Barómetro Cisco de Banda Ancha Argentina 2005-2010

Barómetro Cisco de Banda
Ancha Argentina 2005-2010
Resultados a junio 2009
Preparado para
Meta de Banda Ancha en el
año 2010 en Argentina:
Más de 5 Millones de
conexiones
Diego Anesini
Telecom Research & Consulting Manager
IDC Latin America
Copyright 2009 IDC. Reproduction is forbidden unless authorized. All rights reserved.
Agenda
Descripción del proyecto
Situación de la Banda Ancha a nivel de América Latina
Hallazgos de la investigación:
Total Conexiones
Por Tipo de Consumidor
Por Tecnología
Distribución Geográfica
Por Velocidades: Incluye análisis de América Latina
Precios de la Banda Ancha
Banda Ancha Móvil
Aspectos Relevantes para el Crecimiento de la Banda Ancha
Impacto de la Crisis Económica Mundial en el mercado Argentino de Banda
Ancha
Conclusiones
Meta del mercado argentino de Banda Ancha 2010
© 2009 IDC
2
Descripción del Proyecto
Metodología
Entrevistas con los principales proveedores de acesso a Internet
(ISP).
La información primaria recopilada se complementa con fuentes
secundarias, tales como informes publicados por agencias
estadísticas y de regulación, medios, sitios Web, comunicados
de prensa, informes financieros de los ISPs que transan en
bolsa, etc.
La investigación en terreno es llevada a cabo por analistas
especializados y con una amplia experiencia del mercado local
en telecomunicaciones.
Medición del Proyecto: Tecnologías de Banda Ancha a Internet.
© 2009 IDC
3
Descripción del Proyecto
Definiciones
Banda Ancha Fija:
• Conexión permanente (always on).
• Velocidad igual o superior a 128kbps, tanto de subida como de
bajada.
• Alguna velocidad (de subida o bajada) inferior a 128 Kbps.
• Internet.
Universo
• Proveedores de acceso a Internet al consumidor final (empresa,
persona).
ISP
• Proveedor de acceso a Internet, operador de red que proporciona
acceso directo a Internet a usuarios finales, empresas y/o
consumidores.
© 2009 IDC
4
Descripción del Proyecto
Definiciones
Conexiones Activas de Internet:
• Se refiere a los diferentes tipos de conexiones que permiten a los
usuarios finales acceder a internet.
Tecnologías de Banda Ancha:
• Cable Módem, ADSL, xDSL, WLL, LMDS, MMDS, Wi-Max,
satélite, líneas dedicadas a Internet.
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5
Descripción del Proyecto
Lugares en que Cisco patrocina el Barómetro de Banda Ancha
Argentina
Brasil
Chile
Colombia
Perú
Uruguay
Venezuela
•
•
•
•
•
• •
•
Además de América Latina: Pakistan,
Hungría, Bulgaria, República Checa y
Polonia.
© 2009 IDC
6
Situación de la Banda
Ancha a nivel América
Latina
© 2009 IDC
7
Penetración de la banda ancha en América Latina
(Todas las velocidades a Junio 2009)
4.0%
Estimamos que existen más de 31
millones de conexiones Banda Ancha
en América Latina a Junio de 2009
4.7%
2.9%
5.8%
Penetración en otros
países A marzo 2009
Alemania + 29.9%
España + 20.3%
9,7%
(*)
)
9.3%
8.5%
Irlanda +20.7%
Portugal +16.3%
Fuente: IDC
© 2009 IDC
8
Hallazgos de la
investigación
© 2009 IDC
9
Crecimiento de la Banda Ancha en
Argentina, Dic08-Jun09
Total conexiones
Tipo de Tecnología de conexión
A Junio 2009
A Diciembre
2008
Líneas dedicadas a Internet (IP Dedicado)
21.291
20.258
5.1%
ADSL+ Cable Módem + Inalámbrico fijo
3.621.997
3.437.073
5.4%
Otras Conexiones: Satélite, etc.
7.476
7.321
Total conexiones de banda ancha
3.650.764
3.464.652
2.1%
Crecimiento experimentado en el total de conexiones:
Diciembre 2008 - Junio 2009 ----> 5,4%
Junio 2008 – Junio 2009
----> 21,5%
Fuente: IDC
© 2009 IDC
10
Tendencia del Mercado, 2005–Jun09
Tendencia del Mercado - Total Conexiones
(en miles)
4000
3,465
3500
3,005
3000
2,557
2500
2,058
2000
1,584
1500
953
1000
1,219
1,205
3,437
3,651
3,622
2,979
2,533
2,038
1,566
940
500
9
0
Dic '05
10
Jun´06
12
14
17
19
20
21
Dic. '06
Jun. ´07
Dic. ´07
Jun´08
Dic. ´08
Jun. ´09
L. Dedicadas Internet
ADSL+CM+Inal. Fijo
Total Conexiones
Las tecnologías masivas (ADSL y Cable) continúan impulsando el crecimiento del
mercado, a pesar del contexto local e internacional desfavorable
Fuente: IDC
© 2009 IDC
11
Mercado de Banda Ancha en Argentina
por Tipo de Conexión
Distribución Total de conexiones por tecnologías
miles de conexiones
3,000
2,000
500
0
2,075
1,811
1,470
1,500
1,000
2,470
2,365
2,500
1,123
853
642
298
904
722
569
443
352
4
10 5
12 5
14 6
17 7
A Dic. '05
A Jun.´06
A Dic. '06
A Jun. ´07
A Dic. ´07
9
ADSL+Inal. Fijo
Cable Módem
1,072
19 7
A Jun. ´08
Líneas Dedicadas Internet
1,152
20 7
21 7
A dic. ´08
A Jun. ´09
Otras Conexiones
Las conexiones “ADSL + Inalámbrico fijo” experimentaron un crecimiento del 4,4% en el último
semestre. Las conexiones de cable módem, un 7,4%. Mientras que las líneas dedicadas a
Internet un crecimiento de un 5,1%. A pesar del contexto económico, las conexiones continuaron
creciendo
Fuente: IDC
© 2009 IDC
12
Mercado de Banda Ancha en Argentina
Por Tipo de Consumidor
Distribución del Total conexiones por segmentos de mercado, unidad
Se incluyen todas las velocidades
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Mercado residencial
dominante
© 2009 IDC
94%
94%
94%
6%
Residencial
Empresas
El segmento empresa
mantiene su
participación de
mercado
2S
em
09
6%
08
6%
08
07
7%
2S
em
07
8%
1S
em
06
93%
1S
em
92%
9%
2S
em
06
10%
1S
em
Fuente: IDC
91%
1S
em
90%
13
Mercado de Banda Ancha en Argentina
Por Tipo de Consumidor
Distribución del Total conexiones por segmentos de mercado, unidad
Se incluyen todas las velocidades
Total Mercado
100.00%
93.7%
93.8%
90.00%
80.00%
70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
4.3%
10.00%
0.00%
0.9% 0.3% 0,3% 0.5%
4.3%
A Dic. ´08
Hogar/Ind
Pequeña Empresa
0.9%
0.3%
0.3%
0.5%
A Jun. ´09
Mediana Empresa
Gran Empresa
Gobierno
Educación
Las conexiones continúan fuertemente concentradas en el segmento residencial. Esto se debe al
foco de las ofertas de los proveedores de servicio, orientadas a este segmento
Fuente: IDC
© 2009 IDC
14
Mercado de Banda Ancha en Argentina
Por Tipo de Consumidor y Conexión
Distribución del Total conexiones por segmentos de mercado, miles
Líneas Dedicadas a Internet
16.0
14.0
Se incluyen todas las velocidades
4,000
13.9
13.1
3,500
12.0
3,000
10.0
2,500
8.0
2,000
6.0
2.0
0.0
0.1
1,000
2.2
2.1
0.3 0.1
A Dic. ´08
500
0.3 0.1
0.2
A Jun. ´09
Hogar/Ind
3,423
3,247
1,500
4.6
4.5
4.0
ADSL + Inal. Fijo+ Cable Módem
Gran Empresa
0
Pequeña Empresa
Gobierno
130
27
4
10 18
A Dic. ´08
Mediana Empresa
137
28
5
11 18
A Jun. ´09
Educación
En el último año, el segmento Hogar experimentó un crecimiento de un 5,4%, y el de empresas,
4,9%.
Fuente: IDC
© 2009 IDC
15
Mercado de Banda Ancha en Argentina
Distribución Geográfica Total
Distribución de conexiones por Ubicación Geográfica
Se incluyen todas las velocidades
ADSL + Cable Módem + Inal. fijo
100%
90%
80%
28.5%
100%
29.5%
90%
77.6%
77.3%
A Dic. ´08
A Jun. ´09
60%
50%
71.5%
50%
70.5%
40%
30%
20%
20%
10%
0%
22.7%
70%
60%
30%
22.4%
80%
70%
40%
Líneas Dedicadas a Internet
10%
A Dic. ´08
A Jun. ´09
AMBA
0%
Resto del país
Fuera del AMBA, se da un mayor crecimiento: 9,1%, frente al 3,9% registrado
en el Área Metropolitana en el último semestre
Fuente: IDC
© 2009 IDC
16
Mercado de Banda Ancha en Argentina
Distribución Geográfica Por Provincia
Provincias
Mayor
Mayorcrecimiento
crecimientofuera
fuera
del
delCorredor
Corredorde
deFibra
Fibra
9,2%
9,2%Vs.
Vs.4,8%
4,8%en
enelelúltimo
último
Semestre
Semestre
Penetración
PenetraciónTotal
Totalsupera
supera
los
9
puntos
los 9 puntos
Este
Estefenómeno
fenómenose
seda
da
simultáneamente
en
Cap.
simultáneamente en Cap.
Fed.
Fed.yylas
lasprovincias
provinciasde
de
Neuquén,
San
Luis,
La
Neuquén, San Luis, La
Pampa,
Pampa,Santa
SantaCruz
Cruzyy
Tierra
Tierradel
delFuego
Fuego
Total
TotalPoblación
Poblaciónbase
base
39.356.383
(*)
39.356.383 (*)
Nota: Estimaciones del INDEC 2007
© 2009 IDC
Conexiones
Penetración por cada 100 habitantes
Ciudad Autónoma de Bs As
1,401,614
46.2%
Buenos Aires
1,327,496
8.9%
Córdoba
172,421
5.2%
Santa Fe
118,249
3.7%
Mendoza
117,454
6.9%
Entre Ríos
67,601
5.4%
Neuquén
61,109
11.3%
San Luis
55,193
12.9%
Chubut
41,987
9.2%
La Pampa
40,327
12.2%
Río Negro
33,511
5.6%
Santa Cruz
29,128
13.1%
Chaco
27,195
2.6%
Misiones
23,433
2.2%
Salta
22,996
1.9%
La Rioja
21,765
6.5%
San Juan
20,188
2.9%
S.del Estero
19,776
2.3%
Tierra del Fuego
16,219
13.2%
Catamarca
15,653
4.1%
Tucumán
10,203
0.7%
Corrientes
4,319
0.4%
Jujuy
1,555
0.2%
Formosa
1,370
0.3%
3,650,764
9.3%
Total
17
Exploración de la Distribución de las conexiones por
velocidad en América Latina
A Diciembre 2008 la distribución de las conexiones por velocidades se
encontraba concentrada en las velocidades de más de 512kbps.
Representando el 70% del total de conexiones
Distribución de las cone xione s por v e locidade s de bajada
a Jun. ´08
10%
a Dic. ´08
9%
0%
25%
21%
10%
20%
<= 256k
Fuente: IDC
© 2009 IDC
34%
31%
35%
30%
40%
50%
>256k a <= 512k
35%
60%
70%
> 512k a <= 1M
80%
90%
100%
1M y más
Nota: La distribución expuesta corresponde a la sumatoria de las conexiones existentes a Diciembre 2008 en los siguientes países:
Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú, Uruguay y Venezuela
18
Mercado de Banda Ancha en Argentina
Por Velocidades, A junio 2009
Distribución de conexiones por Velocidades de Bajada
Se incluyen todas las velocidades
60%
50%
48.9%
47.3%
38.8%
40%
39.3%
30%
Foco de los
proveedores de
servicio en ofertas
superiores a 1 Mbps.
Las conexiones de
más de 3Mbps.
superan el 35%
20%
12.3%
10%
0.3%
0%
1.3%
10.3%
0.1%
A dic. ´08
<= a 160Kbps
> 512 Kbps y <= 1 Mbps
> 160 Kbps y <= 256 Kbps
> 1 Mbps y < = 2Mbps
1.4%
A jun. ´09
> 256 Kbps y <= 512 Kbps
Ofertas de los proveedores se centran en capacidades de 1 a 3Mbps.
alentando la adopción en estas velocidades
Fuente: IDC
© 2009 IDC
19
Mercado de Banda Ancha Argentina
Comportamiento de las Conexiones
Comportamiento de las conexiones por Velocidades de Bajada
2,000,000
1,800,000
1,600,000
1,400,000
1,200,000
1,000,000
800,000
600,000
400,000
200,000
0
Se incluyen todas las velocidades
Año 2006
<= 256k
Año 2007
>256k a <=1Mbps
Año 2008
A junio
2009
> 1Mbps y más
Fuente: IDC
© 2009 IDC
20
Precios de los servicios
Masivos de Banda
Ancha
Comparación Agosto 2008 versus
Agosto 2009
© 2009 IDC
21
Mercado de Banda Ancha en Argentina
Precios Mensuales, sin
Impuesto, tecnologías masivas de Banda Ancha, Oferta actual, no incluye descuentos, ni
considera cargos de instalación, tarifas variables u otros valores. Agosto 2008 versus 2009
Agosto 2008
Velocidad
de
bajada
ofrecida
En Moneda
Local
En Dólares
Velocidad
de
bajada ofrecida
Argentina
Argentina
Argentina
Argentina
Argentina
Argentina
512 Kbps
$59,73
$19,77
512 Kbps.
$71,49
$19,64
20 Mbps
$402,07
$133,26
20 Mbps.
$402,07
$110,45
Mínima
velocidad
640 Kbps
$44,17
$14,62
640 Kbps.
$57.77
$15,32
Máxima
velocidad
10 Mbps
$495,87
$164,19
10 Mbps.
$495,87
$136,22
Servicio
ofrecido
ADSL
Agosto 2009
Mínima
velocidad
Máxima
velocidad
En
Moneda
Local
En Dólares
Cable Módem
Tipo de cambio
utilizado
$ 3,02
$ 3,64
Aumento de precios en general para las conexiones de menor velocidad. El foco de los
proveedores en las opciones de mayor velocidad provoca un mantenimiento de los precios en
las velocidades máximas.
© 2009 IDC
22
Situación de la Banda
Ancha Móvil en Argentina
© 2009 IDC
23
Banda Ancha Móvil
Banda Ancha móvil es la banda ancha que se accede a través de la telefonía móvil
con un vinculo a un plan de pospago o de prepago. Con este plan el usuario puede
acceder a la Internet desde el computador o Laptop por medio de un módem
también puede acceder por medio del teléfono móvil.
El acceso por medio de la telefonía Móvil a Internet se ha estado incrementando su
uso en Argentina como también, a nivel de América Latina.
Podemos observar como en el último año se ha producido un importante
despliegue de ofertas y disponibilidad de este servicio por parte de los operadores
de telefonía móvil.
El acceso móvil está siendo adoptado tanto por el segmento personas como
empresas, quienes necesitan de movilidad.
Las suscripciones a junio de 2009 alcanzaron a 354 mil suscripciones
experimentando un crecimiento de alrededor de un 55,9% en los últimos seis
meses.
Las suscripciones indicadas corresponden a las suscripciones (comercializadas por
un operador de telefonía móvil) ya sea de prepago o pospago, que cuentan con un
módem para acceder a Internet a través del computador o del teléfono móvil.
© 2009 IDC
24
Crecimiento de la Banda Ancha Móvil
en Argentina, Dic08-Jun09
Total suscripciones, en miles
Suscripciones
Total suscripciones de Banda Ancha
Móvil
A Junio 2009
A Diciembre
2008
354.321
227.312
55.9%
Crecimiento experimentado en el total de suscripciones:
Diciembre 2008 - Junio 2009 ----> 55,9%
Junio 2008 – Junio 2009
----> 134,2%
Fuente: IDC
© 2009 IDC
Nota: El estudio mide suscripciones, no suscriptores. Lo normal es que haya más suscripciones que suscriptores
25
Mercado de Banda Ancha Móvil en Argentina
Por Tipo de Consumidor
Distribución del Total de Suscripciones por segmentos de mercado
100%
Se incluyen todas las velocidades
90%
80%
70%
60%
Personas/Residencial
76%
79%
24%
21%
A dic. ´08
A jun. ´09
50%
Empresas
40%
30%
20%
10%
0%
Fuente: IDC
Se profundiza la concentración del servicio de Banda Ancha Móvil en el
segmento residencial. El Segmento empresas mantiene un ritmo constante
de adopción
© 2009 IDC
26
Mercado de Banda Ancha Móvil en
Argentina Distribución Geográfica Total
Distribución de las suscripciones por Ubicación Geográfica
Se incluyen todas las velocidades
100%
90%
80%
70%
45.0%
49.0%
55.0%
51.0%
A dic. ´08
A jun. ´09
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
AMBA
Resto del país
Crece la proporción de suscripciones en el interior del país debido
al mayor despliegue de redes móviles
Fuente: IDC
© 2009 IDC
27
Aspectos Relevantes
para el Crecimiento de la
Banda Ancha
© 2009 IDC
28
Los Aceleradores e Inhibidores se
mantienen
Infraestructura
Tecnológica
Aceleradores
• Principales operadores adecuan las ofertas
de banda ancha en el interior del país,
concentrándose en velocidades de 1 a 3
Mbps.
• Importante despliegue de 3G en el interior
del país impulsa la adopción de banda
ancha móvil
Aspectos
Culturales
• Mayor acceso a redes sociales y contenido
en general impulsa el crecimiento del
ancho de banda contratado
Penetración de
PC
• Continúa el crecimiento de la base
instalada (a un menor ritmo que en 2008),
principalmente impulsado por la venta de
Notebooks.
• Impulso a la realización de trámites en
Internet (ANSeS, AFIP, Bancos, etc.)
alienta la adopción de banda ancha
• ISP alientan la adopción de PC mediante el
financiamiento de estos dispositivos y la
venta en paquete con servicios de banda
ancha
© 2009 IDC
Inhibidores
• Si bien los precios tienden a equipararse,
aún existen zonas con escasa cobertura,
especialmente en ciudades pequeñas y
zonas rurales
• Necesidad de mayor generación de
contenido local
• El contexto económico actual
(internacional y local) puede reducir la
capacidad económica de los
consumidores para adquirir o renovar sus
computadoras
29
Impacto de la Crisis
Económica Mundial en el
mercado Argentino de
Banda Ancha
© 2009 IDC
30
Algunas de las Tendencias del
Comportamiento del mercado
Los servicios de Telecomunicaciones en general se ven afectados en
menor medida por la crisis, comparado con los mercados de Hardware
de IT y consumo (PC, celulares, etc.)
Argentina ha registrado un crecimiento de las conexiones de
banda ancha en este período, tanto para servicios fijos como móviles.
En el corto plazo no se observará un decrecimiento en el número total
de conexiones
Se espera un aumento de la adopción de los servicios en la modalidad
de prepago en el segmento hogar/individual, especialmente en servicios
de banda ancha móvil, debido a una mayor necesidad de controlar
gastos. Los operadores han realizando lanzamientos orientados a este
segmento
El lanzamiento de paquetes de servicio fijo-móvil y la oferta de PC
en conjunto con servicios de Banda Ancha efectuado en este semestre
alentarán la adopción de estos servicios
Las empresas continuarán orientándose a la optimización de sus
recursos, en la búsqueda de los la maximización de sus beneficios,
reducción de costos y mejoras en la productividad. La red jugará un
papel esencial en este sentido
© 2009 IDC
31
Conclusiones
© 2009 IDC
32
Conclusiones
•Durante el primer semestre de 2009, se sumaron alrededor de 186 mil
conexiones al mercado de Banda Ancha, y en el último año, 645 mil.
•El mercado experimentó un crecimiento de un 5,4% en conexiones entre
el período diciembre de 2008 y junio de 2009. Este crecimiento en
relación al período anual, junio de 2008 a junio de 2009, fue de un 21,5%,
explicado principalmente por el crecimiento del segmento hogar.
•En el primer semestre del 2009, el segmento Hogar experimentó un
crecimiento de un 5,4%. Y el de empresas, fue de un 4,9%.
•En el semestre, se registró un mayor crecimiento en las conexiones fuera
del AMBA, lugar en el que el crecimiento fue de alrededor de un 9,2%. En
el Área Metropolitana este fue de un 4,8%.
•Aumentan las conexiones de mayores velocidades, superiores a 1Mbps.
© 2009 IDC
33
Conclusiones (Cont.)
•En Argentina, la penetración de las conexiones de tecnología
de banda ancha por cada 100 habitantes alcanzó a un 9.3%.
•De acuerdo al cifras del INDEC y estimaciones propias,
existen en Argentina 12,05 millones de viviendas, si
consideramos la actual cantidad de conexiones de
tecnologías de Banda Ancha en el segmento hogar, 3,42
millones, podemos concluir que sólo alrededor del 28,4% de
estas viviendas tienen conexión de Internet con tecnología de
banda ancha.
•Muchas gracias a cada uno de los colaboradores
© 2009 IDC
34
Meta del mercado Argentino de Banda
Ancha 2010: en Miles de conexiones
Año 2010
A junio 2009
Año 2008
Año 2007
© 2009 IDC
Superar los
5 millones
3.650
3.464
2.557
Año 2006
1.584
Año 2005
953
Faltan 1,35 millones
de conexiones
Si se consideran las
suscripciones de
banda ancha móvil,
falta menos de 1
millón de
conexiones
35
Contacto o preguntas
Diego Anesini
Telecom Research & Consulting Manager
IDC Latin America
danesini@idc.com
+54-11-5353-9531
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36