combit Relationship Manager 7 - Erfolgreiches CRM für Individualisten

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Machen Sie CRM auf Ihre Art!
Christiane Kördel, Inhaberin combit GmbH
Wegweiser
Ausgewählte Kundenstimmen
05Einsatzbereiche
„Der cRM ist ­
der Hammer!
Die Seminarver­
waltung mit eMail Autopilot spart über
90% Zeit, unsere Kursteilnehmer werden
individuell betreut, alle Daten können
zentral abgelegt werden und sind für
jeden Mitarbeiter zugänglich. Wir sind
begeistert!”
06Schneller Start: mit­
gelieferte Lösungen
08Individuell bleiben
mit dem cRM
10Unschlagbar
benutzer­freundlich
11Info-Zentrale
12Vorhandene Infra­
strukturen nutzen:
­Anbindungen
13Warenwirtschaft und
Fakturierung
14 Kommunikation und
Terminverwaltung
16Web-Elemente
„Einfach genial,
die Flexibilität
und die Anpassungsmöglichkeiten des
cRM haben unsere Erwartungen weit
übertroffen – er läuft stabil und ist
­nahezu wartungsfrei.”
Bernd Werthschulte,
Dr. WOLFF Sports & Prevention
Klaus Wielath,
Deutsches Rotes Kreuz
„Bei den
Provisionen für
die Mitarbeiter und der Rechnungsstel­
lung hat sich die Arbeitszeit mit dem cRM
halbiert. Das Schreiben von Papiernotizen
für Kollegen entfällt sogar zu 100%.”
„Der cRM
ermöglicht es
uns, übersichtlich und kompakt unser
Netzwerk zu verwalten. Serienbriefe oder
Serien-eMails sind mit einem Klick erstellt.
Auch das Veranstaltungsmanagement
geht leichter von der Hand. Jeder Mitar­
beiter kann sofort sehen, was der Stand
der Vorbereitungen ist.“
Ralph Luckwaldt,
LUCKWALDT Messen & Events
Anna-Lena Winkler,
Haniel Stiftung
„Die Erstellung
des Mitglieder­
verzeichnisses,
die früher einen
ganzen Monat dauerte, geht jetzt per Knopf­
druck!“
„Der größte
Vorteil für uns
ist, dass der
cRM sich so flexibel an unsere Prozess­
landschaft und das sich ständig ändernde
Projektgeschäft anpassen lässt. Das
ermöglicht kein Konkurrenzprodukt in
dieser eleganten Umsetzung.“
17Social CRM
18 Mobiles Arbeiten
20Professionelle
Auswertungen
22Zeitsparende
Automatisierungen
24 Technische Details
28 Lizenzierung & Support
03
Monika Gottschling,
Tönissteiner Kreis
Michael Werner,
Adensam – Die Personalberater
Erfolgreiches CRM
für Individualisten
„Herausragendes Merkmal:
Möglichkeit, den cRM
auf die Anforderungen
unterschiedlicher Bran­
chen zuzuschneiden.“
Über 20­jährige Erfahrung im Kundenbeziehungsmanagement zahlt sich aus: Der combit Relationship Manager
ist die wahrscheinlich flexibelste CRM­Software auf dem Markt und liefert Effizienz pur. Unser System passt Ihrem
Unternehmen wie eine zweite Haut, unabhängig von Branche und Größe. Es vernetzt sämtliche Informationen
über Ihre Kunden, automatisiert Routineabläufe und baut eine Brücke zwischen allen Unternehmensbereichen.
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Funktionen
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Zugriff auf Knowledgebase und Foren
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Supportvertrag: direkter Herstellersupport 1) als Flatrate (siehe Preisliste)
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Ansichten, Felder, Relationen und Eingabemasken frei einrichten oder Beispiel­Solutions abändern
Anzahl möglicher Ansichten
Filter­ und Suchfunktionen
Auswertungs­ und Ausgabemöglichkeiten inkl. List & Label Designer
Datenbanksystem Microsoft SQL Server
Datenbanksystem PostgreSQL
Programmoberfläche und Dokumentation in Englisch
Info­Zentrale (Cockpit), Web­Ansicht
Zugriff auf Service Packs mit Fehlerbehebungen bis zu 1 Jahr nach Kauf
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€
€
€
Zugriff auf Service Packs mit Fehlerbehebungen während Laufzeit (Softwarewartung)
Lizenz zeitlich unbefristet nutzbar
•
∞
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Support nach Aufwand: direkter Herstellersupport 1) (siehe Preisliste)
€
€
€
€
€
€
Alternierende Nutzung auf einem Notebook (siehe Preisliste)
€
€
€
€
€
WebAccess Mobil
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29 €
35 €
WebAccess Klassisch
eMail Autopilot
Workflows
Serverseitige Ereignisse + Datensatzüberwachung
(Eingabemasken­) Control zur freien Programmierung von Dialogen in Scripten
Sofortberichte
Synchronisation Benutzerverwaltung mit Active Directory
SharePoint als Dokumentenmanagementsystem
Unterjährige neue Funktionen während der Laufzeit (Softwarewartung)
Hauptversions­Updates während der Laufzeit
Automatische Verlängerung für 2 Jahre, jederzeit kündbar bis 1 Monat vor Ablauf (Softwarewartung)
1)
2)
combit Support per Supportportal und Telefon: Mo­Fr 9­12 + 14­17 Uhr direkt, 8:30­18 Uhr per Rückruf
Entsprechend der Benutzeranzahl, d.h. bei 10 Benutzern max. 10 Notebooklizenzen
Pro gleichzeitig zugreifendem Benutzer (bitte Mengenstaffel beachten):
Erstkauf beziehungsweise bei cRM Enterprise die ersten 2 Jahre
350 €
490 €
650 €
890 €
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445 €
175 €
245 €
325 €
inkl.
Miete pro Monat
Verlängerung um weitere 2 Jahre (Softwarewartung)
Update
alle Preise zzgl. MwSt., Bruttopreise siehe Preisliste
029
combit CRM im Einsatz
Management :: Marketing :: Vertrieb :: Kundenservice
Für welchen Geschäftsbereich Sie auch immer verantwortlich sind: der combit Relationship Manager vernetzt Ihre
Kundeninformationen system- und prozessübergreifend und unterstützt Sie beim Erreichen Ihrer Unternehmensziele.
Management
Vertrieb
Ein Blick in den cRM, und Sie wissen über den Status Ihrer Projekte Bescheid. Relevante Fakten wie Umsatzzahlen lassen sich
flexibel abbilden, auswerten und dienen als direkte Entscheidungsgrundlage. Die ausgefeilte Benutzerverwaltung gewährt
jedem Mitarbeiter den für ihn vorgesehenen Zugriff. Das schärft
den Blick aufs Wesentliche und sichert Ihre sensiblen Daten.
Generieren Sie Abschlüsse erfolgreicher mit combit CRM.
Gezieltere Kommunikation mit Kunden und Interessenten
bringt Projekte schneller zum Abschluss. Bei Bedarf greifen
Sie von unterwegs auf Kundendaten und Berichte zu. Somit
steigern Sie Ihre Vertriebseffizienz, setzen Verkaufsressourcen
optimal ein und steigern Ihren Umsatz.
Ihre Vorteile
- Auswertungen (u.a. Leads, Verkaufstrichter, Monitoring)
- Entwicklungspotenziale erkennen und nutzen
- S icherheit und Datenschutz
Ihre Vorteile
- Verkaufschancen und Umsatzforecasts immer im Blick
- Direkter Zugriff auf Kunden- und Kontaktdaten, auch mobil
- Professionelles Termin- und Aufgabenmanagement
Marketing
Kundenservice
Der cRM ermöglicht optimalen Dialog zwischen Kunden und
Unternehmen. Von der Planung über die Durchführung bis
hin zur Erfolgskontrolle steuern Sie Ihre laufenden Kampagnen
zielgenau und haben aktuelle Werte und Erfolgszahlen auf
Knopfdruck parat. So wird Ihr Marketing nicht nur transparenter,
sondern auch gewinnbringender.
Zufriedene und loyale Kunden sind die Basis für Ihren Erfolg.
Die praktischen Funktionen und Automatisierungen des combit
Relationship Manager garantieren abteilungsübergreifend
professionellen und effizienten Service an Ihrem Kunden. Egal,
ob bei Angebotsnachverfolgung oder Beschwerdemanagement
– Sie steigern die Zufriedenheit Ihrer Kunden nachhaltig.
Ihre Vorteile
- Zielgerichtet neue Leads generieren
- Kundenbindung durch gezielte Kundenansprache
- Planungssicherheit durch volle Budget- und Kostenkontrolle
Ihre Vorteile
- Höhere Servicequalität bei geringeren Kosten
- Automatisierung administrativer Routineaufgaben
- Einheitliche Kommunikation, zentrale Dokumentenablage
05
Schnell am Start dank mitgelieferter Lösungen
Einsatzfertige Solutions :: Projektimport :: Solution Partner
Large Solution
Events Solution
Jetzt combit CRM Solutions mit der kostenlosen Testversion ausprobieren. Download unter: www.combit.net/testversion-cRM
Wir liefern Ihnen standardmäßig
ausgefeilte Lösungen mit unterschiedlichen Schwerpunkten mit.
So bringen Sie Ihr CRM-System
zügig an den Start. Alle Lösungen
können als Ganzes oder in Teilen
integriert und präzise an Ihre
unter­nehmensspezifischen
Bedürfnisse ­angepasst werden.
Wie angegossen für kleine, mitt­
lere oder große Unternehmen!
Large Solution
Globale Dokumentenansicht, Belege,
Produkte, Beschwerdemanagement, Umfragen erstellen: Interaktive Gesprächsleitfäden, Kaufentscheidungsprozesse im
Buying Center, Opportunity-Management.
06
Medium Solution
Events Solution
Management für Kampagnen, Beschwer­
den, Produkte u.v.m. Auch auf Englisch
für z.B. gemischtsprachige Teams.
Veranstaltungen organisieren, inkl.
Ablaufplan, Teilnehmerlisten, Referenten
und Locations, Zuständigkeiten u.v.m.
Small Solution
Immobilien Solution
Übersichtliches Basispaket zur Kunden­
verwaltung für kleine Teams und Einzel­
anwender.
Immobilienobjekte erfassen, verwalten,
Zuordnung von Firmen u. Kontakten, ­
Verkaufschancen abbilden, globale
­Do­kumentenansicht, z.B. für Verträge.
Contacts Solution
Professionelles Kontakt- und Adressmanagement im gewohnten Look and
Feel von Outlook.
Flat Solution
Firmen und Ansprechpartner werden
nicht wie sonst in mehreren Ansichten,
sondern kompakt in einer dargestellt.
Recruiting Solution
Profile von Stellen und Kandidaten
verwalten, automatisch abgleichen und
passenden Bewerber sofort anzeigen
lassen. Lebenslauf, Zeugnisse & Co. direkt
beim Kontakt ablegen, so haben Sie auf
alle relevanten Dokumente zentral und
schnell Zugriff.
Tickets Solution
Projects Solution
Recruiting Solution
Durch unsere mitgelieferten Lösungen für verschiedene Schwerpunkte erreichen Sie Ihre CRM-Maßanfertigung deutlich schneller.
Ein zügiger Projektstart bringt einen echten Zeitgewinn und lässt
Prozessoptimierungen schneller greifen. Das macht sich auf der
Kostenseite doppelt positiv bemerkbar.
Björn Eggstein, cRM-Entwicklungsleiter und Geschäftsführer
Projects Solution
Die Lösung deckt Aspekte der Projektund Ressourcenplanung ab. Das integrierte
Gantt-Diagramm stellt Aktionen in ihrem
zeitlichen Zusammenhang dar, inkl. freier
Start- und Endbereiche, Auswahl der
Datumseinheit, Balkentypen etc.
Tickets Solution
Mit dieser Solution legen Sie Tickets
(Problembeschreibungen, wie z.B.
Support-Cases) an, die u.a. priorisiert,
an Mitarbeiter verteilt und deren Bearbeitungsstatus automatisch in einer
Historie protokolliert werden kann.
Tipp: Assistent für den Projektimport Damit integrieren Sie die Solutions
mit nur wenigen Klicks in Ihre eigene
Lösung und können direkt damit arbeiten. Die Installation, die Erweiterung
der Lösung, das Erstellen von neuen
Feldern, Ansichten und Verknüpfungen
nehmen Sie problemlos selbst vor.
Solution Partner
Sie können die Einführung
des cRM auch bequem von
uns oder einem unserer
combit CRM
Partner
Solution Partner vornehmen lassen. Zusätzlich sind
Schulungen in Ihrer Nähe, bei Ihnen vor
Ort oder via Internet möglich. So lernen
Sie, Ihr neues Werkzeug noch schneller
und effizienter einzusetzen!
cRM Module unserer Partner:
Lösungen für Warenwirtschaft (S.13),
Tourismus, Reparatur- und Instandhaltungsmanagement, Seminarverwaltung,
Ticketing Systeme u.v.m. Mehr Infos:
www.combit.net/cRM-Module
07
Individuell bleiben mit dem cRM
Datenbank :: Eingabemaske :: Benutzerverwaltung :: Relationen
Jedes Unternehmen ist einzigartig, von der Philosophie über die Mitarbeiter bis hin zu den internen Arbeitsabläufen.
Mit combit CRM entscheiden Sie sich für eine Software, die sich perfekt an Ihre Anforderungen anpasst und nicht umgekehrt. So sichern Sie sich strategische Wettbewerbsvorteile – jetzt und in Zukunft!
Ausgangssituation. Sie entscheiden,
Datenschutz. Durch das ausgefeilte
welche Struktur Ihre Daten haben, und
steuern so alle CRM-Prozesse von Anfang
an genau nach Ihren Bedürfnissen. Unternehmensweite Vorgaben können zentral
und einfach verwaltet werden, das gilt
sowohl für Rechte als auch Oberflächen.
Rechtemanagement steuern Sie exakt,
welcher Benutzer welche Aktionen
vornehmen darf. So stellen Sie sicher,
dass sensible oder geschützte Daten
und Dokumente nur durch autorisierte
Anwender eingesehen werden können
(mehr auf S. 26).
Datenbank. Ihre Datenbanktabellen
ändern, löschen und ergänzen Sie direkt
im cRM. Dank der professionellen SQLDatenbanktechnologie sind Ihnen von
Anfang an weder bei der Benutzeranzahl noch bei der Datenmenge Grenzen
gesetzt. Welche intelligenten Funktionen
hinter welchen Feldern stecken und
welche Informationen in welchen Felder
angezeigt werden, legen Sie schnell und
ganz ohne Programmierkenntnisse fest.
Auch als benutzerfreundliches
und leistungsstarkes Frontend
für bestehende Microsoft SQL Datenbanken kann der cRM eingesetzt werden.
Durch die gleiche Datenbankbasis können
Sie Ihre Kundeninformationen einfach
mit anderen SQL Server basierten Anwendungen vernetzen und bleiben anpassungsfähig.
Aktivitäten
Dank der frei definierbaren
Relationen können Sie Beziehungen
zwischen Datensätzen einfach und übersichtlich darstellen. Sie bilden beliebige
Informationen ab und verknüpfen diese
miteinander. Verschaffen Sie sich den
360°-Blick und erhalten so die Grundlage
für Ihr umfassendes Kundenmanagement.
Projekte
Person
Personen
Unternehmen
Verkaufschancen
Frei definierbare Relationen: Einem Unternehmen lassen sich bspw. offene Verkaufschancen,
einzelne Aktivitäten oder auch Projekte zuordnen. Oder verknüpfen Sie Projekte mit verschiedenen Personen aus unterschiedlichen Unternehmen.
08
Hervorhebungen
Wichtige Elemente können
Sie verschieden farblich
hervorheben.
Relationen
Zeigen Sie auch verknüpfte
Daten zu anderen Ansichten
direkt an.
Drag & Drop
Wie soll Ihre Benutzeroberfläche
aussehen? Fügen Sie Felder per Drag
& Drop ein und legen Sie die Position
jederzeit einfach fest.
Intelligente Zusatzfunktionen
Legen Sie z.B. verknüpfte Datensätze oder Web-Adressen auf
Schaltflächen.
Eingabemaskendesigner. Hier
legen Sie fest, wie die Benutzeroberfläche
Ihres cRM aussieht, d.h. wo genau
welche Felder angezeigt werden. Einheitliche Vorgaben für komplette Abteilungen und Teams sind rasch eingestellt
(siehe Abbildung).
Die einfache Anpassbarkeit an unsere
besonderen Bedürfnisse und die Möglichkeit, Oberflächen selbst gestalten zu
können, waren für uns wichtige Kriterien.
Ina Besser-Eichler,
Gesellschaft der Freunde von Bayreuth
Dass wir die Benutzeroberfläche selbst
gestalten und anpassen können, das
ist genial und spart uns viel Geld für
externe Dienstleister.
Axel Schiel,
4media Verlag
09
Unschlagbar benutzerfreundlich
Ribbon-Menüführung
Icons
Icons und Buttons haben
Bildunterschriften. Die
Benutzerführung ist
selbsterklärend, ein riesiger Vorteil, gerade für
Einsteiger und Gelegenheitsbenutzer.
Schnellauswahl
Per Schnellauswahl für Telefonie- oder eMailfunktion
läuft Ihre Kundenkommunikation wie am Schnürchen.
Drop Down
Einzelne Aktionen können
Sie auch per Drop Down
Menü ausführen.
!
10
Menüstruktur
Ein allumfassendes Menüband navigiert Sie sicher durch die aktuelle
Ansicht wie durch die gesamte Lösung.
Menüband (Ribbon)
Kontextsensitive Bereiche
schärfen den Fokus. Sie
werden der Situation
entsprechend geführt und
benötigen weniger Klicks.
Eines unserer Hauptziele als CRM Hersteller ist, Ihnen ein leistungsfähiges Werkzeug an die Hand zu geben, das einfach zu bedienen
ist. Ihre täglichen Herausforderungen sollen Sie möglichst spielend
meistern. Daher haben wir den cRM mit einer intuitiven und benutzerfreundlichen Menüführung ausgestattet.
Überzeugen Sie sich selbst!
Machen Sie den Praxistest mit der kostenlosen Testversion: www.combit.net/testversion-crm
Der Tag beginnt mit der Info-Zentrale ...
Informationsübersicht :: Navigation :: Favoriten
Individuell anpassbare Info-Zentrale steigert Ihre Produktivität: Termine und Aufgaben des Tages auf einen Blick
Die Info-Zentrale begrüßt Sie täglich
nach Programmstart und präsentiert
Ihnen u.a. komfortabel alle Termine, Aufgaben, unerledigten Aktivitäten und erwarteten Umsätze der nächsten 30 Tage.
Sofortberichte wie der „Verkaufstrichter
mit den aktuellen Verkaufschancen“
optimieren den Rundumblick. Der Inhalt
und die Optik der Info-Zentrale sind frei
definierbar. Per Drag & Drop bestimmen
Sie z.B. die Position einzelner Boxen.
Dank intuitiver Navigation können
Sie gleich den Faden vom Vortag aufnehmen und loslegen: Im Verlauf finden
Sie die Kunden, mit denen Sie zuletzt
Kontakt hatten, die Navigationsstruktur
führt Sie schnell zur gewünschten Ansicht, und über Favoriten gelangen Sie
auf einen Klick zu Ihren VIP-Kunden mit
allen zugehörigen Informationen.
Schnelles Finden von Informationen dank
intuitiver Navigation
11
Vorhandene Infrastrukturen nutzen: Anbindungen
Dokumentenmanagement :: Routenplanung :: Import/Export :: Telefon-CDs
“
Dank cRM sitze ich mittlerweile in
einem papierlosen Büro. Die Zeitersparnis beim Ablegen und Wiederfinden von Dokumenten ist enorm
– ganz zu schweigen vom positiven
Umweltaspekt.
Peter Hammerschmidt,
Hammerschmidt Media Solutions
Dokumente per Mausklick ins Dokumentenmanagementsystem ablegen, hier Microsoft SharePoint
Standardisierte Schnittstellen
liefern wir Ihnen für fast alle Eventualitäten
mit. Der cRM soll sich nahtlos in die Prozessund Systemwelt Ihres Unternehmens integrieren, Arbeitsabläufe beschleunigen und
Kosten senken. Die Schnittstellen können
durch Sie selbst oder durch unsere Partner
noch weiter angepasst werden.
12
Ein Dokumentenmanagementsystem (DMS) bringt Ordnung und
Import- und Exportformate sorgen
Struktur in Ihre Dokumentenablage.
Neben der integrierten Dokumentenverwaltung hält der cRM auch eine
Reihe von Anbindungen an verschiedene
Dokumentenmanagementsysteme (DMS),
wie Microsoft SharePoint, ELOoffice, ELOprofessional, DocuWare, windream und
EASY ENTERPRISE.x. bereit.
für einen regen Datenaustausch in alle
Richtungen. Egal, ob Sie Daten zukaufen
oder Daten zur Weiterverarbeitung exportieren: ein Datenabgleich beim Import
verhindert das Anlegen von Dubletten, so
bleibt Ihr Datenbestand „sauber“.
Ihr Vorteil: Dokumente sind mit wenigen Klicks dem entsprechenden Kunden
eindeutig zugeordnet. Sie sparen sich
doppelte Datenhaltung bei zeitgleich
revisionssicherer Archivierung.
Ihre eMails legen Sie automatisiert
beim Kundendatensatz ab. Mit Hilfe des
jeweiligen AddIns für Outlook, Thunderbird und Tobit David schnell und einfach
per Mausklick.
In Sachen Routenplanung plant
der cRM Ihre Route zu Kunden komfortabel direkt vom Schreibtisch aus. Nutzen
Sie z.B. die Anbindungen an Microsoft
MapPoint, ViaMichelin oder Falk. Diese
berechnen Ihre Fahrtzeit, damit Sie zur
rechten Zeit am rechten Ort sind.
Alle aktuellen Anbindungen unter:
www.combit.net/formate
cRM und Warenwirtschaft
Anbindungen und Schnittstellen :: Solutions
NT
Faktura Solution UNIRE
link
Faktura Solution cosmo
Die Warenwirtschaftslösungen unserer Solution Partner cosmolink und UNIRENT
ERP- und Warenwirtschaftssysteme auf SQL-DatenbanksystemBasis lassen sich i.d.R. einfach anbinden.
Unsere Partner haben bspw. Schnittstellen an die Warenwirtschaftslösungen der
HS Hamburger Software, Adata, Avista,
Lexware Premium und ProCos realisiert.
“
Die cosmolink Faktura Software für den
cRM hat unsere Erwartungen vollstens erfüllt und sich bereits innerhalb des ersten
Jahres bezahlt gemacht.
Gerrit Schlagowsky, battery-direct
Die cRM Faktura Lösungen unserer
Solution Partner cosmolink und UNIRENT
ermöglichen die komplette Abbildung
einer Warenwirtschaft im cRM. Sie
sind der perfekte Begleiter für alle, die
täglich mit Angeboten, Aufträgen und
Rechnungen zu tun haben und sich eine
individuell angepasste Warenwirtschaft
für ihre Kundendatenbank wünschen.
Die Module werden nahtlos in den cRM
integriert und greifen zentral auf Ihre
kunden- und auftragsbezogenen Informationen zu. Überzeugen Sie sich selbst
in der kostenlosen Testversion:
www.combit.net/testversion-crm
Artikelverwaltung, Belegverwaltung,
Auftragsbearbeitung, Mehrlagerverwaltung, Lieferantenverwaltung,
Zahlungseingänge
Umfassende Import- und ExportFormate
Stücklisten, SeriennummernVerwaltung, Chargenverwaltung
Mahnwesen
Statistiken, Reports
Dokumenten- und Belegablage
13
Kommunikation und Terminverwaltung
Telefonie :: Mailings :: Terminverwaltung :: Zielgruppengerechte Ansprache :: Filter :: Leads
Alles im Griff: integrierte Termin- und Aufgabenverwaltung
Telefonieren. Ein rechter Mausklick in
das Telefonfeld, und schon sind Sie mit
Ihrem Kunden verbunden. Lassen Sie
Anruflisten erstellen, die z.B. im CallCenter systematisch abgearbeitet werden
können (CTI outbound). Für die spätere
Erfolgskontrolle werden Zeitaufwand
und Kontaktversuche dokumentiert. Bei
eingehenden Anrufen (CTI inbound)
gewinnen Sie durch die automatische Anruferkennung Zeit, um sich aufs Gespräch
einzustellen.
Der Gesprächsleitfaden ist eine sehr
wertvolle Funktion z.B. für den Vertrieb,
um Bedarfsanalysen durchzuführen.
14
Komfortabel und zielgerichtet: Bedarfsanalysen mit dem Gesprächsleitfaden
Fragen werden vorab in bedingten Verzweigungen festgelegt. Je nach Antwort
erscheint die passende nächste Frage. So
folgen Sie dem roten Faden, vermeiden
Rückfragen und optimieren die Auswertung durch höhere Datenqualität.
Briefe erstellen und drucken
Sie über Ihre Textverarbeitung (z.B. MS
Office, OpenOffice) oder einfach direkt
im cRM, entweder per Buttonklick oder
über die integrierte Dokumentenverwaltung. Im integrierten List & Label
Designer können Sie Vorlagen für Ihre
Korrespondenz entwerfen und bearbeiten. Eingehende Briefe und Verträge, die
nicht digital vorliegen, bringen Sie mit
dem direkten Scanner-Anschluss ohne
Umwege in die Dokumentenverwaltung.
eMails versenden Sie per Klick direkt
aus dem Datensatz heraus. Bei StandardeMails bietet es sich z.B. an, diese auf
Buttons zu legen, die eine eMail samt
Anhang auslösen. Der Versand kann
automatisch im entsprechenden Datensatz protokolliert und eine Kopie der
eMail im Dokumentencontainer abgelegt werden. HTML-eMailings, z.B. für
Newsletter, können Sie sich vor Versand
in der HTML-Vorschau ansehen und Änderungen einfach vornehmen.
Mit komfortablen Filtern sprechen Sie Kunden zielgruppengenau an. Filter sind schnell geändert und lassen
sich sogar aufeinander aufsetzen.
Zielgruppen selektieren und mit vorgefertigten
Standardfiltern verknüpfen
Alle Kundentermine und Aufgaben
bringt Ihnen griffige Ergebnisse,
auf deren Grundlage Sie zukünftige
Aktionen planen können.
stets im Blick: Die Wiedervorlage erinnert
Sie zuverlässig und lässt Sie keinen Termin
verpassen. Ihnen stehen verschiedene
Übersichten und Zeitintervalle, Serientermine, terminierbare Aktionen, Groupware-Funktionen sowie Priorisierung von
Aufgaben und Terminen zur Verfügung.
Termine können Sie auch zentral mit
mehreren Datensätzen verknüpfen,
sowie für komplette Benutzergruppen
setzen. Sie können den Terminen zudem
verschiedene Kategorien zuweisen oder
Termine und Aufgaben als Container
direkt in die Eingabemaske aufnehmen.
Zielgerichtete Kampagnen und
aussagekräftige Analysen führen Sie
durch, indem Sie Ihre Kunden und Interessenten verschiedenen Zielgruppen zuordnen, z.B. A/B/C-Kunden, Schlüssel für
bestimmte Interessen, Code-Felder mit
Merkmalen wie „Mailings zu Produktgruppe X“, Umsatzbereiche, Akquisitionsstufen, Informationsvormerkungen,
Seminarbesuche etc. Generieren Sie
mehr Leads, indem Sie zielgruppengerecht kommunizieren!
Den Erfolg Ihrer Kampagnen, z.B.
die Klickrate Ihres letzten Mailings, werten Sie im Anschluss grafisch aus. Das
Ihre neuen Leads managen Sie
komfortabel durch einfache Kategorisierungen und Zuordnungen. Dubletten,
z.B. wenn mehrere Leads aus unterschiedlichen Quellen erfasst werden,
verhindert der Dublettencheck. Erfassen
Sie Verkaufschancen/Opportunities samt
Plandatum und legen Sie Ihre Aktivitäten
auf Wiedervorlage. So schöpfen Sie
vorhandene Interessenpotenziale zum
richtigen Zeitpunkt optimal aus.
15
Web-Elemente
Routenplanung :: Wetterdaten :: Umsatzentwicklungen :: Unzählige Möglichkeiten
Die cRM Web-Elemente bringen Online-Inhalte direkt in Ihre Kundenmaske.
16
Informationen perfekt vernetzt
Starke Entscheidungsgrundlagen
Unzählige Möglichkeiten
Die cRM Web-Elemente holen OnlineInhalte direkt in die Kundenmaske und
verknüpfen so Ihre Daten im cRM mit
Daten aus dem ganzen Internet. So
haben Sie alles und auf einen Blick parat
– z.B. Kundenstandortanzeige, Routenplanung, Branchen- und Wirtschaftsinformationen oder auch aktuelle Wetterdaten bei Ihrem Kunden vor Ort.
Auswertungen und Informationen
werden direkt bei den Kundenstammdaten integriert und zusammengefasst,
wie z.B. Diagramme mit aktuellen
Umsatzentwicklungen oder Außenständen. Richten Sie sich Ihr kundenspezifisches Cockpit so ein, das es Ihnen alle
entscheidungsrelevanten Kennzahlen
grafisch auf einen Blick darstellt.
Das Feature lässt sich beliebig um eigene
Funktionen erweitern. Bestimmte Inhalte,
wie z.B. Bilder-Galerien, können alternativ
und platzsparend dargestellt werden.
Auch die Integration anderer SoftwareProdukte ist möglich.
Immer den passenden
Gesprächseinstieg zur Hand
Erfolg steigern durch
richtige Entscheidungen
Wechsel zwischen
Programmen entfällt
Riskante Geschäfte vermeiden
“
Der cRM ist mittlerweile Dreh- und Angelpunkt. Ich habe selten so eine anpassbare
Software vorgefunden.
Frank Gretenkort, Datec Datentechnik
Social CRM
Social Media Marketing :: Facebook :: Twitter :: XING
Die Facebook-Seite oder die letzten 10 Tweets Ihres Kunden können direkt in der cRM Oberfläche
angezeigt werden. So sind Sie topaktuell unterwegs.
Vom Datensatz zum zugehörigen Social Media Profil
des Kunden
Seit dem Einzug des Social Web gibt
es für das klassische CRM einige
Anforderungen zu erfüllen. Mehr
denn je geht es um systematisches
Beobachten und „Zuhören“, um
zielführend und erfolgreich mit dem
Kunden zu kommunizieren.
muniziert werden – und das alles ohne
das Programmfenster zu verlassen. So ist
eine direkte Interaktion über Facebook,
XING, Twitter & Co möglich. Social Media
Marketing at its best!
Mit der entsprechenden Anbindung an
Facebook & Co ist der Schritt vom CRMSystem auf die Social Media Plattform
ganz leicht. Aus diesem Grund unterstützt der combit Relationship Manager
gängige Social Media Netzwerke wie
XING, Facebook und Twitter.
Sie haben z.B. die Möglichkeit, in
Onlineverzeichnissen nach Profilen oder
Accounts Ihrer Kunden zu suchen und
diese mit dem entsprechenden Datensatz zu verknüpfen. Der erste Schritt ist
getan, die Kundenbindung auf einer
weiteren Ebene zu vertiefen.
Die combit Web-Elemente binden
das Social Web direkt in Ihr Kundenmanagement und Ihre Unternehmenskommunikation ein und rücken das jeweilige Social-Media Profil Ihrer Kunden
prominent ins Rampenlicht. Dieses wird
als Online-Inhalt direkt im jeweiligen
Kundendatensatz angezeigt. Sie erhalten
interessante Informationen zum Kundenumfeld und sehen, was diesen aktuell
bewegt. Daran kann angeknüpft und
direkt über den Social Media Kanal kom-
“
Der cRM hat uns die Optimierung des
gesamten Vertriebsablaufes und somit
eine enorme Zeit- und Ressourcenersparnis ermöglicht.
Dirk Fröhlich, PVS – Privatärztliche
Verrechnungsstelle Service GmbH
17
Mobiles Arbeiten: Überall up to date
WebAccess :: Teamfunktion :: Netzwerkbetrieb :: Außendienst
Für unkomplizierte Teamarbeit ist der cRM immer zu haben. Ob am Schreibtisch oder in der Ferne per Internet – combit CRM stellt immer den neuesten
Datenstand zur Verfügung.
Mobiler combit CRM Client
Greifen Sie jederzeit ganz einfach per
Internet auf Ihre Kundendaten zu. Auch
wenn natürlich nicht der volle Leistungsumfang eines Windows Client zur
Verfügung steht, lassen sich jedoch die
Ansichten und Felder frei einstellen, auf
die mobil im Außendienst zugegriffen
werden soll.
18
Die Funktionen von combit CRM Mobile
beinhalten beispielsweise vielfältige
Bearbeitungsmöglichkeiten der Datensätze, intelligente Kommunikationsfelder
für Anrufe, eMail- und SMS-Versand,
Dokumentenanzeige wie z.B. PDF oder
Word (abhängig von Gerät und App),
Ausgabe von Sofortberichten, Aufgaben- und Terminansichten u.v.m.
Ihre Vorteile
Zeitersparnis: Rascher Datenzugriff mit
dem mobilen Endgerät direkt vor Ort.
Umfangreiches Kundenmanagement:
Jederzeit der aktuelle Datenbestand.
Einfach: Keine zusätzlichen Installationen. Sie brauchen nur das Internet
und Ihren cRM.WebAccess Server.
Datensicherheit: Keine Speicherung
von Kundendaten auf dem Endgerät.
Datenbestände
abgleichen:
Außendienst
Home Office
Internet
Server der Zentrale
Bei unverbundenen Standorten
kommen Sie schnell per Datenbankabgleich wieder auf den aktuellen Datenbestand (sog. Datenbankreplikation). Sie
sparen Zeit und sind beispielsweise in
Sachen Kundenaktivitäten, Bestellungen
und Anfragen stets auf dem Laufenden.
Office PC
Die Kombination von mobilem
Einsatz und Netzwerkbetrieb
ist ebenso attraktiv, wenn Sie zusätzlich
zu Ihrer Netzwerkversion eine Notebooklizenz einsetzen oder unterwegs
zu Ihrem Smartphone oder Tablet greifen.
Für den Abgleich von parallel
gepflegten Datenbeständen, zum
Beispiel in verschiedenen Filialen,
sorgt die leistungsfähige Datenbankreplikation der SQL-Datenbanken*. Mit dieser Funktion können
Sie die Datenbanken der Filialen,
Außendienstmitarbeiter und Zentrale
synchronisieren.
Der Datenbankabgleich ist besonders
hilfreich bei der Verwaltung von
Kontakten und Daten von Innen- und
Außendienst. Denn so können nicht
nur Details nachgeschaut oder ein
Termin vorbereitet, sondern auch
Kontakte immer zeitnah protokolliert
werden.
“
Zu den größten Pluspunkten von
cRM Mobile gehört seine Flexibilität.
Bei den meisten anderen mobilen
Lösungen ist der Anpassungsspielraum eher gering. Beim cRM Mobile
entscheiden Anwender fast völlig frei,
welche Informationen erscheinen
sollen.
Über VPN (Virtual Private Network)
haben Sie mit dem Notebook direkten
Zugang zu Ihren Daten auf dem Server
Ihrer Zentrale.
* erfordert mindestens MS SQL Server
Standard Edition
19
Richtige Entscheidungen dank professioneller Auswertungen
Berichte :: Listen :: Diagramme :: Kreuztabellen :: Etiketten :: Export :: Top-N Reports :: PDF-Objekt
Der integrierte combit List & Label
Designer eröffnet Ihren Reports großartige Visualisierungsmöglichkeiten und
ist dank der intuitiven Oberfläche auch
für Neueinsteiger leicht zu bedienen.
Vielseitige Diagrammarten (Charts)
Per Mausklick Interessenten nach Branche anzeigen lassen
wie u.a. explodierende Torten, Kegel, Blasen
oder Flächencharts sind im cRM inklusive.
Diese helfen Ihnen, Ihre Entscheidungen
aufgrund fundierter Fakten zu treffen und
machen Entscheidungen transparent. So
verfolgen Sie z.B. die Umsatzentwicklung und
Verkaufschancen und überwachen Ihre Unternehmensergebnisse hautnah.
Mit Messinstrumenten werden Ihre
Berichte und Auswertungen anschaulich wie
nie. Dafür stehen Ihnen verschiedene Messinstrument-Typen sowie Skalen im Hoch- und
Querformat zur Verfügung. Aktuelle Werte
haben Sie so stets im Blick.
Das integrierte Gantt-Diagramm stellt
Aktionen (z.B. Projekte) in ihrem zeitlichen
Zusammenhang dar. Wählen Sie freie Startund Endbereiche, Datumseinheiten, Balkentypen und vieles mehr aus.
PDF-Objekt Durch das PDF-Objekt in der
Reports mit Diagrammen und Messinstrumenten aller Art
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Formularbearbeitung brauchen Dokumente
nicht mehr zeitaufwändig nachgebaut bzw.
eingescannt werden – einfach das PDF im
cRM hinterlegen, Textfelder platzieren, fertig!
Top-N Ranking gibt Ihnen im Handumdrehen z.B. die Liste der drei umsatzstärksten
Kundenprojekte des Monats oder die zehn
Artikel mit dem größten Lagerbestand aus.
Kein Wühlen durch Zahlenberge, sondern
übersichtliche und zielgenaue Ergebnisse –
dank mitgelieferter Farbschemata sogar in
den perfekten Farben.
Dank Drilldown Reporting behalten
Sie selbst bei komplexen Datenbeständen
den Überblick: Sie klicken sich in der Vorschau an den Verknüpfungen entlang tiefer,
bis die gewünschte Detailebene erreicht ist.
Das Top-N Ranking präsentiert Ihnen zielgenaue Ergebnisse.
Echtdatenvorschau im Designer
Der zeitraubende Wechsel zur Vorschau
entfällt hier. Außerdem sehen Sie bereits die
ersten Seiten, während der Druck der vielleicht 100 Seiten im Hintergrund noch läuft.
Das Ergebnis Ihrer Auswertungen
kann sowohl an den Drucker gesendet, als
auch unter einer Vielzahl an Dateiformaten
(z.B. PDF, Excel) abgespeichert werden.
Einzel- und Serienbriefe versenden Sie
entweder direkt aus dem cRM heraus oder
übergeben ihn zur Nachbearbeitung komplett
formatiert an Word. Außerdem unterstützt
der List & Label Designer über 50 BarcodeFormate, u.a. den DataMatrix Code, der für
den Premiumadress-Dienst der Deutschen
Post (z.B. für Infopost) benötigt wird.
Mit der Datengrafik können bestimmte Werte, wie z.B. Produktbewertungen, zügig und anschaulich
mit Sternen, Checkmarks etc. visualisiert werden.
21
Effiziente und zeitsparende Automatisierung
Workflows :: Online-Dublettencheck :: eMail Autopilot :: address pick-up
“
Workflows können Sie zum Beispiel dazu nutzen, Ihren Newsletterversand zu automatisieren.
Der address pick-up erkennt Daten aus der Zwischenablage und schreibt sie in die zugehörigen Felder.
Mit dem Workflow-Designer
Aus der Ansicht „Adressen” heraus
können Sie flache Adressbestände z.B.
aus Outlook oder Excel importieren. Der
cRM teilt die neuen Datensätze vollautomatisch in Firmen und Kontakte auf und
verknüpft diese. Bestehende Kontakte
werden um fehlende Felder ergänzt.
erstellen Sie eigene Workflows zur Abbildung unternehmensspezifischer Abläufe
– und das, ohne eine Zeile Programmcode zu schreiben. Wählen Sie einfach
aus der Liste der mitgelieferten Aktivitäten Ihre gewünschten aus. Per Drag
& Drop können Sie individuell Prozesse
zusammenstellen, die zukünftig automatisiert ablaufen sollen. Dadurch stellen
Sie die optimale Betreuung Ihrer Kunden
sicher.
Die serverseitigen Ereignisse
lösen ganz automatisch einen Workflow
aus und erleichtern damit spürbar den
Arbeitsalltag: Bleibt beispielsweise eine
22
Der Kundenflüsterer! Beim
Kontaktmanagement macht
der CRM-Software so schnell
niemand etwas vor.
Kundenreklamation über einen bestimmten Zeitraum unbearbeitet, oder wird
eine Verkaufschance gewonnen, erhält
der zuständige Kundenbetreuer eine
Nachricht.
Der Online-Dublettencheck meldet
sich sofort, wenn Sie eine Kundenadresse
doppelt anlegen möchten. Sie entscheiden, ob Sie die Adresse neu anlegen
möchten oder nicht. Die aufwändige
Sucharbeit nach möglichen Dubletten
entfällt – der Grundstein für eine „saubere“ Datenbank. Beim Zusammenführen
von doppelten Datensätzen entscheiden
Sie direkt im Dialogfenster, welche Daten
übernommen werden.
eMail Autopilot. Erhalten Sie eine
Nachricht mit einem bestimmten, von
Ihnen definierten Betreff, wird automatisch ein Script (Kurzprogramm) ausgeführt und die eMail nach Ihren Vorgaben
verarbeitet. Auf diese Weise können
bspw. automatisch eMail-Rückläufer
bearbeitet oder per Internetformular eingegangene Neukontakte erfasst werden.
“
Jedes Unternehmen ist individuell!
Mit combit CRM bauen Sie Ihre
Stärken am Markt noch weiter aus.
Christiane Kördel, Inhaberin combit GmbH
23
Technische Details
Jetzt möchten Sie es ganz genau wissen? Auf den folgenden Seiten finden Sie Details zu den Basisfunktionalitäten
von combit CRM. Bei Fragen sind wir gerne für Sie da!
Funktionen: Benutzeroberfläche
Datenbank:
Tabellen &
Ansichten
Eigene Datenbank aufbauen oder auf bereits bestehende zugreifen,
mit automatischer Erzeugung entsprechender Ansichten inkl. Rela­
tionen aufgrund der physikalischen Struktur
Im cRM Datenbankstruktur anpassen, Feldarten zuweisen und Rela­
tionen (1:1, 1:n, n:m) definieren
Ansichten für verschiedene Benutzergruppen aufbauen
In der Navigation zwischen Projektstruktur mit Ansichten, aktiven
Benutzern, Favoriten, Verlauf oder Filtern, Sofortberichten und Überwachungsergebnissen umschalten
Ansichten ein-/ausblenden, anordnen, als Eingabemaske oder ta­
bellarische Ansicht darstellen lassen und damit Übersicht gewinnen
Eingabemaskendesign
In leistungsfähigem Designer per Drag & Drop alle Felder und
­Con­tainer frei platzieren
Registerbeschriftung, optische Gliederung, Farb- und Design-Elemente ergonomisch nach Anforderungen und Aufgaben einsetzen
Mehrere Karteikarten möglich, sowohl auf- als auch nebeneinander
Eingabemaske mit Intelligenz ausstatten: Eingaberegeln, Pflichtfelder, Folgeverknüpfungen, Autotexte …
Listenansichten &
Container
address pick-up erkennt die Adressteile
und trägt sie in die richtigen Felder ein,
wenn eine Adresse z.B. aus Internet, eMail
oder Textdatei (Scanner!) kopiert wurde
Buttons in Eingabemaske belegen:
Menüpunkte, Routinebrief drucken, eMail
inkl. PDF verschicken, Automatisierung pur
Eingaberegeln und Mindestlängen
Feldspezifischer Autotext macht z.B. aus
ub -> Unternehmensberatung
UMschaltkorrektur korrigiert das M in m
Combobox-Feld bietet vorgegebene
Auswahlliste. Dynamisch verketten: Eintrag
in Combobox 1 bestimmt Auswahl in
Combobox 2, gut z.B. für Branchenfelder
Voreinstellung verpasst dem Feld einen
(abänderbaren) Standardeintrag
Routineausgaben wie Einzelbriefe, Filteranweisungen oder Automa­
tismen durch Buttonklick oder als Folgeverknüpfung auslösen lassen,
Rechtschreibprüfung für Memo-Felder unter Windows 8 aktivierbar
Automatikverknüpfung füllt Feld2 anhand Feld1 z.B. PLZ=7 -> Betreuer=XY
Feldreihenfolgen und Spaltenbreiten per Drag & Drop einstellen
Globale Funktionen Suchen & Ersetzen,
Ergänzen von Feldinhalten, z.B. Kontaktfeldeintrag einer Zielgruppe ergänzen – auch
relational
Spaltentitel abweichend von Feldnamen vergeben
Farben, Schriften, Zebra-Muster, Trennlinien wählbar, Gruppierungen
Kurze Wege: Einträge direkt in den Listenansichten abändern
24
Zeitsparende Eingabehilfen
und Automatismen
Info-Zentrale
HTML-Format gewährt Ihnen Freiheit bei Inhalt und Design
Oberfläche
Klassische Menüs + Symbolleisten mit anpassbaren Tastaturkürzeln
oder (Ribbon) Menüband, Mehr­fenstertechnik; auf Englisch umschalten und für alle Benutzer vorgeben, Touch-Gestensteuerung in
Eingabe­masken und Listenansichten
Autoprotokoll hält Aktionen in Containern
fest, z.B. „eMail verschickt“.
Verzeichnisse ergänzen oder eigene integrieren: PLZ/Ort/Vorwahl (DE/AT/CH/USA);
Straßen/Postfach, BLZ/Bank (DE)
Online-Dublettencheck prüft bei Eingabe
Zusammenführen von Datensätzen
Kundennummernautomatik
Angebundene Formate 1)
Act! (ohne Kontakthistorie, Notizen,
• •
•
Adress PLUS
ASCII / ANSI / Unicode (z.B. .csv, .txt)
Frei definierbar: Datenquellen wie DB2,
•
•
• •
• •
Access
zusätzliche eMail-Adressen)
Active Directory (Benutzer)
Informix, Interbase, Oracle, MS SQL Server,
Sybase jeweils via ODBC, XML- und ADTGFormat jeweils via ADO
Funktionen: Suche, Filter und Assistenten
Suchen &
Sortieren
dBase
DocuWare 4.3/5/5.1
In einzelnen, mehreren oder allen Feldern suchen, ansichtenspezifische und ansichtenübergreifende Volltextsuche
EASY LOG der Deutschen Post /
Infopost-Manager / Mailfactory / UPS
Online Worldship v4.0
Unscharfe eMail-/Rufnummernsuche
Über direkte 1:1-Relationen hinweg
ELOoffice 6/7/8/9
ELOprofessional 7.0/2011
Besondere Arten: phonetisch (Meier, Mayer oder Meyer?),
Wildcard (* und ?) und in Telefon-/Online-Verzeichnissen
EASY ENTERPRISE.x
Bitte fragen Sie uns nach den aktuell unterstützten Telefon-/
Online-Verzeichnissen. Weitere Infos: www.combit.net/formate
ERP Systeme / Warenwirtschaften
Sortierkriterien einmal definieren und dann schnell über
Symbolleiste umschalten
Excel
Exchange Server
Grafiken: Bitmap, JPEG, TIFF, PNG, EMF
HTML 2)
Lotus Notes
MHTML und XHTML (mit CSS)
OpenOffice
Onlineverzeichnisse Routenplaner und
Telefon (auch CD), Social Media 1)
Outlook
PDF
RTF 2)
In Social Media- und Online-Verzeichnissen nach Profilen
und Accounts suchen
Filter /
Extrakte
Infos aller relational verknüpften Ansichten gleichzeitig
benutzen
Arten: allgemeiner Filter mit UND, ODER, NICHTVerknüpfungen, Formulabfrage (QBE (Query by Example)),
Volltextrecherche, manueller Filter, freie SQL-Abfrage
SharePoint 2010/2013
Bedingungen mit Kommentaren für nächsten Gebrauch
abspeichern oder auf Button legen, inkl. interaktiver
Benutzereingaben, und in der Menüleiste und Navigation
anzeigen lassen
Assistenten
& Formeln
Skype
Text mit variablem/festem Spaltenformat
Texttabelle aus Clipboard / RTF-Datei
Thunderbird
Tobit David
Windows Faxassistent
Windows Mobile / Windows CE
windream 4.5.0.9
Word
Per Assistent Schritt für Schritt durch Import, Export,
Datenbankabgleich und einfache Druckprojekte
Leistungsstarker Formelassistent an vielen Stellen, z.B.
beim Eingabemasken- und Ausgabe-Design. So passen
Sie exakt auf Ihre Anforderungen an, genießen maximale
Automatisierung und Flexibilität!
Word Serienbrief-Steuerdatei
Word Tabelle
WordPad
WordPro
XML
Mit dem Assistenten für den Projektimport Ansichten inkl.
Datenbanksstruktur, Relationen, Filter, Eingabemasken
u.v.m. aus anderen Solutions übernehmen
1)
2)
ich
bgle
kl. A
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Imp
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•
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• • • •
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•
• • •
•
•
•
• •
•
•
•
•
•
Aktuelle Versionen auf www.combit.net/formate
Über Word-Importfilter
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Technische Details
Funktionen: Automatisierung und Benutzerverwaltung
Automatisierung &
Zugriff
Workflow-Designer: Sequentielle, client-seitig ablaufende Workflows visuell erstellen
Der cRM ist mit Scripting ausgestattet: Routineaufgaben automatisieren, Spezialfunktionen integrieren und andere Programme
anbinden. VBScript oder JScript oder andere Windows ScriptingSprachen
Der cRM ist OLE Automation Server: Direkter Lese- und Schreibzugriff auf die Daten per COM Objektmodell
eMail Autopilot: Zugriff auf Ihre eMails per POP3 (wahlw. mit SSL/
TLS), MAPI, XMAPI und IMAP. Automatische Abarbeitung
Der cRM ist LDAP Server: Kann in vielen verschiedenen Programmen direkt als Adressbuch geladen werden (Outlook, Mozilla,
Windows Personensuche), Datenzugriff auch durch Mitarbeiter
ohne cRM, auch plattformübergreifend
Überwachung einzelner Datensätze auf Änderungen
Serverseitige Ereignisse lösen automatisch Workflows aus
Benutzerverwaltung
Projektübergreifende, gruppenorientierte Benutzerverwaltung im
cRM, Import und Synchronisation von Benutzerdaten
Ein Benutzer kann Mitglied mehrerer Benutzergruppen sein,
zusätzlich können ihm individuelle, prioritäre Rechte gewährt/
genommen werden
Benutzerstammdaten hinterlegen und als Felder in Briefen o.ä.
verwenden
Anbindung an Active Directory: Import und Synchronisation von
cRM-Benutzerdaten anhand Daten aus dem Active Directory
Zugriffsrechte
Benutzerpasswort
Grundlegende Rechte innerhalb der Applikation z.B. Projekt
Neuanlage / Konfiguration Allgemein / Konfiguration Rechte /
Termine für andere Benutzer anlegen …
Projektspezifische Zugriffsrechte z.B. Konfiguration des Projekts
ändern / Ansicht neu anlegen …
Ansichtspezifische Zugriffsrechte z.B. Datensatz ändern / neu
anlegen / löschen / Sortierkriterien konfigurieren
Datensatzrechte, d.h. ihre Sichtbarkeit
Feldrechte, d.h. Schreib- u. Leserechte für bestimmte Felder erteilen
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combit List & Label Designer
Druck & Auswertung
Reports und Listen
Berichte, auch mit Unterberichten
Kreuztabellen mit Pivot-Funktion / Top-N
Reports / Diagramme (z.B. Gantt) / Charts /
Messinstrumente
Standard- und Serien-Briefe/Faxe
Etiketten
Formulare, auch interaktive
Wus
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List & chon?
welt Label ist
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Exportformate: Word, Excel, PDF
(auch verschlüsselt), PDF/A-1a
Standard, XML, HTML (auch jQuery
Mobile), MHTML, XHTML/CSS, Text (fast
beliebige CSV-Dateien), TIFF/Multi-TIFF, RTF,
BMP, JPEG, PNG, EMF, TTY, XPS
Natürlicher Umgang mit Berichten:
Objekte per Drag & Drop intuitiv und bis
auf 0,01 mm genau platzieren
Variabler Arbeitsbereich mit Linealen,
Hilfslinien, Gitter, Zoom, Mehrfachkopien,
Gruppierung, Ebenen, Projektbausteinen
und allen Objektarten, die es für makellose
und individuelle Ausgaben braucht
Ergebnis in der Echtdatenvorschau
einsehen und direkt ausdrucken, als PDF
ausgeben oder per eMail versenden
(MAPI oder SMTP)
Zum Füllen offizieller Formulare das
eingescannte Formular im Hintergrund
einblenden
Über 50 Barcode-Formate
Durch die Kooperation mit den Anbietern
secrypt, e.siqia und OpenLimit können mit
List & Label erstellte Dokumente direkt aus
dem cRM heraus digital signiert werden
Drilldown-Reporting für schnelles Erstellen
von spezialisierten Berichten in der dritten
Dimension bzw. der Aufbereitung von
hierarchischen Daten und Handling
* Gen
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cRM 7 Systemvoraussetzungen*
n
en Tes
tversio dbuchn!
Prozessor: Pentium 500 MHz oder höher, Speicher (RAM) mindestens: 256 MB Arbeitsspeicher,
Anwen600 MB freier Festplattenspeicher zzgl. Speicherplatz für Daten, DVD-ROM Laufwerk
dungsserver
Netzwerkversion: Windows unterstütztes Netzwerk (Windows XP - 8, Windows Server 2003 - 2012,
Linux/Samba, Novell)
Datenbank
Server
Microsoft SQL Server 2005 - 2012 (inkl. Express Edition)
PostgreSQL 8.3 - 9.2
Mindestanforderung für serverseitiges Ereignis „Feldänderung“ und Funktion „Datensatz überwachen“: Microsoft SQL
Server 2005 bzw. PostgreSQL 8.4.
Windows
Client
Betriebssystem: Windows XP - 8
Empfohlene Konfiguration: Pentium III-kompatibler Prozessor mit 2 GHz und 1 GB Arbeitsspeicher
WebAccess
Client
Unterstützte Browser: Chrome, Internet Explorer, Firefox, Safari*; aktive Komponenten (ActiveX/Flash) nicht erforderlich;
Javascript und Session-Cookies müssen aktiviert sein.
Unterstützte Smartphones/Tablets/Betriebssysteme: Jedes, für das vorab genannte Browser vorhanden sind, z.B. Apple
iPhone und iPad, Android Smartphones und Tablets, Windows Phone (nur WebAccess Mobile), Blackberry (nur WebAccess
Mobile)*
WebAccess
Server
Mindestanforderung allgemein: ca. 1 GB freier Festplattenspeicher
Mindestanforderung wenn Datenbank auf anderem Server, bezogen auf Komplexität combit Referenz Solution,
bis 10 gleichzeitige Benutzer: Dual Core Prozessor mind. 2 GHz, 1 GB freier RAM + 20 MB freier RAM je gleichzeitigem Benutzer
bis 30 gleichzeitige Benutzer: Quad Core Prozessor mind. 2 GHz, 2 GB freier RAM + 50 MB freier RAM je gleichzeitigem Benutzer
Betriebssystem: Windows (Web) Server 2003 - 2012, Windows 7 - 8, installierte Microsoft Information Services (IIS)
6 - 8; Softwareplattform: Installiertes .NET Framework 3.5 SP1
Auf schnellstem Weg zu weiteren Infos
1. Individuell beraten lassen! Von
einem combit Mitarbeiter oder Solution
Partner, entweder telefonisch, per OnlinePräsentation oder bei Ihnen vor Ort:
T +49 (0) 7531 90 60 10
!
2. Selbst testen! Überzeugen Sie sich
im Praxistest. 45 Tage Testversion, voll
funktionstüchtig und kostenlos unter:
www.combit.net/testversion-cRM
3. Einsatzbeispiele sehen? Lesen
Sie Anwenderberichte anderer Kunden
oder lassen sich verschiedene Lösungen
zeigen und dadurch inspirieren:
www.combit.net/cRM-Success-Stories
Tipp: Alle combit CRM Infos und Materialien zum Download
Inklusive Testversion, Filme, Anwenderberichte u.v.m. unter www.combit.net/crm-download
27
TO
Supp P!
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Lizenzierung und Support
Drei cRM-Editionen
Lizenzierung
Support*
Standard & Professional Edition
Sie entscheiden selbst, wann Sie ein Update auf die neue Hauptversion beziehen.
Kauflizenz
Der combit Relationship Manager basiert
auf dem Konzept gleichzeitig zugreifender
Benutzer. D.h. Sie tragen beliebig viele
Benutzer ein. Gezählt wird die Anzahl der
gleichzeitig damit arbeitenden Benutzer.
Flatrate (Support-Jahresvertrag)
Bei Fragen sind wir zu den Bürozeiten**
für Sie da. Der Supportvertrag besteht für
die laufende und die vorhergehende Version. Er beläuft sich auf ein Jahr und verlängert sich automatisch um ein weiteres,
soweit er nicht jeweils einen Monat vor
Ablauf des Vertragsjahres gekündigt wird.
Enterprise Edition (Subscription)
Während der Laufzeit (Softwarewartung)
stehen Ihnen alle Service Packs, FeatureUpdates und Hauptversions-Updates zur
Verfügung. Hauptversionen erhalten Sie
auf DVD, Service Packs und ZwischenUpdates stehen als Download bereit. Die
Laufzeit beträgt zwei Jahre und verlängert
sich automatisch um zwei weitere Jahre,
sofern Sie nicht einen Monat vor Ende der
Vertragslaufzeit schriftlich kündigen. Die
Verlängerung kostet 50 % des Erstkaufpreises (Listenpreis). Sie können sich vorab
kontaktieren lassen und entscheiden, ob
Sie verlängern oder kündigen möchten –
auch, wenn Sie bereits vorab gekündigt
haben, weil Sie keine automatische Verlängerung wünschen. Ein Wiedereinstieg
nach Ablauf der Enterprise Lizenz ist nur
zum Neupreis möglich, in die Professional
oder Standard Edition auch als Update.
Mietlizenz
Die Alternative zur Kauflizenz ist KEIN
„Software as a Service“, sondern eine
klassische Miete. Ihre sensiblen und unternehmenskritischen Kundendaten bleiben
dabei unter Ihrer Obhut. Sie zahlen einen
fixen monatlichen Betrag pro Benutzer,
haben immer die aktuelle Version und
können sogar monatlich kündigen.
Brauchen Sie ab dem nächsten Monat
mehr oder weniger Benutzerlizenzen,
können Sie diese flexibel erweitern.
* Programmfehler zählen nicht als Support. Diese k­ önnen Sie über ein Online-Formular melden.
Mehr Infos: www.combit.net/crm-support.
** Bürozeiten: Unser Support Team ist Mo-Fr von 9-12 und 14-17 Uhr telefonisch und per eMail
direkt für Supportvertragskunden da - Feiertage, Betriebsausflug u.ä. ausgenommen. Außerhalb
dieser Zeiten (8:30-18 Uhr) vereinbart unser Sales & Service Team gerne einen Rückruf für Sie.
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Flatrate für Mietlizenz: Bei cRM Mietkunden ziehen wir die Supportvertragskosten wie die Mietlizenzkosten monatlich
ein. Die Mindestlaufzeit beträgt ein Jahr
bzw. mindestens die Laufzeit der Miete.
Support nach Aufwand:
Sie erhalten unsere Unterstützung bei
Bedarf kostenpflichtig nach minutengenauem Zeitaufwand. Sie treten über ein
Online-Formular mit uns in Kontakt und
erhalten wahlweise einen Rückruf oder eine
Antwort per eMail, spätestens am nächs­
ten combit-Arbeitstag. Die Telefonkosten
gehen auf uns. Support nach Aufwand
gibt‘s für alle, auch für ältere Versionen.
Ausgewählte Kunden
Noch Fragen?
Wir freuen uns
auf Sie!
combit GmbH
Untere Laube 30
78462 Konstanz
Deutschland
Sales & Service Team
T +49 (0) 7531 90 60 10
F +49 (0) 7531 90 60 18
info@combit.net
www.combit.net
© combit GmbH 2013, Irrtümer und Änderungen vorbehalten! Die Angaben stellen nur Be­
schreibungen dar und enthalten keine Garantie der Beschaffenheit der Produkte. Bitte beachten
Sie, dass es bei den angegebenen Fremdproduktversionen verschiedene, funktionell abweichende
Releases geben kann. Wir empfehlen Ihnen mit Hilfe der kostenlosen Testversion evtl. Probleme
im Vorfeld auszuschließen. Alle genannten Produkte, Produktbezeichnungen sowie Logos sind
Marken, eingetragene Warenzeichen oder Eigentum der jeweiligen Hersteller.
adac.de
aok.de
aquila­capital.de
atv.at
austrianpost.de
awd.de
badenova.de
basf.com
davos.ch
dbb.de
festspielhaus.de
haniel.de
deutscheoperberlin.de
enbw.de
experttravel.de
fuchs­europe.de
ifa.de
johanniter.de
kav­bayern.de
landtag­mv.de
otto.de
opernhaus.ch
schne­frost.de
siemens.com
solarcomplex.de
stadtmarketing­mannheim.de
staatsanzeiger.de
superrtl.de
tierschutzbund­zuerich.ch
technorama.ch
wellendorff.com
zeit­stiftung.de
zermatt.ch
Weitere:
www.combit.net/cRM-Kunden