Deutsche Aktien: fester erwartet

13. Februar 2013
Devisen: Der EUR handelt schwächer
Leitwährungen (Bis 7:00 Uhr MEZ)
Währungen
Preis
Veränd.
Veränd.%
EURUSD
1,3443
-0,0015
-0,11%
GBPUSD
1,5680
0,0030
0,19%
AUDUSD
1,0347
0,0040
0,39%
EURCHF
1,2335
-0,0006
-0,05%
EURGBP
0,8575
-0,0011
-0,13%
EURJPY
124,95
-1,01
-0,80%
GBPJPY
145,75
-0,95
-0,65%
USDCAD
1,0021
-0,0002
-0,02%
USDCHF
0,9176
0,0003
0,03%
92,96
-0,49
-0,52%
USDJPY

Barack Obama forderte den Kongress dazu auf, seine Investitionspläne zur
Ankurbelung der Wirtschaft zu unterstützen. Indessen lenken die Investoren ihre
Aufmerksamkeit auf den vierteljährlichen Inflationsbericht der britischen Zentralbank.
Im Fokus stehen zudem die Daten zur Industrieproduktion in der Eurozone sowie die
Einzelhandelsumsätze in den USA. Bis 7:00 Uhr MEZ büßte der EUR gegenüber dem
USD und dem GBP jeweils um 0,1% auf $1,3343 und £0,8575 ein.

Veränd. Veränd.% Schlusskurs
DAX 30 Index
26,5
0,4%
7660,2
MDAX Index
46,8
0,4%
12785,0
DAX Future 7:00 Uhr
24,5
0,3%
7654,0
DAX 30 Gewinner und Verlierer
Bruttoinlandsprodukt für das vierte Quartal sowie der morgigen geldpolitischen
Entscheidungen um 0,8% bzw. 0,5% zu.

Der DAX sollte 2-7 Punkte höher eröffnen.

Die Bekanntgabe des deutschen Großhandelspreisindex steht heute an.

TUI AG (TUI1) wird heute ihre Ergebnisse veröffentlichen.

Siemens (SIE) hat von der Behörde für Wirtschaftsentwicklung EDA in New Jersey
eine Steuergutschrift in Höhe von $36,6 Mio. erhalten. Damit versucht die EDA den
Konzern anzulocken, die Expansionsaktivitäten weiterhin in New Jersey durchzuführen.
Gewinner
Preis
Der JPY legte gegenüber dem EUR und dem USD im Vorfeld der Daten zum
Deutsche Aktien: fester erwartet
Leitindizes und Futures
Firma
Der EUR gab heute Morgen gegenüber den meisten Hauptwährungen ab. US-Präsident
Veränd. Veränd.%
Deutsche Boerse AG
48,4 €
1,1
2,3%
Deutsche Lufthansa AG
15,1 €
0,3
2,0%
SAP AG
59,9 €
0,9
1,5%
E.ON SE
13,4 €
0,2
1,4%

Die Beratungssparte der Deutschen Lufthansa (LHA), Lufthansa Consulting, hat ein
jährliches Umsatzwachstum von mindestens 10,0% im Visier.
Verlierer
Firma
Preis
Veränd. Veränd.%
Daimler AG
44,4 €
-0,6
-1,3%
Continental AG
86,9 €
-1,0
-1,1%
6,4 €
-0,1
-1,1%
71,5 €
-0,6
-0,8%
Infineon Technologies
BMW AG
Asiatische Aktien: mehrheitlich im Plus
Leitindizes (Bis 7:00 Uhr MEZ)
Veränd.
Veränd.%
Wert
-154,2
-1,4%
11215,0
Hang Seng**
38,2
0,2%
23215,2
S&P/ASX 200*
44,7
0,9%
5003,7
13,9
0,6%
2432,4
148,9
0,7%
19707,4
Nikkei 225*
Shanghai Comp**
BSE Sensex*

Die asiatischen Märkte notierten heute Morgen zumeist stärker.

In Japan stürzte Pioneer (6773) ab. Der Konzern plant, rund 800 Stellen abzubauen
und rechnet weiter mit einem Gesamtjahresverlust. Die Senkung des Ertragsausblicks
für das Gesamtjahr aufgrund des schwachen Umsatzes an Kameras hatte bei
Olympus Corporation (7733) einen Kursrückgang zur Folge. Tokyo Electric Power
(9501) verbilligte sich. Der Konzern wird ein Ausschreibungsverfahren für den Bau
von Kraftwerken mit fossilen Brennstoffen eröffnen. Die Aktienabwertung auf „UnderPerform“ von „Out-Perform“ setzte Daikin Industries (6367) unter Druck. Gree
(3632) musste Verluste einstecken, nachdem der Konzern einen Rückgang beim
Betriebsgewinn in der ersten Jahreshälfte gemeldet sowie den Ausblick auf den
operativen Gewinn für das Gesamtjahr gekürzt hatte. Die Senkung der
Gesamtjahresprognose für den operativen Gewinn machte Mitsubishi Materials
(5711) zu schaffen. Bis 7:00 Uhr MEZ fiel der Nikkei 225 um 1,4% auf 11.215,0.
*Bis 7:00 Uhr MEZ; **Vom 8. Februar 2013
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handel@saxobank.com

In Südkorea gewannen die Exporteure Samsung Electronics (005930), Kia Motors
(000270) und Hyundai Motor (005380) an Wert. Rückenwind kam von der
Abschwächung des Won. Dagegen geriet Meritz Finance Group (138040) ins
Taumeln. Als Bremse wirkten die Berichte über die Ausgabe von Bezugsrechten. Die
Märkte in China und Hongkong sind aufgrund eines Feiertages geschlossen.
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13. Februar 2013
US-Aktien: Die Futures werden höher gehandelt
Leitindizes und Futures
Veränd. Veränd.% Schlusskurs
Dow Index
47,5
S&P Index
0,3%
14018,7
2,4
0,2%
1519,4
-12,0
-0,4%
2762,6
Canada TSX 60
2,5
0,3%
734,3
Dow Index Future*
5,0
0,0%
13978,0
S&P Index Future*
0,5
0,0%
1516,7
Nasdaq 100
Index Future*
3,5
0,1%
2764,3
Nasdaq 100 Index

Bis 7:00 Uhr MEZ notierten die Futures des S&P-Indexes 0,5 Punkte stärker.

Die


Preis
Veränd. Veränd.%
Avon Products Inc.
20,8 $
3,5
20,3%
Masco Corp.
20,0 $
2,2
12,5%
Assurant Inc.
41,1 $
2,6
6,7%
PulteGroup Inc.
20,3 $
1,0
5,3%
Verlierer
Firma
Preis
Veränd. Veränd.%
Dun & Bradstreet Corp.
78,7 $
-6,6
-7,7%
Apollo Group Inc.
19,6 $
-0,7
-3,3%
Fidelity National
36,5 $
-1,1
-2,8%
The Coca-Cola Co.
37,6 $
-1,1
-2,7%
Veränd.% Schlusskurs
EU Stoxx50*
24,0
0,9%
2646,0
FTSE 100
-2,0
0,0%
6290,5
CAC*
34,0
0,9%
3684,5



Firma
Preis
Barclays Plc
327,4 p
25,9
8,6%
JM AB
146,8 SEK
Veränd. Veränd.%
10,3
7,5%
0,6 €
0,0
6,7%
16,2 €
0,9
6,0%
Finmeccanica SpA
Im nachbörslichen Handel schossen Comcast Corporation (CMCSA) und General
Während der Handelszeit sprang der S&P 500 Index gestern im Vorfeld der Rede
4,4 €
-0,4
-7,3%
69,6 €
-3,2
-4,3%
Royal Imtech NV
10,2 €
-0,4
-3,9%
3,1 €
-0,1
-3,8%
Der französische CAC wird 1-4 Punkte niedriger erwartet und der FTSE 100 sollte
Die folgenden Veröffentlichungen stehen heute an: Industrieproduktion (Eurozone),
Total SA (FP), Heineken NV (HEIA), ING Groep NV (INGA), Telenor ASA
(TEL), Societe Generale SA (GLE), Saipem SpA (SPM), Peugeot SA (UG),
Reckitt Benckiser Group (RB/), Tullow Oil (TLW), Telecity Group (TCY),
African Barrick Gold (ABG), Pan African Resources (PAF) und Anglo Pacific
Group (APF) werden heute ihre Ergebnisse bekannt geben.
„Reuters“ zufolge hat die britische Gesundheitsbehörde (NICE) die Genehmigung für
das Blutkrebsmedikament, Jakavi, von Novartis AG (NOVN) aus Kostengründen
verweigert.
Veränd. Veränd.%
Cie Generale des
Etablissements
Michelin
Koninklijke KPN NV


Verlierer
Preis
Cisco Systems (CSCO), Mondelez International (MDLZ), Duke Energy (DUK),
Erzeuger-und Importpreisindex (Schweiz) und Arbeitslosenquote (Portugal). Zusätzlich
richten die Investoren heute ihre Aufmerksamkeit auf den vierteljährlichen
Inflationsbericht der britischen Zentralbank (BoE) sowie auf die Rede des Gouverneurs
der BoE, Mervyn King.
Gewinner
Firma
Einzelhandelsumsätze,
23-25 Punkte tiefer eröffnen.
Eurostoxx 600 Gewinner und Verlierer
Rexel SA
an:
von US-Präsident Barack Obama zur Lage der Nation um 0,2% in die Höhe. Starke
Gewinne im vierten Quartal steuerten Avon Products (AVP) um 20,3% in den
Gewinnbereich. Masco Corporation (MAS) und Fossil (FOSL) rückten um 12,5%
bzw. 3,0% voran.Die Anleger gaben sich zufrieden mit den besser als erwartet
ausgefallenen
Ergebnissen
im
vierten
Quartal.
Der
Versicherer
gegen
Zwangsvollstreckungen von Häusern Assurant (AIZ) gewann um 6,7% hinzu. Eine
Regulierungsbehörde lehnte die Anstrengungen von Fannie Mae ab, durch
Kostensenkungen Rücklagen für die Versicherungspolicen der Hauseigentümer zu
bilden. Dagegen bewegte sich Coca-Cola (KO) um 2,7% angesichts der niedriger als
erwartet ausgefallenen Einnahmen im vierten Quartal in der Verlustzone.
*Vorheriger Schlusskurs
Banca Popolare di
heute
Europäische Aktien: schwächer erwartet
Hauptfutures (Bis 7:00 Uhr MEZ)
Veränd.
stehen
Electric (GE) jeweils um 7,1% und 3,6% empor. Comcast Corporation wird von
General Electric die ausstehenden Anteile von 49,0% an dem Joint Venture
NBCUniversal für $16,7 Mrd. erstehen. Zusätzlich hatte Comcast Corporation einen
Gewinnanstieg im vierten Quartal vermeldet, die Dividendenausschüttung gestärkt und
ein Aktienrückkaufprogramm im Wert von $2,0 Mrd. bekanntgegeben. Die
Bekanntgabe der Pläne für ein zusätzliches Aktienrückkaufprogramm im Wert von $1,0
Mrd. kamen Moody's Corporation (MCO) um 2,1% zugute. Dagegen drückten die
trüben Ergebnisse im vierten Quartal Bankrate (RATE) und Rackspace Hosting
(RAX) 18,5% bzw. 9,6% nach unten. Cliffs Natural Resources (CLF) taumelte um
10,1% aufgrund der ausgefallenen Verluste im vierten Quartal und senkte die
Ausschüttung der Quartalsdividende.
Gewinner
Firma
Veröffentlichungen
MetLife (MET), Deere & Company (DE), CenturyLink (CTL), Thomson Reuters
(TRI), Whole Foods Market (WFM) und Liberty Global (LBTYA) werden heute
ihre Ergebnisse vorlegen.
*Bis 7:00 Uhr MEZ
S&P 500 Gewinner und Verlierer
folgenden
Lagerbestände, Import-und Exportpreisindex und MBA-Hypothekenanträge.

Nach Angaben der amerikanischen Tochter von Royal Dutch Shell (RDSA), Shell Oil,
wurde ein Brand in Deer Park Texas schnell isoliert und in einer der Anlagen unter
Kontrolle gebracht.

Rio Tinto (RIO) wird seine australische Raffinerie, Gove, infolge der Anstrengungen
der Regierung, eine billigere Energiequelle für die Anlage zu finden, weiter betreiben.
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2
13. Februar 2013
Rohstoffe und Anleihen (7:00 Uhr MEZ)
Rohstoffe Future
Gold ($/Unze)
Silber ($/Unze)
Kupfer ($/Pfund)
Preis Veränd. Veränd. %
1650,95
1,35
0,08%
31,09
0,07
0,23%
3,75
0,01
0,23%
97,61
0,10
0,10%
Brent-Rohöl ($/bbl)
117,65
-0,07
-0,06%
Mais (Cents/Bu.)
695,88
-0,62
-0,09%
Weizen (Cents/Bu.)
731,25
-0,62
-0,09%
Kaffee (Cents/lb)*
140,20
0,35
0,25%
Zucker (Cents/lb)*
18,09
-0,40
-2,14%
Baumwolle (Cents/lb)
81,64
0,04
0,04%
WTI-Rohöl ($/bbl)
*Vorheriger Schlusskurs
Treasury-Futures
Preis Veränd. Veränd.%
USA 10 Jahre
131,50
0,06
0,05%
USA 2 Jahre
110,20
0,00
0,00%
UK Long Gilt*
116,15
-0,11
-0,09%
Euro Bund*
142,55
-0,30
-0,21%
14,80
-0,15
-1,00%
VIX*
Allgemeine Wirtsschaftsnachrichten

vor

Preis Veränderung
Deutschland
81,07
-0,58
440,92
-6,27
215,96
-4,42
Portugal
Irland
Griechenland*
Spanien
7140,64
0,00
312,54
-9,30
Der
amerikanische
Präsident,
Barack
Obama,
hat
zur
Förderung
des
Wirtschaftswachstums bei seiner jährlichen Rede zur Lage der Nation an den
Kongress appelliert, seine Pläne zur Arbeitsplatzbeschaffung für die Mittelschicht in
den USA zu unterstützen sowie die Investitionen in die Infrastrukturprojekte
anzuregen. Ferner verpflichtete er sich dazu, Gespräche über einen freien Handel
zwischen den USA und der Europäischen Union zur Erholung des Arbeitsmarkts und
zur Stärkung der Exporte aufzunehmen.

Fed-Plosser: Die Wirtschaftspolitik der Zentralbank heizt Inflationsrisiken an

Nach Meinung von Charles Plosser, dem Präsident der Federal Reserve von
Philadelphia, könnte die künftige geldpolitische Beratungder US-Notenbank die nicht
verankerten längerfristigen Inflationsaussichten riskieren. Ferner betonte er, dass die
Zentralbank die künftige Entwicklung der Zinssätze stärker verbalisieren sollte.

Fed-Lockhart: nimmt Anleihenkäufe in der zweiten Jahreshälfte von 2013 ins
Visier
*Vorheriger Schlusskurs
Sovereign CDS 10yr
US-Präsident Barack Obama legt Pläne zur Wiederbelebung der Wirtschaft

Nach Angaben von Dennis Lockhart, dem Präsidenten der Federal Reserve von
Atlanta, ist es notwendig, dass die US-Notenbank ihr Anleihenkaufprogramm in der
zweiten Jahreshälfte von 2013 fortsetzt. Zusätzlich seien die Wachstumsaussichten
von der Lösung der finanzpolitischen Herausforderungen, denen die Wirtschaft
ausgesetzt ist, abhängig.

Fed-Lacker: Übermäβige Unterstützung durch die Zentralbank intensivierte
die Krise in 2007-08
Vorheriger Schlusskurs; *Vom 16. Oktober 2012

Wie Jeffrey Lacker, der Präsident der Federal Reserve von Richmond, sagte, haben
die frühzeitig durchgeführten Rettungsmaβnahmen durch die Zentralbank zwischen
2007 und 2008 wahrscheinlich die Finanzkrise verschärft und die Finanzinstitutionen
von der Regierung abhängig gemacht.

USA verzeichnet einen unerwarteten Haushaltsüberschuss

Nach Angaben des US-Finanzministeriums gab es im Januar 2013 einen unerwarteten
Haushaltsüberschuss von $2,9 Mrd. zum ersten Mal seit fünf Jahren in den USA. Im
vergleichbaren Vorjahreszeitraum wurde ein Defizit von $27,4 Mrd. verzeichnet.

Japanischer inländischer Geschäftsgüterpreisindex klettert

Der
inländische
Geschäftsgüterpreisindex
in
Japan
legte
im
Januar
im
Monatsvergleich um 0,4% zu, verglichen mit einem nach unten korrigierten Zuwachs
um 0,2% im Vormonat.

Japans Industrieaktivitäten im Dienstleistungsgewerbe steigen stärker als
erwartet

Saisonbereinigt im Monatsvergleich nahm der Index für das Dienstleistungsgewerbe
in Japan im Dezember um 1,4% zu und übertraf damit die Markterwartungen. Im
Vormonat gab es einen nach unten korrigierten Rückgang um 0,4%.

Australische Verbraucherstimmung verbessert sich

Der Verbrauchervertrauensindex des Westpac Bank und Melbourne Institute in
Australien kletterte im Februar auf 108,3. Damit stellte der Index einen Rekordstand
seit Dezember 2010 auf. Im Vormonat lag der Indexwert bei 100,6.
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3
13. Februar 2013
Wirtschaftskalender
Land
MEZ
Wirtschaftsindikator
Deutschland
08:00
Großhandelspreisindex (J/J) (Jan)
Eurozone
11:00
Industrieproduktion, arbeitstäglich bereinigt (J/J) (Dez)
GB
11:30
BoE-Quartalsbericht zur Inflation
GB
11:30
Rede des BoE-Gouverneurs Mervyn King
Portugal
12:00
Arbeitslosenquote (Q4)
Schweiz
09:15
Erzeuger- und Importpreise (J/J) (Jan)
USA
01:30
US-Präsident Barack Obama hält einen Vortrag
USA
13:00
MBA-Hypothekenanträge (8. Feb)
USA
14:30
Einzelhandelsumsätze (M/M) (Jan)
USA
14:30
Einzelhandelsumsätze ohne Autos (M/M) (Jan)
USA
14:30
Exportpreisindex (J/J) (Jan)
USA
14:30
Importpreisindex (J/J) (Jan)
USA
16:00
US-Finanzminister Nominee Lew hält eine Rede
USA
16:00
Lagerbestände (Dez)
USA
-
Zahlungsausfälle bei Hypothekenkrediten (Q4)
USA
-
MBA-Anträge auf Zwangsvollstreckungen (Q4)
Japan
00:50
Inländischer Geschäftsgüterpreisindex (J/J) (Jan)
Japan
00:50
Index für das Dienstleistungsgewerbe (M/M) (Dez)
Hinweis:
Hoch
Mittel
Relevanz


















Konsens/
*Aktuell
Vorige
Prozentzahl
Häufigkeit
2,20%
3,20%
Monatlich
-2,30%
-3,70%
Monatlich
-
-
-
-
-
-
-
15,80%
Vierteljährlich
1,00%
1,00%
Monatlich
-
-
-
-
3,40%
Wöchentlich
0,10%
0,50%
Monatlich
0,10%
0,30%
Monatlich
-
1,10%
Monatlich
-1,00%
-1,50%
Monatlich
-
-
-
0,20%
0,30%
Monatlich
-
7,40%
Vierteljährlich
-
4,10%
Vierteljährlich
-0,20%*
-0,70%
Monatlich
1,40%*
-0,40%
Monatlich
Niedrig
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4
13. Februar 2013
Unternehmenskalender
Land
Firma
Index
Ergebnisse
Deutschland
TUI AG
MDAX
Q1
GB
African Barrick Gold Plc
FTSE All Share
Abschluss
GB
Anglo Pacific Group Plc
FTSE All Share
Abschluss
GB
Reckitt Benckiser Group Plc
FTSE All Share
Abschluss
GB
Speedy Hire Plc
FTSE All Share
Handels-
GB
Telecity Group Plc
FTSE All Share
Abschluss
GB
Town Centre Securities Plc
FTSE All Share
Zwischen
GB
Tullow Oil Plc
FTSE All Share
Abschluss
Niederlande
ING Groep NV
EuroStoxx 50
Abschluss
Frankreich
Societe Generale SA
CAC 40, EuroStoxx 50
Abschluss
Frankreich
Total SA
CAC 40, EuroStoxx 50
Q4
USA
Applied Materials Inc.
S&P 500
Q1
USA
CenturyLink Inc.
S&P 500
Q4
USA
Cisco Systems Inc.
S&P 500
Q2
USA
Dean Foods Co.
S&P 500
Q4
USA
Deere & Co.
S&P 500
Q1
USA
Dr Pepper Snapple Group Inc.
S&P 500
Q4
USA
Duke Energy Corp.
S&P 500
Q4
USA
Hospira Inc.
S&P 500
Q4
USA
Lorillard Inc.
S&P 500
Q4
USA
Metlife Inc.
S&P 500
Q4
USA
Mondelez International Inc.
S&P 500
Q4
USA
NetApp Inc.
S&P 500
Q3
USA
NVIDIA Corp.
S&P 500
Q4
USA
Pioneer Natural Resources Co.
S&P 500
Q4
USA
TripAdvisor Inc.
S&P 500
Q4
USA
Whole Foods Market Inc.
S&P 500
Q1
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5
13. Februar 2013
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6