April 2015 - AHK Mexiko

Mexiko: Rohstoffe
April 2015
Bemerkung:
Alle im Branchenbericht verwendeten sektorspezifischen Abkürzungen und Bezeichnungen, die
mit einem “►” gekennzeichnet sind, werden im Glossar am Ende des Dokuments näher erklärt
01.04.2015
Sinkende Sicherheitsrisiken treiben Torex Gold Minenbau voran
(Torex advancing Mexico project as security fears subside)
BNamericas1
Bergbauunternehmen Torex Gold schreitet mit Bau von Limón-Guajes Goldmine (Bundesstaat Guerrero) voran,
nachdem Sicherheitsrisiken durch Bandenkriminalität abgenommen haben; erwartete Jahresproduktion von
375.000 Unzen Gold würde Limón-Guajes zu einer der weltweit größten Goldminen machen;
Finanzierungsvolumen des Projektes beträgt 800 Millionen US-Dollar (ca. 743 Mio. EUR)
01.04.2015
Förderanstieg im Januar verdeckt Produktionsrückgang
(January rise masks weakening Mexico mine output)
BNamericas
Starke Produktionszunahme zu Jahresbeginn (Anstieg von 9,7% im Januar) täuscht über generelle Schwächung
des Fördervolumens in Mexikos Bergbausektor hinweg; Gold- und Silberproduktion hatten im Vorjahr aufgrund
niedriger Preise und starker Regenfälle um 6,6 Prozent beziehungsweise 3,2 Prozent abgenommen; für
laufendes Jahr erwarten Goldminenbetreiber jedoch deutlichen Produktionsanstieg
01.04.2015
Lateinamerikanische Ölexporte heizen Wettbewerb in Asien an
(The Saudis Are Losing Their Lock on Asian Oil Sales)
Bloomberg2
Ölexporte aus Mexiko und anderen Ländern Lateinamerikas fechten Dominanz arabischer Länder auf
asiatischem Markt an; beispielsweise verkaufte ►Pemex seine Isthmus Leichtölsorte im Februar 8,75 US-Dollar
(ca. 8,13 EUR) pro Barrel unter Durchschnittspreis für vergleichbare Ölsorten aus Dubai oder dem Oman
01.04.2015
Mexiko für Öltauschgeschäft mit den USA bereit
(México, listo para tomar crudo de EU si se aprueba canje: Pemex)
El Financiero3
►Pemex rechnet in Kürze mit US-amerikanischer Zustimmung zu geplantem Öltauschgeschäft; Mexiko hatte
angeregt täglich bis zu 100.000 Barrel Schweröl in USA zu importieren, um im Tausch gleiche Menge Leichtöl
zu erhalten; Pemex verhandelt deshalb bereits mit möglichen Ölzulieferern aus Texas und North Dakota
1
2
3
www.bnamericas.com
www.bloomberg.com
www.elfinanciero.com.mx
DEinternational de México ist die Servicegesellschaft der Deutsch-Mexikanischen Industrie- und
Handelskammer.
Centro Alemán – German Centre | Av. Santa Fe 170, Oficina 1-4-12 |Col. Santa Fe | 01210 México, D.F.
Tel 00 52 – 55 – 15 00 59 00 | Fax 00 52 – 55 – 15 00 59 10
E-Mail info@DEinternational.com.mx | Web www.DEinternational.com.mx
03.04.2015
Weitere grenzüberschreitende Pipelineprojekte im Bau
(More cross-border pipeline projects in the works for Mexico)
San Antonio
Business
Journal4
Unter Aufsicht der Elektrizitätskommission ►CFE werden gegenwärtig zwei neue grenzüberschreitende
Erdgasleitungen von insgesamt rund 170 Meilen (ca. 274km) Länge zwischen Texas und mexikanischen
Bundesstaaten Chihuahua, Tamaulipas und Nuevo León gebaut; Ausländische Direktinvestitionen für die
Projekte betragen 4,6 Milliarden US-Dollar (ca. 4,2 Mrd. EUR)
07.04.2015
Coeur Mining: Produktionsverlagerung mindert Fördermenge
(Coeur output dips as Mexico mine transition advances)
BNamericas
Silberproduktion in von Coeur Mining betriebenen Mine Palmarejo (Bundesstaat Chihuahua) im ersten Quartal
auf 1,35 Millionen Unzen (im Vergleich zu 1,82 Mio. Unzen im Vorjahr) gesunken; Grund ist gegenwärtige
Produktionsverlagerung unter Tage, um Gewinnspanne des Unternehmens zu erhöhen
11.04.2015
UNAM entwickelt Software zur Bestimmung von Pipelinelecks
(New software locates in real-time leaks in water, oil or gas pipes)
Eurasia Review5
Forscher der Autonomen Universität Mexiko-Stadts (UNAM) haben neues Programm zur Aufspürung von
Pipelinelecks entwickelt; Software VIVIUNAM kann Störungen sehr genau lokalisieren und erlaubt so
effizientere und schnellere Behebung von Leitungsproblemen
13.04.2015
16 Unternehmen bekunden Interesse an erster Vergaberunde
(Interesadas, 16 empresas en segunda fase de Ronda Uno)
El Economista6
In erster Vergaberunde der ►CNH werden gegenwärtig Förderkonzessionen für fünf Flachwassergebiete
(Amoca-Miztón-Teocalli, Hokchi, Xulum, Ichalkil-Pokoch, Misón-Nak) ausgeschrieben; zusammen wird Gebieten
Förderpotential von insgesamt 671 Millionen Barrel beziehungsweise 124.000 Barrel pro Tag zugeschrieben;
bisher haben 16 Unternehmen Interesse gezeigt, darunter Diavaz, LOUKOIL, Shell und ►Pemex
14.04.2015
Kanadisches Interesse an Mexikos Rohstoffen ungebrochen
(Mineros canadienses tienen confianza en pese a inseguridad)
El Financiero
Interesse kanadischer Bergbauunternehmen am mexikanischen Rohstoffsektor weiter sehr hoch; mit
Verabschiedung von neuem Bergbaugesetz wurde wichtiger Beitrag zur Investitionssicherheit geleistet;
allerdings werden weiter mehr staatliche Anstrengungen zur Bekämpfung der Kriminalität gefordert
4
5
6
www.bizjournals.com
www.eurasiareview.com
www.eleconomista.com.mx
DEinternational de México ist die Servicegesellschaft der Deutsch-Mexikanischen Industrie- und
Handelskammer.
Centro Alemán – German Centre | Av. Santa Fe 170, Oficina 1-4-12 |Col. Santa Fe | 01210 México, D.F.
Tel 00 52 – 55 – 15 00 59 00 | Fax 00 52 – 55 – 15 00 59 10
E-Mail info@DEinternational.com.mx | Web www.DEinternational.com.mx
14.04.2015
Sondereinsatzgruppe für mehr Sicherheit im Bergbausektor
(Crearán división especial en Gendarmería para minería)
El Financiero
Mexikanische Regierung plant Bildung einer Sondereinsatzgruppe der Polizei um für mehr Sicherheit im
nationalen Bergbausektor zu sorgen; diese entsteht auf gemeinsamen Vorschlag von Wirtschaftsministerium
►SE, Mexikanischer Bergbaukammer ►Camimex, Mexikanischer Kammer der Eisen- und Stahlindustrie
►Canacero und Kanadischer Handelskammer
Mexiko plant Erdgastransport und –handel nach Zentralamerika
14.04.2015
(Reunión de Trabajo entre México, El Salvador, Guatemala y
Honduras, sobre comercio y transporte de gas natural)
El Universal7
Vertreter Mexikos, Guatemalas, Honduras und El Salvadors haben sich auf rechtliche Rahmenbedingungen für
grenzüberschreitenden Handel und Transport von Erdgas geeinigt; laut mexikanischem Energieministerium
►Sener wurde damit wichtige Grundlage für geplanten Bau von gemeinsamer Pipeline zwischen den Ländern
geschaffen; Investitionsvolumen wird auf 1,2 Milliarden US-Dollar (ca. 1,1 Mrd. EUR) geschätzt
15.04.2015
Argonaut Gold mit überragendem ersten Quartal
(Argonaut Gold Announces First Quarter 2015 Production)
Junior Mining
Network8
Argonaut Gold hat Produktionserwartungen im ersten Quartal deutlich übertroffen; Quartalsproduktion von
43.255 Unzen Gold-Äquivalente liegt gut 40 Prozent über Vorjahreswert; damit hat Unternehmen bereits
knapp 31 Prozent der angestrebten Jahresfördermenge produziert; Argonaut Gold betreibt zwei Minen (El
Castillo und La Colorada) in den Bundesstaaten Durango und Sonora
16.04.2015
Private Firmen suchen im Golf von Mexiko nach Ölreserven
(IP buscará petróleo en el Golfo de México)
El Economista
Mit Umsetzung von Energiereform werden erstmals von ►Pemex unabhängige geologische Untersuchungen
nach Ölreserven durchgeführt; vier norwegische Firmen (TGS, PGS, Dolphin Geophysical und Spectrum)
erhielten von ►CNH Zuschlag für Erforschung sämtlicher mexikanischer Gewässer im Golf von Mexiko in
kommenden 12 Jahren; erworbene Daten dürfen von Unternehmen eigenständig weiterverkauft werden
16.04.2015
Mexikos Fresnillo PLC weltweit größter Silberproduzent 2014
(Fresnillo PLC encabeza récord global de plata)
El Economista
Weltweite Silberproduktion hat 2014 mit 868 Millionen Unzen neuen Höchstwert erreicht; mit Fördervolumen
von 165 Millionen Unzen konnte Mexiko erneut Spitzenposition als größter Silberproduzent behaupten; mit
Fresnillo PLC stellt es auch förderstärkstes Bergbauunternehmen mit Jahresproduktion von 45 Millionen Unzen
7
8
www.eluniversal.com.mx
www.juniorminingnetwork.com
DEinternational de México ist die Servicegesellschaft der Deutsch-Mexikanischen Industrie- und
Handelskammer.
Centro Alemán – German Centre | Av. Santa Fe 170, Oficina 1-4-12 |Col. Santa Fe | 01210 México, D.F.
Tel 00 52 – 55 – 15 00 59 00 | Fax 00 52 – 55 – 15 00 59 10
E-Mail info@DEinternational.com.mx | Web www.DEinternational.com.mx
18.04.2015
Mexiko sichert sich gegen möglichen Ölpreisverfall ab
(México cubrirá las exportaciones de petróleo en 2016: Videgaray)
El Economista
Finanzminister Luis Videgaray Caso hat angekündigt, dass Mexiko auch 2016 Erdöl- und Erdgasexporte gegen
möglichen Preisverfall absichern wird; weitere Erhöhung der Neuverschuldung oder Kürzung der
Staatsausgaben wie im Jahr 2015 sollen vermieden werden, um Wirtschaftswachstum nicht zu gefährden
20.04.2015
Gas Natural Fenosa für mehr erdgasbetriebene Autos
(Gas Natural Fenosa propone conversión de vehículos de gasolina)
Economíahoy9
Erdgasunternehmen Gas Natural Fenosa hat flächendeckende Umrüstung von kraftstoff- auf gasbetriebene
Autos angeregt; damit ließen sich Treibstoffausgaben um bis zu 55 Prozent senken; in Mexiko sind gegenwärtig
lediglich rund 5.000 Fahrzeuge mit Erdgasantrieb registriert; im Gegensatz dazu sind in Argentinien bereits
mehr als zwei Millionen solcher Fahrzeuge zugelassen
Mexiko steigt zu weltweit zehn größten Kupferproduzenten auf
20.04.2015
(Larrea mete a México al top 10 de producción de cobre del
mundo)
El Financiero
Grupo México hat mit 522 Millionen Tonnen neuen Rekordwert bei Kupferförderung im Jahr 2014 erreicht; dies
entspricht Produktionszunahme von elf Prozent im Vergleich zum Jahr 2013; damit verhalf das Unternehmen
Mexiko zum Aufstieg auf Platz zehn der weltweit größten Kupferproduzenten
Pemex lagert Rohöl künftig teilweise im Ausland
21.04.2015
(Pemex firma acuerdo para almacenamiento de combustóleo en
Texas)
El Universal
►Pemex hat mit Unternehmen Maverick Terminal Vertrag zur Lagerung von Rohöl im Hafen von Brownsville
(Texas) abgeschlossen; Speicherkapazität der vier gemieteten Öltanks beträgt insgesamt 300 Millionen Barrel;
Pemex sieht darin logistischen Vorteil, um flexibler auf Nachfrageschwankungen zu reagieren
23.04.2015
Siemens liefert Gasturbinen für Kraftwerk in Mexiko
(Siemens delivers gas turbines and generators to Mexico)
gasworld10
Siemens hat Lieferauftrag für zwei SGT6-5000F Gasturbinen und zwei SGEN6-1000 Generatoren für
Gaskraftwerk in Tula (Bundesstaat Hidalgo) erhalten; Unternehmen Avanzia hatte von staatlichem
Stromversorger ►CFE Auftrag für Bau eines 550Mw Kraftwerkes erhalten, welches 2017 in Betrieb gehen soll;
Siemens ist sehr stark auf dem mexikanischen Energie- und Strommarkt vertreten und hat in der
Vergangenheit bereits beim Bau mehrerer Kraftwerke mitgewirkt
9
www.economiahoy.mx
www.gasworld.com
10
DEinternational de México ist die Servicegesellschaft der Deutsch-Mexikanischen Industrie- und
Handelskammer.
Centro Alemán – German Centre | Av. Santa Fe 170, Oficina 1-4-12 |Col. Santa Fe | 01210 México, D.F.
Tel 00 52 – 55 – 15 00 59 00 | Fax 00 52 – 55 – 15 00 59 10
E-Mail info@DEinternational.com.mx | Web www.DEinternational.com.mx
24.04.2015
USA sehen kurzfristig keine Möglichkeit für Öltausch mit Mexiko
(EU considera intercambio de hidrocarburos con México)
El Economista
Vereinigte Staaten von Amerika sehen kurzfristig keine Möglichkeit zur Durchführung des von Mexiko
angeregten Öltausches zwischen den beiden Ländern; US-Energieminister Ernest Moniz erklärte, dass die USA
dafür gegenwärtig nicht die nötigen Kapazitäten besäßen, grundsätzlich jedoch Interesse daran hätten
24.04.2015
Energiereform schafft 135.000 Arbeitsplätze in Mexiko
(Sector energético requerirá 135,000 trabajadores: UVM)
El Economista
Mexikos Energiereform wird große Nachfrage nach Arbeitskräften auslösen; Laut Prognosen der Universidad
del Valle de México werden durch den Einstieg privater Firmen bis zu 135.000 neue Stellen in den nächsten
fünf Jahren geschaffen werden; rund 42.000 dieser Arbeitsplätze erfordern einen Universitätsabschluss,
allerdings werden in diesem Zeitraum nur maximal 3.500 Ingenieure ihr Studium abschließen können
26.04.2015
Gas Natural Fenosa weitet Erdgasnetz aus
(Regulación local, cuello de botella de la reforma en energía: GNF)
El Economista
Erdgasunternehmen Gas Natural Fenosa plant in kommenden Monaten weitere 140.000 mexikanische
Haushalte mit Erdgas zu versorgen; durch den Erwerb von Vertriebskonzessionen in Bundesstaaten Sonora und
Sinaloa strebt Unternehmen Wachstum um 10 Prozent für das Jahr 2015 an
27.04.2015
Mexikos Bergbau von ausländischen Firmen dominiert
(Extranjeros, los dueños de 70% de la minería nacional)
Zócalo Saltillo11
Mexikanische Bergbaukammer ►Camimex berichtet, dass weniger als ein Drittel der Bergbauprojekte in
Mexiko von mexikanischen Firmen durchgeführt werden; mehr als zwei Drittel der im mexikanischen
Bergbausektor aktiven Unternehmen kommen aus dem Ausland; der Großteil dieser Firmen stammt aus Kanada
(74%), gefolgt von den USA (15%) und China (3%)
Verfasser des Branchenberichts:
Ansprechpartner Rohstoffe:
Christoph Erber
Projektassistent, Marketing & Investment
DEinternational de México, S.A. de C.V.
E-Mail: asistente1@DEinternational.com.mx
Rodrigo Martínez
Projektreferent, Marketing & Investment
DEinternational de México, S.A. de C.V.
E-Mail: rodrigo.martinez@deinternational.com.mx
11
www.zocalo.com.mx
DEinternational de México ist die Servicegesellschaft der Deutsch-Mexikanischen Industrie- und
Handelskammer.
Centro Alemán – German Centre | Av. Santa Fe 170, Oficina 1-4-12 |Col. Santa Fe | 01210 México, D.F.
Tel 00 52 – 55 – 15 00 59 00 | Fax 00 52 – 55 – 15 00 59 10
E-Mail info@DEinternational.com.mx | Web www.DEinternational.com.mx
Glossar
Cámara Minera de México
(Mexikanische Bergbaukammer)
CAMIMEX
Größter Interessenvertreter der Bergbau- und Metallindustrie, der sich für die wirtschaftliche
Entwicklung des Sektors einsetzt.
Web: http://www.camimex.org.mx/
Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero
(Nationale Kammer der Eisen- und Stahlindustrie)
CANACERO
Seit 1949 offizieller Repräsentant der mexikanischen Stahlindustrie sowie wichtiger Impuls- und Ratgeber
für die Politik bei der Gestaltung sektorenspezifischer Gesetze.
Web: www.canacero.org.mx
Comisión Federal de Electricidad
(Nationale Kommission für Elektrizität)
CFE
Staatlicher Energieversorgungskonzern, welcher ein Monopol auf die Kommerzialisierung elektrischer
Energie innehat.
Web: www.cfe.gob.mx
Comisión Nacional de Hidrocarburos
(Nationale Kohlenwasserstoff-Kommission)
CNH
Die Aufgabe der Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) ist die Regulierung und Kontrolle der
Exploration und Förderung von Kohlenwasserstoffen in Mexiko.
Web: www.cnh.gob.mx
Petróleos Mexicanos
PEMEX
Staatlicher Mineralölkonzern, entstanden 1938 aus Enteignung und Zusammenlegung privater
Mineralölkonzerne. Größtes mexikanisches Unternehmen und elementare Finanzierungsquelle des
mexikanischen Staatshaushalts. Die Monopolstellung von PEMEX in der Erkundung von Erdölfeldern, dem
Betrieb von Förderanlagen und Raffinerien sowie in weiteren Bereichen der Petrochemie, wird im Zuge
der Energiereform gegenwärtig aufgebrochen.
Web: www.pemex.com
Secretaría de Economía
(Wirtschaftsministerium)
SE
Das mexikanische Wirtschaftsministerium ist ein
Angelegenheiten des mexikanischen Staates regelt.
Bundesministerium,
das
die
wirtschaftlichen
Web: www.economia.gob.mx
Secretaría de Energía
(Energieministerium)
SENER
Das mexikanische Energieministerium ist in Mexiko für die Energiepolitik zuständig und stellt wichtige
Richtlinien zur Stromversorgung auf.
Web: www.sener.gob.mx
DEinternational de México ist die Servicegesellschaft der Deutsch-Mexikanischen Industrie- und
Handelskammer.
Centro Alemán – German Centre | Av. Santa Fe 170, Oficina 1-4-12 |Col. Santa Fe | 01210 México, D.F.
Tel 00 52 – 55 – 15 00 59 00 | Fax 00 52 – 55 – 15 00 59 10
E-Mail info@DEinternational.com.mx | Web www.DEinternational.com.mx