SVENSKA HANDELSBANKEN AB (JULK) SUOMEN

KÄÄNNÖS
Jäljempänä esitetty on käännös Lainan ruotsinkielisistä Lopullisista Ehdoista. Käännöksen ja alkuperäisten
Lopullisten Ehtojen mahdollisten ristiriitaisuuksien osalta alkuperäinen teksti on ratkaiseva.
Lopulliset Ehdot lainalle 5061
Laina 5061 lasketaan liikkeelle Svenska Handelsbanken AB (publ) MTN-ohjelman puitteissa. Täydelliset tiedot
Handelsbankenista ja tarjouksesta saadaan ainoastaan 29. huhtikuuta 2010 päivätyn Ohjelmaesitteestä sekä näistä
Lopullisista Ehdoista. Ohjelmaesite (ruotsinkielinen) ja tiivistelmä (suomenkielinen) ovat saatavilla osoitteessa
www.handelsbanken.se/prospektochprogram sekä Handelsbankenin Suomen konttoreista tai
www.handelsbanken.fi/paaomasuoja.
Merkintäaika- ja paikka:
Ensimmäinen merkintäpäivä Handelsbankenin Suomen konttoreissa on 29.
syyskuuta 2010 ja viimeinen merkintäpäivä 19. lokakuuta 2010
Pienin merkintämäärä:
Nimellisesti 3 000 euroa.
Hinta:
Vaihtoehto Pohjoismaat Balance (5061A)
100% nimellisarvosta,
Vaihtoehto Pohjoismaat Balance ylikurssiin (5061B) 110% nimellisarvosta.
Merkintäpalkkio:
Merkintäsitoumuksesta veloitetaan merkintäpalkkio, jonka määrä on 1,75 %
merkinnän nimellisarvosta nimellisarvoltaan 3 000 - 1 000 000 merkinnöille sekä
1,25 % 1 000 000 euron ylittäville merkinnöille.
Maksupäivä:
Maksu merkittäessä, viimeistään 19. lokakuuta 2010.
Liikkeeseenlaskijan
asiamies:
Tuotto:
Svenska Handelsbanken AB (julk), Suomen sivukonttoritoiminta osoite:
Aleksanterinkatu 11, 00100 Helsinki
Lainasta maksetaan Takaisin maksettava summa Eräpäivänä Takaisin maksettava
summa koostuu MTN:n nimellisarvosta ja Lisähyvityksestä.
Lisähyvitys lasketaan (i) nimellisarvo kerrottuna indeksin nousulla (ts.
Loppukurssin ja Lähtökurssin prosentuaalisella erotuksella) kerrottuna (ii)
Osallistumisasteella. Osallistumisasteet vahvistetaan 21. lokakuuta 2010. Päätös
mille tasolle ne vahvistetaan, riippuu mm. siitä, kuinka euro- ja kansainväliset
korot, kurssimuutokset (volatiliteetti) markkinoilla sekä markkinoiden keskinäinen
riippuvuus muuttuvat vahvistuspäivään mennessä. Lisätuotto ei voi olla arvoltaan
negatiivinen.
Loppukurssi lasketaan Indeksin keskiarvona alkaen 21. lokakuuta 2014 ja päättyen
21. lokakuuta 2015 (kuukausittaiset kurssien luvut). Tämän tarkoituksena on
vähentää riskiä siitä, etteivät mahdolliset äärimmäiset negatiiviset arvot vaikuta
liikaa Loppukurssiin osakeindeksiobligaation juoksuajan lopussa.
Tuotto muodostuu Takaisin maksettavan summan ja merkityn sijoituksen, joka
sisältää merkintäpalkkion, erotuksena. Alla kohdassa, Takaisin maksettava summa,
selvitetään laskennassa käytettävät kaavat ja kuvaukset käytettävistä parametreista.
Takaisinlaskettu historiallinen kehitys Indeksistä viimeisen 5 vuoden aikana
näytetään kuvassa sopimuksen lopussa.
Lainamäärä:
Lainan nimellinen määrä vahvistetaan 21. lokakuuta 2010 ja se pohjautuu
merkintöjen yhteenlaskettuun nimellismäärään. Handelsbanken pidättää oikeuden,
lainan nimellisen määrän vahvistamisen jälkeen, korottaa ja markkinoilta ostaen
sekä kuolettaen, vähentää tätä määrää. Lainan määrä tullaan käyttämään
päivittäisessä pankkitoiminnassa.
Jako ja ehdot liikkeeseenlaskun
toteuttamiseksi:
Handelsbanken päättää lainaosuuksien jakamisesta. Mitään takuuta lainaosuuksien
saamisesta ei voida antaa. Handelsbanken pidättää oikeuden peruuttaa liikkeeseen
lasku mikäli merkintöjen määrä jää alle 2.000.000 euron. Lainaosuuksien jako
tapahtuu aikajärjestyksessä merkintäsitoumuksia rekisteröitäessä. Mikäli jakoa ei
KÄÄNNÖS
voida suorittaa aikajärjestyksessä johtuen siitä, että merkintäsitoumukset ovat
merkitty samanaikaisesti, varaa Handelsbanken oikeuden käyttää arvontaa
päättääkseen jaosta. Kirjallinen merkintäsitoumus annetaan merkintää tehtäessä.
Handelsbanken peruuttaa liikkeeseen laskun mikäli lisätuottokertoimiksi ei voida
määritellä vähintään 50% vaihtoehdolle 5061A ja 110% vaihtoehdolle 5061B.
Handelsbanken pidättää myös oikeuden peruuttaa Lainan liikkeeseenlaskun
sellaisissa olosuhteissa, jotka pankin arvion mukaan voivat vaarantaa
liikkeeseenlaskun. Mikäli liikkeeseen lasku peruutetaan merkinnän maksun
jälkeen, Handelsbanken hyvittää veloitetun määrän merkinnän yhteydessä
annetulle tilille. Ilmoitus peruutetusta emissiosta tai muusta ehtojen muutoksesta
tiedotetaan kirjallisesti asianosaisille sijoittajille mahdollisimman pian, kun asia on
tullut tietoon. Lainaosuuksien jakaminen voi koskea myös Handelsbankeniin
työsuhteessa olevaa, jolloin hänellä ei ole etuoikeutta työsuhteen perusteella. Jako
tapahtuu tällaisissa tapauksissa Finansinspektionen määräysten ja Svenska
Fondhandlareföreningen sääntöjen mukaan
Takaisin maksettava summa: Se summa, joka maksetaan Velkojalle Eräpäivänä. Takaisin maksettava summa
koostuu MTN:n nimellisarvosta ja Lisähyvityksestä
Kullekin MTN-velkakirjalle vaihtoehdossa 5061A maksettava Lisähyvitys on
korkein seuraavista:
(i) MTN-velkakirjan nimellisarvo • OA 5061A • (SL Nordic Balance 15% (EUR) - ST Nordic
Balance 15% (EUR) )/ ST Nordic Balance 15% (EUR)
ja
(ii) nolla.
Kullekin MTN-velkakirjalle vaihtoehdossa 5061B maksettava Lisähyvitys on
korkein seuraavista:
(i) MTN-velkakirjan nimellisarvo • OA 5061B • (SL Nordic Balance 15% (EUR) - ST Nordic
Balance 15% (EUR) )/ ST Nordic Balance 15% (EUR)
ja
(ii) nolla.
Laskutoimitus (SL Nordic Balance 15% (EUR) - ST Nordic Balance 15% (EUR) )/ ST Nordic Balance 15%
(EUR) suoritetaan viiden desimaalin tarkkuudella.
OAVaihtoehto tarkoittaa Osallistumisastetta kullekin vaihtoehdolle, joiden arvo
vahvistetaan 21. lokakuuta, 2010.
ST Nordic Balance 15% (EUR) tarkoittaa Indeksin Lähtökurssia.
SL Nordic Balance 15% (EUR) tarkoittaa Indeksin Loppukurssia.
Indeksi:
Nordic Balance 15% (EUR), on indeksi, jota laskee ja julkaisee Handelsbanken
Capital Markets ja/tai tältä toimeksiannon saanut taho perustuen SHB SICAV XACT NORDIC 120 rahastoon. Handelsbanken Fonder AB on rahaston ns.
investment manager. Rahastoa hallinnoi Brown Brothers Harriman (Luxemburg)
S.C.A., joka laskee sen arvon, joka pohjautuu NASDAQ OMX Nordic 120
indeksiin, jota julkaisee ja laskee NASDAQ OMX Group. Inc. perustuen 120
suurimman osakkeen valikoimaan 150 yrityksestä, jotka ovat vaihdetuimpia
NASDAQ OMX Kööpenhaminassa, NASDAQ OMX Helsingissä, NASDAQ
OMX Tukholmassa ja Oslon pörssissä. Nordic Balance 15 % (EUR) seuraa
kvantitatiivisen laskentamallin tuottamaa kehitystä, joka tarkoittaa, että painoa
kohdemarkkinoille sovitetaan volatiliteetin suuruuden eli kurssiheilunnan mukaan.
Kun volatiliteetti on suuri, saa Nordic Balance 15 % (EUR) pienemmän painon
osakemarkkinoilla. Sekä käänteisesti silloin, kun volatiliteetti on pieni saa Nordic
Balance 15 % (EUR) suuremman painon osakemarkkinoille. Lisätietoja tästä
KÄÄNNÖS
Nordic Balance 15 % (EUR) indeksistä.saa osoitteesta
www.handelsbanken.se/index. Lisätietoja SHB SICAV - XACT NORDIC 120 saa
osoitteesta www.xact.se sekä NASDAQ OMX Nordic 120 indeksistä saa
osoitteesta www.nasdaqomxnordic.com.
Lähtökurssilla
Lähtökurssin
Määrityspäivä
Loppukurssilla
Loppukurssin
Määrityspäivä
tarkoitetaan sitä Indeksin arvoa, joka vahvistetaan Lähtökurssin Määrityspäivän
Määritysajankohtana.
on 21.lokakuuta 2010.
tarkoitetaan aritmeettista keskiarvoa, joka on laskettu Indeksin jokaisen
Määrityspörssipäivän Määritysajankohtana noteeratuista arvoista.
on viimeinen Määrityspörssipäivä.
Määrityspörssipäivällä
tarkoitetaan kunkin kalenterikuukauden kymmenettä päivää, alkaen 21. lokakuuta
2014 ja päättyen 21. lokakuuta 2015 (13 havaintoa).
Määritysajankohta
tarkoitetaan sitä hetkeä päivästä, jolloin se taho, joka laskee tai julkistaa Indeksin
vahvistaa päätösindeksin.
Korkorakenne:
Vaihtuva tuotto
Eräpäivä:
6. marraskuuta.2015.
MTN:
Obligaatio (joukkovelkakirja)
Monikerta ja littera:
Lainaa koostuu MTN:istä, joiden suuruus on nimellisesti 1 000 euroa tai tämän
kerrannainen.
Pörssilistaus:
Ei
ISIN-tunnukset:
FI4000015771 vaihtoehdolle 5061A ja FI4000015789vaihtoehdolle 5061B.
Ilmoitukset:
Handelsbanken julkaisee ensitilassa vahvistamisen jälkeen Loppukurssin,
Osallistumisasteet sekä Lisähyvityksen.
Handelsbanken vahvistaa täten, että yllä olevat Lopulliset Ehdot ovat voimassa tälle lainalle yhdessä
Handelsbankenin 29. huhtikuuta 2010 päivätyn MTN-ohjelman Yleisten Ehtojen kanssa ja sitoutuu niiden mukaan
suorittamaan Takaisin maksettavan summan. Handelsbanken vahvistaa, ettei 20. heinäkuuta 2010 jälkeen ole
tapahtunut mitään olennaisia negatiivisia muutoksia Handelsbankenin tulevaisuuden näkymissä.
Tukholma 29. syyskuuta 2010
Svenska Handelsbanken AB (publ)
Handelsbankenilla on lupa käyttää alla olevaa indeksiä. Handelsbanken on velvollinen liittämään seuraavan tekstin
näihin Lopullisiin Ehtoihin:
Nordic Balance 15% (EUR)
The Nordic Balance 15% (EUR) Index is not sponsored, endorsed, sold or promoted by The NASDAQ OMX
Group, Inc. or its affiliates (NASDAQ OMX, with its affiliates, are referred to as the “Corporations”). The
Corporations have not passed on the legality or suitability of, or the accuracy or adequacy of descriptions and
disclosures relating to, the Nordic Balance 15% (EUR). The Corporations make no representation or warranty,
express or implied to the owners of the any product referencing the Nordic Balance 15 (EUR) or any member of the
public regarding the advisability of investing in securities generally or in the Nordic Balance 15% (EUR)
particularly, or the ability of the NASDAQ OMX Nordic 120 Index to track general stock market performance. The
Corporations’ only relationship to Svenska Handelsbanken AB (publ) (“Licensee”) is in the licensing of the
NASDAQ®, NASDAQ OMX®, OMX®, and NASDAQ OMX Nordic 120 IndexTM registered trademarks, and
certain trade names of the Corporations and the use of the NASDAQ OMX Nordic 120 Index which is determined,
KÄÄNNÖS
composed and calculated by NASDAQ OMX without regard to Licensee or the Product(s). NASDAQ OMX has no
obligation to take the needs of the Licensee or the owners of the Product(s) into consideration in determining,
composing or calculating the NASDAQ OMX Nordic 120 Index. The Corporations are not responsible for and
have not participated in the determination of the timing of, prices at, or quantities of any product referencing the
Nordic Balance 15% (EUR) to be issued or in the determination or calculation of the equation by which any
product referencing the Nordic Balance 15% (EUR) is to be converted into cash. The Corporations have no liability
in connection with the administration, marketing or trading of any product referencing the Nordic Balance 15%
(EUR).
THE CORPORATIONS DO NOT GUARANTEE THE ACCURACY AND/OR UNINTERRUPTED CALCULATION OF THE
NASDAQ OMX NORDIC 120 INDEX OR ANY DATA INCLUDED THEREIN. THE CORPORATIONS MAKE NO WARRANTY,
EXPRESS OR IMPLIED, AS TO RESULTS TO BE OBTAINED BY LICENSEE, OWNERS OF THE PRODUCT(S), OR ANY
OTHER PERSON OR ENTITY FROM THE USE OF THE NASDAQ OMX NORDIC 120 INDEX OR ANY DATA INCLUDED
THEREIN. THE CORPORATIONS MAKE NO EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, AND EXPRESSLY DISCLAIM ALL
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR USE WITH RESPECT TO THE
NASDAQ OMX NORDIC 120 INDEX OR ANY DATA INCLUDED THEREIN. WITHOUT LIMITING ANY OF THE FOREGOING,
IN NO EVENT SHALL THE CORPORATIONS HAVE ANY LIABILITY FOR ANY LOST PROFITS OR SPECIAL, INCIDENTAL,
PUNITIVE, INDIRECT, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, EVEN IF NOTIFIED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.
Kohteena olevan Indeksin simuloitu historiallinen kehitys.
Indeksi on laskettu jälkikäteen.
Sijoittaessa tähän obligaatioon voi hävitä mahdollisen ylikurssin. Huomaa, että historiallinen kehitys ei ole takuu
tulevasta kehityksestä.