Saudi-Arabien

Bau- und
Baustoffmaschinen
Saudi-Arabien
Konjunkturbericht
Bauindustrie
April 2014
Der Bericht wurde von der gtai mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt – der VDMA übernimmt für Inhalt
und Richtigkeit keine Haftung.
www.gtai.de
Marktbericht Bauwirtschaft - Saudi-Arabien
Verfasser: Robert Espey, Germany Trade & Invest, Dubai/Riad
Dubai/Riad (gtai) - Im Zeitraum 2014 bis 2016 ist in Saudi-Arabien die Vergabe von
Projekten im Wert von etwa 450 Mrd. US$ vorgesehen. Auch wenn ein erheblicher Teil der
Pläne nicht oder nur teilweise umgesetzt werden sollte, bleibt das Auftragsvolumen
gewaltig. Die Bauwirtschaft war 2013 der wachstumsstärkste Wirtschaftszweig mit einem
realen Plus von 8,1%. Insbesondere hohe Infrastrukturinvestitionen sichern der
Bauwirtschaft auch zukünftig überdurchschnittliches Wachstum. Die von der Regierung
2011 ankündigte 67 Mrd. US$ Wohnungsbauinitiative läuft weiterhin auf Sparflamme.
1 Gesamtwirtschaftliches Umfeld und Strukturdaten zum
Bausektor
Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts
Trotz aller Bemühungen um eine Diversifizierung der Wirtschaft lag der Beitrag des Ölund Gassektors zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) 2012 weiterhin bei 50% (zu laufenden
Preisen; 2011: 50,8%). Zudem liefert der Ölsektor etwa 90% der Staatseinnahmen und
mehr als 85% der Exporterlöse. Die vorläufigen Zahlen für 2013 weisen wegen geringerer Förderung und niedrigeren Preisen ein Absinken des BIP-Beitrags des Öl- und
Gassektors auf 47,4% aus.
Nach einer niedrigen Ölförderung 2009 und 2010 von nur noch durchschnittlich 8,2 Mio.
bpd (barrel per day) erhöhte sich der Ausstoß 2011 auf 9,3 Mio. bpd, 2012 auf 9,8 Mio.
bpd. Nach saudi-arabischen Angaben verminderte sich 2013 die Fördermenge um 1,3%
auf 9,6 Mio. bpd. Im 1. Halbjahr 2013 lag die Förderung bei lediglich 9,3 Mio. bpd, in der
2. Jahreshälfte ermöglichte insbesondere der erneute Einbruch der Förderung in Libyen
eine Ausweitung der saudi-arabischen Produktion auf 9,9 Mio. bpd.
Der "Libyen-Effekt" wirkte sich auch im 1. Quartal 2014 positiv auf die saudi-arabische
Förderung aus, es wurden geschätzte 9,8 Mio. bpd produziert. Damit könnte der Ölsektor
im laufenden Jahr wieder einen positiven Beitrag zum Wachstum liefern, falls sich Libyens Förderung weiterhin unter Normalniveau bewegen und es nicht zu einem deutlichen
Anstieg der iranischen Ölexporte infolge einer weiteren Lockerung der Sanktionen kommen sollte.
2
Kennziffer
2012
Bevölkerung (Mio.) 2)
.Saudi-Araber
.Ausländer
BIP pro Kopf (US$)
BIP-Wachstum (real, %)
Inflation (Anstieg der Verbraucherpreise, %)
Arbeitslosigkeit (%) 3)
Devisenkurs ((1 US$ = S.Rl.) 4)
2013 1)
29,2
19,8
9,4
25.139
5,8
2,9
12,1
3,75
30,0
20,3
9,7
24.847
3,8
3,5
11,7
3,75
1) vorläufige offizielle Angaben; 2) jeweils zur Jahresmitte; 3) unter der einheimischen
Bevölkerung, jeweils im 3. Quartal; 4) der Saudi-Riyal ist an den US-Dollar gekoppelt
Quellen: Central Department of Statistics & Information, Saudi Arabian Monetary Agency
Nach vorläufigen Daten schrumpfte der Ölsektor 2013 um real 0,6%. Gleichzeitig
expandierte der Nicht-Ölsektor um 5,1%. Die Privatwirtschaft legte 5,5% zu, der
staatliche Nicht-Ölsektor um 3,7%. Das BIP insgesamt stieg 2013 um 3,8% (2012:
5,8%). Das Wachstum der verarbeitenden Industrie wurde 2013 auf 4,0% (2012: 4,8%)
gebremst, vor allem weil petrochemische Erzeugnisse im Ausland weniger nachgefragt
wurden.
Die Prognosen für 2014 liegen zwischen 3 und 5%. Economist Intelligence Unit hat in den
letzten Monaten die Vorhersage deutlich nach unten auf 4,0% korrigiert. Jadwa
Investment rechnet für 2014 mit einer weiteren Schrumpfung des Ölsektors um 1,4% bei
einem positiven Wachstum der Privatwirtschaft von 5,2%, als Ergebnis soll sich das BIP
um 3,6% erhöhen. Als möglicher wachstumsdämpfender Faktor wird die
Arbeitsmarktpolitik (Saudisierung) gesehen. Privatunternehmen müssen auch nicht
hinreichend qualifizierte einheimische Arbeitskräfte einstellen. Dies treibe die
Personalkosten nach oben und könne sich produktivitätssenkend auswirken, so Stimmen
aus der Wirtschaft. Die offizielle Statistik gibt für das 3. Quartal 2013 die
Arbeitslosenquote unter der einheimischen Bevölkerung mit 11,7% an. Bei Männern
betrug die Quote 6,1%, bei Frauen 33,2%. Die Zahl der arbeitslosen Saudi-Araber wird
mit 0,62 Mio. ausgewiesen, darunter 0,36 Mio. Frauen.
Investitionen
Das Investitionsniveau wird sich in den nächsten Jahren erhöhen. Gemäß dem MEED Gulf
Projects Index ist das Volumen geplanter und laufender Projekte zwischen März 2013 und
März 2014 um 19% auf 1.080 Mrd. US$ angewachsen. Damit ist Saudi-Arabien jetzt der
mit Abstand größte Projektmarkt in der Region.
Angaben zur Entwicklung der Bruttoanlageinvestitionen 2013 liegen bislang nur zu
laufenden Preisen vor. Nominal wird ein Anstieg um 5,7% auf 173 Mrd. US$ (2012:
8,1%) gemeldet. Der Anteil der Privatwirtschaft lag 2012 bei 53%, darunter befinden
sich allerdings auch Großinvestitionen von privaten Unternehmen mit erheblicher
staatlicher Beteiligung. Für Wohnungsbauprojekte wurden 2012 insgesamt 26 Mrd. US$
ausgegeben, der sonstige Gebäude- und der Infrastrukturbau kamen zusammen auf 60
Mrd. US$. In Maschinen und Ausrüstungen wurden 44 Mrd. US$ investiert, in die
Beschaffung von Fahrzeugen 18 Mrd. US$.
3
Der Zufluss ausländischer Direktinvestitionen sank 2012 mit 12,2 Mrd. US$ auf das
niedrigste Niveau seit 2005 (UNCTAD-Daten auf Basis nationaler Angaben). Der
Höchstwert wurde 2008 mit 39,5 Mrd. US$ erreicht, seither ist ein stark rückläufiger
Trend zu verzeichnen. Der Investitionsbestand erhöhte sich 2012 auf 199,0 Mrd. US$.
Potenzielle Investoren und Unternehmen, die nach Saudi-Arabien exportieren wollen,
sollten bei ihrer Entscheidung über den Markteintritt das Stärken-Schwächen-Profil des
Standorts und die damit verbundenen Chancen und Risiken (SWOT-Analyse)
berücksichtigen:
Strengths (Stärken)
Weaknesses (Schwächen)
Weltweit zweitgrößter Ölproduzent und größter
Ölexporteur.
Starke petrochemische Industrie.
Weitere Bodenschätze vorhanden (Bauxit etc.).
Investitionskapital im Überfluss verfügbar.
Schwieriger Arbeitsmarkt.
Relativ große, konsumfreudige Bevölkerung.
Restriktive Visa-Politik.
Staatliche Bürokratie.
Lebensbedingungen durch streng konservative
Ausrichtung geprägt.
Extreme klimatische Bedingungen.
Opportunities (Chancen)
Threats (Risiken)
Ausbau der verarbeitenden Industrie.
Interne politische und soziale Unruhen infolge
Reformstau.
Instabiles regionales Umfeld (Jemen, Bahrain, Kuwait,
Iran etc.).
Staatliche Interventionen in der Privatwirtschaft.
Abhängigkeit von Ölpreisentwicklung.
Rechtssystem mit erheblichen Unwägbarkeiten.
Infrastrukturentwicklung.
Forcierung des Wohnungsbaus.
Hohe Investitionen in Bildung und Gesundheit.
Wachsendes Interesse an nachhaltigen
Entwicklungsstrategien.
Einkommensentwicklung, Kaufkraft und Konsum
Die Entwicklung des privaten Konsums spiegelt den Anstieg der Kaufkraft der saudiarabischen (nicht-ausländischen) Haushalte und die wachsende (auch kreditfinanzierte)
Kauffreude wider. Gemäß der offiziellen Statistik hat der private Verbrauch 2013 nominal
um 6,6% (2012: 15,2%) zugelegt. Die von der Zentralbank veröffentlichten Daten zur
Nutzung von Kredit- und Debitkarten und zu Abhebungen an Geldautomaten (ATM)
lassen für 2013 auf weitere deutliche Umsatzsteigerungen im Einzelhandel schließen.
Das aus ATMs gezogene Volumen hat sich 2013 um 5,2% auf 175,6 Mrd. US$ erhöht. Die
Zahlungen mit Plastikkarten expandierten um 18,1% auf 38,5 Mrd. US$. Auch die
wachsende Verschuldung der privaten Haushalte zeigt die zunehmende Konsumfreude.
Nach Angaben der Zentralbank lag Ende 2013 das Kreditvolumen mit 88,5 Mrd. US$ um
14,6% höher als zwölf Monate zuvor. Im gleichen Zeitraum erhöhten sich die
Verbindlichkeiten bei den Kreditkartenfirmen um 5,3% auf 2,2 Mrd. US$.
Hintergrund des wachsenden privaten Konsums ist der deutliche Einkommensanstieg bei
den einheimischen Haushalten. Als Folge des "Arabischen Frühlings" erfreuen sich die
Saudi-Araber seit 2011 deutlich steigender Gehälter und Bonuszahlungen, eines
wachsenden Angebots von Stellen im öffentlichen Sektor, verbesserter Sozialleistungen
sowie zusätzlicher Beihilfen für einkommensschwache Familien. Ferner bringt das neue
Quotensystem zur Beschäftigung von "Locals" im Privatsektor (Saudisierung) weitere
Stellen.
4
Strukturdaten zur Bauwirtschaft
Entwicklung der Bauwirtschaft in Saudi-Arabien 2010 bis 2013 (in Mio. US$;
Veränderung in %) *)
2010
Auftragseingang insgesamt, davon
.chemische/petrochemische Industrie
.Bürogebäude, Messeprojekte, Forschungsinstitute
.Kultur (Moscheen, Theater, Bibliotheken etc.)
.Erziehung/Bildung
.Gesundheitswesen
.Hotel- und Gaststättengewerbe
.Freizeitindustrie
.Küstenbauprojekte etc. (Earthwork)
.Wohn/Gewerbeprojekte (Mixed-Use)
.Regierungsgebäude
.Wohnungsbau
.Einzelhandel
.Telekommunikation
.Gasindustrie
.Bergbau, Metall, Zement- und Glasindustrie etc.
.Ölindustrie
.Energiewirtschaft
.Transportwesen
.Wasserver- und -entsorgung
62.687
4.900
2.094
833
791
701
1.203
35
100
3.873
3.506
7.797
0
160
500
2.342
7.570
13.146
10.373
2.763
2012
53.421
10.752
1.130
1.520
1.657
3.168
1.495
107
0
422
0
2.722
0
0
583
3.332
8.127
9.670
5.605
3.131
2013
66.142
4.945
40
0
1.083
7.129
114
229
389
4.487
3.604
2.675
83
101
1.210
940
1.258
7.327
29.301
1.227
Veränderung
2013/2012
23,8
-54,0
-96,5
-100,0
-34,6
125,0
-92,4
114,0
-963,3
--1,7
--107,5
-71,8
-84,5
-24,2
422,8
-59,2
*) Werte beziehen sich auf die Gesamtkosten der Projekte, einschließlich Kosten für
Anlagen, Ausrüstungen etc.
Quelle: MEED Projects (März 2014)
2 Hochbau
2.1 Wohnungsbau
Das 2011 als Reaktion auf den "Arabischen Frühling" verkündete Programm zum Bau von
500.000 Sozialwohnungen für die schnell wachsende saudi-arabische Bevölkerung
verläuft enttäuschend. Gemäß der Projektdatenbank des Middle East Economic Digest
(MEED Projects) hat das 2011 zur Durchführung des Saudi Housing Projects gegründete
"Ministry of Housing" (MoH) nach nunmehr drei Jahren noch kein einziges
Wohnungsbauprojekt abschließen können.
Dem Saudi Housing Project steht ein Gesamtbudget von 250 Mrd. S.Rl. (Saudi-Riyal; 67
Mrd. US$) zur Verfügung. In der gegenwärtig laufenden Projektphase 1 sollen nach
jüngster Planung nur 40.000 Wohneinheiten für 5 Mrd. US$ entstehen, zuvor wurde für
die Phase 1 von 100.000 Einheiten für 13,6 Mrd. US$ gesprochen. Ausgegeben wurden
bislang weniger als 0,3 Mrd. US$. Der Abschluss der Phase 1 ist für 2019 vorgesehen. Im
Oktober 2011 hat das MoH die US-amerikanische Architektur- und Ingenieurfirma
Parsons engagiert, elf Wohnungsbauvorhaben mit insgesamt 25.000 bis 30.000 Einheiten
zu planen und anschließend die Bauüberwachung zu übernehmen. Parsons ist seit 35
Jahren in Saudi Arabien aktiv. Im Rahmen des Projektes sind bislang Aufträge im Wert
von 2,1 Mio. US$ für vorbereitende Infrastrukturarbeiten vergeben worden. Diese sollen
2015 oder 2016 abgeschlossen sein und befinden sich in den Provinzen Riad, Mekka,
Medina, Tabuk sowie in der Ostprovinz.
5
Für 0,9 Mrd. US$ hat das MoH Aufträge zum Bau von Wohnungen erteilt. In Großraum
Riad sind fünf Projekte (Alayeniah, Dawadmi, Majmaa, Shaqraa, Remah) angesiedelt mit
insgesamt 2.843 Einfamilienhäusern für 0,4 Mrd. US$. Drei Vorhaben mit 1.344
Einfamilienhäusern sind in der Ostprovinz für 0,2 Mrd. US$ im Bau (Al Khobar, Al Ahsa,
Hafr Al Batin). Weitere fünf Projekte (0,3 Mrd. US$) mit 2.520 Einfamilienhäusern
verteilen sich auf die Provinzen Jouf, Tabuk und die nördliche Grenzprovinz. Alle
laufenden Wohnungsbauvorhaben sollen bis 2015 fertig werden.
Der gesamte Wohnungsbestand soll von 4,6 Mio. Einheiten (2010) innerhalb von zehn
Jahren auf etwa 7 Mio. ansteigen, so jedenfalls die offizielle Planung. Die somit im
Jahresdurchschnitt zusätzlich notwendigen 240.000 Wohnungen sind aber nicht in Sicht.
Der Wohnungsbau muss nicht nur den schnell wachsenden Bedarf der jungen
Bevölkerung decken, sondern auch den bereits bestehenden Mangel an preiswertem
Wohnraum beseitigen. Beobachter weisen darauf hin, dass in der Vergangenheit
Wohnungsbauziele immer weit verfehlt wurden. So sollten während des 7.
Entwicklungsplans (2000 bis 2004) jährlich 150.000 Wohnungen fertig werden,
tatsächlich waren es rund 50.000. Für die Laufzeit des 8. Entwicklungsplans (2005 bis
2009) lag die Zielmarke bei jährlich 200.000 Einheiten, durchschnittlich 120.000 wurden
gebaut.
Bereits vor Verkündung des Saudi Housing Project gehörte eine Beschleunigung der
Wohnungsbauaktivitäten zu den Prioritäten der Regierung. Der 2010 vorgelegte 9.
Entwicklungsplan (2010 bis 2014) sah den Bau beziehungsweise die Finanzierung von
insgesamt 1 Mio. Wohneinheiten durch die General Housing Authority (GHA), den Real
Estate Development Fund (REDF) und den Privatsektor vor. Der Neubaubedarf wurde mit
1,25 Mio. Einheiten jedoch noch höher veranschlagt. Private Investoren sollten insgesamt
775.000 Wohnungen errichten.
Die GHA, aus der zwischenzeitlich das MoH geworden ist, war mit 66.000 Einheiten
veranschlagt, der REDF mit Krediten für 109.000 Wohnungen und verschiedene andere
staatliche Institutionen mit 50.000 Wohnungen für ihre Beschäftigten. Bei voller
Realisierung des zusätzlichen 500.000 Wohnungen Programms hätte der öffentliche
Sektor im Fünfjahreszeitraum über 700.000 Einheiten beisteuern müssen. Hätte auch der
Privatsektor die in ihn gestellten Erwartungen erfüllt, wäre der Wohnungsbestand bis
2014 um fast 1,5 Mio. gewachsen. Es zeichnet sich aber eine "Planerfüllung" von weniger
als 50% ab.
Für die Hauptstadt Riad gibt die Statistik des internationalen Immobiliendienstleisters
Jones Lang LaSalle (JLL) für Ende 2013 den Wohnungsbestand mit 936.000 an, davon
sind 27.000 Neuzugänge im Jahresverlauf 2013. Für den Zeitraum 2014 bis 2016
erwartet JLL insgesamt zusätzliche 106.000 Wohneinheiten, damit läge Ende 2016 der
Bestand bei 1,04 Mio. Einheiten. In der Wirtschaftsmetropole Jeddah an der Westküste
stieg 2013 die Zahl der Wohneinheiten um 19.000 auf 754.000 an. Für 2016 werden
827.000 erwartet.
6
2.2 Bürogebäude
In Saudi-Arabien sind gegenwärtig Bürobauprojekte im Wert von 3,5 Mrd. US$ im Bau.
In Planung sind relativ wenige größere Vorhaben für insgesamt 1,7 Mrd. US$. Davon
entfallen 1 Mrd. US$ auf das "World Center" Projekt in Mekka, jeweils 0,2 Mrd. US$ auf
die neue Zentrale der Organisation of Islamic Conference in Jeddah und den geplante
Neubau der General Authority of Civil Aviation (GACA) ebenfalls in Jeddah. Bereits
ausgeschrieben ist für 120 Mio. US$ der Al Abdulkarim Tower in Dammam (40 Etagen).
Staatliche Beschäftigungs- und Investitionsprogramme sowie die gute Gesamtkonjunktur
lassen den Büroflächenbedarf kontinuierlich ansteigen. Dennoch wächst die Nachfrage
langsamer als das Angebot. Werden die laufenden Großprojekte im geplanten Zeitrahmen
abgeschlossen, könnten mittelfristig die Leerstandsraten ein kritisches Niveau erreichen.
Investoren zeigen deshalb bei der Planung neuer Bürokomplexe Zurückhaltung.
MEED Projects weist 24 im Bau befindliche Büroprojekte aus, davon sollen 21 Vorhaben
2014 oder 2015 fertig werden, bei drei Projekten ist der Bauabschluss für 2016 geplant.
Die Büroprojekte konzentrieren sich auf die Hauptstadt, wo 16 Vorhaben im Wert von 2,8
Mrd. US$ im Bau sind, davon entfallen 2,0 Mrd. US$ auf neun Projekte im neuen King
Abdullah Financial District (KAFD). Branchenkenner warnen vor einem wachsenden
Angebotsüberhang auf Riads Büromarkt, falls die für 2014 und 2015 geplanten
Fertigstellungen in vollem Umfang realisiert werden sollten. Die traditionellen Bürolagen
in der Innenstadt, die unter anderem aufgrund der schwierigen Verkehrs- und
Parkplatzsituation an Attraktivität verlieren, müssen zukünftig mit hoch attraktiven
Neubauprojekten nördlich des Stadtzentrums konkurrieren.
Das größte Vorhaben in Riad ist die erste Phase des KAFD am nördlichen Autobahnring,
der in 38 Gebäuden über fast 800.000 qm Büroflächen verfügen wird. Weitere Bauphasen
sollen später folgen, insgesamt sind 1,7 Mio. qm Büroflächen vorgesehen. Investor ist die
zur staatlichen Rentenkasse gehörende Rayadah Investment Company. Ein zweites
Rayadah-Projekt in Riad ist das Information Technology and Communications Center
(ITCC). Der Technologie-Park hat 17 Gebäude mit 230.000 qm Büroflächen und soll noch
2014 bezugsfertig werden. Zwei weitere Projekte nördlich der Innenstadt haben 2012
zusammen fast 230.000 qm gebracht: Das Riad Business Gate an der Airport Road bietet
98.000 qm, der Granada Business Park etwa 130.000 qm.
Nach JLL-Angaben stieg 2013 das Büroflächenangebot in Riad um 0,3 Mio. auf 2,2 Mio.
qm GLA (Gross Leasable Area). Für den Zeitraum 2014 bis 2016 werden zusätzliche 1,5
Mio. qm erwartet. Die Leerstandsrate im Central Business District (CBD) lag Ende 2013
bei 19% (Ende 2012: 17%), hier werden aber nur Bürogebäude der Kategorien A und B
berücksichtigt. Bis 2016 könnte die Leerstandrate auf 25 bis 30% steigen. Da es sich bei
den Neuzugängen zumeist um recht exklusive Immobilien handelt, sind die Mieten hoch.
Viele Unternehmen sind aber bereit, für die bessere Lage und Ausstattung höhere Mieten
in Kauf zu nehmen.
Auch in Jeddah steigt das Büroflächenangebot deutlich an. Für 2013 wird von JLL ein
Anstieg um über 30% auf 0,82 Mio. qm gemeldet, allerdings sollen bis 2016 nur noch
0,11 Mio. qm hinzukommen. JLL rechnet im CBD mittelfristig mit einer stabilen
Leerstandsrate von 10%.
7
2.3 Einzelhandel
In Saudi-Arabien stärken das Bevölkerungswachstum sowie die gute Gesamtkonjunktur
den Konsum. Die Kaufkraft der lokalen Bevölkerung wird seit 2011 unter anderem durch
Gehaltsanhebungen, Bonuszahlungen und die Schaffung neuer Stellen im öffentlichen
Sektor, verbesserte Sozialleistungen sowie zusätzliche Beihilfen für
einkommensschwache Familien gestärkt. Ferner bringt das neue Quotensystem zur
Beschäftigung von "Locals" im Privatsektor (Saudisierung) weitere Stellen.
Das Angebot an modernen Shopping Malls ist kontinuierlich gewachsen und wird weiter
steigen. In Riad ist 2013 die in Malls (mit mehr 10.000 qm) verfügbare
Einzelhandelsfläche auf 1,25 Mio. qm gestiegen. Bis 2016 soll sich die Mall-Fläche in Riad
auf 1,7 Mio. qm erhöhen. Allein die Fawaz Al Hokair Gruppe, die bereits landesweit 12
Malls betreibt, will fünf weitere Malls in Riad eröffnen. Al Hokair betreibt gegenwärtig in
Riad die Sallam Mall (48.675 qm GLA), die Khurais Mall (42.122 qm) und die Sahara Mall
(10.022 qm) und hat für 2014 die Eröffnung der Al Nakheel Mall (53.251 qm), der Malaz
Mall (49.048 qm) und der Al Hamra Mall (50.690 qm) angekündigt; 2015 soll die
Salboukh Mall (275.337 qm) folgen und mittelfristig die Mall of Arabia (164.630 qm).
Die traditionelle Einkaufsstadt Jeddah verdankt ihren Ruf nicht nur ihrem großen
Warenangebot, sondern auch den Bemühungen, in den Malls ein großes Maß an
Unterhaltung für Kinder zu bieten und der Gastronomie ein möglichst breites Feld
einzuräumen. Das im Vergleich zu Riad relativ liberale gesellschaftliche Klima in Jeddah
bringt zusätzliche Attraktivität. Der Einzelhandel in Jeddah erhält auch Impulse durch den
wachsenden religiösen Tourismus. Viele in- und ausländische Pilger reisen über Jeddah
nach Mekka und Medina oder besuchen die nur 80 km entfernte Hafenstadt.
Nach JLL-Angaben ist in Jeddah die in Malls verfügbare Einzelhandelsfläche 2013 durch
Eröffnung der Flamingo Mall auf 0,83 Mio. qm gewachsen. Auch in Jeddah ist Al Hokair
ein wichtiger Player. Das Unternehmen betreibt vier Malls (Al Salaam, Aziz, Mall of
Arabia, Haifaa) und will 2014 eine fünfte, die Al Yasmin Mall (94.260 qm), eröffnen. Als
weitere Neuzugänge werden 2014 die Galaria Mall (5.100 qm) und die Sairafi 2 Mall
(20.000 qm) erwartet. In der im Bau befindlichen Kingdom City (mit dem etwa 1 km
hohen Kingdom Tower als Zentrum) soll 2017 eine 40.000 qm Mall eröffnen.
Sowohl in Riad als auch in anderen saudi-arabischen Städten haben kleinere Shopping
Center oft mit der Konkurrenz der neuen Malls zu kämpfen. Ein Beispiel ist die ehemalige
"Le Mall Exit 5" (35.400 qm) an Riads nördlichem Autobahnring. Nach Auszug des
französischen Verbrauchermarktes Carrefour als Anchor (11.000 qm) gingen viele andere
Mieter ebenfalls verloren. Die Investoren wandelten die Mall daraufhin in einen
chinesischen Markt um.
8
2.4 Hotelwesen
Projekte im Wert von 4,1 Mrd. US$ sind derzeit im Bau und für 4,7 Mrd. US$ weitere in
Planung. Detaillierte Daten zum Hotelsektor liegen nur bis einschließlich 2011 vor. Für
2012 wird von der General Commission of Tourism and Antiquities (GCTA) die Zahl der
Hotels aller Kategorien mit 1.098 angegeben, zusätzlich gab es 1.971 Einrichtungen mit
Hotelapartments. Gemäß der letzten detaillierten Statistik gab es Ende 2011 insgesamt
951 vom Tourismusministerium klassifizierte Hotels mit insgesamt 157.430 Zimmern.
Internationalen Standards entsprechen aber nur die 4 und 5 Sterne Häuser, davon gab
es 123 mit 79.730 Zimmern.
Da der religiöse Tourismus in Saudi-Arabien das mit Abstand wichtigste Segment des
Sektors bildet, ist die Provinz Mekka (einschließlich Jeddah) mit fast 98.000 Zimmern in
521 Hotels (Zahlen von 2011) der größte Hotelmarkt. Aus dem selben Grund ist die
Provinz Medina der zweitgrößte Beherbergungsmarkt mit 159 Hotels und rund 37.000
Zimmern. Damit verfügten die Provinzen Mekka und Medina 2011 zusammen über 86%
der Zimmerkapazitäten des Landes. Die Hauptstadt Riad hatte 2011 lediglich 60 Hotels
mit 8.105 Zimmern und lag sogar hinter der Ostprovinz, die auf 90 Hotels und 8.215
Zimmer kam.
Für 2013 weist MEED Projects die Fertigstellung von fünf Hotels im Wert von 1,7 Mrd.
US$ aus, darunter vier Projekte in Mekka (Al Rawasheen Hotel, Tamara Hotel, Al Tayseer
Hotel, Anjum Hotel) und ein Marriott Hotel in Jizan. Für 2014 wird der Bauabschluss bei
zwölf Hotelvorhaben erwartet (Investitionsvolumen: 2,0 Mrd. US$). Auf Mekka entfallen
drei Projekte (Al Saheefa Hotel, Al Moujammaa Hotel, das Millennium Hotel), auf Jeddah
zwei (The Galleria/Elaf Jeddah Hotel, Al Andalus Square), auf Riad vier (Marriott
Courtyard, das Aloft Hotel, Wyndham Hotel, Best Western Plus). Die anderen Vorhaben
sind das Jizan University Millennium Hotel, das Hail University Millennium Hotel und das
Kempinski Al Othman Hotel in Al Khobar.
Das größte Hotelprojekt in der Planungsphase sind 5 weitere Hotels des Jabal Al Kaaba
Projekts in Mekka mit insgesamt 6.700 Zimmern für 2,1 Mrd. US$, Investor ist die Abdul
Latif Jameel Gruppe. Die anderen geplanten Hotels konzentrieren sich auf Riad und
Jeddah, in der Ostprovinz sind ein Rotana Hotel (Dammam), ein Staybridge Suites Hotel
(Dammam) und ein Golden Tulip (Al Khobar) in Vorbereitung.
JLL gibt für Ende 2013 die Zahl der Hotelzimmer in Jeddah mit 11.450 an, seit 2010 gab
es keinen wesentlichen Zuwachs. Aber für den Zeitraum 2014 bis 2016 werden
zusätzliche 3.250 Zimmer prognostiziert. Als bis Ende 2015 zu erwartende
Neueröffnungen werden unter anderem genannt ein Rocco Forte, ein Novotel, ein Holiday
Inn, ein Four Points Sheraton und ein Kempinski. Die durchschnittliche Auslastung der
Hotels in Jeddah lag 2013 bei 80%.
Gemäß JLL erhöhte sich in Riad die Zahl der Hotelzimmer 2013 um 814 auf 9.214,
wichtige Neuzugänge waren das Holiday Inn Meydan, das Park Inn by Radisson und das
Kempinski Burj Rafal. Im Zeitraum 2014 bis 2016 rechnet JLL mit 6.800 zusätzlichen
Zimmern, darunter das Fairmont Business Gate, ein Hyatt Regency, ein Radisson Blue im
Diplomatic Quarter, ein Indigo, ein Hilton Garden Inn, ein Double Tree Suites und ein
InterContinental im KAFD.
9
Die Auslastung der Hotels in Riad lag 2013 bei 55% (2012: 57%; 2011: 64%) und dürfte
aufgrund der hohen erwarteten zusätzlichen Kapazitäten weiter sinken.
2.5 Gesundheitssektor
In den Krankenhaussektor fließen hohe Investitionen. Der Staatshaushalt für 2014 sieht
für den Bereich Gesundheit (einschließlich soziale Angelegenheiten) eine Erhöhung der
Ausgaben um 8% auf umgerechnet 29 Mrd. US$ vor. Die Mittel sollen unter anderem zur
Finanzierung von 132 im Bau befindlicher medizinischer Einrichtungen dienen sowie zum
Start von 34 neuen Projekten, darunter elf Krankenhäuser, elf ambulante
Versorgungseinrichtungen und zwei medizinische Zentren. Zu den im Haushalt 2014
eingeplanten sozialen Vorhaben zählen unter anderem Rehabilitationszentren und
Sportanlagen. Ende 2012 gab es in Saudi-Arabien 435 Krankenhäuser mit 61.036 Betten,
davon waren 298 (46.871 Betten) staatlich und 137 (14.165) privat.
Nach Angaben von MEED Projects befinden sich im Gesundheitssektor landesweit derzeit
50 Projekte im Bau, die insgesamt etwa 12,8 Mrd. US$ kosten. Davon entfallen 33
Projekte (3,6 Mrd. US$) auf das Gesundheitsministerium und 14 Vorhaben (2,4 Mrd.
US$) auf das Ministerium für Höhere Bildung. Das Innenministerium lässt für insgesamt
6,7 Mrd. US$ in Riad und Jeddah jeweils einen "Security Forces Medical Complex"
errichten. Ein privates Krankenhaus wird von der Aldara Medical Cooperation in Riad
gebaut (100 Betten; 113 Mio. US$). Insgesamt 14 Krankenhausprojekte für 5,0 Mrd. US$
sind in der Planung, darunter die King Khaled Medical City in Dammam (1,5 Mrd. US$)
und die King Abdullah Medical City in Mecca (1,7 Mrd. US$).
2.6. Bildungswesen und Kultur
Die Modernisierung und Expansion des Bildungssektors gehört zu den Prioritäten der
Regierung. Etwa ein Viertel des Haushalts 2014 (entspricht 56 Mrd. US$) sollen in
Bildung und Ausbildung fließen. Es ist vorgesehen, 465 Schulbauprojekte zu starten und
1.544 fortzuführen. Das Ministry of Higher Education (MOHE) erhält über 4 Mrd. US$ zur
Finanzierung von Investitionsvorhaben. MEED Projects listet rund 100 laufende MOHEBauvorgaben im Wert von 3,7 Mrd. US$, darunter das Medical College for Men der
Universität in Qassim (140 Mio. US$) oder das College of Engineering der Imam
Mohamed Ibn Saud Islamic University in Riad. Das MOHE hat Projekte im Wert von 3,5
Mrd. US$ in Planung.
Die laufenden und geplanten Projekte der staatlichen Saudi Arabia Technical & Vocational
Training Corporation summieren sich auf 0,4 Mrd. US$. Im Bereich Kultur sind als
Großprojekte zu nennen die laufenden Erweiterungen der Moscheen in Mekka und Medina
für insgesamt 4 Mrd. US$, das King Abdulaziz Centre for Knowledge & Culture in Dhahran
(533 Mio. US$) und der Museumskomplex "Addiriyah Heritage City" in Dariyyah (20 km
westlich von Riad).
10
2.7 Industriebau
2.7.1 Öl und Gas
Zur Stabilisierung seiner aktuellen Ölförderkapazitäten von 12,5 Mio. bpd müssen die
sinkenden Förderleistungen in den bestehenden Ölfeldern kompensiert werden. Derzeit
werden im Bereich Öl- und Gasförderung (ohne Pipelines und Lagerung) Projekte im Wert
von 6 Mrd. US$ umgesetzt. Das Volumen geplanter Vorhaben liegt bei ebenfalls 6 Mrd.
US$, darunter ein 2 Mrd. US$ Schiefergas-Projekt.
Insgesamt 1,75 Mio. bpd sollen bis 2017 durch die Erschließung neuer Quellen
hinzukommen. Im April 2013 begann die Produktion im Manifa-Ölfeld, das 2014 etwa 0,9
Mio. bpd fördern soll. Im großen, seit 1951 aktiven Ghawar Ölfeld (aktuelle Förderung: 5
Mio. bpd) wird in ein EOR-Programm (Enhanced Oil Recovery) investiert. Hohe Priorität
genießt auch die dringend erforderliche Steigerung der Gasproduktion. Die 2011 in Karan
angelaufene Förderung von nicht-assoziiertem Gas soll 2014 auf etwa 1,8 Mrd. cfd (cubic
feet daily) ansteigen. Das Wasit Projekt (mit den Gasfeldern Arabiyah und Hasbah) soll
2015 abgeschlossen sein und dann zusätzliche 2,5 Mrd. cfd liefern.
2.7.2 Raffinerien und Petrochemie
Der Raffineriesektor wird stark ausgebaut. Drei Projekte sollen bis 2016 zu einer
Kapazitätserhöhung um insgesamt 1,2 Mio. auf 3,2 Mio. bpd führen. Es handelt sich um
Anlagen in Jubail, Yanbu und Jizan mit einer Leistung von jeweils 0,4 Mio. bpd. Der neue
10 Mrd. US$-Raffineriekomplex in Jubail ist ein Joint Venture zwischen Saudi Aramco
(62%) und Total (38%), Ende 2013 konnte die Raffinerie in Betrieb gehen. An der
ebenfalls 10 Mrd. US$ teuren Yanbu Raffinerie, die 2014 fertig werden soll, sind Aramco
und Chinas Sinopec beteiligt. Das 7 Mrd. Jizan-Projekt wurde in 10 Einzelpaketen
ausgeschrieben, die Auftragsvergabe erfolgte im Herbst 2012. Der Beginn der
Hauptbauphase verzögert sich allerdings weiterhin. Dem Vernehmen nach soll das Design
der Anlage noch einmal überarbeitet werden.
Die 124.000 bpd Raffinerie in Riad investiert 700 Mio. US$ für ein Clean Fuel-Projekt, der
Schwefel- und Benzolgehalt soll deutlich gesenkt werden. In Rabigh ist für 1 Mrd. US$
ebenfalls ein Clean Fuel-Projekt geplant. In Yanbu läuft die Erweiterung einer Raffinerie
zur Herstellung von Schmierstoffen, Betreiber ist die Saudi Aramco Lubricating Oil
Refining Company. Unklar ist derzeit die weitere Entwicklung des auf 3,5 Mrd. US$
kalkulierten Modernisierungs- und Erweiterungsprojektes der größten saudi-arabischen
Raffinerie in Ras Tanura (550.000 bpd). Nachdem im Januar 2014 die Vergabe von drei
Einzelpaketen im Gesamtwert von 1,8 Mrd. US$ schon sicher erschien, ist jetzt von einer
Neuausschreibung die Rede.
Im Downstream-Sektor hat sich der Fokus von Massenchemikalien in Richtung
Spezialchemie verlagert. Sadara, ein Joint Venture aus Aramco und Dow Chemicals, wird
voraussichtlich ab 2016 das lokale Angebot an Downstream-Produkten stark vergrößern.
Im benachbarten Sadara PlasChem Park soll weiterverarbeitet werden. Gegenwärtig sind
petrochemische Anlagen für 37 Mrd. US$ im Bau und für 15 Mrd. US$ in der Planung.
11
2.7.3 Industriebau (ohne Öl, Gas, Petrochemie und Zement)
Nach offiziellen Angaben lag 2013 die Arbeitslosenquote in der Altersgruppe der unter
30-Jährigen bei über 28% (2012: 29%). Abhilfe soll unter anderem die Ansiedlung neuer
Industrien schaffen, vor allem in den großen neuen Wirtschaftsstädten, in zahlreichen
ausgewiesenen Industriezonen sowie in der Nähe von Bergbauregionen.
Der Raffinerie- und Petrochemiesektor hatte 2013 zwar einen geschätzten Anteil an der
industriellen Wertschöpfung von über 40%, aber nur einen Anteil von etwa 10% an der
industriellen Beschäftigung. Für die Schaffung der dringend benötigten neuen
Arbeitsplätze ist deshalb die Ansiedelung anderer, arbeitsintensiverer Industrien
entscheidend. Dennoch dürfte vorerst der Großteil der industriellen Investitionen (auch
außerhalb des Raffinerie- und Petrochemiesektors) weiterhin auf kapitalintensive
Großvorhaben entfallen.
Ein Schwerpunkt ist die Metallbranche (Aluminium, Stahl etc.). Der Ausbau der
Kunststoffindustrie wird sich beschleunigen. Gegenwärtig sind außerhalb des Raffinerieund Petrochemiesektors industrielle Projekte im Wert von 9 Mrd. US$ im Bau, davon
entfallen 4,9 Mrd. US$ auf den Bereich Aluminium (einschließlich Bauxitförderung) und
Stahl. In Planung sind industrielle Vorhaben für 40 Mrd. US$, allerdings sind die
Realisierungschancen vieler Projekte unklar.
Mit wesentlicher deutscher Beteiligung wird gegenwärtig in der neuen Jizan Economic
City (JEC) für 2,2 Mrd. US$ die 2. Phase der South Steel Company (SOLB) realisiert.
Hauptauftragnehmer ist die koreanische STX Heavy Industries, wichtigster
Technologielieferant ist Deutschlands SMS Meer. Der in der Ost-Provinz (Ras al Khair) im
Bau befindliche 10 Mrd. US$ Aluminiumkomplex des Joint Ventures aus der staatlichen
Arabian Mining Co. (Maaden; Anteil: 74,9%) und dem US-Unternehmen Alcoa (25,1%)
macht gute Fortschritte. Die Anlage soll jährlich 1,6 Mio. t Alumina und 0,75 Mio.
Aluminium erzeugen können sowie über ein 0,4 Mio. t Walzwerk verfügen. Das
Aluminiumwerk soll Mitte 2014 in Betrieb gehen.
2.8 Gebäudemodernisierung und -sanierung/Energieeffizienz
Die Thema energieeffizientes Bauen und Gebäudesanierung/-moderisierung unter
Berücksichtigung von Energieeffizienzkriterien gewinnt auch in Saudi-Arabien an
Bedeutung, allerdings sind die Fortschritte bislang noch bescheiden. Der Markt für
Produkte und Dienstleistungen im Bereich Energieeffizienz/Gebäudemodernisierung
dürfte erst mittelfristig kräftige Zuwachsraten verzeichnen können.
Auf der jährlichen Baumesse in Jeddah (Big 5 Saudi) gab es im März 2014 wieder
Veranstaltungen zu "Sustainable Design" oder "LEED" (Leadership in Energy and
Environmental Design des U.S. Green Building Council) mit zahlreichen Vorträgen wie
"Working towards a green building framework in Saudi Arabia" (Ahmed Sayed, Head of
Sustainability, Zuhair Fayez Partnership Consultants) oder "LEED materials: A guide for
architects and engineers to develop a more energy efficient built environment" (Jehad
Kafri, LEED & Sustainability Manager, Dar Al-Handasah) und andere. Zudem fand ein
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"Round Table" über "Update on building codes and developing green building regulations
for Saudi Arabia" statt.
Im Bereich Energieeffizienz gibt es verschiedene im Bau befindliche oder geplante
Vorzeigeprojekte. Neben der King Abdullah University for Science and Technology in
Thuwal (LEED Platinum) und dem Residential Complex des King Abdullah Petroleum
Studies and Research Center wären unter anderem der Prince Mohammad bin Abdul-Aziz
International Airport in Medina, der Saudi Aramco Al Midra Tower in Dhahran (LEED
Platinum), ein 52.000 qm Mixed-Use Projekt der Alaqeeq Real Estate and Development
Company in Al Khobar, die Princess Nora Bint Abdulrahman University for Women in Riad
oder der KAFD in Riad zu nennen.
Nach Angaben des U.S. Green Building Council gibt es in Saudi-Arabien 80 Projekte, die
eine LEED-Zertifizierung anstreben. Nur drei Vorhaben wurden bislang zertifiziert. Neben
den beiden oben genannten LEED Platinum Zertifizierungen ist das SABIC Academy
Building in Riad einfach zertifiziert.
Auf Erlass des Königs wurde 2010 unter der Schirmherrschaft des Ministry of
Municipalities & Rural Affairs das "Saudi Green Building Forum" (SGBF;
http://www.saudigreenforum.com) als Kommunikationsplattform gegründet.
Generalsekretär ist Faisal S. Alfadl, ein in den USA ausgebildeter Architekt und
Stadtplaner. Weitere Unterstützer des SGBF sind der Saudi Council of Engineers, der U.S.
Green Building Council, der U.S.-Saudi Arabian Business Council und das Ministry of
Water & Electricity. Zuletzt fand das SGBF im November 2013 in Riad statt. Die nächste
Veranstaltung ist für den 17. bis 20.11.2014 geplant, die AHK Saudi-Arabien beteiligt
sich wieder als "Strategic Partner".
3 Tiefbau/Infrastrukturbau
3.1 Straßenbau
Der Straßenbau wird auch zukünftig mit Großinvestitionen fortgesetzt, aber das Volumen
an neuen Projekten dürfte abnehmen. Im Zeitraum 2006 bis 2012 wurde das vom
Transportministerium verwaltete Straßennetz von rund 45.000 auf 60.300 km (2011:
59.100 km) erweitert. Davon waren 15.100 km nationale und 9.900 km regionale
Hauptverbindungsstraßen, die restlichen 35.300 km entfielen auf sekundäre Straßen. Die
Länge der nicht-asphaltierten Straßenverbindungen betrug 2005 etwa 121.700 km, rund
138.800 km waren es 2012.
Gegenwärtig sind fast 200 Straßenbauprojekte im Wert von 9,2 Mrd. US$ im Bau, die im
Zeitraum 20014 bis 2017 abgeschlossen werden sollen. Das derzeit größte
Straßenbauprojekt in der Durchführungsphase ist die 633 km lange Strecke zwischen
Mekka und Qassim. Das 980 Mio. US$-Vorhaben soll 2017 fertiggestellt sein. Im Januar
2012 wurde der erste Auftrag für ein Teilstück (25km, 42 Mio. US$) vergeben, aktueller
Baufortschritt etwa 70%. Ein weiteres Teilstück (30 km, 39 Mio. US$) wurde Mitte 2012
vergeben (Baufortschritt: 50%). Ein laufendes Großprojekt (300 Mio. US$) ist der 592
km "Eastern Province Motorway".
13
Straßenbauprojekte im Wert von rund 1,2 Mrd. US$ sollen 2014 vergeben werden. Das
größte ausgeschriebene Vorhaben ist die 2. Phase der Modernisierung des "Abu Bakr Al
Siddiq Motorway" in Riad für 240 Mio. US$, der Auftrag dürfte an die lokale Al Fahd
Company gehen.
Die nach vierjähriger Bauzeit 1986 eröffnete Straßenverbindung zwischen Saudi-Arabien
(Al Khobar) und dem Inselstaat Bahrain, der King Fahd Causeway, soll nach jüngsten
Angaben für 5,3 Mrd. US$ ausgebaut werden. Ein jährliches Transportvolumen von 100
Mio. Passagieren ist angestrebt. Derzeit wird über die Vergabe eines
Projektmanagementvertrages gesprochen. Für 533 Mio. US$ ist ein 11 km langer Tunnel
zwischen Taif und Mekka vorgesehen, der Planungsprozess läuft allerdings schon seit vier
Jahren. Das gegenwärtig spektakulärste Straßenbauprojekt, eine 4 Mrd. US$ Brücke über
das Rote Meer zwischen Saudi-Arabien und Ägypten, liegt weiterhin auf Eis.
3.2 Schienenwege
Die in Saudi-Arabien gegenwärtig laufenden und geplanten Schienenprojekte summieren
sich auf etwa 95 Mrd. US$. Vorhaben im Wert von 4,3 Mrd. US$ wurden im Zeitraum
2011 bis 2013 fertiggestellt. In Mekka ging ab 2009 schrittweise eine 1,8 Mrd. US$ teure
Monorail-Strecke für den Transport der Pilger zu den heiligen Stätten Mina, Muzdalifah
und Mount Arafat in Betrieb. Für 0,4 Mrd. US$ entstand eine Monorail auf dem Gelände
der neuen Frauenuniversität in Riad. Ferner wurden für 2,0 Mrd. US$ drei Phasen der
"Minerals Railway" abgeschlossen. Das auch als "North South Railway" bekannte
Vorhaben dient vor allem dem Transport von Rohstoffen aus den Bergbaugebieten Az
Zabirah (Bauxit) und Al Jalamid (Phosphate) zu den Verarbeitungs- und Hafenanlagen in
Ras al Khair an der Golfküste. Die Bahnverbindung zwischen Dammam und Riad wurde
für 0,1 Mrd. US$ modernisiert.
Auf die seit 2010 laufenden Baumaßnahmen der Haramain-Hochgeschwindigkeitsbahn,
die die beiden heiligen Städte Mekka und Medina via Jeddah verbinden wird (444 km),
entfallen 11,7 Mrd. US$. Die Implementierung des Vorhabens ist in drei Blöcke zerlegt
worden. Das 1,8 Mrd. US$ teure "Package 1" der ersten Projektphase beinhaltet den Bau
des Streckenfundaments. Das "Package 2" der Phase I (2,2 Mrd. US$) bezieht sich auf
den Bau von fünf Bahnhöfen. Die offizielle Vergabe der Phase II (7,7 Mrd. US$) erfolgte
Anfang 2012. Sie umfasst die Installation der Schienen sowie der Signal- und
Telekommunikationstechnik, die Stromversorgung und die Beschaffung des rollenden
Materials; zudem ist der Auftragnehmer, ein saudisch-spanisches Konsortium, zehn bis
zwölf Jahre für den Betrieb und die Wartung des gesamten Systems zuständig. Die
Fertigstellung der Haramain-Bahn ist für 2016 geplant.
Insgesamt 1,7 Mrd. US$ kosten die letzten vier Teilprojekte der "Minerals Railway".
Neben dem "Package IV" (720 Mio. US$), einer 520 km langen Teilstrecke zwischen der
Al-Zabirah Abzweigung und dem Riad King Khalid International Airport, werden für 534
Mio. US$ Signal- und Kommunikationstechnik installiert und 420 Mio. US$ unter anderem
für Bahnhöfe und Verwaltungsgebäude ausgegeben. Alle Teilprojekte sollen noch 2014
abgeschlossen sein.
14
In Riads KAFD ist eine 3,6 km lange Monorail im Bau, die 241 Mio. US$ kosten und Ende
2014 fertiggestellt sein soll. Ebenfalls in der Durchführung sind die 85 km
Schienenstrecke zwischen Ras Al Khair und Jubail (177 Mio. US$) und eine 115 km
Verbindung zwischen Jubail nach Dammam (223 Mio. US$) sowie ein Projekt in der Al
Ahsa Region (93 Mio. US$; 105 km Schienenweg).
Das bereits 2004 begonnene "Saudi Landbridge"-Projekt, eine Bahnverbindung zwischen
der West- und Ostküste, kommt weiterhin nur langsam voran. Eine erste Ausschreibung
wurde zurückgezogen. Ein neuer Tender wird nun 2014 oder2015 erwartet. Neue
Berater-, Management- und Designverträge wurden 2013 abgeschlossen. Ursprünglich
sollte das Vorhaben auf BOT-Basis (Build, Operate and Transfer) mit einer Laufzeit von
50 Jahren realisiert werden. Das Projekt sieht den Bau einer Strecke von Jeddah nach
Riad (950 km) vor sowie eventuell eine 610 km Strecke von Riad nach Hudaitha an der
jordanischen Grenze. In Riad hätte die "Landbrücke" Anschluss an die existierende
Verbindung Riad-Dammam, die gegenwärtig bis Ras Al Khair über Jubail verlängert wird
(s.o.). Für die Industriezone von Jubail ist ebenfalls ein Schienennetz (280 Mio. US$)
geplant.
Langfristig sollen die geplanten (oder bereits existierenden) Schienennetze zu einem
Regionalnetz, das alle GCC-Länder umfasst, integriert werden. Die Realisierung einer
Verbindung zwischen den VAE und Saudi-Arabien ist mittelfristig denkbar. Der
Zeitrahmen für eine Integration der anderen vier Länder erscheint ungewiss. Auf saudiarabischem Territorium müssten für das GCC-Netz zusätzliche 700 km Schienenweg
zwischen der Grenze zu Kuwait und der Grenze zu den VAE gebaut werden.
Die Planungen für ein integriertes Nahverkehrssystem in Riad reichen bis in die 1980er
Jahre zurück. Im Juli 2013 wurden nun Verträge zum Bau eines Metro-Systems (Riyadh
Light Rail Transit/RLRT) für die 6 Millionen Einwohner Metropole im Wert von rund 23
Mrd. US$ unterzeichnet. Der Vertragspartner ist die Arriyad Development Authority. Es
sind insgesamt sechs Metro-Linien mit einer Gesamtlänge von etwa 180 km vergeben
worden. Mit den Bauarbeiten soll im Frühjahr 2014 begonnen werden, die Fertigstellung
ist für 2019 vorgesehen, was viele Beobachter als sehr optimistisch bewerten. Das MetroSystem wird fahrerlos arbeiten, über 200 Züge für jeweils 260 Passgiere sollen beschafft
werden. Die Design-Build-Aufträge wurden in drei Paketen gebündelt (Linien 1 und 2;
Linie 3; Linien 4, 5 und 6). Jeweils eingeschlossen sind das rollende Material sowie alle
M&E-Arbeiten (Mechanical and Electrical). Die Linien 1 und 2 gingen für 9,5 Mrd. US$ an
ein Konsortium unter Führung von Bechtel, die anderen Partner sind Siemens,
Griechenlands Consolidated Contractors Company und die lokale Almabani General
Contractors.
In Jeddah sind die Planungen für ein Nahverkehrssystem noch nicht weit fortgeschritten.
Seit Juni 2013 läuft der Präqualifikationsprozess für die Auswahl von Planungs- und
Projektmanagementfirmen. Interessiert sind unter anderem Fluor, Bechtel, Hill, Parsons
und Atkins. Zur Durchführung des Metroprojektes ist im März 2013 die "Metro Company"
gegründet worden. Es sind drei Metro-Linien mit insgesamt 108 km und 46 Stationen
geplant: Linie 1 (Orange Line; Old Mekka Road - Downtown - Sari Road), Linie 2 (Blue
Line; King Abdul Aziz International Airport entlang der Prince Majed Street) und Linie 3
(Green Line; entlang der Palestine Road).
15
Die Stadtverwaltung von Mekka hat im Juli 2013 den Programmmanagementvertrag für
das "Mecca Mass Rail Transit"-Projekt" (MMRT) an die New Yorker Firma Parsons
Brinckerhoff vergeben. Der 94 Mio. US$ Dienstleistungsvertrag ist auf eine Laufzeit von
fünf Jahren ausgelegt. Nach aktuellem Planungstand sollen vier Metro-Linien (vor allem
als Hochbahn konzipiert) mit einer Gesamtlänge von 114 km und 62 Stationen
entstehen, das Netzkonzept hat Frankreichs Systra geliefert. In einer ersten Phase ist die
Realisierung der Metro-Linien B und C geplant, die Kosten sind mit 8 Mrd. US$ angesetzt.
In Medina hat im Mai 2013 ein libanesisch-türkisches Joint Venture (Khatib & Alami und
Istanbul Ulasim) den Auftrag erhalten, ein Konzept-Design für das auf 4 Mrd. US$
kalkulierte Metro-Netz (30 km) zu erstellen sowie die Ausschreibung für die erste Line
vorzubereiten. Ein Projektmanagementvertrag wurde Anfang 2014 ausgeschrieben. In
der Ostprovinz wird an einer Durchführbarkeitsstudie für den Bau eines 50 km langen
Systems gearbeitet, dass die benachbarten Städte Khobar, Dammam, Dhahran und Qatif
versorgen soll. Die möglichen Kosten werden auf 7 Mrd. bis 8 Mrd. US$ geschätzt.
3.3 Hafenbau
Zwischen 2004 und 2008 ist der Umschlag in den saudi-arabischen Häfen um fast 30%
auf 155 Mio. t (ohne Rohöl) angestiegen. Im Krisenjahr 2009 kam es zu einem Rückgang
um 8%, aber bereits 2010 konnte das Vorkrisenniveau fast wieder erreicht werden. Ein
Anstieg um 7% auf 162 Mio. t wurde 2011 verbucht. Eine weitere kräftige Erhöhung um
16% auf 188 Mio. t folgte 2012. Das Wachstum hat sich 2013 auf 4% verlangsamt, der
Umschlag der neun Häfen des Landes stieg auf 195 Mio. t (Importe: 94,5 Mio. t;
Ausfuhren: 100,3 Mio. t).
Der mit Abstand größte Hafen des Landes, der Jeddah Islamic Port, eröffnete 2012 ein
neues 440 Mio. US$ teures Container-Terminal. Der Umschlag in Jeddah schrumpfte
2013 um 4% auf 60,4 Mio. t (Einfuhren: 41,1 Mio. t; Ausfuhren: 19,3 Mio. t). Die größte
Produktgruppe bei den Einfuhren bildeten 2013 Nahrungsmittel (12,7 Mio. t; 2012: 11,8
Mio. t), gefolgt von Baumaterialien (10,0 Mio. t; 11,0 Mio. t), Konsumgütern (4,6 Mio. t;
4,6 Mio. t) und Fahrzeugen (1,5 Mio. t; 1,7 Mio. t). Bei den Exporten dominierten
petrochemische Erzeugnisse, Raffinerieprodukte und andere industrielle Erzeugnisse.
Für den zweitgrößten saudi-arabischen Importhafen, den King Abdul Aziz Port in
Dammam, wird für 2013 der Umschlag mit 29 Mio. t angegeben (2012: 27,4 Mio. t)
gemeldet, davon 23,4 Mio. t Importe (21,5 Mio. t). Industrielle Rohstoffe kommen vor
allem über den Industriehafen von Jubail ins Land (Importe 2013 insgesamt: 8,0 Mio. t),
der gleichzeitig der größte Exporthafen ist (2013: 36,6 Mio. t; vor allem Raffinerie- und
petrochemische Erzeugnisse). Auf dem zweiten Platz als Ausfuhrhafen rangiert der Yanbu
Industriehafen (Exporte 2013: 30,6 Mio. t; Importe: 9,1 Mio. t).
Ein 43 Mio. US$ Auftrag zum Bau eines neuen Containerterminals für den King Abdul Aziz
Port in Dammam ist im September 2012 an die China Harbour Engineering Company
gegangen (geplante Fertigstellung: 2015). Die Jahreskapazität soll auf 3 Mio. TEUs
verdoppelt werden. Die theoretische Kapazität wurde 2012 mit 1,6 Mio. TEUs schon
überschritten, etwa 1,7 Mio. TEUs waren es 2013.
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Auch der Industriehafen Yanbu erhält neue Containerterminals (Wharf 8 bis 11), die von
Al Saad General Contracting für 75 Mio. gebaut werden und 2015 fertig sein sollen.
Zusätzlich wird für 40 Mio. US$ die Infrastruktur. Der Yanbu Commercial Port erhält
ebenfalls neue Containerkapazitäten für 43 Mio. US$, eine Infrastrukturmodernisierung
ist geplant.
An der Westküste hat Jeddah Konkurrenz beziehungsweise Entlastung durch den neuen
Millennium Seaport der King Abdullah Economic City (KAEC) bekommen. Der 14 Mio. qm
KAEC-Seehafen (King Abdullah Port) ist auf eine Containerkapazität von jährlich 20 Mio.
TEU konzipiert, zusätzlich soll eine Passagieranlage zur Abfertigung von 500.000 Pilgern
im Jahr gebaut werden. Eine erste Phase des Hafens ging Anfang 2014 mit acht STS
Containerkränen (Ship-to-Shore) in Betrieb. Die aktuelle Kapazität wird mit 1,0 Mio. TEU
angegeben, bis Ende 2014 sollen es 1,4 Mio. TEU sein. Als mittelfristiges Ziel werden 4,0
Mio. TEU angestrebt. Als Teil des Maaden Aluminiumprojekts entsteht für 1,1 Mrd. US$
ein Hafen in Ras Al Khair.
3.4 Flughafenbau
Innerhalb der nächsten 4 Jahre will Saudi-Arabien Flughafenprojekte im Wert von etwa
15 Mrd. US$ abschließen. Die General Authority for Civil Aviation (GACA) sprach 2011
von 20 Mrd. US$ innerhalb von zehn Jahren. Gemäß MEED Projects sind derzeit
Flughafenprojekte für etwa 9,5 Mrd. US$ im Bau, die alle im Zeitraum 2014 bis 2016
abgeschlossen werden sollen. In der Planungsphase befinden sich Vorhaben mit
Fertigstellungsterminen 2017 oder 2018 im Wert von 5,0 Mrd. US$. Weitere 20 Mrd. US$
sind bis 2035 in Planung. In Saudi-Arabien gibt es vier internationale Flughäfen (Jeddah,
Riad, Dammam und Medina), ferner 11 regionale und 13 lokale Flughäfen. Insgesamt
wurden 2012 fast 64,8 Mio. Passagiere (2011: 54,5 Mio.) und 0,8 Mio. t Fracht (0,64 t
Mio. t) abgefertigt. Für 2013 wird die Passagierzahl auf etwa 70 Mio. geschätzt.
Priorität genießt der Ausbau des King Abdulaziz International Airport (KAIA) in Jeddah. Es
ist vorgesehen, die Flughafenkapazität in drei Phasen von bislang 13 Mio. Passagieren auf
zunächst 30 Mio. zu erweitern, bis 2035 ist durch den Bau von zwei weiteren Terminals
eine Expansion auf 80 Mio. geplant. Die erste Ausbauphase mit einem neuen Terminal
soll 2014 abgeschlossen sein. Ein Auftragsvolumen von über 6 Mrd. US$ ist an die Saudi
Binladin Group gegangen. Die Gesamtkosten der 1. Phase werden mit etwa 8 Mrd. US$
veranschlagt. Nach GACA-Angaben fertigte der KAIA 2012 insgesamt 27,1 Mio.
Passagiere (2011: 22,9 Mio.) ab. Zahlen für 2013 sind noch nicht veröffentlicht, die
Schätzung lautet auf 29,4 Mio. Passagiere. Das Wachstum des KAIA wird wesentlich vom
wachsenden religiösen Tourismus in Mekka und Medina (Hadj und Umrah Reisen)
getragen.
Der Prince Mohammed Bin Abdulaziz Airport in Medina soll auf eine Kapazität von 8 Mio.
Passagiere ausgebaut werden, derzeit ist der Flughafen auf bis zu 3,5 Mio. Passgiere
ausgelegt. Diese Kapazitätsgrenze wurde bereits 2011 erreicht. Für 2012 werden 4,7
Mio. Passagiere gemeldet (Schätzung für 2013: 5,5 Mio.). Die 1,0 Mrd. US$ teure
Erweiterung in Medina ist 2011 als PPP-Projekt (Private Public Partnership) an das Tibah
Konsortium, bestehend aus der türkischen TAV und zwei lokalen Unternehmen (Al Rajhi
Holding und Saudi Oger), gegangen. Der BOT-Vertrag (Build Operate Transfer) hat eine
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Laufzeit von 25 Jahren (ab Juni 2012) und umfasst neben den Baumaßnahmen den
Betrieb des gesamten Flughafens.
Auch der Hauptstadtflughafen (King Khaled International Airport) hat seine
Kapazitätsgrenze von 14 Mio. Passagieren bereits 2011 mit 14,9 Mio. überschritten, etwa
17,1 Mio. waren es 2012 und 2013 fast 18 Mio. Passagiere. Die Flughafenkapazität soll
auf 35 Mio. Passagiere erweitert werden. Im Mai 2013 ist der Bau eines 400 Mio. US$
teuren 5. Terminals an ein Joint Venture aus der TAV und der lokalen Al-Arrab
Contracting Company vergeben worden. Im Juli 2013 hat die GACA interessierte Firmen
aufgefordert, sich für die Modernisierung und Erweiterung der bestehenden Terminals 3
und 4 (derzeit nicht genutzt) zu qualifizieren, derzeit läuft die Ausschreibung für das auf
270 Mio. US$ geschätzte Projekt. Nach Abschluss der Arbeiten an den Terminals 3, 4 und
5 ist eine Modernisierung der Terminals 1 und 2 vorgesehen. Ein 59 Mio. US$ Auftrag
zum Ausbau des Apron am Terminal 3 wurde Mitte 2012 vergeben, die Arbeiten müssten
in Kürze abgeschlossen sein.
Die 24 regionalen und lokalen Flughäfen fertigten 2012 über 9,4 Mio. Passgiere ab, für
2013 werden mehr als 10 Mio. geschätzt. In den Ausbau von 15 Regional- und
Lokalflughäfen sollen bis 2018 insgesamt 4,7 Mrd. US$ investiert werden. Sechs Projekte
im Wert von 2,0 Mrd. US$ sind derzeit ausgeschrieben. Das größte ausgeschriebene
Projekt im Bereich der Regionalflughäfen ist der Bau eines neuen "King Abdullah Bin
Abdulaziz Airport" in Jizan als "Greenfield"-Projekt für 900 Mio. US$. Der alte Flughafen,
der 2012 etwa 1,2 Mio. Passagiere abfertigte, wird nicht erweitert. Der neue Flughafen
soll über eine Kapazität von 2,4 Mio. Passagieren verfügen. Die Angebote für Jizan liegen
bereits seit Mitte 2013 vor, das mit 685 Mio. US$ günstigste Angebot hat ein Konsortium
aus der saudi-libanesischen Modern Construction Company sowie den lokalen Firmen
Safari und Nassir Hazza eingereicht.
Der Abha Regionalflughafen soll für 480 Mio. US$ ein neues Terminal für 5 Mio.
Passagiere erhalten, bei 2,1 Mio. lag 2012 das Passagieraufkommen. Damit ist der
Flughafen in Abha der mit Abstand am stärksten frequentierte Regionalflughafen des
Landes. Die vier anderen laufenden Ausschreibungen beziehen sich auf Qassim (geplante
Investition: 270 Mio. US$; 2012: 0,8 Mio. Passagiere), Al Jouf (250 Mio. US$, 0,3 Mio.),
Ar'ar (84 Mio. US$; 0,2 Mio. Passagiere) und Tabuk (20 Mio. US$; 1,0 Mio.).
3.5 Kraftwerksbau
Die installierten Kapazitäten der Öl- und Gaskraftwerke liegen aktuell bei 65 GW und es
wird weiter kräftig investiert. Eine Abstimmung mit den ambitionierten Plänen für
erneuerbare Energien und Atomkraft steht offensichtlich noch aus. Allein 2013 wurden
Projekte im Wert von fast 3 Mrd. US$ fertiggestellt, darunter der 1,8 Mrd. US$ Umbau
des Qurayyah Kraftwerks, das jetzt über eine Leistung von 3,2 GW verfügt. Gemäß MEED
Projects sind gegenwärtig Öl- und Gaskraftwerksprojekte im Wert von 40 Mrd. US$ in der
Planung, davon befinden sich Vorhaben für fast 13 Mrd. US$ schon in der
Ausschreibungsphase. Bereits im Bau sind Projekte für über 28 Mrd. US$, die bis 2017
mit über 20 GW ans Netz gehen sollen.
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Langfristig soll die Bedeutung der Öl- und Gaskraftwerke, die heute einen Anteil an der
Stromerzeugung von fast 100% haben, aber stark schrumpfen. Die staatlichen Planer
gehen für 2032 von einer Kraftwerksleistung von insgesamt über 130 GW aus, nur noch
60 GW sind für Öl- und Gaskraftwerke eingeplant. Die restlichen 70 GW sollen auf
erneuerbare Energien (EE) und Atomkraft entfallen.
Gegenwärtig tragen alternative Energien in Saudi-Arabien nur minimal zur
Stromversorgung bei. Bis 2020 ist die Realisierung von EE-Projekten mit einer
Gesamtleistung von 24 GW vorgesehen. Davon sollen etwa 6,5 GW auf PV, 11,0 GW auf
CSP, 5,0 GW auf Waste-to-Energy (WTE) und 0,5 GW auf Geothermie entfallen. Bis 2032
ist ein Ausbau der alternativen Energien auf 54 GW geplant: 25 GW CSP, 16 GW PV, 9
GW Windkraft, 3 GW WTE und 1 GW Geothermie. Zusätzlich ist der Bau von 16
Atomkraftwerken mit insgesamt etwa 17 GW vorgesehen.
Noch 2013 sollte für EE-Projekte ein erstes Ausschreibungspaket, die sognannte
"Introductory Round", mit insgesamt 500 bis 800 MW vorlegt werden. Derzeit ist unklar,
wann ausgeschrieben wird. Nach der " Introductory Round" sind bis Ende 2015 zwei
weitere Ausschreibungsrunden geplant. Innerhalb von fünf Jahren sollen Projekte mit
etwa 5 GW ans Netz gehen. Private Investoren werden gesucht. Der Staat bietet
Stromabnahmeverträge an, verlangt von den Projektbetreibern hohe "Local Content"Quoten beim Bau und Betrieb der Anlagen, viele Arbeitsplätze für Saudi-Araber sowie
Ausbildungs- und Forschungsprogramme.
3.6 Wasser/Abwasser/Abfall
In Saudi Arabien wird im Bereich Wasserversorgung und Abwasserentsorgung bis 2016
mit neuen Aufträgen in Höhe von fast 8 Mrd. US$ gerechnet. Auf Projekte zum Ausbau
der Wasser-und Abwassernetze sollen 4,4 Mrd. US$ entfallen, bei Entsalzungsanlagen
sind es 1,4 Mrd. US$ (ohne Entsalzungsanlagen, die mit Kraftwerksprojekten kombiniert
sind), bei Klärwerken sollen es 1,0 Mrd. US$ werden und bei Vorhaben zur
Wasserspeicherung ebenfalls 1,0 Mrd. US$. Einige der geplanten Projekte sind noch mit
erheblichen Unwägbarkeiten behaftet und das bis Ende 2016 tatsächlich erreichte
Auftragsvolumen könnte von den Prognosen signifikant abweichen.
Das Investitionsvolumen der im Bau befindlichen Wasser- und Abwasserprojekte beträgt
fast 9 Mrd. US$. Wichtigster Betreiber von Meerwasserentsalzungsanlagen ist die
staatliche Saline Water Conversion Cooperation (SWCC), die derzeit unter anderem für
1,5 Mrd. US$ eine Entsalzungsanlage in Ras Al Khair baut (Kapazität: 400 Mio.
cbm/Jahr). Die Fertigstellung soll noch im Frühjahr 2014 erfolgen. Die Ras al Khair
Anlage wird über eine 2 Mrd. US$ teure und 268 km lange Pipeline (Kapazität: 150 Mio.
cbm/Jahr) auch Riad mit Trinkwasser versorgen.
Ende 2012 vergab ein Joint Venture aus der SWCC und der Power & Water Utility
Company for Jubail & Yanbu (Marafiq) einen 1 Mrd. US$ Vertrag zum Bau der 3. Phase
der Yanbu Desalination Plant (200 Mio. cbm/Jahr) an Doosan Heavy Industries &
Construction (geplante Fertigstellung: 2016).
Marafiq hat zwei weitere Projekte im Bau. Zur Versorgung des neuen Sadara
Petrochemie-Komplexes in Jubail, ein Dow Chemical-Aramco Joint Venture, errichtet
19
Marafiq für 400 Mio. US$ eine Entsalzungsanlage (Reverse Osmosis/RO; 65 Mio.
cbm/Jahr), mit der Fertigstellung wird 2015 gerechnet. Ebenfalls in Jubail erstellt Marafiq
unter der Bezeichnung "SWRO-4" (Sea Water Reverse Osmosis) eine 200 Mio. US$
Anlage für 36,5 Mio. cbm/Jahr.
Ein Joint Venture aus dem US-Unternehmen IBM und der King Abdulaziz City for Science
and Technology (KACST) arbeitet in Al Khafji an einer 50 Mio. US$ Anlage (11 Mio.
cbm/Jahr) unter Verwendung der UHCPV-Technologie (Ultra High Concentrator
Photovoltaic Technology). Das Projekt ist die 1. Phase der 2010 von der KACST ins Leben
gerufenen "National Initiative for Water Desalination by Using Solar Energy". In einer 2.
Phase soll eine Anlage mit 110 cbm/Jahr errichtet werden. Schließlich ist die Anwendung
der Technologie in allen saudi-arabischen Meerwasserentsalzungsanlagen vorgesehen, so
die Zukunftsvision.
Vier Meerwasserentsalzungsanlagen sind in der Planung. SWCC will für 1,1 Mrd. US$ die
3. und 4. Phase der Rabigh Desalination Plant realisieren. Die National Water Copmpany
will in Salbuk für 53 Mio. US$ eine Meerwasserentsalzungsanlage errichten (Kapazität: 23
Mio. cbm/Jahr), die Ausschreibung läuft noch, die Angebote liegen seit Mitte 2011 vor.
Marafiq plant für 250 Mio. US$ in Jubail die "SWRO-5" mit gleicher Kapazität wie die
"SWRO-4" (36,5 Mio. cbm/Jahr), die Auftragsvergabe dürfte erst 2015 erfolgen.
Im Gegensatz zur Wasserversorgung besteht im Abwassersektor noch sehr großer
Nachholbedarf. Die laufenden und geplanten Abwasserprojekte erscheinen angesichts der
bestehenden Defizite weiterhin unzureichend. Dem Ministry of Electricity and Water
(MEW) zufolge gab es 2010 landesweit 62 kommunale Kläranlagen, in denen 1,0 Mrd.
cbm (2009: 0,9 Mrd. cbm) aufbereitet wurden. Dies waren nur 56% des gesamten
kommunalen Abwasseraufkommens (1,8 Mrd. cbm). Lediglich 47% der kommunalen
Wasserverbraucher waren 2010 an ein Abwassersystem angeschlossen. Nur 21% (0,2
Mrd. cbm) des aufbereiteten Abwassers wurden wiederverwendet.
Das Volumen laufender Klärwerk-Projekte ist relativ bescheiden. MEED Projects listet nur
elf Vorhaben im Gesamtwert von 0,7 Mrd. US$. Das größte Projekt (150 Mio. US$) ist die
Erweiterung der Abwasseranlage für die Ölförderung in der Neutralen Zone. Das MEW
führt derzeit fünf Projekte für 256 Mio. US$ durch. Das mit 80 Mio. US$ größte MEWVorhaben ist eine Anlage für industrielle Abwässer in Medina mit einer Kapazität von 73
Mio. cbm/Jahr. Die National Water Company (NWC) setzt gegenwärtig drei KlärwerkProjekte für insgesamt 180 Mio. US$ um.
In Riad wurde 2013 die 1. Phase des Al-Hayer Klärwerks abgeschlossen. Das Projekt
kostete 425 Mio. US$ und ist auf eine Leistung von 0,15 Mrd. cbm/Jahr ausgelegt,
Betreiber ist die NWC. Weitere Ausbauphasen sollen die Kapazität der Anlage
verdreifachen. Eine 50 Mio. US$ Erweiterung um noch einmal 0,15 Mrd. cbm/Jahr ist
bereits ausgeschrieben. Weitere sieben Klärwerksprojekte für 0,9 Mio. US$ sind ebenfalls
in der Ausschreibungsphase.
Projekte zum Ausbau der Trink- und Abwassernetze sind gegenwärtig für 3,5 Mrd. US$ in
der Durchführungsphase, dabei handelt es sich sehr überwiegend um Trinkwassernetze.
Die geplanten Projekte im Wert von 4,4 Mrd. US$ sind hingegen fast ausschließlich im
Abwassersektor angesiedelt.
20
Auch im Bereich Müllentsorgung und -recycling gibt es in Saudi-Arabien erheblichen
Nachholbedarf. Recycling findet kaum statt. Allein der Haushaltsmüll wird auf jährlich 13
Mio. t geschätzt. Projekte zur grundlegenden Modernisierung der Abfallentsorgung
beziehungsweise -verwertung fehlen bislang.
3.7 Kommunikationsnetze
Durch die wachsende Nutzung von Smartphonedienstleistungen wächst der Umsatz der
Mobilfunkanbieter kräftig. Der Ausbau des LTE-Netzes (Long Term Evolution) schreitet
zügig voran. Aber die Zahl der Mobilfunkanschlüsse ist im 3. Quartal 2013 weiter auf
51,0 Mio. geschrumpft. Der bisherige Spitzenwert wurde Ende 2011 mit 53,7 Mio.
erreicht, nur noch 53,0 Mio. waren es zwölf Monate später. Der Rückgang ist wesentlich
auf die 2012 eingeführte Registrierungspflicht für Pre-Paid SIM-Karten und die
Ausweisung von 1,3 Ausländern ohne hinreichenden Aufenthaltstitel zurückzuführen.
Auch die Zahl der Festnetzanschlüsse ist rückläufig (3. Quartal 2013: 4,7 Mio.; Ende
2012: 4,8 Mio.). Bei den Festnetz-Breitbandverbindungen geht es aber weiter aufwärts
(2,82 Mio.; 2,54 Mio.), auch die mobilen Breitbandverbindung entwickeln sich positiv
(14,4 Mio.; 12,3 Mio.).
3.8 Die "Neuen Städte"
Insgesamt sechs "Neue Städte" sollen entstehen. Davon befinden sich vier bereits in der
Implementierungsphase, zwei sind vorläufig gestoppt. Die Realisierung erfolgt in
Kooperation öffentlicher und privater Träger, wobei sich der Privatsektor zur Hauptsäule
entwickeln soll. Der Bau der ersten vier Neuen Städte erfordert nach den ursprünglichen
Berechnungen der Planer rund 136 Mrd. US$. Dort sollen eine Million neue Arbeitsplätze
entstehen, die Wohnbevölkerung ist mit 4 bis 5 Mio. kalkuliert. Die Wirtschaft der vier
Neuen Städte soll mit jährlich 150 Mrd. US$ zum Bruttoinlandsprodukt beitragen. Die
Realisierung gestaltet sich aber zäh. Ein Großteil der Pläne gilt mittlerweile als überholt,
aber offizielle Planrevisionen fehlen.
Neben den Gewerbezonen in den Neuen Städten sind weitere einzelne Industrieparks im
Bau oder in der Planung. Diese neuen Industrieparks sollen sich von den bisher
vorhandenen unter anderem dadurch unterscheiden, dass der Privatsektor das
Management übernimmt. Nach den Vorstellungen der Planer wird es an privaten
Investoren nicht fehlen. Die gegenwärtig vom Staat betriebenen Industrie- und
Gewerbezonen haben einen eher schlechten Ruf.
Das größte und prestigeträchtigste Städtebauprojekt ist die King Abdullah Economic City
(KAEC) in einer strategisch günstigen Lage am Roten Meer zwischen der
Wirtschaftsmetropole Jeddah und den heiligen Städten Mekka und Medina. Offizieller
Baubeginn war Februar 2006, die Fertigstellung aller wesentlichen Elemente ist für
Dezember 2030 terminiert. Mit einer Größe von 168 Mio. qm soll die KAEC eine Stadt der
Superlative werden, eine Retortenstadt mit 2 Mio. Einwohnern von der Größe Washington
D.C., ein Vorzeigeprojekt der islamischen Welt, das einer dynamischen Hypermoderne
ebenso verpflichtet ist wie konservativer religiöser Tradition. Die notwendigen
Investitionen werden mit 93 Mrd. US$ veranschlagt.
21
Die KAEC entwickelt sich zwar deutlich langsamer als geplant, macht aber erkennbare
Fortschritte. Ein 360 Mio. US$ Zementwerk wurde bereits 2009 fertiggestellt, Investor ist
ein Joint Venture aus Orascom Construction Industries (OCI) und der Khayyat Group,
gebaut wurde das Werk von der OCI und ThyssenKrupp. Der Bau von 50 km Straße
wurde abgeschlossen, womit nun alle Stadtteile und die Fernstraßen Jeddah-Yanbu sowie
Jeddah-Rabigh verbunden sind. Eine Meerwasserentsalzungsanlage (Umkehrosmose)
wurde 2010 fertig (Kapazität: 10.000 cbm/Tag).
Der geplante 14 Mio. qm Seehafen (King Abdullah Port) ist auf eine Containerkapazität
von jährlich 20 Mio. TEU konzipiert, zusätzlich soll eine Passagieranlage zur Abfertigung
von 500.000 Pilgern p.a. gebaut werden. Eine erste Phase des Hafens ging Anfang 2014
mit acht STS Containerkränen (Ship-to-Shore) in Betrieb. Die aktuelle Kapazität wird mit
1,0 Mio. TEU angegeben, bis Ende 2014 sollen es 1,4 Mio. TEU sein. Als mittelfristiges
Ziel werden 4,0 Mio. TEU angestrebt.
Im als umweltfreundlich ausgewiesenen Industriegebiet (63 Mio. qm) sollen bis zu 2.700
Betriebe Platz finden. Die Verfügbarkeit billiger petrochemischer Vorerzeugnisse soll
insbesondere Hersteller hochwertiger Kunststoffprodukte anlocken. Gegenwärtig liegt die
Zahl der Unternehmen, die sich in der KAEC-Industriezone ansiedeln wollen, bei weniger
als 100. Nur wenige Firmen haben schon den Betrieb aufgenommen. Ein Vorzeigeobjekt
ist die im Oktober 2013 eingeweihte Schmiermittelmischfabrik der Saudi Total Lubricants
Company (SATLUB). Als wichtigsten Grund für die Standortentscheidung nennt SATLUB
die logistischen Vorteile durch den neuen Hafen und die Anbindung der KAEC an das im
Bau befindliche Netz der Haramain Schnellbahn.
Der saudi-arabische Vertreter der Toyota Gruppe, die Abdul Latif Jameel Group, will in
der KAEC für etwa 330 Mio. US$ ein Logistikzentrum erreichten. Die Arabian Vehicles &
Trucks Industry (Zahid Group) plant in der KAEC eine 60.000 qm Fabrik zur Montage von
Volvo und Renault Lkw, die auf eine Jahreskapazität von 4.000 Fahrzeugen ausgelegt
werden und 400 Jobs bieten soll. Die Naghi Group, die unter anderem BMW, MINI, Jaguar
Land Rover, Rolls Royce und Hyundai vertritt, hat in der KAEC ein 1,1 Mio. qm Gelände
zum Bau eines Logistikhubs erworben. Eine für 31 Mio. US$ gebaute Schokoladenfabrik
wurde Anfang 2014 fertig. Der französische Pharmahersteller Sanofi investiert 320 Mio.
US$ in eine Produktionsstätte (geplante Fertigstellung: Ende 2014).
Im zentralen Business District (CBD) der KAEC ist eine Bürofläche von insgesamt 3,8 Mio.
qm anvisiert. Fertiggestellt wurden für 150 Mio. US$ zwei Phasen des Bay La Sun
Business Park und für 577 Mio. US$ das Bay La Sun Residential Village (500
Apartments). Herzstücke eines auf einer künstlichen Insel geplanten Geschäftszentrums
sollen Banken und andere Finanzdienstleister (Financial Island) werden, dieses Vorhaben
ist allerdings derzeit gestoppt.
Das Wohnangebot soll aus 250.000 Apartments und 25.000 Villen bestehen. Gästen
sollen 25.000 Hotelzimmer (verteilt auf 120 Hotels) zur Auswahl stehen und ein 3,5 Mio.
qm großes Urlaubsresort soll Entspannung bieten. Der Einzelhandel ist mit 8,7 Mio. qm
eingeplant. Neben allgemeinbilden Schulen soll es in einer "Education Zone" auch eine
Universität für 18.000 Studenten geben. Von der Realisierung dieser Visionen ist die
KAEC aber noch weit entfernt. Neben dem Bay La Sun Residential Village sind noch
verschiedene andere Wohnungsbauprojekte in Vorbereitung oder bereits in der
22
Durchführung. Der 80 Mio. US$ Auftrag für die 1. Phase der Al Waha Community (650
Wohneinheiten) wurde im November 2014 vergeben. Der auf 4,9 Mio. qm geplante "Al
Murooj"-Distrikt wird als luxuriösestes Wohngebiet beworben. Dort entstehen derzeit 270
Villen. Im Bezirk "Al Talah Gardens" haben die Infrastrukturarbeiten begonnen.
Die neue Wirtschafts- und Industriestadt Jizan Economic City (JEC) liegt 50 km nördlich
der bestehenden Stadt Jizan in Süd-Saudi-Arabien. Die nächste größere saudi-arabische
Stadt ist das etwa 725 km nördlich gelegene Jeddah. In der JEC sollen 100.000
Arbeitsplätze entstehen und 300.000 Menschen leben. Bislang wurden nur ein 260 Mio.
US$ Stahlprojekt und eine Umspannstation (380/132/13.8 kV; 68 Mio. US$)
abgeschlossen, ein 4 Mrd. US$ Aluminiumprojekt ist gestrichen worden. Ein erster
Auftrag für den Hafen wurde im Herbst 2013 vergeben. Ein 1,4 GW Kraftwerk mit
Meerwasserentsalzungsanlage ist ausgeschrieben.
In der Madinah Knowledge Economic City (MKEC) ist mit Infrastrukturarbeiten begonnen
worden. Auch eine Wohnsiedlung mit 206 Villen befindet sich im Bau. Investitionen von 8
Mrd. US$ werden für die erste Phase dieser Neuen Stadt kalkuliert. Auf einer Fläche von
4,8 Mio. qm sollen vor allem Technologieunternehmen angesiedelt werden und 150.000
Menschen ein zu Hause finden. Zweifel am Fortgang des Projekts sind allerdings
angebracht. Die in der Nähe von Hail geplante Prince Abdul Aziz Bin Mousaed Economic
City, die vierte der ersten vier geplanten Neuen Städte, ist auf Eis gelegt worden.
Ein Gesamtkonzept für die Ras Al Khair Resource City (RZRC) liegt nicht vor. Sie ist Teil
der industriellen Entwicklung in Ras Al Khair mit dem neuen Aluminiumkomplex als
Zentrum. Ob die geplante Tabuk Economic City (TEC) realisiert wird, ist gegenwärtig
unklar.
4 Branchenüberblick und Geschäftspraxis
4.1 Branchenstruktur und Wettbewerbssituation
Der saudi-arabische Bausektor wird von lokalen Firmen dominiert, die sich zumeist in
Familienbesitz befinden. Das mit Abstand größte Bauunternehmen ist die im Jahr 1931
gegründete Saudi Binladin Group (SBG). Als Hauptkonkurrent der SBG gilt Saudi Oger.
Zu den derzeit von der SBG durchgeführten Großprojekten gehört der Bau des zur King
Abdullah Economic City gehörenden Millennium Seaport, dessen erste Phase bereits 2013
fertig wurde. Am Ausbau des Flughafens in Jeddah ist die SBG mit Aufträgen im Wert von
über 7 Mrd. US$ beteiligt. Im neuen King Abdullah Financial District von Riad baut die
SBG für 3,7 Mrd. US$ insgesamt 22 Hochhäuser. Bis 2017 will die SBG den 1,3 Mrd. US$
teuren und über 1.000 m hohen Kingdom Tower in Jeddah fertigstellen.
Große Bauunternehmen in Saudi-Arabien und wichtige Großprojekte
Vertragsnehmer
Projekte (Beispiele)
Saudi Binladin Group
King Abdulla Project: Security Forces Medical Complex in
Jeddah; Abraj Kudai in Mecca; Housing Development by Saudi
National Guard: Phase 2
Security Compound: KAP 1 (Ministry of Interior); King Abdullah
Conference Center in Jeddah
Haramain High-Speed Rail Network: Phase 1: Package 1;
Riyadh Information Technology & Communication Complex in
Saudi Oger Ltd.
Al Rajhi Holding
23
Almabani
El Seif International Energy Company
Al Arrab Contracting Company
Arabian Bemco Contracting Company
Al Rashid Trading & Contracting Co.
Al-Khodari Sons Company
Freyssinet Saudi Arabia
Al-Harbi Trading & Contracting Co. Ltd.
Riyadh
King Abdullah bin Abdulaziz Airport in Jazan; King Khalid
International Airport Expansion: Terminals 3 and 4
Security Compound of Ministry of Interior: KAP: 2 Package A;
Hail Mall
Haramain High-Speed Rail Network: Phase 1: Package 2
(contract 2); Al Kharj Wastewater Treatment Plant: Phase 3
PP10 Steam Turbines Power Plant; Extension of Qurayyah
Power Plant
Security Compound: KAP 4: Package 1 by Ministry of Interior;
Ras Al Khair: Riyadh Water Transmission Pipeline: Pumping
Station
Saudi Housing Project: Phase 1: Infrastructure Package 5;
Qatif Obstetrics & Gynecology Hospital
Headquarters Business Park in Jeddah; King Abdulaziz
International Airport: Jet Propulsion Center
Fourth Ring Road Intersection with Al Uqashia Road; Jeddah
Sewage Project (Phase IV)
Quellen: Fachzeitschrift "ConstructionWeek"; Recherchen von Germany Trade & Invest,
Pressemeldungen, MEED Projects
Auf dem saudi-arabischen Markt sind viele ausländische Bauunternehmen vertreten,
insbesondere bei Projekten mit hohen technischen Anforderungen. Diese Firmen
beteiligen sich häufig an Konsortien, die von einem der lokalen Branchenführer
organisiert werden, oder als Unterauftragnehmer. Zu den führenden internationalen
Baufirmen in Saudi-Arabien gehören Samsung Engineering (Korea, Rep.), Hyundai
Engineering & Construction (Korea, Rep.), Daelim Industrial (Korea, Rep.), Bechtel
(USA), Consolidated Contractors Group (Griechenland), Saipem (Italien), Fluor
Corporation (USA), GS Engineering & Construction (Korea, Rep.), SK Engineering &
Construction (Korea, Rep.), Larsen & Toubro (Indien) und die Habtoor Leighton Group
(VAE; Hochtief-Beteiligung über Leighton). Deutsche Baufirmen sind in Saudi-Arabien
schwach vertreten. Der Tiefbauspezialist Bauer arbeitet am Kingdom Tower in Jeddah,
Hauptauftragnehmer des 1,2 Mrd. US$ Projekts ist die Saudi Binladin Group.
Wichtige in Saudi-Arabien aktive internationale Ingenieurfirmen im Bereich Planung,
Design und Projektmanagement sind unter anderem Worley Parsons (Australien), Dar Al
Handasah (Ägypten), Tecnicas Reunidas (Spanien), Fluor Corporation (USA), Aecom
Technology (USA), JGC Corporation (Japan), Khatib & Alami (Libanon), Atkins
(Großbritannien), SNC Lavalin (Kanada) und CH2M Hill (USA). Als deutsche
Ingenieurfirmen sind in Saudi-Arabien unter anderem Fichter, Lahmeyer und Dorsch
vertreten.
4.2 Geschäftspraxis
Die Abwicklung von Bauprojekten erfolgt in Saudi-Arbeiten im Wesentlichen nach
international üblichen Verfahren. Vielfach wird die Projektsteuerung und -überwachung
renommierten internationalen Architektur- und Ingenieurbüros übertragen. In der Regel
erhalten Baufirmen zunächst die Gelegenheit zur Abgabe von Interessensbekundungen.
Von den interessierten Unternehmen werden dann einige (oder alle) zur Angebotsabgabe
aufgefordert. Der Prozess bis zur Vergabe der Aufträge kann sehr mühsam und
langwierig sein. In der Vergangenheit wurden Projekte zeitweilig immer wieder ganz
gestoppt.
24
Der saudi-arabische Staat ist aufgrund seiner hohen Reserven in der Lage, auch
Megaprojekte selbst zu finanzieren. Dennoch gibt es wachsende Bemühungen, Vorhaben
als Public Private Partnership (PPP) durchzuführen. Hier kommt es bisher jedoch immer
wieder zu Problemen.
4.3 Kontaktadressen
Bezeichnung
Internetadresse
Anmerkungen
Delegation der Deutschen Wirtschaft in
Saudi-Arabien
Ministry of Transport
Ministry of Health
http://saudiarabien.ahk.de
www.mot.gov.sa
www.moh.gov.sa
Anlaufstelle für deutsche
Unternehmen
Infrastrukturprojekte
Krankenhausbau
Ministry of
Affairs
Ministry of
Ministry of
Resources
Ministry of
Municipalities and Rural
www.momra.gov.sa
Stadtentwicklung
Housing
Petroleum and Mineral
www.housing.gov.sa
www.mopm.gov.sa
Water and Electricity
www.mowe.gov.sa
Wohnungsbau
Öl-, Gas- und
Bergbauprojekte
Wasser- und
Energieprojekte
Fachzeitschrift
Fachzeitschrift
Fachzeitschrift
kostenpflichtige Datenbank
Fachmesse in Jeddah
(jährlich; nächster Termin:
März 2015)
Fachmesse in Riad
(jährlich; nächster Termin:
11. bis 13.11.14)
Hochbau, Innendesign und
Instandhaltung (nächster
Termin: Februar 2015 in
Dhahran)
Fachmesse in Riad
(jährlich; letzter Termin:
07.-10.04.2014)
Fachmesse in Riad (letzter
Termin: 26. bis
29.05.2014)
Fachmesse in Riad (letzter
Termin: 24. bis
26.03.2014)
Middle East Economic Digest (MEED)
Construction Week
Gulf Construction
MEED Projects
Big 5 Saudi Arabia
www.meed.com
www.constructionweekonline.com
www.gulfconstructionworldwide.com
www.meedprojects.com
www.thebig5exhibitionsaudiarabia.com
Saudi Build
www.saudibuild-expo.com
BUILDEX
www.diec.com.sa
Metal & Steel
www.metalsteelsaudi.com
Saudi Water Technology
www.recexpo.com
Mining Arabia
www.mining-arabia.com
5 Baustoffe und Zulieferprodukte
5.1 Zement
Seit Jahren zeichnet sich der saudi-arabische Zementsektor durch ein rasantes
Wachstum aus. Zwischen 2005 und 2010 erhöhte sich der Ausstoß der lokalen Hersteller
um rund 65% auf 43,0 Mio. t. Die Zementproduktion stieg 2011 um 13% auf 48,4 Mio. t
und 2012 um weitere 11% auf 53,8 Mio. t. Für 2013 wird nur ein Zuwachs um 4%auf
55,7 Mio. t gemeldet.
25
Saudi-Arabien: Zement-Produktion und -Inlandsabsatz nach Herstellern 2010 bis
2013 (in 1.000 t)
Produktion
Insgesamt
.Saudi Cement
.Southern Province .Cement
.Yamama Saudi Cement
.Yanbu Cement
.Qassim Cement
.Arabian Cement
.Riad Cement
.Eastern Province .Cement
.Najran Cement
.Al Medina Cement
.North Cement
2010
42.970
6.803
5.290
5.521
3.829
4.212
3.176
2.584
3.190
3.061
2.045
1.421
Inlandsabsatz
2012
53.807
8.705
7.277
6.347
5.949
4.176
4.213
3.787
3.373
2.507
1.797
1.071
2013
55.705
8.744
7.356
6.361
6.504
4.182
4.805
3.178
3.073
2.617
1.795
1.930
2010
41.323
5.899
5.308
5.471
3.852
4.225
3.201
2.550
2.959
3.045
2.048
1.061
Quellen: Firmenangaben (veröffentlicht von Yamama Saudi Cement)
2012
53.242
8.304
7.312
6.373
5.947
4.164
4.206
3.765
3.248
2.501
1.797
1.040
2013
55.264
8.554
7.354
6.311
6.495
4.172
4.825
3.089
2.954
2.609
1.810
1.930
Trotz kräftig steigender Zementproduktion waren die Zuwächse aufgrund der starken
Zunahme der Bautätigkeit zeitweise zu gering, um Versorgungsengpässen zu verhindern.
Der Zementexport wurde 2012 weitgehend untersagt, das grundsätzliche Ausfuhrverbot
gilt weiterhin. Die Ausfuhren sanken 2013 auf 0,4 Mio. t (2012: 0,6 Mio. t).
Der Zementmarkt zeigt seit Herbst 2013 einen schwachen Trend. Der Absatz sank im
Oktober und November 2013 gegenüber September um insgesamt 18%. Grund war eine
schrumpfende Bautätigkeit infolge der Massenausweisungen von im Bausektor
beschäftigten ausländischen Wanderarbeitern, die über keinen oder keinen für ihre
Tätigkeit korrekten Aufenthaltstitel verfügten. Mittlerweile hat sich die Versorgung mit
ausländischen Arbeitern wieder verbessert. Der Zementabsatz ist wieder deutlich
angestiegen, liegt aber noch unter Vorjahresniveau.
Die Zementwerke werden von der staatlichen Ölgesellschaft (Aramco) mit
subventioniertem Brennstoff versorgt. Aramco sichert zwar zu, alle bestehenden
Energielieferverträge uneingeschränkt zu erfüllen. Es kam aber in der Vergangenheit zu
Problemen hinsichtlich der notwendigen Aufstockung der Öl- oder Gaskontingente für
neue Zementanlagen. Zu geringe Energiezuteilungen führen teilweise dazu, dass
Produktionskapazitäten nicht immer voll ausgelastet werden können. Seit 2005 sind über
20 neue Zementwerke oder Erweiterungsprojekte in Produktion gegangen.
Drei Zementprojekte wurden 2013 fertiggestellt. Das 144 Mio. US$ Zementwerk in Hail
(Kapazität: 1,5 Mio. t/Jahr) wurde Anfang 2013 fertig. Mitte 2013 konnte das 110 Mio.
US$ Erweiterungsprojekt (1,8 Mio. t) der Tabuk Cement Company abgeschlossen
werden, der Auftrag wurde von ThyssenKrupp durchgeführt. Im Herbst 2013 wurden die
Arbeiten an der 300 Mio. US$ teuren 3. Anlage (2,5 Mio. t) der Najran Cement Company
beendet.
Aktuell liegen die Kapazitäten der saudi-arabischen Zementwerke bei insgesamt 62 Mio. t
(2008: 40 Mio. t). Derzeit sind fünf Zementprojekte im Bau, die zwischen Mitte 2014 und
Mitte 2015 fertig werden sollen, das Investitionsvolumen beträgt etwa 1 Mrd. US$. Die
Kapazitäten der fünf neuen Anlagen summieren sich auf 10 Mio. t/Jahr. In der
Ausschreibungsphase ist ein 400 Mio. US$ Projekt der Yamama Saudi Cement Company
in Riad (3,6 Mio. t). Alte Anlagen werden stillgelegt, netto steigt die Kapazität um etwa
80%. Vier weiter Zementprojekte für fast 1 Mrd. US$ sind in der Planung
26
(Gesamtkapazität: 6,3 Mio. t). Werden alle Projekte plangemäß realisiert, käme die
saudi-arabische Zementindustrie 2018 auf eine Gesamtkapazität von etwa 80 Mio. t. Dies
dürfte die steigende Inlandsnachfrage decken.
5.2 Natursteine
Baumaterialien aus Natursteinen werden überwiegend aus lokaler Herstellung bezogen.
Die Einfuhren sind dennoch weiterhin signifikant. Pflastersteine und -platten (HS-Pos.
68.01) wurden 2012 für 305 Mio. US$ (2011: 250 Mio. US$) importiert. Die führenden
Lieferanten waren 2012 Italien (59 Mio. US$), die VR China (56 Mio. US$), Oman (55
Mio. US$), die Türkei (35 Mio. US$) und Griechenland (24 Mio. US$), für Deutschland
werden 0,4 Mio. US$ angegeben.
Die Importe anderer bearbeiteter Natursteine (HS-Pos. 68.02) lagen 2012 bei 83 Mio.
US$ (2011: 43 Mio. US$). Italien lieferte für 33 Mio. US$, es folgten Jordanien (17 Mio.
US$), die VR China (7 Mio. US$), Syrien (4 Mio. US$) und Libanon (4 Mio. US$).
5.3 Metallerzeugnisse
Der Bedarf an Metallerzeugnissen steigt insbesondere infolge der lebhaften Bautätigkeit
zweistellig an. Derzeit kommt noch ein erheblicher Teil aus dem Ausland. Mittelfristig soll
aber die Nachfrage fast ausschließlich durch lokale Hersteller bedient werden, auch die
Erschließung von Exportmärkten (vor allem in den Nachbarländern) wird angestrebt.
Gemäß den Importdaten der Saudi Ports Authority stiegen die Baustahllieferungen 2012
um 137% auf 9,5 Mio. t, gingen aber 2013 um 21% auf 7,5 Mio. t zurück.
Deutschland konnte jedoch 2013 seine Metallwarenlieferungen nach Saudi-Arabien mit
685 Mio. Euro mehr als vervierfachen. Die Metallexporte entfielen zu über 80% (551 Mio.
Euro) auf Konstruktionen und Konstruktionsteile aus Eisen, Stahl oder Aluminiumim
(SITC 691).
5.4 Türen und Fenster
Eine Vielzahl zumeist kleiner bis mittelgroßer Betriebe baut Fenster und Türen in allen
Materialarten. Entsprechend gering sind die Bezüge aus dem Ausland. Die gesamten
Einfuhren von Fenstern und Türen aus Kunststoff, Holz, Eisen und Stahl sowie Aluminium
(HS-Pos. 39.25 20, 44.18 20, 73.08 30 u. 76.10 10) erreichten 2012 rund 86 Mio. US$
(2011: 71 Mio. US$).
Die Importe von Holztüren und -fenstern summierten sich 2011 auf 16 Mio. US$ (2011:
21 Mio. US$), davon entfielen 6 Mio. US$ auf die VR China und 5 Mio. US$ auf Jordanien.
Bei Türen und Fenstern aus Eisen und Stahl (2012: 30 Mio. US$) führten die VAE (6 Mio.
US$), gefolgt von der Türkei (5 Mio. US$), der VR China und den USA mit jeweils 4 Mio.
US$ sowie Italien und Deutschland mit jeweils 2 Mio. US$.
27
Aluminiumtüren und -fenster wurden 2012 für 37 Mio. US$ (2011: 23 Mio. US$)
importiert. Hier lagen die VAE mit 14 Mio. US$ vorn, die VR China kam auf 11 Mio. US$
und Deutschland auf 6 Mio. US$. Türen und Fenster aus Kunststoff kaufte Saudi-Arabien
2012 nur für 3 Mio. US$ (2011: 5 Mio. US$) im Ausland ein, die VR China war mit 0,8
Mio. US$ dabei.
5.5 Rohre
Rohre aus Kunststoffen und Metallen dürften mittelfristig weitestgehend von inländischen
Produzenten geliefert werden. Derzeit besteht aber noch ein erheblicher Importbedarf.
Kunststoffrohre wurden 2012 für 207 Mio. US$ (2011: 200 Mio. US$) eingeführt (HS-Pos.
39.17, ohne 39.17 10). Die USA lieferte für 32 Mio. US$, andere große Anbieter waren
Bahrain (30 Mio. US$), Deutschland (21 Mio. US$) sowie Italien und die VR China mit
jeweils 17 Mio. US$.
Der Import von Rohren und Hohlprofilen aus Eisen und Stahl (HS-Pos. 73.04 bis 73.07)
wird für 2012 mit 3,1 Mrd. US$ (2011: 2,5 Mrd. US$) angegeben. Deutschland hatte
einen Anteil von 177 Mio. US$. Japan lieferte für 657 Mio. US$, Korea (Rep.) für 507 Mio.
US$ und die VR China für 308 Mio. US$. Ein Großteil der Einfuhren ist für Projekte im Ölund Gassektor sowie in der Petrochemie.
Kupferrohre und Formstücke (HS-Pos. 74.11 u. 74.12) hat Saudi-Arabien 2012 für 246
Mio. US$ (2011: 200 Mio. US$) importiert, vor allem aus Asien. Die VR China lieferte für
92 Mio. US$, es folgten Malaysia (58 Mio. US$) und die USA (32 Mio. US$). Deutschland
kam auf 4,5 Mio. US$. Der Import von Aluminiumrohren und Formstücken (HS-Pos.
76.08 u. 76.09) lag 2012 bei 21 Mio. US$ (2011: 13 Mio. US$), die Einfuhr keramischer
Rohre (HS-Pos. 69.06) bei 14 Mio. US$ (Belgien: 8 Mio. US$, Ägypten 2 Mio. US$,
Deutschland: 1 Mio. US$).
5.6 Sanitärarmaturen
Nach saudi-arabischen Angaben sind die Einfuhren von Sanitärarmaturen (HS. 84.81 80
70) 2012 auf 79 Mio. US$ gesunken (2011: 86 Mio. US$). Italien wird als größter
Lieferant ausgewiesen (2012: 19 Mio. US$), gefolgt von Deutschland (18 Mio. US$) und
der VR China (14 Mio. US$). Das statistische Bundesamt gibt jedoch die deutschen
Ausfuhren von Sanitärarmaturen (HS-Pos. 84.81 80 11 u. 19) nach Saudi-Arabien für
2012 mit 62 Mio. US$ (2011: 57 Mio. US$) deutlich höher als die saudi-arabische
Statistik an, für 2013 werden 61 Mio. US$ ausgewiesen.
5.7 Keramische Erzeugnisse
Saudi-Arabien hat 2012 im Bausektor benötigte keramische Erzeugnisse für rund 726
Mio. US$ (2011: 613 Mio. US$) importiert (HS-Pos. 69.04 bis 69.08 u. 69.10). Mit 549
Mio. US$ entfielen 2012 mehr als Dreiviertel der Einfuhren auf glasierte keramische
Fliesen etc. (69.08). In dieser Produktgruppe führte die VR China mit 179 Mio. US$, es
folgten die VAE (136 Mio. US$), Spanien (104 Mio. US$), Ägypten (53 Mio. US$) und
28
Italien (38 Mio. US$), Deutschland lieferte für 2,5 Mio. US$. Auch bei unglasierten Fliesen
etc. (69.07) dominierte 2012 die VR China mit einem Anteil von 49% (34 Mio. von 70
Mio. US$), Italien kam auf 10 Mio. US$, Deutschland auf 6 Mio. US$, Spanien und
Ägypten auf jeweils 5 Mio. US$.
Keramische Installationsgegenstände (69.10; Waschbecken, Badewannen etc.) wurden
2012 für 78 Mio. US$ (2011: 60 Mio. US$) importiert, davon entfielen 27 Mio. US$ auf
die VR China, 9 Mio. US$ auf die VAE, 7 Mio. US$ auf Indien und 5 Mio. US$ auf
Thailand. Deutschland lag bei 1,3 Mio. US$.
Der Import keramischer Erzeugnisse dürfte durch den Ausbau der lokalen Herstellung
zurückgehen. Ausländische Luxusprodukte werden aber weiterhin einen Markt haben.
5.8 Isolationsmaterialien
Vorwiegend Polystyrol und Mineralwolle werden zur Isolation von Wänden und Dächern
eingesetzt. Beide Materialien sind aus lokaler Herstellung verfügbar. Bei Polystyrol ist
Saudi-Arabien auch als Exporteur von wachsender Bedeutung. Der saudi-arabische
Polystyrol-Ausstoß hat sich durch die die Inbetriebnahme von Saudi Polymers
(Jahreskapazität: 200.000 t) weiter erhöht. Das Unternehmen ist ein Joint Venture der
National Petrochemicals Company (Petrochem) und der Arabian Chevron Phillips
Petrochemical Company (Tochter der Chevron Phillips Chemical Company).
Mineralwolle zur thermischen und akustischen Isolierung sowie als Feuerschutz stellt
unter anderem die in einem Industriegebiet südlich von Riad angesiedelte Saudi
Rockwool Factory (gegr. 1992) her. Die Fabrik verfügt über Produktionslinien zur
Fertigung dunkelgrauer (Jahreskapazität: 5.000 t) und gelber Mineralwolle (22.500 t).
Ein Großteil der erforderlichen Rohstoffe ist in Saudi-Arabien verfügbar.
6 Tabellenanhang
Die Tabellen enthalten eine Auswahl der größten Projekte in der Planungs- und
Durchführungsphase. Der Projektstand "Gestoppt" (On Hold) bezeichnet Projekte, die
sich in einer Warteschleife mit ungewisser Zukunft befinden, eine (eventuell stark
modifizierte) Wiederaufnahme ist ebenso möglich wie eine endgültige Aufgabe.
6.1 Hochbau
6.1.1 Wohnungsbau
Saudi-Arabien: Ausgewählte Projekte (in Mio. US$)
Projekte
Investitionssumme
Green Oasis in Khobar
Saudi Housing Project: Phase 1
Housing Development: Phase 2
Mecca Gate: Alternative Housing Project
5.000
5.000
3.600
2.500
29
Projektstand
Gestoppt
Durchführung
Durchführung
Studie
Betreiber
Alargan Projects
Ministry of Housing
Saudi National Guard
Al Balad Al Ameen
Housing Development: Phase 1
Khobar Lakes
Wadi Al Asla: Murooj Jeddah
Masharef Al Khozama
Cordoba Project in Riyadh
Mecca Gate: Sumou District
Al Joudi
Jubail 2 University City
2.067
1.500
1.000
1.000
600
550
500
500
Durchführung
Durchführung
Studie
Studie
Ausschreibung
Durchführung
Studie
Design
Imam Mohamed Ibn Saud Islamic University:
Staff Housing
Housing Project in Jizan
Salman Bay in Jeddah: Phase 1
453
Durchführung
442
420
Durchführung
Durchführung
Mecca Gate: Ritaj District
Umm Al Joud Integrated Residential
Development in Mecca
Al Fareeda Project in Jeddah
400
400
Ausschreibung
Durchführung
373
Durchführung
Obhur Development in Jeddah: Zone 1
Gated Villas: Stage B
350
300
Ausschreibung
Gestoppt
Saudi National Guard
Emaar
Sumou
Sumou
Solidere
Sumou
Sumou
The Royal Commission for
Jubail & Yanbu (RCJ&Y)
Ministry of Higher Education
(MOHE)
Ministry of Defense
Jeddah Development & Urban
Regeneration (JDURC)
Diyar Al Balad
Wahat Makkah
Ewaan Global Residential
Company
Raidah Investment Company
Madinah Knowledge Economic
City (MKEC)
Quellen: MEED Projects, Pressemeldungen, Recherchen von Germany Trade & Invest
6.1.2 Bürobau
Saudi-Arabien: Ausgewählte Projekte (in Mio. US$)
Projekte
Investitionssumme
Projektstand
Financial Island
4.000
Gestoppt
King Abdulaziz Road Project in Mecca: World
Center
Information Technology & Communication
Complex (ITCC): Phase 1 (Office Buildings)
King Abdullah Petroleum Studies and
Research Centre (KAPSARC): Research Office
Complex
RKAFD: Phase 2: CMA HQ
Riyadh King Abdullah Financial District
(RKAFD): Phase 2: Tadawul Tower
RKAFD: Phase 2: Parcel 1.15 (World Trade
Center)
Headquarters Business Park in Jeddah
RKAFD: Phase 2: Parcel 1.14 (GCC Bank)
Al Rajhi Headquarters in Riyadh
Headquarter in Jeddah
1.000
Design
Betreiber
Emaar – King Abdullah
Economic City (KAEC)
Umm Al Qura
667
Durchführung
Rayadah Investment Company
500
Durchführung
Aramco
300
267
Durchführung
Durchführung
Rayadah Investment Company
Saudi Stock Exchange
Durchführung
Rayadah Investment Company
Durchführung
Durchführung
Durchführung
Design
245
240
222
200
200
RKAFD: Phase 2: Parcel 1.09
GACA Building
170
170
Durchführung
Ausschreibung
RKAFD: Phase 2: Crystal Towers
Indus-Comm
King Abdulaziz International Airport: Jet
Propulsion Center
Al Abdulkarim Holding: Al Abdulkarim Tower
in Dammam
Majdoul Tower in Riyadh
Al Khair Towers
New HQ
166
150
133
Durchführung
Studie
Durchführung
Adeem Al Wataniyah
Rayadah Investment Company
Al Rajhi Bank
Organisation of Islamic
Conference
Rayadah Investment Company
General Authority for Civil
Aviation (GACA)
Rayadah Investment Company
Sumou
Saudi Airlines
120
Ausschreibung
Al Abdulkarim Holding
112
107
100
Durchführung
Durchführung
Durchführung
Awtad Real Estate Company
Jeddah Chamber of Commerce
King Abdul Aziz Center for
National Dialogue
Quellen: MEED Projects, Pressemeldungen, Recherchen von Germany Trade & Invest
30
6.1.3 Einzelhandel
Saudi-Arabien: Ausgewählte Projekte (in Mio. US$)
Projekte
Investitionssumme
Hail University: Hail Mall
83
Projektstand
Durchführung
Betreiber
Ministry of Higher Education
Quellen: MEED Projects, Pressemeldungen, Recherchen von Germany Trade & Invest
6.1.4 Hotelsektor
Saudi-Arabien: Ausgewählte Projekte (in Mio. US$)
Projekte
Investitionssumme
Projektstand
Jabal Omar: Phase 3
720
Durchführung
Visitors Complex
533
Design
Hilton Riyadh Hotel & Resort
450
Durchführung
Dana Bay Resort (Golden Tulip)
Millennium Hotel in Jeddah
400
400
Design
Design
Riyadh King Abdullah Financial District
(RKAFD): Phase 1: Package 1 (Wyndham
Hotel)
Al Azizia Towers (Holiday Inn)
374
Durchführung
350
Durchführung
Al Saheefa Hotel in Mecca
Millennium Hotel in Mecca
320
270
Durchführung
Durchführung
Kempinski Al Othman Hotel in Khobar
Kempinski Residences Jeddah (Sail Tower)
One&Only Resort in Jeddah
300
300
280
Durchführung
Durchführung
Studie
Hotel in Jeddah
270
Design
Four Points by Sheraton Jeddah
Marriott Courtyard Jeddah
Ibis Jeddah Malik Road & Adagio Jeddah Malik
Road
Hilton Al Jubail
230
200
170
Gestoppt
Gestoppt
Design
160
Gestoppt
Aloft Hotels In Riyadh
Radisson Blu Hotel in Riyadh
150
130
Durchführung
Design
Grand Hyatt Hotel in Jeddah
130
Gestoppt
Betreiber
Jabal Omar Development
Company
Madinah Knowledge Economic
City (MKEC)
General Organisation for Social
Insurance (GOSI)
Jenan Real Estate
Al Sharif Mansour Bin Saleh
Abu Rayash Investment &
Development Co
Rayadah Investment Company
Makkah Real Estate Projects
Company
Muthmerah
Nobola International Real
Estate Investment
Al Othman Group
AMIAS Holding
Al Khozama Management
Company
Al Sharif Mansour Bin Saleh
Abu Rayash Investment &
Development Co
Fawaz Al Hokair
Fawaz Al Hokair
Al Mohamadia United Company
Dar Al Bayan Real Estate
Development Company
Fawaz Al Hokair
Mafaz International
Development Company
Naseel Trading Development
Holding
Quellen: MEED Projects, Pressemeldungen, Recherchen von Germany Trade & Invest
31
6.1.5 Gesundheitswesen
Saudi-Arabien: Ausgewählte Projekte (in Mio. US$)
Projekte
Investitionssumme
King Abdullah Project: Security Forces Medical
Complex: Riyadh
King Abdullah Project: Security Forces Medical
Complex: Jeddah
King Abdullah Medical City in Mecca
King Khaled Medical City in Dammam
King Khalid University: Phase 2: Abha Campus:
Medical City
King Faisal Medical City in Asir: Phase 2
King Faisal Specialist Hospital Expansion in
Jeddah
King Fahad Medical City Expansion in Riyadh
King Abdullah Center for Tumors and Liver
Diseases
Sulaiman Al Rajhi University Hospital
Jizan Specialist Hospital (500 beds)
King Faisal Medical City in Asir: Phase 1
Mecca General Hospital (500 beds)
Hail University Hospital
King Saud Medical Complex: Third Medical
Tower
Prince Mohammed Bin Abdul Aziz Medical City
in Jouf: Phase 2
Prince Mohammed Bin Abdul Aziz Medical City
in Jouf: Phase 1
Al Majmaah University Hospital
Shaqraa University Hospital
Salman Bin Abdulaziz University Hospital in
Kharj
Projektstand
Betreiber
3.350
Durchführung
Ministry of Interior (MOI)
3.350
Durchführung
MOI
1.730
1.500
Ministry of Health (MOH)
MOH
800
Ausschreibung
Präqualifizierung
Durchführung
450
427
Design
Durchführung
Ministry of Higher Education
(MOHE)
MOH
MOH
315
252
Durchführung
Durchführung
MOH
MOH
250
192
171
167
160
157
Studie
Durchführung
Durchführung
Durchführung
Durchführung
Gestoppt
Sulaiman Al Rajhi Colleges
MOH
MOH
MOH
MOHE
MOH
156
Design
MOH
156
Durchführung
MOH
150
150
150
Ausschreibung
Ausschreibung
Ausschreibung
MOHE
MOHE
MOHE
Quellen: MEED Projects, Pressemeldungen, Recherchen von Germany Trade & Invest
6.1.6 Bildungswesen
Saudi-Arabien: Ausgewählte Projekte (in Mio. US$)
Projekte
Investitionssumme
Education Zone
4.000
King Khalid University: Phase 3: Administration
Buildings
Qassim University: Campus & Medical Colleges
for Men
Imam Mohamed Ibn Saud Islamic University:
Carpark and Utilities Buildings
Schools (26 nos) in Saudi
King Khalid University: Phase 1: Abha Campus:
Mens Colleges
Qassim University: Campus and Medical
Colleges for Women
Taibah University: Campus and Colleges of
Science for Women
Imam Mohamed Ibn Saud Islamic University:
College of Engineering
Hail University: Administration Building
32
Projektstand
Gestoppt
Betreiber
174
Durchführung
140
Durchführung
Emaar – King Abdullah
Economic City (KAEC)
Ministry of Higher Education
(MOHE)
MOHE
110
Ausschreibung
MOHE
100
100
Durchführung
Durchführung
MOHE
MOHE
93
Durchführung
MOHE
87
Durchführung
MOHE
80
Durchführung
MOHE
72
Durchführung
MOHE
Taibah University: College of Engineering for
Men
Al Andulus School in Jeddah
Umm al-Qura University: College of Social
Sciences for Women
Tabuk University: College of Engineering
Onaizah University: Colleges of Medicine &
Applied Medical Science
Qassim University: College of Medicine
Institute of Diplomatic Studies in Riyadh
Jizan University: College of Medicine
Tabuk University: Administration Building
70
Ausschreibung
MOHE
69
64
Gestoppt
Durchführung
Al Andalus Private Schools
MOHE
60
60
Ausschreibung
Durchführung
MOHE
MOHE
60
60
58
58
Durchführung
Ausschreibung
Durchführung
Durchführung
MOHE
Ministry of Foreign Affairs
MOHE
MOHE
Quellen: MEED Projects, Pressemeldungen, Recherchen von Germany Trade & Invest
6.1.7 Andere öffentliche Gebäude
Saudi-Arabien: Ausgewählte Projekte (in Mio. US$)
Projekte
Investitionssumme
Projektstand
3.400
2.019
1.200
1.200
1.000
720
700
700
700
667
667
326
70
Durchführung
Durchführung
Durchführung
Ausschreibung
Durchführung
Ausschreibung
Ausschreibung
Ausschreibung
Ausschreibung
Durchführung
Durchführung
Gestoppt
Durchführung
Rehabilitation Centres for Prisoners
Security Compound: KAP 1
Security Compound: KAP 4: Package 1
Security Compound: KAP 5
Security Compound: KAP 3
Security Compound: KAP 2: Package B
Security Compound: KAP 2: Package E
Security Compound: KAP 2: Package D
Security Compound: KAP 2: Package C
Security Compound: KAP 4: Package 2
Security Compound: KAP 2: Package A
Court Complex
Jubail Industrial City: Jubail Defence Project:
Phase 1 (090-C26)
Northern Borders Administration buildings
36
Gestoppt
Betreiber
Ministry of Interior (MOI)
MOI
MOI
MOI
MOI
MOI
MOI
MOI
MOI
MOI
MOI
Ministry of Justice
The Royal Commission for
Jubail & Yanbu (RCJ&Y)
Ministry of Defence
Quellen: MEED Projects, Pressemeldungen, Recherchen von Germany Trade & Invest
6.1.8 Industriebau
6.1.8.1 Öl und Gas
Saudi-Arabien: Ausgewählte Projekte (in Mio. US$)
Projekte
Investitionssumme
Dorra Gas Field Development Offshore
Khurais Arabian Light Crude Increment
Program
Yanbu Export Refinery: Gasoline Block (EPC 3)
Shale Gas Development
Master Gas System EWG Loop 1 & Loop 2 P/L
And EWG 1 to KAEC P/L
Arabiyah-Hasbah Development
Programme:Gas Processing Plant
Arabiyah-Hasbah Development
Programme:Sulphur Recovery Unit
Yanbu Export Refinery: Coker Block (EPC-1)
33
Projektstand
Betreiber
3.000
3.000
Gestoppt
FEED *)
Khafji Joint Operations
Saudi Aramco
2.500
Durchführung
2.000
1.800
Studie
Ausschreibung
Yanbu Aramco Sinopec Refining
Comapny (Yasref)
Saudi Aramco
Saudi Aramco
1.500
Durchführung
Saudi Aramco
1.500
Durchführung
Saudi Aramco
770
Durchführung
Yasref
Yanbu Export Refinery: Offsite & Utilities (SP4)
Yanbu Export Refinery: Hydrocracker (EPC - 4)
Safaniyah Field Development: Platforms &
Power Cables
Karan Gas Development - Platforms & Power
Cables
Yanbu Export Refinery: Crude Block (EPC - 2)
Yanbu Export Refinery: Storage Tanks (SP-1)
Arabiyah-Hasbah Development
Programme:NGL Fractionating Column
Yanbu Refinery Expansion: Main Package
1.500
Durchführung
Yasref
1.500
950
Durchführung
Durchführung
Yasref
Saudi Aramco
1.000
Durchführung
Saudi Aramco
572
400
1.000
Durchführung
Durchführung
Durchführung
Yasref
Yasref
Saudi Aramco
871
Durchführung
Jizan Refinery Project: Package 9 - CDU / VDI,
Flare & Pipe Rack
Clean Fuels Project
1.000
Durchführung
Saudi Aramco Lubricating Oil
Refining Company (Luberef)
Saudi Aramco
1.000
Studie
Dorra Gas Field Development Onshore
Jizan Refinery Project: Package 4 - North
Tanks & Loading Arms
1.000
1.000
Gestoppt
Durchführung
Rabigh Refining & Petrochemical
Company (Petro-Rabigh)
Khafji Joint Operations
Saudi Aramco
*) FEED = Front End Engineering and Design
Quellen: MEED Projects, Pressemeldungen, Recherchen von Germany Trade & Invest
6.1.8.2 Raffinerien und Petrochemie
Saudi-Arabien: Ausgewählte Projekte (in Mio. US$)
Projekte
Yanbu Integrated Refinery &
Petrochemicals Complex
Investitionssumme
20.000
Projektstand
Gestoppt
Betreiber
Saudi
Aramco/Mitsui&Co/Nabaa
Development & Investment
Company
Saudi Aramco Total Refining &
Petrochemical Company
(SATORP)
Sadara Chemical Company
Jubail Petrochemicals Plant Expansion Phase II
9.600
Studie
Jubail New Petrochemical Complex:
MixedFeedCracker MFC
Phase 2 - Expansion of Rabigh Aromatics
Complex (RP2)
1.000
Durchführung
1.500
Durchführung
Jubail New Petrochemical
Complex:Utilities&Offsites
Jubail New Petrochemical Complex:
Polyethylene Package
Yanbu Petrochemical Complex
1.650
Durchführung
Rabigh Refining &
Petrochemical Company
(Petro-Rabigh)
Sadara Chemical Company
900
Durchführung
Sadara Chemical Company
Studie
Elastomer Plant: Offsites & Utilities
800
Durchführung
Linear alkyl benzene plant
700
Studie
Elastomer Plant: Carbon Black Plant
Jubail New Petrochemical Complex:
Ethylene Oxide
Yanbu Aromatics Complex
Jubail Olefins Complex: Acrylonitrile
Butadiene Styrene (ABS) Plant
Yanbu Industrial Complex: Linear Alkyl
Benzene
Jubail Iso Octane Plant
Jubail Methyl Methacrylate &
Polymethylmethacrylate Plants
Elastomer Plant: Ethylene Propylene Diene
710
600
Durchführung
Durchführung
Saudi Aramco / Saudi Basic
Industries Corporation
(SABIC)
Al-Jubail Petrochemical
Company (Kemya)
Gulf Farabi Petrochemical
Company
Kemya
Sadara Chemical Company
600
561
Durchführung
Durchführung
550
Gestoppt
550
500
Gestoppt
Ausschreibung
Alujain Corporation
SABIC/Lucite JV
500
Durchführung
Kemya
1.000
34
Ibn Rushd
Arabian Petrochemical
Company (Petrokemya)
Al-Rajhi Group
Monomer (EPDM)
Elastomer Plant: Polybutadiene Rubber
(PBR)
Jubail New Petrochemical Complex: PMD
Package
Jubail New Petrochemical Complex: DNT
Package
450
Durchführung
Kemya
400
Durchführung
Sadara Chemical Company
450
Durchführung
Sadara Chemical Company
Quellen: MEED Projects, Pressemeldungen, Recherchen von Germany Trade & Invest
6.1.8.3 Industriebau (ohne Öl, Gas u. Petrochemie und Zement)
Saudi-Arabien: Ausgewählte Projekte (in Mio. US$)
Projekte
Investitionssumme
Projektstand
Betreiber
Waad Al Shamal Solar Manufacturing
Complex
6.400
Studie
KAEC: Industrial District
King Abdullah Economic City: Aluminium
Smelter
Jizan Economic City - Aluminium Smelter
6.000
5.000
Durchführung
Gestoppt
3.500
Studie
Jizan Economic City: Steel Plant (Phase II)
Jubail Steel Plant
2.000
2.500
Durchführung
Studie
Aluminium Project: Ras Al-Khair Alumina
Refinery
Rabigh Steel Plant
Copper & Zinc Smelter Project
Hail Integrated Steel Complex
1.500
Durchführung
1.700
1.500
1.500
Studie
Studie
Studie
PAMEC: Agriculture & Food Processing Hub
PAMEC: Mining Services Area
Al-Jubail Polysilicon Plant
1.250
1.250
1.200
Gestoppt
Gestoppt
Design
Yanbu Polysilicon & Solar Wafer Plant
1.100
Ausschreibung
Waad Al Shamal Phosphate City:
Phosphate Mines
Yanbu Integrated Smelter Complex
(Copper,Lead and Zinc)
JEC: Industrial Zone: Copper Processing
Plant
JEC: Fish Processing & Agricultural
Factories
Mecca Solid Waste Processing Plant
Hafr Al-Batin Cement Plant
1.000
FEED
1.000
Studie
1.000
Studie
National Industrialisation
Company (Tasnee)
SAGIA
1.000
Design
SAGIA
800
560
Studie
Gestoppt
Ministry of Petroleum &
Mineral Resources JV (MOPM)
/ Saudi Electricity Company
(SEC)
Emaar
Emaar/ Emirates Aluminium
International (EMAL)
Saudi Arabian General
Investment Company (SAGIA)
South Steel Company (SOLB)
Saudi Basic Industries
Corporation (SABIC)
Saudi Arabian Mining
Company (Maaden) / Alcoa
SABIC
Maaden
Private Developer ( Kuwait’s
Al-Kharafi family)
Al Mal Investment Company
Al Mal Investment Company
Cosmos Industrial Investment
Corporation / PMD
IDEA Polysilicon Company
(IPC)
Maaden/Mosaic/Sabic
Mecca Municipality
Al-Jazeera Cement Company
Quellen: MEED Projects, Pressemeldungen, Recherchen von Germany Trade & Invest
6.1.8.4 Zementindustrie
Saudi-Arabien: Ausgewählte Projekte (in Mio. US$)
Projekte
Investitionssumme
Projektstand
560
400
Gestoppt
Ausschreibung
Hafr Al-Batin Cement Plant
Riyadh Cement Plant Expansion
35
Betreiber
Al-Jazeera Cement Company
Yamama Saudi Cement
Taif Cement Plant
300
Durchführung
Al Ahsa Cement Plant
320
Studie
Cement Plant Expansion - Line 2
Al Jouf Cement Plant Expansion - Line 3
New Cement Mills (2 nos.)
New Cement Production Line IV
Tahama Cement Plant Expansion: 3rd
Production Line
Riyadh Cement Plant Expansion
Cement Plant Expansion: Phase 2
250
236
200
200
180
Durchführung
Design
Studie
Studie
Durchführung
135
142
Durchführung
Durchführung
Company
Al Omran Cement Company
Al Ahsa Development
Company
Al Jouf Cement Company
Al Jouf Cement Company
Saudi Cement Company
Qassim Cement Company
Southern Province Cement
Company
City Cement Company
Tabuk Cement Company
Quellen: MEED Projects, Pressemeldungen, Recherchen von Germany Trade & Invest
6.2 Tiefbau/Infrastrukturbau
6.2.1 Straßenbau
Saudi-Arabien: Ausgewählte Projekte (in Mio. US$)
Projekte
Investitionssumme
Projektstand
Betreiber
Saudi Egypt Causeway
4.000
Gestoppt
Egypt Saudi Association for
Construction of Tiran Causeway
JV
Infrastructure
1.500
Durchführung
Eastern Province Motorway
Mecca Taif Tunnel
300
533
Durchführung
Design
Industrial Gate City in Riyadh
Jeddah Flood Prevention Scheme: Rainwater
Drainage System
Al Marina Development Infrastructure
Taif University: Infrastructure: Phase 1
400
347
Durchführung
Durchführung
Mawaten Real Estate
Jeddah Municipality
300
294
Durchführung
Ausschreibung
Saudi Housing Project: Phase 1: Infrastructure
Package (Dammam North)
Saudi Bahrain Causeway Expansion
Saudi Housing Project: Phase 1: Infrastructure
Package (Riyadh Airport)
Saudi Oman Border Road
Development of Al Qanadeel District
Infrastructure in Mecca
Saudi Housing Project: Phase 1: Infrastructure
Package 4
Abu Bakr Al Siddiq Motorway Upgrade: Phase 2
289
Durchführung
Injaz Development Company
Ministry of Higher Education
(MOHE)
Ministry of Housing (MOH)
285
283
Design
Durchführung
King Fahd Causeway Authority
MOH
224
267
Durchführung
Durchführung
MOT
Rikaz Properties
247
Durchführung
Ministry of Housing
240
Ausschreibung
Obhur Development in Jeddah: Infrastructure
Imam Mohamed Ibn Saud Islamic University:
Female Campus: Utilities
Saudi Housing Project: Phase 1: Infrastructure
Package 5
Feeder Roads in Hail and Qassim
RKAFD: Infrastructure
240
213
Durchführung
Durchführung
Arriyadh Development
Authority (ADA)
Rayadah Investment Company
MOHE
208
Durchführung
Ministry of Housing
200
200
Design
Durchführung
MOT
Rayadah Investment Company
Madinah Knowledge Economic
City( MKEC)
Ministry of Transport (MOT)
Al-Tareek Investment &
Development Company
Quellen: MEED Projects, Pressemeldungen, Recherchen von Germany Trade & Invest
36
6.2.2 Schienenbau
Saudi-Arabien: Ausgewählte Projekte (in Mio. US$)
Projekte
Investitionssumme
Jeddah Metro: Orange & Blue Lines
Haramain High-Speed Rail Network (HHR):
Phase 2
Riyadh Light Rail Transit (Riyadh Metro): Lines
1&2
Dammam Metro
Riyadh Light Rail Transit (Riyadh Metro): Lines
4, 5 & 6
Riyadh Light Rail Transit (Riyadh Metro): Line 3
Saudi Bahrain Railway
Mecca Metro: Phase 2 (Line A)
Mecca Metro: Phase 3 (Line D)
Medina Monorail
Saudi Landbridge: Riyadh Jeddah Railway
Haramain High-Speed Rail Network (HHR):
Phase 1: Package 1 (Civil Works)
GCC Railway Saudi Part
Jeddah Metro: Green Line
Jeddah-Jizan Taif-Khamis Mushayt Rail
Haramain High-Speed Rail Network (HHR):
Phase 1: Package 2 (Contract 1)
Haramain High-Speed Rail Network (HHR):
Phase 1: Package 2 (Contract 2)
Minerals Railway: Package 4
Minerals Railway: Signalling & Telecoms
Minerals Railway: Passenger Stations &
Mosques
Projektstand
Betreiber
10.400
8.396
Design
Durchführung
9.450
Durchführung
7.500
7.820
Studie
Durchführung
Jeddah Municipality
Saudi Railways Organisation
(SRO)
Arriyadh Development
Authority (ADA)
Eastern Province Municipality
ADA
5.942
5.000
4.000
4.000
4.000
3.000
2.871
Durchführung
Studie
Studie
Studie
Design
Design
Durchführung
ADA
King Fahd Causeway Authority
Mecca Municipality
Mecca Municipality
Medina Municipality
Saudi Railway Company (SAR)
(SRO)
2.000
1.900
1.500
1.287
Design
Studie
Gestoppt
Durchführung
SRO
Jeddah Municipality
SRO
SRO
1.267
Durchführung
SRO
720
534
419
Durchführung
Durchführung
Durchführung
SAR
SAR
SAR
Quellen: MEED Projects, Pressemeldungen, Recherchen von Germany Trade & Invest
6.2.3 Hafenbau
Saudi-Arabien: Ausgewählte Projekte (in Mio. US$)
Projekte
Investitionssumme
Projektstand
Betreiber
KAEC: Millennium Seaport
5.000
Durchführung
Jazan Economic City: Seaport
KAEC: Millennium Seaport: Phase 1
Ras Al Khair Port: Three New Berths
Fishing Ports in Medina
Fishing Ports in Tabuk
King Abdulaziz Port: New Container Terminal
Yanbu Commercial Port: New Container Wharf
Yanbu Commercial Port: Infrastructure
King Fahad Industrial Port in Yanbu:
Infrastructure
King Fahad Industrial Port in Yanbu: New
Container Wharf 10 and 11
King Fahad Industrial Port in Yanbu: New
Container Wharf 8 and 9
Fishing Ports in Eastern Province
1.400
850
205
70
70
43
43
40
40
Durchführung
Durchführung
Durchführung
Ausschreibung
Ausschreibung
Durchführung
Durchführung
Design
Durchführung
Port Development Company
(PDC)
Aramco
PDC
Saudi Ports Authority (SPA)
Ministry of Agriculture
Ministry of Agriculture
SPA
SPA
SPA
SPA
39
Durchführung
SPA
36
Durchführung
23
Ausschreibung
SPA
Ministry of Agriculture
Quellen: MEED Projects, Pressemeldungen, Recherchen von Germany Trade & Invest
37
6.2.4 Flughafenbau
Saudi-Arabien: Ausgewählte Projekte (in Mio. US$)
Projekte
Investitionssumme
Projektstand
Betreiber
KAIA: Phase 2
10.000
Studie
KAIA: Phase 3
KAIA: Phase 1: New Terminal: Package 2
KAIA: Phase 1: New Terminal: Package 1
Prince Mohammad Bin Abdulaziz Airport
Expansion
King Abdullah bin Abdulaziz Airport in Jazan
King Abdulaziz International Airport: Aircraft
Maintenance Hangars
PAMEC: Hail Airport
Abha Regional Airport
King Khalid International Airport Expansion:
Terminal 5
Sharurah Domestic Airport Expansion
Wadi Al Dawasir Domestic Airport Expansion
Al Ahsa Domestic Airport Expansion
Al Wajh Domestic Airport Expansion
Qassim Domestic Airport Expansion
King Khalid International Airport Expansion:
Terminals 3 and 4
Local Airports Runways Renovation: Phase 2
10.000
3.194
4.034
959
Studie
Durchführung
Durchführung
Durchführung
General Authority for Civil
Aviation (GACA)
GACA
GACA
GACA
GACA
900
765
Ausschreibung
Durchführung
GACA
Saudi Arabian Airlines (SAEI)
500
450
400
Gestoppt
Ausschreibung
Durchführung
Al Mal Investment Company
GACA
GACA
300
300
300
300
270
270
Studie
Studie
Studie
Studie
Ausschreibung
Ausschreibung
GACA
GACA
GACA
GACA
GACA
GACA
250
Ausschreibung
GACA
Quellen: MEED Projects, Pressemeldungen, Recherchen von Germany Trade & Invest
6.2.5 Kraftwerksbau
6.2.5.1 Öl- und Gaskraftwerke
Saudi-Arabien: Ausgewählte Projekte (in Mio. US$)
Projekte
Investitionssumme
Rabigh Power Plant Extension - Phase VI
Shuqaiq Steam Power Plant
Jizan Refinery IGCC Power Plant: Gasification
Projektstand
3.400
Durchführung
3.300
3.500
Jeddah South Thermal Power Plant
Ras Al-Khair Power Plant
3.120
2.420
Durchführung
Präqualifizierung
Durchführung
Durchführung
JEC: Industrial Zone: Power & Desalination
Plant
Qurayyah IPP 1 & 2
3.000
Ausschreibung
2.850
Durchführung
Jizan Refinery IGCC Power Plant: Combined
Cycle Power Plant
Duba IPP (Phase II)
Ras Al-Khair Power Plant
Jizan Economic City - Power Plant
King Abdullah Economic City: Power Plant
Yanbu Power Plant: Phase 3
Riyadh PP12 Combined Cycle Power Plant
Riyadh PP13 Combined Cycle Power Plant
Rabigh 2 IPP
3.000
Ausschreibung
2.700
2.520
2.500
2.000
1.500
1.260
2.000
1.200
Studie
Studie
Gestoppt
Gestoppt
Durchführung
Durchführung
Design
Durchführung
38
Betreiber
Saudi Electricity Company
(SEC)
SEC
Saudi Aramco
SEC
Saline Conversion Corporation
(SWCC) / Saudi Arabian Mining
(Maaden)
Saudi Arabia General
Investment Company (SAGIA)
Hajr Electricity Production
Company
Saudi Aramco
SEC
SEC
Sino Saudi Jizan Aluminium
Emaar/EMAL
SWCC / Marafiq
SEC
SEC
Al Mourjan For Electricity
Production Company
Al Rais 2 Power Plant
Al-Rais Power Plant
PP14 Combined Cycle Power Plant
PP10 Steam Turbines Power Plant
1.800
1.800
1.760
1.434
Studie
Studie
Design
Durchführung
SEC
SEC
SEC
SEC
Quellen: Recherchen von Germany Trade & Invest, Pressemeldungen, MEED Projects
6.2.5.2 Alternative Energien
Saudi-Arabien: Ausgewählte Projekte (in Mio. US$)
Projekte
Investitionssumme
Renewable Energy Program: Round 2
Renewable Energy Program: Round 1
Nuclear Power Reactor: Reactor - Package 1
Renewable Energy Program: Introductory
Round
Mecca Solar Power Project (PV)
Duba Integrated Solar Combined Cycle (ISCC)
Power Plant (Phase I)
Farasan Island Solar Project Expansion
Projektstand
Betreiber
10.920
Studie
8.400
7.000
Studie
Studie
King Abdullah City for Atomic
& Renewable Energy (KACARE)
KA-CARE
KA-CARE
2.240
Studie
KA-CARE
640
600
30
Ausschreibung
Studie
Studie
Mecca Municipality
Saudi Electricity Company
(SEC)
SEC
Quellen: MEED Projects, Pressemeldungen, Recherchen von Germany Trade & Invest
6.2.6 Wasser und Abwasser
6.2.6.1 Meerwasserentsalzung
Saudi-Arabien: Ausgewählte Projekte (in Mio. US$)
Projekte
Investitionssumme
Projektstand
Yanbu Desalination Plant: Phase 3
1.000
Durchführung
Ras Al-Khair Desalination Plant
1.460
Durchführung
Rabigh Desalination Plant: Phase 4
1.000
Desalinated Water to Sadara Complex: Jubail 2
Industrial City
Al Jubail Desalination Plant (SWRO-5)
Al Jubail Desalination Plant (SWRO-4)
Yanbu Interim Power & Desalination Plant:
Marine Works
Rabigh Desalination Plant: Phase 3
Salbuk Water Project
King Abdullah Economic City: Desalination &
MBR Plant
Al Khafji Solar Powered Desalination Plant
Studie
Betreiber
Saline Water Conversion
Corporation (SWCC) / Powe &
Water Utility company for
Jubail & Yanbu (Marafiq)
SWCC /Saudi Arabian Mining
(Maaden)
SWCC
402
Durchführung
Marafiq
250
200
211
Studie
Durchführung
Durchführung
Marafiq
Marafiq
Marafiq
100
53
Studie
Ausschreibung
SWCC
National Water Company
(NWC)
Emaar
75
Gestoppt
50
Durchführung
King Abdulaziz City for
Science and Technology
(KACST) / IBM JV
Quellen: MEED Projects, Pressemeldungen, Recherchen von Germany Trade & Invest
39
6.2.6.2 Abwasseraufbereitung
Saudi-Arabien: Ausgewählte Projekte (in Mio. US$)
Projekte
Investitionssumme
Wasea Water Project : Package II
350
Jeddah Airport Sewage Treatment Plant: Phase
II
Madinah Wastewater Treatment Plant
273
80
Ras al-Khair TSE Tanks & TSE Pump Station
90
Biological Wastewater Treatment Plant Upgrade
Project
Jubail Petrochemical Complex :Sewage
Treatment Plant
Riyadh Wastewater Treatment Plant
Al Khumra 2&3 WWTP Rehabilitation
Northern & Eastern Manfouha Plant Upgrade
Al-Hayer Wastewater Plant (Phase 2)
Ar Rass Sewage Treatment Plant: Phase 3
Buraydah Sewage Network And Pumping
Station (Phase 3)
Al Kharj Wastewater Treatment Plant: Phase
III
Divided Zone Facilities: Water Treatment Phase
III
Hadda Wastewater Treatment Plant Outlet
40
100
69
80
75
50
50
41
80
150
50
37
29
25
Sabiyah Sewage Treatment Plant
Samtah Sewage Treatment Plant
Al Khumra Treated Effluent Lifting Station
Ras al-Khair Industrial Wastewater Treatment
Plant
30
Projektstand
Ausschreibung
Ausschreibung
Durchführung
Durchführung
Durchführung
Präqualifizierun
g
Durchführung
Ausschreibung
Durchführung
Ausschreibung
Ausschreibung
Durchführung
Betreiber
National Water Company
(NWC)
NWC
Saudi Ministry of Water &
Electricity
The Royal Commission for
Jubail & Yanbu (RCJ&Y)
Saudi Kayan / Saudi Basic
Industries Corporation (SABIC)
Sadara Chemical Company
Ministry of Water & Electricity
NWC
NWC
NWC
Ministry of Water & Electricity
MEW
Durchführung
NWC
Durchführung
Khafji Joint Operations
Präqualifizierung
Durchführung
Durchführung
Durchführung
Ausschreibung
NWC
Ministry of Water & Electricity
Ministry of Water & Electricity
NWC
RCJ&Y
Quellen: MEED Projects, Pressemeldungen, Recherchen von Germany Trade & Invest
6.2.6.3 Wasserversorgungs- und Abwassernetze
Saudi-Arabien: Ausgewählte Projekte (in Mio. US$)
Projekte
Investitionssumme
Projektstand
Betreiber
GCC Water Grid
Riyadh Drainage Project
4.000
2.900
Gestoppt
Design
Riyadh Water Transmission Pipeline: Pumping
Station
1.600
Durchführung
426
Durchführung
GCC Water Grid
Ministry of Municipal and Rural
Affairs
Saline Water Conversion
Corporation (SWCC): Ras AlKhair
SWCC
400
Durchführung
SWCC : Ras Al-Khair
350
Durchführung
SWCC
124
Durchführung
296
Durchführung
Saudi Arabia Mining Company
(Maaden)
Ministry of Water & Electricity
Yanbu - Al-Madinah Water Transmission
System: Phase III
Riyadh Water Transmission Pipeline: Pipeline
Package
Ras Al-Khair to Hafar Al-Batin Water
Transmission Pipeline
Taif to Central Arabian Gold Region Sewage
Treated Water Pipeline
Jeddah Sewage Project (Phase IV)
Quellen: MEED Projects, Pressemeldungen, Recherchen von Germany Trade & Invest
40
6.2.7 Kommunikationsnetze
Saudi-Arabien: Ausgewählte Projekte (in Mio. US$)
Projekte
Investitionssumme
Projektstand
ITCC: Data Centre
160
Durchführung
Operations and Data Centre
Crisis and Disaster Management Center
101
30
Durchführung
Studie
Betreiber
Rayadah Investment
Company
Rajhi Bank
Saudi Aramco
Quellen: MEED Projects, Pressemeldungen, Recherchen von Germany Trade & Invest
41