beratung, Anforderungen
prüfen, Ist-Analyse, Projektplanung, Projektdurchführung, Integration, Prozessautomation...
Hierfür und für mehr sind unsere Partner und wir gerne für
Sie da. Wir helfen Ihnen auch, die richtigen Fragen zu
stellen. Rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns eine eMail!
Wir freuen uns auf Sie!
Telefon +49 (0) 7531 90 60 10
eMail info@combit.net
Internet www.combit.net
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angegebenen Fremdproduktversionen kann es verschiedene, funktionell abweichende Releases geben. Wir empfehlen, mit Hilfe der kostenlosen Testversion evtl. Probleme im Vorfeld
auszuschließen. Alle genannten Produkte, Produktbezeichnungen sind Marken, eingetragene Warenzeichen oder Eigentum der jeweiligen Hersteller.
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