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BECMLatitude11_2_CIC-Latitude 19/12/11 10:33 Page1 Latitude internationale accompagner votre entreprise sur les marchés extérieurs Le nouvel esprit d’entreprise à l’essentiel à l’essentiel n°11 - janv - fév 2012 Suisse dossier L'équipe Internationale de notre Groupe vous souhaite une excellente année. 2012 Éditorial L a Suisse est un pays singulier à bien des égards. Bien que située au cœur de l’Europe, la Confédération helvétique n’est pas membre de l’Union Européenne. Un projet d’adhésion a bien été formulé en 1992, mais il a été rejeté par référendum. Depuis lors, des accords bilatéraux couvrant un nombre élargi de domaines ont cependant été approuvés par « votation » : le commerce extérieur suisse est ainsi largement dépendant de l’Union Européenne qui assure 80 % de ses importations et reçoit 60 % de ses exportations. Au plan diplomatique, la Suisse a fait prévaloir son statut de neutralité depuis près de 500 ans. Les forces suisses participent néanmoins à des actions internationales de maintien de la paix et des accords de coopération ont été conclus avec l’OTAN. La libre circulation des personnes a été instaurée entre l’UE et la Suisse. La coopération en matière bancaire et fiscale est en voie d’amélioration; toutefois, l’’échange d’informations dans ce domaine, entre les autorités helvétiques et leurs homologues, demeure un sujet délicat qui a été abordé publiquement par la présidence française des pays du G20, lors de leur récent sommet à Cannes. En raison de la proximité géographique et culturelle, la coopération économique franco-suisse est intense, même si elle demeure principalement orientée vers les cantons francophones. En Suisse, notre Groupe bénéficie d’une forte présence, plus que centenaire, avec sa filiale en Suisse qui dispose de spécialistes bancaires couvrant l’ensemble du pays. Un département spécialisé dans l’accompagnement des entreprises françaises en Suisse y sera votre point d’entrée naturel. Le dynamisme de la Suisse, son multiculturalisme et la puissance de son économie font de ce pays un marché important et attrayant, à proximité de votre entreprise. Les spécialistes de notre Groupe, en France et en Suisse, sont à votre disposition pour vous conseiller la meilleure approche répondant à votre stratégie et à vos besoins bancaires. Thierry Delarue Directeur des Activités Internationales LATITUDE INTERNATIONALE n°11 - janv. - fév. 2012 - 1 BECMLatitude11_2_CIC-Latitude 19/12/11 10:33 Page2 à la une dossier Suisse La Suisse, notre voisine si différente ■ Échanges commerciaux ■ Indicateurs ■ Secteurs porteurs ■ La relation d’affaires ■ Système bancaire èr rep es • 10e fournisseur de la France (12 % préparations pharmaceutiques, 10 % articles d’horlogerie, 9 % équipements médicaux) • 8e client de la France dans les secteurs de l’aéronautique et de l’agroalimentaire • Zurich et Bâle Villes alémaniques, berceaux de l’industrie lourde et pharmaceutique Siège des marques MIGROS et COOP • Davos Connue pour son forum d’envergure internationale E nclavée au centre du continent européen où elle occupe une position stratégique, la Confédération Suisse a été fondée en 1291. C’est la défaite de Napoléon en 1815 qui aboutira au pacte fédéral établissant la Confédération Helvétique, constituée de cantons indépendants et liés par un traité commun. La « neutralité perpétuelle » de la Suisse sera reconnue la même année au Congrès de Vienne. Démocratie directe depuis 1848, la Suisse est formée de 26 cantons ayant chacun ses propres Constitution, Parlement, « On est genevois ou Gouvernement et tribunaux. Elle est l’aboutissement d’un zurichois avant d’être processus de rapprochement suisse et un produit ne entre des cantons, différenpourra s’implanter ciés les uns des autres par durablement dans leurs langues puis par leurs religions, mais unis dans l’ensemble du pays leur opposition à des voisins que s’il est adapté aux puissants, dont la France. 90 % du tissu économique helvétique C 2010 $66 900 PIB/Habitant 2,6 % Croissance du PIB 0,7 % Inflation $17 Mds Balance commerciale (3,3 % du PIB) 2 - LATITUDE INTERNATIONALE trilingue et comprend 3 zones économiques différentes : alémanique (64 %), romande (21 %) et tessinoise (6 %). « Ilot indépendant » au centre de l’Union Européenne dont elle a choisi de ne pas faire partie, la Suisse partage 573 kilomètres de frontière avec trois grandes régions exigences locales. » françaises : Alsace, FrancheComté et Rhône-Alpes… sans Cette culture cantonale est une donnée de base à étudier et à comprendre oublier les frontières lacustres (plus d’un tiers lorsque l’on aborde le marché helvétique dont du Lac Léman est sur le territoire français). la structure politique compte trois niveaux : Cette accessibilité immédiate constitue son la Confédération, les cantons et les communes. principal atout pour attirer les entreprises Autre particularité, outre le fait d’être mature françaises qui envient sa qualité de vie et son et très concurrentiel, le marché suisse est pouvoir d’achat élevé. • PME res h i ff à la une n°11 - janv. - fév. 2012 Par ailleurs, la Suisse est le premier pays d’accueil de travailleurs frontaliers : 200 000 français travaillent en Suisse et 130 000 suisses travaillent en France. Deux points principaux de passage, la Vallée du Rhin, au Nord, avec Bâle et la Vallée du Rhône, au Sud, avec Genève constituent des pôles d’emploi très attractifs et génèrent des gouvernances transfrontalières comme par exemple « l’Eurodistrict Trinational de Bâle et l’agglomération franco-valdo genevoise ». 20 % du volume du trafic global de marchandises sont réalisés sur ces zones de passage avec la France. ■ BECMLatitude11_2_CIC-Latitude 19/12/11 10:33 Page3 La BECM pour vous en Suisse La Banque CIC (Suisse), filiale du Groupe en Suisse : tradition bancaire depuis plus de 100 ans. parcours Nadine JOHNSON 58 ans, mariée, 2 enfants Expérience Depuis 2000 Responsable du bureau de liaison 1991-2000 Consultante spécialisée en recherche d’informations techniques et économiques (S.V.P. conseils, Genève) 1990-1991 Chargée d’études marketing (Metrolab, Genève) 1986-1989 Responsable documentation technique, département juridique et fiscal international. (Francis Lefebvre, Neuilly) 1981-1986 Responsable documentation technique et recherches juridiques, fiscales et comptables internationales (Ernst and young, Paris) 1978-1981 Adjointe de direction service Documentation (Bureau pour le Développement de la Production Agricole, Paris) 1976-1978 Documentaliste technique (SG2, Paris) Formation • Diplôme de 3e cycle de commerce international (Paris) • D.E.S.S. option comptabilité (Paris) • Diplôme technique de documentaliste • Licence et Maîtrise ès-lettres (Sorbonne) La Banque CIC (Suisse) est une banque universelle ancrée sur le marché local qui s’adresse tant à la clientèle privée qu’aux entreprises, en leur proposant des solutions adaptées à leurs besoins, aussi bien dans le domaine de la gestion de fortune qu'en matière de crédits. La Banque dispose d’un siège principal à Bâle et d’un réseau de succursales dans toutes les régions linguistiques de Suisse : Zurich, Genève, Lausanne, Neuchâtel, Fribourg, Sion, Lugano et Locarno. Elle propose ses services sur trois axes principaux : ● Les Financements Notre Groupe offre des solutions complètes pour : ➡ Financements classiques (besoins en fonds de roulement et immobilier). ➡ Financements spécifiques et sur mesure (MBO, LBO, autres acquisitions). ● Les opérations financières Les spécialistes cambistes de notre Groupe en Suisse disposent d'une longue expérience, notamment en : ➡ Négoce de devises (CHF) et recherche d’optimisation de profits. ➡ Opérations de Cash-Management et couverture de risques. ● La Gestion de fortune La filiale du Groupe offre de multiples possibilités de gestion de fortune : ➡ Patrimoine privé. ➡ Avoirs professionnels et institutionnels, gestion de fonds de caisses de pension (notamment prévoyance professionnelle). Le bureau de liaison du Groupe en Suisse : Logé au sein de notre Groupe en Suisse, le rôle du bureau de liaison est d’accompagner les entreprises françaises, clientes du Groupe, dans leurs projets de développement en Suisse. La responsable du bureau, Nadine Johnson, a été depuis 2000 l’interlocutrice de plus de 500 sociétés françaises qui ont pu développer un courant d’affaires régulier avec ce pays ou créer une filiale (voir les témoignages d’entreprises page 6). Nos clients ont ainsi pu bénéficier de l’expertise du bureau dans différents secteurs d’activité tels que : ➡ l’agroalimentaire (vins, champagnes, produits de la gastronomie française), ➡ la sous-traitance mécanique, >contacts ➡ le bâtiment second œuvre, ➡ l’industrie textile, Pour rencontrer le responsable du bureau de liaison, ➡ les industries graphiques. ■ contactez votre chargé d’affaires en agence ou le responsable international de votre région. LATITUDE INTERNATIONALE n°11 - janv. - fév. 2012 - 3 BECMLatitude11_2_CIC-Latitude 19/12/11 10:33 Page4 à la une à la une Allemagne Allemand Français Schaffhausen Italien Waldshut-Tiengen Bâle Grenzach-Wyhlen Allschwil Binningen Aesch Frauenfeld Pratteln Baden Liestal Régions bilingues us Re s Langenthal Berne Schwyz Lac de Thoune ar Coire Rh in Lac de Brienz Spiez Bulle Brenno a a gg i a Monthey n In M Sierre Genève Landqu Steffisburg Thoune Versoix Meyrin Autriche Walen Buchs Lac des Quatre Cantons Montreux Vernier Liechtenstein L a c de Einsiedeln Arth Horw Renens Prilly Lausanne Morges Pully La Tour-de-Peilz man Vevey c Lé La Saint Gall Gossau Uzwil Herisau Hinwil Freienbach Lac de Zoug Ebikon Worb Fribourg Ecublens Gland Kriens l te Yverdon Nyon Burgdorf Emmen ta n Arbon Amriswil t e cd La hâ uc Ne Châm Lucerne Lac de Bienne Neuchâtel on s Lac de Zurich Zoug Lyss France Uster Meilen Horgen Wil de C Baar Bienne La Chaux-de-Fonds Zurich Schlieren Wohlen Adliswil Oftringen Soleure Grenchen Kloten Winterthur Wallisellen Dietikon Aarau Olten Lac Kreuzlingen Thur in Rh ce Romanche Rheinfelden Rhône Sion Bellinzona Locarno Onex Lac Majeur Martigny Lugano Secteurs porteurs Italie > > > > > > > Agroalimentaire Haute technologie Biotechnologie Microtechnique Industrie pharmaceutique Technologies de l’environnement NTIC Échanges commerciaux Le commerce extérieur est le moteur de l’économie suisse. > L’Allemagne est le partenaire historique de la Suisse (1/3 des importations et 1/5 des exportations en 2010) > 3 groupes de marchandises contribuent à l’excédent de la balance commerciale suisse : • Produits chimiques et pharmaceutiques (excédent de 38 milliards CHF en 2010) • Instruments de précision, articles d’horlogerie et de bijouterie (+ 18 milliards CHF) • Industrie des machines et de l’électronique (+ 5 milliards CHF) > L’Union Européenne est le principal partenaire commercial de la Suisse : 60 % des exportations suisses se font vers l'UE, 80 % des importations en proviennent 4 - LATITUDE INTERNATIONALE n°11 - janv. - fév. 2012 > La France est le 3e partenaire commercial de la Suisse à l’import (derrière l'Allemagne et l’Italie) et le 4e à l’export (derrière l’Allemagne, les USA et l’Italie) > 550 sociétés suisses ont à leur capital la participation d’une entreprise française. > Des marques emblématiques porteuses de la qualité suisse dans le monde entier : Toblerone, Ovomaltine, le Gruyère, Ricola, Caran d’Ache, Rolex, Victorinox… BECMLatitude11_2_CIC-Latitude 19/12/11 10:33 Page5 Indicateurs Les points forts > Position centrale européenne. > Stabilité politique, économique et monétaire. > Protection de la sphère privée. > Climat favorable aux investissements internationaux. > Niveau de productivité constant. > Fiscalité avantageuse. > Qualité des infrastructures. > Niveau élevé de R&D. > Marché de référence mondial. Les points faibles > Formalités douanières. > Contraintes et exigences normatives. > Lourdeurs administratives cantonales. > Multilinguisme. > Protectionnisme. ■ Superficie : 41 285 km2 ■ Population : La relation d’affaires > Exigeant et pragmatique, l’homme d’affaire suisse travaille dans un climat de confiance et dans la discrétion. > Rigueur et ponctualité sont de mise. > Les relations commerciales avec les partenaires suisses s’établissent dans la durée. > Parler l’allemand ou l’italien est un atout. > Le respect des engagements et la qualité du travail fournis sont des prérequis incontournables pour une entrée en relation réussie. > Les produits innovants sont appréciés. > Patience et persévérance sont de rigueur pour s’implanter durablement. 7 866 500 habitants ■ Capitale : Berne ■ Villes principales : Zurich, Genève, Bâle, Lausanne, Lucerne, Fribourg, Neuchâtel ■ Monnaie nationale : Place financière, système bancaire et moyens de paiement Franc Suisse CHF (1 € = 1.2237 CHF au 15/12/2011) ■ Fête nationale : le 1er août Place financière > En Suisse, le secteur financier joue un rôle capital et a généré en 2010 une création de valeurs de 88 milliards CHF, soit 1/5e de la valeur globale de l’économie suisse avec 12 % des emplois (529 000 salariés). > 3 banques suisses se classent parmi les 10 premiers établissements mondiaux dans le domaine de la gestion de patrimoine privé et institutionnel. > Les principales banques suisses : CREDIT SUISSE GROUP et UBS SA. > Présence de 24 banques cantonales réparties sur 26 cantons et demicantons. > Les banques étrangères sont au nombre de 156 et 3 133 filiales (les banques suisses ont quant à elles 271 succursales à l’étranger). Moyens de paiement > Le chèque est à éviter. > Les traites sont peu utilisées. > Le virement est le moyen de paiement le plus usité tant pour les personnes physiques que morales : B.V.R (Bulletin de Versement avec numéro de Référence). > A noter : la Suisse applique désormais les virements SEPA (Single Euro Payments Area). POUR EN SAVOIR PLUS Vous souhaitez conquérir et développer des marchés, la BECM vous accompagne dans votre stratégie commerciale sur un ou plusieurs pays et trouve des partenaires industriels et commerciaux. Renseignez-vous auprès de votre chargé d’affaires en agence. Vous pouvez également consulter notre site: www.becm.fr LATITUDE INTERNATIONALE n°11 - janv. - fév. 2012 - 5 BECMLatitude11_2_CIC-Latitude 19/12/11 10:33 Page6 à la une à la une NOS CLIENTS TÉMOIGNENT … LE CLUB GIER ENTREPRISES dossier Le CLUB GIER ENTREPRISES est un groupement d’entreprises basé en Rhône Alpes et composé de 180 PME. Il a pour vocation de mutualiser le savoir-faire de ses adhérents dans différents domaines et notamment l’international. Dans ce cadre, le CLUB GIER ENTREPRISES a mandaté notre Groupe à plusieurs reprises pour organiser des missions collectives sur la Suisse. De retour de mission, deux adhérents témoignent… « « > fiche d’identité Société CLUB GIER ENTREPRISES ■ Création: 1991 ■ Entreprises adhérentes: 180 (de Saint-Étienne à Lyon) ■ Président: Michel KEKAYAS-STE BIC Jean-Luc DESHAYES, dirigeant de la Société BDEM : Lorsque nous avons participé à la première mission collective sur la Suisse, notre objectif était de pénétrer le secteur de l’agroalimentaire. La démarche a très vite porté ses fruits puisque nous travaillons désormais avec le Groupe « BOSCH PACKAGING ». Le marché suisse a représenté jusqu’à 25 % de notre chiffre d’affaires, ramené à 10 % en 2010 suite à la crise. Cette mission nous a « mis le pied à l’étrier », nous avons poursuivi par nous-mêmes de façon à pérenniser nos contacts. » ■ Objectifs: Développer les échanges entre dirigeants, mutualiser les moyens et les compétences et participer à la promotion des entreprises et du territoire. Éric BOUILLET, dirigeant de la société ASPIDE MÉCANIQUE : « Patience, rigueur et persévérance, 3 valeurs essentielles pour approcher le marché Suisse » 6 - LATITUDE INTERNATIONALE n°11 - janv. - fév. 2012 ■ Contact : Brigitte BLANCHARD b.blanchard@clubgier.com ■ Site internet: clubgier.com solutions BDEM et ASPIDE MECANIQUE ont fait des émules puisqu'une nouvelle mission regroupant 6 autres entreprises s'est déroulée avec succès en décembre dernier. Des commandes ont d'ores et déjà été signées à l'issue des rendezvous programmés par le bureau. ■ Suisse En ce qui concerne notre société, spécialisée dans la mécanique de précision, le pari était audacieux : nous voulions vérifier si la mécanique était exportable. Le travail effectué en amont par la banque nous a permis d’avoir des contacts sérieux. Par contre, il nous a fallu un peu de patience, beaucoup de rigueur et de persévérance dans notre approche commerciale ; en Suisse, c’est essentiel. L’assistance de la banque a été précieuse : nous avons fidélisé trois clients. Le chiffre d’affaires reste modeste mais nous progressons chaque année. » • Éclairage marché • Liste travaillée • Recherche de contacts • Mission commerciale de prospection • Ciblage export multipays • Approche commerciale • Recherche de partenaires commerciaux ou industriels • Assistance à l’implantation > contactez-nous Pour rencontrer responsable du bureau de liaison, contactez votre chargé d’affaires en agence ou le responsable international de votre région. ipays ale naires ntation à la une à la une NOS CLIENTS TÉMOIGNENT … “LE MARCHÉ SUISSE : UN MARCHÉ ADAPTÉ AUX PRODUITS DE LA SOCIÉTÉ LIDO” dossier > fiche d’identité Entreprise familiale créée en 1953, la société LIDO, basée en Seine et Marne fabrique et commercialise des meubles de salle de bains moyen et haut de gamme, distribués par des grandes surfaces spécialisées (Lapeyre) et par des négociants sanitaires (Cedeo, Aubade). Société LIDO IDO a décidé de s’impliquer activement sur 2 axes de développement stratégiques : • La gamme “sur mesure” : le client choisit le matériau, la forme et la finition. • La gamme de nouveaux “produitsconcepts” réalisés par des “designers spécialisés ”. L Madame Jocelyne Gallerne, dirigeante de LIDO témoigne de son expérience sur la Suisse : « Le chiffre d’affaires actuel de la société est de 9,5 M€ quasi-uniquement réalisé en France. Les axes de développement se trouvent dorénavant à l’export. L’idée est de faire connaître la marque LIDO à l’étranger afin d’exporter sa notoriété. • Idéalement le contact doit se faire dans la langue de la région… et dans une PME, on ne parle pas forcément l’allemand et l’italien ! • Lorsqu’il existe une production suisse ou allemande, nous conservons toutes nos chances en proposant des produits spécifiques et originaux. Cela implique d’offrir une gamme exclusive, parfois à la marque du distributeur et avec une documentation à son nom. • La patience, la confiance et le profes sionnalisme sont les clés de l’accès à des volumes significatifs. • En contrepartie,“l’à-peu-près” dans la qualité livrée ou les délais annoncés ne pardonne pas. • Pour répondre aux besoins du marché, il est préférable de miser en Suisse sur une grande sobriété des produits, empreints d’un luxe discret. Le Bureau de Genève a parfaitement bien compris comment peuvent se vendre les produits de LIDO en Suisse. Nos contacts se nouent au fur et à mesure des visites et nos négociations se poursuivent » ■ ■ Création: 1953 ■ Effectif : 54 personnes ■ Présidente : Jocelyne GALLERNE ■ CA: 9,5 M€ ■ Activité: Fabrication et vente de meubles de salle de bains moyen et haut de gamme ■ Site Internet: www.lidoweb.com solutions « Miser sur des produits haut de gamme d’une grande sobriété » Nous savions que la Suisse ne comptait pas de fabricants de meubles de ce type. Connaissant le bon accueil réservé aux produits haut de gamme, notre positionnement prix était adapté au niveau de revenus. La proximité géographique et les fortes similitudes de goûts avec les consommateurs français nous ont convaincu “de franchir le pas”. En revanche, l’organisation du marché nous était inconnue. Fallait-il s’adresser à des grossistes, des distributeurs en direct ? C’est au cours d’une journée pays organisée par votre banque que nous avons rencontré votre Directeur du bureau de Genève. Un cahier des charges établi conjointement a permis d’organiser un programme de rendezvous ciblés. Ces rendez-vous m’ont permis de tirer les enseignements suivants : Suisse cts e BECMLatitude11_2_CIC-Latitude 19/12/11 10:33 Page7 • Éclairage marché • Liste travaillée • Recherche de contacts • Mission commerciale de prospection • Ciblage export multipays • Approche commerciale • Recherche de partenaires commerciaux ou industriels • Assistance à l’implantation > contactez-nous Pour rencontrer responsable du bureau de liaison, contactez votre chargé d’affaires en agence ou le responsable international de votre région. LATITUDE INTERNATIONALE n°11 - janv. - fév. 2012 - 7 BECMLatitude11_2_CIC-Latitude 19/12/11 10:33 Page8 à la clé à la clé < FI C H E P R A La douane : passage obligé pour la Suisse TI Q U E Depuis son entrée récente dans “l’espace SCHENGEN”, les contrôles aux frontières terrestres puis aériennes ont été abolis en Suisse en ce qui concerne les personnes physiques, mais la frontière existe toujours pour les marchandises. TARIF DOUANIER ET CODIFICATION ▪ Les droits de douane en Suisse se calculent au poids et pas à la valeur (prix/100 kg brut). Sera donc fortement taxé un produit lourd de faible valeur unitaire. ▪ Le tarif des douanes suisses a une structure globalement semblable à celle du tarif douanier unique mais avec des codifications différentes. Il est important de valider le code douanier utilisé car il détermine la taxe appliquée : une variation de pourcentage infime de substances entrant dans la composition d’un produit fini (alimentaire notamment) peut avoir des implications non négligeables sur son prix de vente final. FORMALITÉS Les formalités douanières sont obligatoires pour des passages en douane de marchandises. Avec en sus : ▪ Attestations ou licences à l’importation pour les produits sensibles, chimiques ou agricoles (produits phytosanitaires) et taxes spécifiques, sur les composés organiques volatiles par exemple. ▪ Certificats sanitaires pour certains produits alimentaires, modalités spécifiques de mise sur le marché (obligation de passer par un importateur agréé par exemple), normes applicables à certains secteurs (appellations « bio » par exemple). N.B : Des produits aussi courants que le vin supportent des droits de douane (0.70 CHF la bouteille) dans le cadre d’un contingent annuel et avec des permis d’importation. ▪ Prestations de services : obligation d’annonce pour détachement de salariés dès le premier jour de travail en Suisse. Temporaires : ▪ Passage d’outillage pour des chantiers temporaires par exemple. ▪ Carnets A.T.A. pour les exportations temporaires dans le cadre de salons. Définitifs : ▪ Présentation d’un certificat EUR1 d’origine (qui permet de bénéficier d’exemption de droit de douane pour la plupart des produits manufacturés). Latitude internationale accompagner votre entreprise sur les marchés extérieurs NOTRE CONSEIL : Avant toute commercialisation, renseignezvous sur les contraintes techniques et normatives applicables à vos produits. n° 11 - janv. - fév. 2012 Directeur de la publication : Thierry Delarue - Rédactrice en chef : Danièle Luczak Comité éditorial : Audrey Firmin, Virginie Chazal Crédits photos : © Thinkstock, Réalisation : Mistigris communication Impression : GRLI INTERPRINT – Dépôt légal : janvier 2012. > contactez-nous Pour en savoir plus, contactez votre chargé d’affaires en agence. Le nouvel esprit d’entreprise Banque de l’Economie du Commerce et de la Monétique - Société par Actions Simplifiée au capital de 96.864.800 euros R.C.S. Strasbourg B 379 522 600 - Code N.I.C. 651 C - N° de TVA Intracommunautaire : FR 48 379 522 600 - N° ORIAS : 07 025 384 Siège social : 34, rue du Wacken - 67913 Strasbourg Cedex 9 - Tél. : 03 88 14 74 74 - Télécopie : 03 88 14 75 10 Site internet : www.becm.fr