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le mp Sa file le mp Sa file file TEXTS mp le Thorsten Aha, Ulrich Drees, Ingo Martin COVER Sa Werner Ockl ILLUSTRATIONS Matthias Geiger, Jens Klocke, Werner Klocke, Ingo Martin, Jan Wawrzik SPECIAL THANKS TO Ralf, Stephan & Wolfgang Bortscher, Henrik Garnkaufer, Steffen Helbig, Michael Huth, Dirk Kias, Kathryn & Stephen Kilshaw, Werner Klocke, Matthias Lischeid, Ulf Muller, Tobias Rortgen, Franz Sander, Norbert Schmitt, Marianne Sommerfeld, Dirk Stiller, Jonas Stitz C<>AP<>AATIC>N file le mp Sa 1st printing Demonworld is a Trademark of FASA Corporation and its subsidiary Ral Partha Europe Ltd. Copyright © 2011 FASA Corporation and Ral Partha Europe Ltd. Demonworld and all associated trademarks and copyrights are used under license from FASA Corporation and Ral Partha Europe Ltd. All rights reserved. Reproduction of the material in this publication for the purposes of personal or corporate profit, by photographic, electronic, or other methods of retrieval is strictly prohibited. 4 13wugor [et out a satisfiea grunt ana pu[[ea liis massive boay bacf()nto tlie cover of a rocky [eage. rywo or three aozen of those human weaKlings wou[a aie or be araggea as s[aves into tlie Cave of a rr'liousanaScreams for tlie p[easure of Morowar tlie tiJevastator. Ye[[owisli safiva tricl(fea from liis snout in a[[ airections as 13wugo1i e?(citea[y waving liis a?(e, ca[[ea for liis warriors. .9Ls[og, 13iwag, rr'yf(ana (joarag13[ac/(Jusf( eager[y approaclieti; fo[[owea by more of tlie boar -facea figures. Xf.eping their over 6 ana a lialffoot ta[[ frames in cover with some effort, tliey f(neft aown besiae liim. rr'lie boaies of tlie 13eastmen tremb[ea with e?(citement, tiny doudS of conaensea breath lioverea arouna their boar-fik? faces as tliey arew their weapons, s[avering ana grunting. fJ'fiey carriecf heavy a?(_eS ancfjaggecf SWorcfs With corrocfecf b{acfes. Weapons tliat aea[t fi[tfiy, undean aeatli wlien tliey deavea into tlie soft f[esli of their victims. rr'lieir beaay eyes f[asliea as tliey anticipatea tlie b[oocfsliea tliat was to fo[[ow. mp le file Xjfian rr'ernai tlie aay-[abourer was aeep[y immersea in tliouglit.1ie wou[a use liis pay to rent a sma[[ farmsteacf. 1ie wou[a fine! himself a gooa woman ana liave a merry bane! of cfii{aren. Xjfian liaa been recruitea by an officer of tlie Provincia[ Jlrmy at Paraa harbourjust a few mont/is ago. ''Join tlie Provincia[ Jlrmy '� tlie man liaa aavisea liim. IIMaK? something out of your [ije. We a[ways liave p[enty to wolf ana booze. You wi[[ liave aaventures ana see tlie wor{cf. II Sa tj{pw, some three mont/is [ate1j lie was marching with liis comraaes on tlie roaa to Leigre. 1ie carriea a pik?, ana using tlie straw aummy on tlie ari[[ grounc!; lie liaa [earnea liow to proper[y impa[e a man witli it. Of course it liaa been a surprise to a[[ of tliem tliat their banner liaa to [eave Paraa tliat soon. rr'liey were re-aep[oyea to tlie tj{prtli to support tlie army of tlie province Jln?(a[oi against tlie 13eastmen wlio were threatening tlie boraers tliere.1ioweve11 Xjfian was in gooa spirits.1ie ana liis comraaes wou[a sure[y tacl(fe those stupia piglieacfs. In tlie evenings, Jltmar 1([lrty[ from rrliorwa[[ liaa often to[a tlie recruits ta[es of liow lie ana liis co[umn liaa more tlian once broK?n a three times superior force of 13eastmen ten years ago... 1113/i[ug af(jScliogga! 11, gruntea13wugo1i thereby biaaing 111iave fun in fie{[! II to tlie armourea warrior tliat [ay before liim witli a gaping be[[y wouncf. rr'lie man liaa aiea in honour ana liaa even wounaea13wugor. Of(ay, you liaa to pouna those (1(niglits of tlie Oraer' humans a bit more before tliey aroppecf. tiJisregaraing tlie profusdy b[eeaing wauna in liis own be[[y, 13wugor carriea on, searching for a fresh enemy. 13att[e ana s[augliter was so much fun that lie aian't mina that fitt{e scratch. 5 I. - INTRODUCTION . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 U NDEAD Morale Orders Movement Skeleton Warriors Skeleton Horsemen Zombies Death Knights Mounted Death Knights . . ICE GIANTS . . . Ice Giant Warrior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I NTRODUCTION . Elkar Wesgard . . . Harrane . . . Sarrad ( Ice-Cave of Norgal) . Nordag . . . . . Xeribodai Berlak THE ICELORDS OF ISTHAK . Morowar the Devastator, Beastman Fardashi Fraiz Alkaldo . . . . . . Witch Queen Lecaja . . Melghur o f Death Goologaarmanazai, King of the Ice Giants . . Skartrak the Laughing Rhagai, Voice o f the Ice Demon . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . ............. 8 8 10 10 10 10 10 11 11 11 11 12 13 . . . . . . . . . . ... ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ...... .. ...... . ........................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V. CHARACTERS . . . . . . . . . . . ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N iehenwe the Bloodthirsty Daidra Deathkiss Raidala Deathcrazed Shanfrada Daimarra the Red Drogador Masdra Draizar Xarator Xarta the Foul Sandaur the Malicious Mad' Agonor Skorrak . Atazzar . Shertrak . . Barsak the Madman Amharik Norfred the Cruel . . . Demar Tharuk 33 33 34 35 35 35 35 35 36 36 36 37 37 . 37 37 37 37 38 38 38 38 38 39 39 39 39 39 39 40 40 ............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 14 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. HISTORY . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . THE SECOND AGE THE THIRD AGE . Rhagai's Birth Rhagai's History . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 15 15 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV. UNITS AND ENGINES OF WAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VI. MAGIC mp . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 18 18 18 19 19 19 20 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . file COMMANDERS RECRUITMENT GENERAL NOTES POINT VALUES TROOP TYPES General Troop Types Isthaki Troop Types ISTHAKI ARMIES . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ill. RECRUITMENT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GENERAL NOTES 41 SPELL LIST OF THE ICE WITCHES 41 41 Magical Runners Blizzard 41 Lightning Strike . . 42 Icy Breath 42 Purple Aura of Invulnerability 43 Fury Rage 43 Summon Ice Elemental . 43 Invocation of Xeribulos I 44 Invocation of Xeribulos II 45 Invocation of Xeribulos III . . . . 45 SPELL LIST FOR WARLOCKS 45 Melghur's Revenge 45 Skartrak's Laughter . 46 . 46 Summon Pain Demons Horror from the Abyss 46 Demonic Commander . . . 48 Madness 48 Death Grip 48 Protection against Fire 49 Control Demons 49 Xeribulos' Face 49 SPELL LIST FOR N ECROMANCERS . 50 Bony Defence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Create Undead . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Quick Bones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Bone Shield . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1 Unholy Power . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1 Reanimation . . 51 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GENERAL NOTES BEASTMEN . Ordinary Beastmen . .. . Armoured Beastmen Beastmen Berserkers Polar Bear Riders . . Brothers of the Icelord Snow Trolls . HUMANS Snow Barbarians . . . Knights of the Order and Possessed Knights of the Order . Mounted Knights of the Order and Possessed Mounted Knights of the Order Followers of the Knights . DEMONS Daughters of Xeribulos Torgogs Dai Re'Coon . . ICE WITCHES Furies . Gargoyle Riders Battle Sled . . . . Snow Cannon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . ............................................ 6 21 21 22 22 22 23 23 23 24 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .... . . . . . . . . . . . . . . . ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .............. 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 25 26 26 26 28 29 30 30 30 31 33 41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... . . . . . . . . . . . VII. ARTEFACTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . The Banner of Seduction Frostbringer The Icy Spear The Ring of Time Melghur's Amulet Pakdart's Wings Rhagai's Voice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .............. . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V I I I . S N O W A N D ICE 52 52 52 52 53 53 53 ICE SCENARIOS SNOW AND ICE MOVEMENT I N FROZEN TERRAIN Movement Restrictions in Snow and Ice FROZEN WATERS Artillery Hits Shooting and Melee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 54 54 54 54 55 56 56 Sa mp le file . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 7 � _,.....__ . . . . . .. ... • . . · - · . .. ." . ..----" · . ...--, · " ... . . . . . · . . 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