Digital wealth management
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Digital wealth management
Digital Wealth Management Finance 2.0 2015 additiv AG Michael Stemmle Riedtlistrasse 27 8006 Zürich stemmle@additiv.ch Die Optimierung der Kunden-Bank-Interaktion ist das Thema zur Steigerung von Effektivität, Effizienz und Customer Experience. 2. Welle der Digitalisierung: Kunden-Bank-Interaktion Kundenschnittstelle Kunde IT & BPO Provider Bank Customer Office Service 1. Welle der Digitalisierung: Back Office Cross-Channel Kunden-BankInteraktion Back Office IT & BPO Outsourcing Strategischer Differenzierungsfaktor: Digital Experience in digitalen und traditionellen Kanälen Strategische Notwendigkeit: Industrialisierung und Effizienz der Prozesse Core Banking Plattformen Legacy Systeme Drittsysteme © 2009 by additiv AG * Front und Mid Office 3 Kundenprozesse werden auch bei komplexeren Bankdienstleistungen vermehrt durch digitale Ansätze unterstützt. Strategische Roadmap in der Digitalisierung Traditionelle Kanäle Grenzkosten Ressourcen Berater Zahlungen Wertschriftenhandel Sparen / Vorsorge Finanzierung NÄCHSTE INNOVATIONSWELLE Anlageberatung Bankschalter Contact Center Digitale Kanäle Web 1.0 Web 2.0 Mobiles Web Komplexität • Disruptiver Shift: Angebot komplexer Bankdienstleistungen über digitale Kanäle • Neue Kollaborationsmodelle: Kombination traditioneller und digitaler Kanäle © 2009 by additiv AG 4 Die Digitalisierung des Wealth Management unterstützt verschiedene Beratungs- und Service-Modelle. Computer Mobile Kunde Tablet Investor Profil Vorschlag, anpassen, optimieren Anlageprozess Abschluss & Onboarding Überwachung, Verwaltung & Rebalancing Service & Administration S1 S3 Kunde & KUBE S2 KUBE S1 Self-Directed S2 RM Digital Workbench S3 Digital Private Banking 5 Self-directed Investieren Demokratisierung des Private Banking © 2009 by additiv AG 6 These 1: Digitalisierung ermöglicht Private-Banking-Anlagequalität für die Massen dank Marginalisierung der Grenzkosten. Positionierung UHNWI Private Banking Mandat PB Qualität Family Office HNWI Affluent Fonds, Vorsorge und Sparen Value Proposition Strategisches Zielsegment Trader Retail Preis Retail Delegiert Self-Directed Ca. 35% der Kunden sind selfdirected. Rund 10-12% sind bezüglich Verhalten Trader. Ca. 25% der Anleger sind heute mit Fonds nicht adäquat bedient. Ca. CHF 360 Mrd. Schweizer AuM in Fonds für Privatanleger, 25% self-directed Fonds-Anleger. Ca. CHF 90 Mrd. AuM Marktpotenzial. © 2009 by additiv AG Quellen: Forrester, BfS, Berechnungen additiv 7 Erstklassiges Portfolio Management war zu komplex und zu teuer für Normal-Anleger. © 2009 by additiv AG 8 Radikale Demokratisierung von erstklassigem Portfolio Management dank Digitalisierung & Automatisierung: investomat.ch © 2009 by additiv AG 9 Robo-Advice investomat.ch: Mean Variance optimierter individueller Anlagevorschlag auf Ebene Einzelinstrumente (MPT). Individualisierte Asset Allocation © 2009 by additiv AG 10 Private Banking Beratungsansatz abgebildet auf additiv DFS Self Directed Digital Wealth Management Experience für alle Kundensegmente Analyse Lösung Process Costs Implementierung Monitoring Control-Tools & Research Digital Advisory Modern Portfolio Theory STP Processes Derivation of the Investor-Profile MPT based Investment Proposal Portfolio Order Record Rebalancing Personal Finance Management Optimizing Account Matching Tactical Allocation Strategy Selection Personalizing Execution Strategy Alignment Persönliche Beratung als Zusatzservice «Best of class individual service & portfolios to lowest possible incremental costs.» © 2009 by additiv AG 11 RM Digital Workbench Das intelligente Beratungsgespräch © 2009 by additiv AG 12 These 2: Die Digitalisierung macht den Berater zum intelligenten Portfolio Manager. Digitalisierung führt zum Ende der InformationsAsymmetrie Empowerment des Beraters im Beratungsprozess: Intelligenz als Differenzierung © 2009 by additiv AG 13 Intuitives Customizing des persönlichen Portfolios. © 2009 by additiv AG 14 Intuitives Customizing des persönlichen Portfolios – Drilldown. © 2009 by additiv AG 15 Intuitives Customizing des persönlichen Portfolios – Asset Allocation individualisieren. © 2009 by additiv AG 16 Digital Private Banking Der persönliche Service digital erweitert © 2009 by additiv AG 17 These 3: Private Banking’s Value Proposition ist Service. Neu digital unterstützt. Von wem möchten Sie im Dolder Grand beraten werden? Eine App Kathleen Hohl – Réception Dolder Grand © 2009 by additiv AG 18 Private Banking Kunden wollen erstklassigen Service. Wieso Kunden wechseln. • Für 54% der Kunden ist keinen Rückruf zu erhalten der wichtigste Grund, den Finanzdienstleister zu wechseln. • Der zweite Wechselgrund ist - das Fehlen von proaktiven Kontaktaufnahmen (49%) und zu langsame Email- Reaktionszeiten • sowie keine ‚guten Ideen und Beratungsvorschläge‘ (46%). Verluste sind weniger wichtige Wechselgründe: - Langzeitverluste (> 1Jahr): 44% - Kurzzeitverluste (< 1Jahr): 21% Spectrem Group, 2012, «High Net Worth Millennials» 19 Digital Private Banking: Die Vorteile der «Offline Welt» mit jenen der digitale Welt verbinden. Berater Offline Welt Private Banking Kunde kontextspezifisch, individuell, persönlich, relevant ABER Bedürfnisse: • Einfache, effektive und effiziente Prozesse • Compliance mit Regulatorien • Betreuung des Kunden als Erlebnis zeitintensiv, zu viel Papier, ineffizient (e.g. unbeantwortete Anrufe) Zusatznutzen der digitalen Strategie Neue digitale Welt jederzeit, überall, effizient, flexibel KOMBINIERT MIT VORTEILEN DER OFFLINE WELT kontextspezifisch, individuell, persönlich, relevant Bedürfnisse: • Einfaches & verständliches «Banking» • Kontrolle und Mitbestimmung • Zeitliche Flexibilität bei Kommunikation & Interaktion • Relevante Informationen in einem Cockpit 20 Digital Private Banking: Das Investor Cockpit mit individuellen portfoliorelevanten Informationen. Kunde Tablet © 2009 by additiv AG 21 Die Bank (Kundenberater, Investment Consultant oder additiv DFS) sendet dem Kunden relevantes Research und Insights. Berater Computer © 2009 by additiv AG 22 Digital Private Banking: Communication Hub – einfache One-ClickKommunikation und funktionsübergreifende Integration. Kunde Tablet © 2009 by additiv AG 23 Ergebnisse des Experimentes (n=107) Sämtliche Hypothesen konnten im Experiment positiv bestätigt werden. Die App schneidet im Vergleich zur Email-Kommunikation signifikant** besser ab. **Die Signifikanz konnte mit einem zweiseitigen T-Test mit einem Signifikanzniveau von p<0.001 bestätigt werden. Digital Private Banking: Empfehlungen und Portfoliosimulationen inklusive benutzerfreundlicher MPT-Intelligenz. Kunde Tablet © 2009 by additiv AG 25 Digital Private Banking: Marktinformationen, portfoliorelevanter sowie genereller Research – Cross Border compliant. Kunde Tablet © 2009 by additiv AG 26 Digitalisierung im Banking bedeutet, für Ihre Strategie und Zielkunden die passende Interaktion zu unterstützen. investomat.ch Das intelligente Beratungsgespräch Digital Private Banking © 2009 by additiv AG IFZ Retail Banking Blog, 2015, «Studie zum Markt für digitales Anlegen: Bestandsaufnahme und zukünftige Entwicklungen» 27 Appendix 28 additiv in Kürze: Wer wir sind und was wir tun. Mission Wir entwickeln und implementieren digitale Innovationen und Geschäftsmodelle für Finanzdienstleister. Firma Consulting Portfolio Firma/Sitz: Zürich, Singapur Gegründet: 1998 Eigentümer: Kunden: • Business Development & Go-ToMarket • Digital Readiness Check • Rapid Prototyping • Cross-Channel Client-Bank-Interaction • Digital Marketing, Advisory/Sales and Service in Privatbesitz Banken, Versicherungen Geschäftsbereiche IT Solution Portfolio Wir sind ein “Massschneider” für: • Business Development • Banking Consulting • IT Solutions & Services Expertise © 2009 by additiv AG • Bankfach- und Branchenkompetenz seit 1998 • Softwareprodukt- und Lösungskompetenz für Digital Banking & Insurance sowie Marketingautomatisierung • Realisierungskompetenz durch über 500 Projekte • Interdisziplinäres Team mit Bank-, ITund Marketing-Spezialisten • Banking IT Innovation Award 2012 • Digital Finance Suite Retail Banking • Digital Finance Suite Private Banking • Topics Digital Finance Suite: Digital Marketing Digital Onboarding Digital Portfolio Management / AM Digital Advisory, Sales & Servicing 29 Wir sind ein Massschneider für die Umsetzung digitaler Innovationen in der Finanzindustrie. Die Bausteine für die Umsetzung digitaler Innnovationen. 7 1 Turn-key Business Innovation Digital Business Opportunity & Strategy 6 1 Analyse der Gesamtsituation, der digitalen Readiness, Strategie und Opportunitäten 2 Kreative Geschäftsmodellierung zur Umsetzung marktfähiger Innovationen 3 Realisierung von Prototypen und Machbarkeitsstudien für Entscheidungsträger 4 Implementierung einer effizienten, digitalunterstützen Kunden-Bank-Interaktion 5 Umsetzung & Integration digitaler Innovationen mit bestehenden IT-Systemen 6 Intuitives Design und Benutzerführung für maximale Begeisterung bei Kunde & Front 7 Lieferung der schlüsselfertigen Geschäftsidee aus Sicht Business und IT 2 Intuitive Design & Experience Business Development & Innovation in der Finanzindustrie Disruptive Business Ideas & Cases 5 3 Awarded Technology Innovative Digital Offering 4 State-of-the-Art Client Interaction & Organisations © 2009 by additiv AG 30 additiv DFS (Digital Finance Suite) ist eine modulare Plattform für die Erstellung und Abwicklung der digitalen Angebote – die Verlängerung des Kernbankensystems. Bank Customer User Groups Computer Suites Mobile Tablet Digital and traditional touch points: • Forum • Public web pages • Blog • Secure online cockpits • Chat • Secure messaging • Email Any kind of document (e.g.): • Letter • Contracts • Life cycle documents additiv (DFS) Private Banking Computer Mobile Tablet additiv (DFS) Retail Banking On-premise I SaaS ‚managed service‘ I Cloud-solution Modules Contact Management Audit Trail E-Commerce Collaboration & Interaction Mgmt. Social Media Business Intelligence Web Analytics Lead Management Digital Asset Management Workflow Management Messaging & Notifications Modelling Reporting Portfolio Management Campaign Management X-Channel & Media Publishing Case Management Documents & Forms Mgmt. Risk Decisioning Dashboards & MIS Product Info. Management Tenant Management System Admin. User Management Channels & Media Management Identity Management Authentication (mTAN) Communication Hub Security Cross-border & Compliance Business Process Management Platform Integration Layer Core Systems / Legacy Systems / External Service Providers Data Warehouse Existing Systems 31 Beispiel additiv DFS Frontend- und Backend-Prozesse in der Digitalen Vermögensverwaltung - inkl. CBS Schnittstelle Analyse Frontend Financial Quationnaire / Behavioral Finance Investor Profil - Risikotoleranz - Renditeerwartung - Anlagehorizont - Anfangsinvestition - Währung Core Banking System Backend Investor Profil Lösung Process Costs Umsetzung Überwachung Allgemeiner Anlagevorschlag Kunden Onboarding Überwachung / Rebalancing Funktionen zur Personalisierung Portfolio speichern oder umsetzen Massgeschneiderter Anlagevorschlag Aktive Portfolios gespeichert Inaktive Portfolios speichern Automatisierte Beratungsprotokolle Gespeicherte aktive Portfolios MPT-Rechner Protokoll Börsenaufträge Automatisiertes Rebalancing Dateneingabe Gespeicherte aktive Portfolios Protokoll Börsenaufträge Gespeicherte aktive Portfolios Inaktive Portfolios gespeichert Kundenbeziehung Kundenbeziehung Konto / Depot Konto / Depot Ausführung & Abwicklung Ausführung & Abwicklung Positionen für Rebalancing © 2009 by additiv AG 32 Digitalisierung: Wo stehen Sie? Haben Sie eine Strategie? Oder sind schon bei der Konkretisierung Ihrer Strategie? Ihre Situation „Wir sind (immer noch) daran ein strategisches Zielbild zu definieren um zu wissen, was wir tun sollen...“ „Wir haben ein Zielbild definiert, haben aber Probleme mit der Konkretisierung der Strategie...“ „Wir wissen was wir tun sollten, aber es fehlt uns an innovativen, konkreten und testbaren Lösungsansätzen...“ S1: Strategische Ziele S2: Szenarien & Abläufe S3: Prototypen Überzeugungen Erkenntnisse Strategie Geschäftsszenarien Geschäftsfälle Abläufe Prototyp(en) Module Definition strategischer Stossrichtung auf Basis konkreter Erkenntnisse Definition eines Business Cases Lean Prototyping Zeit 2 - 4 Wochen (indikativ) 2 - 3 Wochen (indikativ) 3 Wochen (indikativ) © 2009 by additiv AG 33