Digital wealth management

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Digital wealth management
Digital Wealth Management
Finance 2.0 2015
additiv AG
Michael Stemmle
Riedtlistrasse 27
8006 Zürich
stemmle@additiv.ch
Die Optimierung der Kunden-Bank-Interaktion ist das Thema zur
Steigerung von Effektivität, Effizienz und Customer Experience.
2. Welle der Digitalisierung: Kunden-Bank-Interaktion
Kundenschnittstelle
Kunde
IT & BPO Provider
Bank
Customer
Office
Service
1. Welle der Digitalisierung: Back Office
Cross-Channel
Kunden-BankInteraktion
Back
Office
IT & BPO
Outsourcing
Strategischer Differenzierungsfaktor:
Digital Experience in digitalen und traditionellen Kanälen
Strategische Notwendigkeit:
Industrialisierung und Effizienz der Prozesse
Core Banking Plattformen
Legacy Systeme
Drittsysteme
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* Front und Mid Office
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Kundenprozesse werden auch bei komplexeren Bankdienstleistungen vermehrt durch digitale Ansätze unterstützt.
Strategische Roadmap in der Digitalisierung
Traditionelle Kanäle
Grenzkosten
Ressourcen
Berater
Zahlungen
Wertschriftenhandel
Sparen /
Vorsorge
Finanzierung
NÄCHSTE
INNOVATIONSWELLE
Anlageberatung
Bankschalter
Contact
Center
Digitale Kanäle
Web 1.0
Web 2.0
Mobiles
Web
Komplexität
• Disruptiver Shift: Angebot komplexer Bankdienstleistungen über digitale Kanäle
• Neue Kollaborationsmodelle: Kombination traditioneller und digitaler Kanäle
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Die Digitalisierung des Wealth Management unterstützt
verschiedene Beratungs- und Service-Modelle.
Computer
Mobile
Kunde
Tablet
Investor
Profil
Vorschlag,
anpassen,
optimieren
Anlageprozess
Abschluss &
Onboarding
Überwachung,
Verwaltung &
Rebalancing
Service &
Administration
S1
S3
Kunde &
KUBE
S2
KUBE
S1
Self-Directed
S2
RM Digital Workbench
S3
Digital Private Banking
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Self-directed Investieren
Demokratisierung des
Private Banking
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These 1: Digitalisierung ermöglicht Private-Banking-Anlagequalität für
die Massen dank Marginalisierung der Grenzkosten.
Positionierung
UHNWI
Private Banking
Mandat
PB Qualität
Family Office
HNWI
Affluent
Fonds,
Vorsorge
und Sparen
Value
Proposition
Strategisches
Zielsegment
Trader
Retail Preis
Retail
Delegiert
Self-Directed
Ca. 35% der Kunden sind selfdirected.
Rund 10-12% sind bezüglich
Verhalten Trader.
Ca. 25% der Anleger sind
heute mit Fonds nicht
adäquat bedient.
Ca. CHF 360 Mrd. Schweizer AuM
in Fonds für Privatanleger,
25% self-directed Fonds-Anleger.
Ca. CHF 90 Mrd.
AuM Marktpotenzial.
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Quellen: Forrester, BfS, Berechnungen additiv
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Erstklassiges Portfolio Management war zu komplex und zu teuer
für Normal-Anleger.
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Radikale Demokratisierung von erstklassigem Portfolio Management
dank Digitalisierung & Automatisierung: investomat.ch
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Robo-Advice investomat.ch: Mean Variance optimierter individueller
Anlagevorschlag auf Ebene Einzelinstrumente (MPT).
Individualisierte Asset Allocation
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Private Banking Beratungsansatz abgebildet auf additiv DFS
Self Directed
Digital Wealth Management Experience für alle Kundensegmente
Analyse
Lösung
Process
Costs
Implementierung
Monitoring
Control-Tools &
Research
Digital Advisory
Modern Portfolio Theory
STP Processes
Derivation of the
Investor-Profile
MPT based Investment
Proposal
Portfolio
Order Record
Rebalancing
Personal Finance
Management
Optimizing
Account
Matching
Tactical Allocation
Strategy Selection
Personalizing
Execution
Strategy Alignment
Persönliche Beratung als Zusatzservice
«Best of class individual service & portfolios to lowest possible incremental costs.»
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RM Digital Workbench
Das intelligente
Beratungsgespräch
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These 2: Die Digitalisierung macht den Berater zum intelligenten
Portfolio Manager.
Digitalisierung führt zum
Ende der InformationsAsymmetrie
Empowerment des
Beraters im
Beratungsprozess:
Intelligenz als
Differenzierung
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Intuitives Customizing des persönlichen Portfolios.
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Intuitives Customizing des persönlichen Portfolios – Drilldown.
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Intuitives Customizing des persönlichen Portfolios – Asset
Allocation individualisieren.
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Digital Private Banking
Der persönliche Service
digital erweitert
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These 3: Private Banking’s Value Proposition ist Service. Neu digital
unterstützt.
Von wem möchten Sie im Dolder Grand beraten werden?
Eine App
Kathleen Hohl – Réception Dolder Grand
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Private Banking Kunden wollen erstklassigen Service.
Wieso Kunden wechseln.
•
Für 54% der Kunden ist keinen Rückruf zu erhalten der wichtigste Grund, den
Finanzdienstleister zu wechseln.
•
Der zweite Wechselgrund ist
-
das Fehlen von proaktiven Kontaktaufnahmen (49%) und zu langsame Email-
Reaktionszeiten
•
sowie keine ‚guten Ideen und Beratungsvorschläge‘ (46%).
Verluste sind weniger wichtige Wechselgründe:
-
Langzeitverluste (> 1Jahr): 44%
-
Kurzzeitverluste (< 1Jahr): 21%
Spectrem Group, 2012, «High Net Worth Millennials»
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Digital Private Banking: Die Vorteile der «Offline Welt» mit jenen der
digitale Welt verbinden.
Berater
Offline Welt
Private Banking
Kunde
kontextspezifisch, individuell,
persönlich, relevant
ABER
Bedürfnisse:
• Einfache, effektive
und effiziente
Prozesse
• Compliance mit
Regulatorien
• Betreuung des
Kunden als
Erlebnis
zeitintensiv, zu viel Papier, ineffizient
(e.g. unbeantwortete Anrufe)
Zusatznutzen der
digitalen Strategie
Neue digitale Welt
jederzeit, überall, effizient, flexibel
KOMBINIERT MIT VORTEILEN DER
OFFLINE WELT
kontextspezifisch, individuell,
persönlich, relevant
Bedürfnisse:
• Einfaches &
verständliches
«Banking»
• Kontrolle und
Mitbestimmung
• Zeitliche
Flexibilität bei
Kommunikation &
Interaktion
• Relevante
Informationen in
einem Cockpit
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Digital Private Banking: Das Investor Cockpit mit individuellen
portfoliorelevanten Informationen.
Kunde
Tablet
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Die Bank (Kundenberater, Investment Consultant oder additiv DFS)
sendet dem Kunden relevantes Research und Insights.
Berater
Computer
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Digital Private Banking: Communication Hub – einfache One-ClickKommunikation und funktionsübergreifende Integration.
Kunde
Tablet
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Ergebnisse des Experimentes (n=107)
Sämtliche Hypothesen konnten im Experiment positiv bestätigt werden.
Die App schneidet im Vergleich zur Email-Kommunikation signifikant** besser ab.
**Die Signifikanz konnte mit einem zweiseitigen T-Test mit einem Signifikanzniveau von p<0.001 bestätigt werden.
Digital Private Banking: Empfehlungen und Portfoliosimulationen
inklusive benutzerfreundlicher MPT-Intelligenz.
Kunde
Tablet
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Digital Private Banking: Marktinformationen, portfoliorelevanter
sowie genereller Research – Cross Border compliant.
Kunde
Tablet
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Digitalisierung im Banking bedeutet, für Ihre Strategie und
Zielkunden die passende Interaktion zu unterstützen.
investomat.ch
Das intelligente
Beratungsgespräch
Digital Private
Banking
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IFZ Retail Banking Blog, 2015, «Studie zum Markt für digitales Anlegen: Bestandsaufnahme und zukünftige Entwicklungen»
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Appendix
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additiv in Kürze: Wer wir sind und was wir tun.
Mission
Wir entwickeln und implementieren digitale
Innovationen und Geschäftsmodelle für
Finanzdienstleister.
Firma
Consulting Portfolio
Firma/Sitz:
Zürich, Singapur
Gegründet:
1998
Eigentümer:
Kunden:
• Business Development & Go-ToMarket
• Digital Readiness Check
• Rapid Prototyping
• Cross-Channel Client-Bank-Interaction
• Digital Marketing, Advisory/Sales and
Service
in Privatbesitz
Banken, Versicherungen
Geschäftsbereiche
IT Solution Portfolio
Wir sind ein “Massschneider” für:
• Business Development
• Banking Consulting
• IT Solutions & Services
Expertise
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• Bankfach- und Branchenkompetenz
seit 1998
• Softwareprodukt- und Lösungskompetenz für Digital Banking &
Insurance sowie Marketingautomatisierung
• Realisierungskompetenz
durch über 500 Projekte
• Interdisziplinäres Team mit Bank-, ITund Marketing-Spezialisten
• Banking IT Innovation Award 2012
• Digital Finance Suite Retail Banking
• Digital Finance Suite Private Banking
• Topics Digital Finance Suite:
 Digital Marketing
 Digital Onboarding
 Digital Portfolio Management / AM
 Digital Advisory, Sales & Servicing
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Wir sind ein Massschneider für die Umsetzung digitaler
Innovationen in der Finanzindustrie.
Die Bausteine für die Umsetzung digitaler Innnovationen.
7
1
Turn-key
Business
Innovation
Digital Business
Opportunity &
Strategy
6
1
Analyse der Gesamtsituation, der digitalen
Readiness, Strategie und Opportunitäten
2
Kreative Geschäftsmodellierung zur
Umsetzung marktfähiger Innovationen
3
Realisierung von Prototypen und Machbarkeitsstudien für Entscheidungsträger
4
Implementierung einer effizienten, digitalunterstützen Kunden-Bank-Interaktion
5
Umsetzung & Integration digitaler Innovationen mit bestehenden IT-Systemen
6
Intuitives Design und Benutzerführung für
maximale Begeisterung bei Kunde & Front
7
Lieferung der schlüsselfertigen
Geschäftsidee aus Sicht Business und IT
2
Intuitive
Design &
Experience
Business
Development &
Innovation in der
Finanzindustrie
Disruptive
Business Ideas
& Cases
5
3
Awarded
Technology
Innovative
Digital Offering
4
State-of-the-Art
Client Interaction
& Organisations
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additiv DFS (Digital Finance Suite) ist eine modulare Plattform für die Erstellung und
Abwicklung der digitalen Angebote – die Verlängerung des Kernbankensystems.
Bank
Customer
User Groups
Computer
Suites
Mobile
Tablet
Digital and traditional touch points:
• Forum
• Public web pages
• Blog
• Secure online cockpits
• Chat
• Secure messaging
• Email
Any kind of document (e.g.):
• Letter
• Contracts
• Life cycle documents
additiv (DFS) Private Banking
Computer
Mobile
Tablet
additiv (DFS) Retail Banking
On-premise I SaaS ‚managed service‘ I Cloud-solution
Modules
Contact
Management
Audit Trail
E-Commerce
Collaboration &
Interaction
Mgmt.
Social
Media
Business
Intelligence
Web
Analytics
Lead
Management
Digital Asset
Management
Workflow
Management
Messaging &
Notifications
Modelling
Reporting
Portfolio
Management
Campaign
Management
X-Channel &
Media Publishing
Case
Management
Documents &
Forms Mgmt.
Risk
Decisioning
Dashboards &
MIS
Product Info.
Management
Tenant Management
System Admin.
User Management
Channels & Media Management
Identity Management
Authentication (mTAN)
Communication Hub
Security
Cross-border & Compliance
Business Process Management
Platform
Integration Layer
Core Systems / Legacy Systems / External Service Providers
Data Warehouse
Existing
Systems
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Beispiel additiv DFS Frontend- und Backend-Prozesse in der
Digitalen Vermögensverwaltung - inkl. CBS Schnittstelle
Analyse
Frontend
Financial Quationnaire /
Behavioral Finance
Investor Profil
- Risikotoleranz
- Renditeerwartung
- Anlagehorizont
- Anfangsinvestition
- Währung
Core Banking
System
Backend
Investor Profil
Lösung
Process
Costs
Umsetzung
Überwachung
Allgemeiner Anlagevorschlag
Kunden Onboarding
Überwachung / Rebalancing
Funktionen zur
Personalisierung
Portfolio speichern oder
umsetzen
Massgeschneiderter
Anlagevorschlag
Aktive Portfolios gespeichert
Inaktive Portfolios speichern
Automatisierte
Beratungsprotokolle
Gespeicherte aktive
Portfolios
MPT-Rechner
Protokoll Börsenaufträge
Automatisiertes Rebalancing
Dateneingabe
Gespeicherte aktive Portfolios
Protokoll Börsenaufträge
Gespeicherte aktive
Portfolios
Inaktive Portfolios gespeichert
Kundenbeziehung
Kundenbeziehung
Konto / Depot
Konto / Depot
Ausführung & Abwicklung
Ausführung & Abwicklung
Positionen für Rebalancing
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Digitalisierung: Wo stehen Sie? Haben Sie eine Strategie?
Oder sind schon bei der Konkretisierung Ihrer Strategie?
Ihre
Situation
„Wir sind (immer noch) daran ein strategisches
Zielbild zu definieren um zu wissen,
was wir tun sollen...“
„Wir haben ein Zielbild definiert,
haben aber Probleme mit der
Konkretisierung der Strategie...“
„Wir wissen was wir tun sollten,
aber es fehlt uns an innovativen,
konkreten und testbaren
Lösungsansätzen...“
S1: Strategische Ziele
S2: Szenarien & Abläufe
S3: Prototypen
Überzeugungen
Erkenntnisse
Strategie
Geschäftsszenarien
Geschäftsfälle
Abläufe
Prototyp(en)
Module
Definition strategischer Stossrichtung
auf Basis konkreter Erkenntnisse
Definition eines
Business Cases
Lean
Prototyping
Zeit
2 - 4 Wochen
(indikativ)
2 - 3 Wochen
(indikativ)
3 Wochen
(indikativ)
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