קיץ 2013

Transcription

קיץ 2013
‫דו“ח מחקר לשוק המשרדים והתעשייה‬
‫גליון מס‘ ‪32‬‬
‫קיץ‬
‫‪2013‬‬
‫‪ .2‬הקדמה‬
‫‪ .3‬סקר מגדלי משרדים ‪Class A‬‬
‫‪ .4‬סקר מגדלי משרדים ‪Class B‬‬
‫‪ .5‬סקר מגדלי משרדים ‪Class A‬‬
‫‪ .6‬סקר מגדלי משרדים ‪Class B‬‬
‫‪ .7‬משרדים בחיפה והצפון‬
‫‪ .8‬משרדים בירושלים‬
‫‪ .9‬משרדים בבאר שבע‬
‫‪ .10‬שוק מבני תעשייה‬
‫בתל אביב ורמת גן‬
‫בתל אביב ורמת גן‬
‫בפריפריה של תל אביב‬
‫בפריפריה של תל אביב‬
‫דו“ח נת“מ‬
‫קיץ‬
‫‪2013‬‬
‫הקדמה‬
‫עקרונות הסקר‪:‬‬
‫מגמות כלליות‪:‬‬
‫דוח נת"מ סוקר בנייני משרדים ומבני תעשייה באזורים שונים בארץ‬
‫ומספק מדגם מייצג להשוואת מחירי שכירות ושיעורי אכלוס‪.‬‬
‫בסקר זה אנו מתייחסים לשתי רמות של בנייני משרדים באזור‬
‫המרכז‪ Class A :‬ו‪ ,Class B -‬וזאת לאור הבדלי האיכויות‬
‫והמחירים בין הבניינים החדשים שנבנו בשנים האחרונות לבין‬
‫הבניינים ה"ותיקים" יותר‪.‬‬
‫ההתייחסות בסקר לבנייני משרדים בחיפה‪ ,‬ירושלים ובאר שבע‬
‫הינה לבנייני משרדים הנתפסים כטובים ביותר באזור‪ .‬כל שטחי‬
‫המשרדים הנסקרים בסקר זה ניתנים לאכלוס תוך ‪ 6‬חודשים‪.‬‬
‫‹ ענף המשרדים ברוב האזורים בארץ שומר על יציבות וחוסן הן‬
‫בשיעורי האכלוס והן ברמות המחירים‪.‬‬
‫‹ למרות התחלות רבות של בניית בניינים באזור תל אביב והמרכז‪,‬‬
‫קיים עדיין חוסר בשטחי משרדים בהיקפים גדולים המיועדים‬
‫לאכלוס מיידי‪.‬‬
‫‹ אנו מעריכים כי בהמשך השנה המשקיעים בשוק ההשקעות‬
‫בנדל"ן יפעלו בזהירות וימתינו עד אשר המצב יתבהר‪.‬‬
‫‹ ענף התעשייה והלוגיסטיקה שומר על יציבותו‪ .‬אנו רואים יציאה‬
‫של חברות רבות לאזורי הפריפריה‪ .‬החברות נהנות מתמריצים‬
‫באזורי עדיפות ומשלמים מחירים נמוכים יותר‪ ,‬בהשוואה לאזור‬
‫המרכז על נכסים איכותיים עם נגישות גבוהה לצירים מרכזיים‪.‬‬
‫הבניינים הכלולים בסקר עונים על הקריטריונים הבאים‪:‬‬
‫‪Class A‬‬
‫‹ שטח מבונה מעל קומת הקרקע‪ :‬מ‪ 10,000 -‬מ"ר ומעלה‬
‫‹ מערכות מלאות של מיזוג אוויר מרכזי ומספר מעליות‬
‫‹ רמה גבוהה של גמר פנימי בשטחים הציבוריים‬
‫‹ חברת ניהול מקצועית מתחזקת את הבניין‬
‫‹ מחירי ביקוש למשרדים חדשים במצב מעטפת כוללים‬
‫גימור סטנדרטי של ‪ ₪ 1,200‬למ"ר ברוטו‪ ,‬נכון לתאריך‬
‫‪15/07/2013‬‬
‫‪Class B‬‬
‫‹ מבנים בעלי שטח מבונה מעל הקרקע‪ :‬מ‪ 5,000 -‬מ"ר ומעלה‬
‫‹ רמה טובה ‪ /‬סבירה של גמר פנימי בשטחים הציבוריים‬
‫‹ בניינים אשר נתפסים כפחות טובים מאשר מבני‪,Class A -‬‬
‫אך מהווים אלטרנטיבה הדרושה לדיירים אחרי בחינת‬
‫בניינים ‪Class A‬‬
‫‪.‬‬
‫הדמיית פרויקט אטריום‪ -‬בניין משרדים מפואר להשכרה במודיעין‬
‫בשיווק בלעדי של נת"מ שירותי נדל"ן‬
‫‪2‬‬
‫נת"מ שירותי נדל"ן‬
‫דו“ח נת“מ‬
‫‪2013‬‬
‫קיץ‬
‫סקר משרדים ‪ Class A‬בתל אביב ורמת גן ‪ -‬קיץ ‪2013‬‬
‫בסקר זה נבדקו ‪ 37‬בניינים מסוג ‪ Class A‬ב‪ 8 -‬אזורים מרכזיים בתל אביב ור"ג המהווים מדגם מייצג לכלל אזורי המשרדים הממוקמים‬
‫במרחב העירוני באזור‪ .‬שטחם הכולל של המבנים שנסקרו‪ 1,031,321 :‬מ"ר‪.‬‬
‫סיכום נתוני המחקר‪:‬‬
‫‪.‬‬
‫"‬
‫‬‫"‬
‫‪2013‬‬
‫"‬
‫‪2013‬‬
‫) ‪( " /₪‬‬
‫"‬
‫‪2013‬‬
‫) ‪( " /₪‬‬
‫‪93.97%‬‬
‫‪119.95‬‬
‫‪126.97‬‬
‫‪20‬‬
‫‪103.31‬‬
‫‪104.36‬‬
‫‪21.33‬‬
‫‪111.78‬‬
‫‪19.33‬‬
‫‪19‬‬
‫‪2013‬‬
‫) " (‬
‫) " (‬
‫‪4‬‬
‫‪101,000‬‬
‫‪94,913‬‬
‫‪97.63%‬‬
‫‪9‬‬
‫‪377,780‬‬
‫‪368,532‬‬
‫‪99.28%‬‬
‫‪97.55%‬‬
‫‪3‬‬
‫‪99,498‬‬
‫‪98,698‬‬
‫‪99.90%‬‬
‫‪99.20%‬‬
‫‪111.82‬‬
‫‪2‬‬
‫‪37,957‬‬
‫‪37,347‬‬
‫‪100.00%‬‬
‫‪98.39%‬‬
‫‪82.5‬‬
‫‪66.38‬‬
‫‪4‬‬
‫‪80,204‬‬
‫‪74,179‬‬
‫‪97.29%‬‬
‫‪92.49%‬‬
‫‪123.61‬‬
‫‪118.93‬‬
‫‪20.25‬‬
‫‪3‬‬
‫‪41,070‬‬
‫‪40,418‬‬
‫‪98.52%‬‬
‫‪98.41%‬‬
‫‪96.75‬‬
‫‪93.18‬‬
‫‪21‬‬
‫‪6‬‬
‫‪141,158‬‬
‫‪138,858‬‬
‫‪66.75%‬‬
‫‪98.37%‬‬
‫‪80.26‬‬
‫‪80.53‬‬
‫‪19.83‬‬
‫‪6‬‬
‫‪152,654‬‬
‫‪150,987‬‬
‫‪96.25%‬‬
‫‪98.91%‬‬
‫‪94.42‬‬
‫‪93.5‬‬
‫‪18.16‬‬
‫‪37‬‬
‫‪1,031,321‬‬
‫‪1,003,932‬‬
‫‪94.45%‬‬
‫‪97.16%‬‬
‫‪101.58‬‬
‫‪99.45‬‬
‫‪19.86‬‬
‫‪+2.86 %‬‬
‫ניתוח הנתונים‪:‬‬
‫‹‬
‫‹‬
‫‹‬
‫‹‬
‫‪2013‬‬
‫) ‪( " /₪‬‬
‫‪-2.09%‬‬
‫תחזית‪:‬‬
‫שוק המשרדים ברמת ‪ Class A‬ממשיך לשמור על חוסנו‪.‬‬
‫המחצית הראשונה של שנת ‪ 2013‬מתאפיינת ברמות אכלוס‬
‫גבוהות במיוחד אשר עומדות על ‪ .97.16%‬נתון זה מייצג‬
‫עלייה בהשוואה לחציון קודם‪.‬‬
‫שוק משרדי היוקרה בתל אביב ממשיך לשמור על חוסנו עם‬
‫מגמת ירידה קלה של ‪ 2.09%‬במחירים המבוקשים בהשוואה‬
‫לתקופה קודמת‪ ,‬ועומד על מחיר ממוצע של ‪ ₪ 99.45‬למ"ר‪.‬‬
‫ישנו מחסור של שטחי משרדים גדולים של ‪ 2000-5000‬מ“ר‬
‫ומעלה ברמת ‪ ,Class A‬המיועדים לאכלוס מיידי‪.‬‬
‫הקפיצה המהותית באחוזי האכלוס ברמת החייל נובעת‬
‫מהשכרת שטחים נרחבים במגדל עתידים‪.‬‬
‫תל אביב – רמת גן – מגדלים ‪Class A‬‬
‫השוואת דמי שכירות מבוקשים בין קיץ ‪ 2013‬לחורף ‪2013‬‬
‫‹‬
‫‹‬
‫‹‬
‫אנו צופים כי תמשך מגמת ההתחזקות של ענף משרדי היוקרה‬
‫בתל אביב הן בשיעורי האכלוס והן ברמות המחירים המבוקשים‪.‬‬
‫לאור רמות האכלוס הגבוהות‪ ,‬אנו צופים כי מחירי השכירות‬
‫לשטחים קטנים‪-‬בינוניים יחזרו לעלות בחציון הבא‪.‬‬
‫רמות האכלוס ישארו גבוהות עד כניסתם לשוק של פרויקטים‬
‫חדשים במהלך ‪.2014-2015‬‬
‫תל אביב – רמת גן – מגדלים ‪Class A‬‬
‫השוואת שיעורי אכלוס בין קיץ ‪ 2013‬לחורף ‪2013‬‬
‫‪140‬‬
‫‪120%‬‬
‫‪120‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪100‬‬
‫‪80%‬‬
‫‪80‬‬
‫‪60%‬‬
‫‪60‬‬
‫‪40%‬‬
‫‪40‬‬
‫‪20%‬‬
‫‪20‬‬
‫‪0‬‬
‫"‬
‫"‬
‫‪-‬‬
‫‪.‬‬
‫"‬
‫‪( " /₪ ) 2013‬‬
‫"‬
‫‪( " /₪ ) 2013‬‬
‫‪0%‬‬
‫"‬
‫‪-‬‬
‫"‬
‫‪.‬‬
‫‪2013‬‬
‫‪2013‬‬
‫נת"מ שירותי נדל"ן‬
‫‪3‬‬
‫דו“ח נת“מ‬
‫‪2013‬‬
‫קיץ‬
‫סקר משרדים ‪ Class B‬בתל אביב ורמת גן ‪ -‬קיץ ‪2013‬‬
‫בסקר זה נבדקו ‪ 42‬בניינים מסוג ‪ Class B‬ב‪ 8 -‬אזורים מרכזיים בתל אביב ור"ג המהווים מדגם מייצג‬
‫לכלל אזורי המשרדים הממוקמים במרחב העירוני באזור‪ .‬שטחם הכולל של המבנים שנסקרו‪ 543,021 :‬מ"ר‪.‬‬
‫סיכום נתוני המחקר‪:‬‬
‫‪.‬‬
‫"‬
‫‬‫"‬
‫"‬
‫‪2013‬‬
‫) ‪( " /₪‬‬
‫"‬
‫‪2013‬‬
‫) ‪( " /₪‬‬
‫‪95.34%‬‬
‫‪83.97‬‬
‫‪83.65‬‬
‫‪20.6‬‬
‫‪68.77‬‬
‫‪74.45‬‬
‫‪18‬‬
‫‪66.76‬‬
‫‪17.57‬‬
‫‪17.82‬‬
‫‪2013‬‬
‫‪2013‬‬
‫‪2013‬‬
‫) ‪( " /₪‬‬
‫) " (‬
‫) " (‬
‫‪5‬‬
‫‪55,332‬‬
‫‪52,753‬‬
‫‪97.07%‬‬
‫‪7‬‬
‫‪84,024‬‬
‫‪80,394‬‬
‫‪96.61%‬‬
‫‪95.68%‬‬
‫‪7‬‬
‫‪90,665‬‬
‫‪85,777‬‬
‫‪90.75%‬‬
‫‪94.61%‬‬
‫‪69.11‬‬
‫‪4‬‬
‫‪64,365‬‬
‫‪60,951‬‬
‫‪97.26%‬‬
‫‪94.70%‬‬
‫‪55.98‬‬
‫‪54.76‬‬
‫‪3‬‬
‫‪50,210‬‬
‫‪44,924‬‬
‫‪93.70%‬‬
‫‪89.47%‬‬
‫‪69.03‬‬
‫‪72.44‬‬
‫‪17.66‬‬
‫‪3‬‬
‫‪37,778‬‬
‫‪34,778‬‬
‫‪98.25%‬‬
‫‪92.06%‬‬
‫‪66.41‬‬
‫‪60.00‬‬
‫‪19.66‬‬
‫‪8‬‬
‫‪95,041‬‬
‫‪91,660‬‬
‫‪94.37%‬‬
‫‪96.44%‬‬
‫‪66.53‬‬
‫‪68.70‬‬
‫‪17.92‬‬
‫‪5‬‬
‫‪65,606‬‬
‫‪63,785‬‬
‫‪98.00%‬‬
‫‪97.22%‬‬
‫‪81.62‬‬
‫‪82.49‬‬
‫‪19.4‬‬
‫‪42‬‬
‫‪543,021‬‬
‫‪515,022‬‬
‫‪95.75%‬‬
‫‪94.44%‬‬
‫‪70.18‬‬
‫‪70.41‬‬
‫‪18.57‬‬
‫‪-1.36%‬‬
‫ניתוח הנתונים‪:‬‬
‫‪+0.32%‬‬
‫תחזית‪:‬‬
‫‹ שוק המשרדים מסוג ‪ Class B‬באזור תל אביב שומר על‬
‫יציבותו ללא שינויים מהותיים‪.‬‬
‫‹ שעור האכלוס לשטחי משרדים מסוג ‪ Class B‬עומד על‬
‫‪ 94.44%‬ומציג ירידה של ‪ 1.36%‬לעומת חציון קודם‪.‬‬
‫‹ מחירי השכירויות הממוצעים נשארו ללא שינוי ועומדים על‬
‫‪ 70.41‬ש"ח למ"ר‪ .‬האזור שבו מחירי השכירות עלו משמעותית‬
‫לעומת אזורים אחרים הינו אזור ציר מנחם בגין אשר עלה בכ‪-‬‬
‫‪ 8.2%‬במחיר המבוקש למ"ר משרדים‪.‬‬
‫תל אביב – רמת גן – מגדלים ‪Class B‬‬
‫השוואת דמי שכירות מבוקשים בין קיץ ‪ 2013‬לחורף ‪2013‬‬
‫‹‬
‫אנו צופים המשך יציבות בשוק המשרדים מסוג ‪Class B‬‬
‫בתל אביב גם בחציון הבא‪ ,‬עקב חוסר בהיצע לשטחי‬
‫משרדים ברמת ‪.Class B‬‬
‫תל אביב – רמת גן – מגדלים ‪Class B‬‬
‫השוואת שיעורי אכלוס בין קיץ ‪ 2013‬לחורף ‪2013‬‬
‫‪100.00%‬‬
‫‪90.00‬‬
‫‪80.00‬‬
‫‪70.00‬‬
‫‪60.00‬‬
‫‪50.00‬‬
‫‪40.00‬‬
‫‪30.00‬‬
‫‪20.00‬‬
‫‪10.00‬‬
‫‬‫"‬
‫‪-‬‬
‫"‬
‫"‬
‫‪4‬‬
‫נת"מ שירותי נדל"ן‬
‫‪96.00%‬‬
‫‪94.00%‬‬
‫‪92.00%‬‬
‫‪90.00%‬‬
‫‪88.00%‬‬
‫‪86.00%‬‬
‫‪84.00%‬‬
‫"‬
‫‪.‬‬
‫‪( " /₪ ) 2013‬‬
‫‪98.00%‬‬
‫"‬
‫‪( " /₪ ) 2013‬‬
‫‬‫‪.‬‬
‫"‬
‫‪2013‬‬
‫‪2013‬‬
‫דו“ח נת“מ‬
‫‪2013‬‬
‫קיץ‬
‫סקר משרדים ‪ Class A‬בפריפריה של תל אביב ‪ -‬קיץ ‪2013‬‬
‫בסקר זה נבדקו ‪ 50‬בניינים מסוג ‪ Class A‬ב‪ 8-‬אזורים מרכזיים עד ‪ 30‬ק"מ ממרכז תל אביב‪.‬‬
‫שטחם הכולל של המבנים שנסקרו ‪ 648,456 :‬מ"ר‪.‬‬
‫סיכום נתוני המחקר‪:‬‬
‫"‬
‫‬‫‬‫‪/‬‬
‫"‬
‫"‬
‫‪2013‬‬
‫) ‪( " /₪‬‬
‫"‬
‫‪2013‬‬
‫) ‪( " /₪‬‬
‫‪94.83%‬‬
‫‪77.91‬‬
‫‪77.42‬‬
‫‪19.56‬‬
‫‪58.49‬‬
‫‪58.29‬‬
‫‪13‬‬
‫‪68.53‬‬
‫‪18.2‬‬
‫‪17.83‬‬
‫‪2013‬‬
‫‪2013‬‬
‫‪2013‬‬
‫) ‪( " /₪‬‬
‫) " (‬
‫) " (‬
‫‪14‬‬
‫‪139,395‬‬
‫‪132,190‬‬
‫‪91.09%‬‬
‫‪6‬‬
‫‪97,250‬‬
‫‪92,160‬‬
‫‪95.68%‬‬
‫‪94.77%‬‬
‫‪10‬‬
‫‪162,242‬‬
‫‪142,522‬‬
‫‪73.71%‬‬
‫‪87.85%‬‬
‫‪69.77‬‬
‫‪6‬‬
‫‪75,125‬‬
‫‪68,852‬‬
‫‪91.59%‬‬
‫‪91.65%‬‬
‫‪71.27‬‬
‫‪71.8‬‬
‫‪4‬‬
‫‪43,900‬‬
‫‪26,249‬‬
‫‪61.89%‬‬
‫‪59.79%‬‬
‫‪56.56‬‬
‫‪58.07‬‬
‫‪12.6‬‬
‫‪2‬‬
‫‪41,500‬‬
‫‪38,900‬‬
‫‪90.48%‬‬
‫‪93.73%‬‬
‫‪59.66‬‬
‫‪63.39‬‬
‫‪11.5‬‬
‫‪3‬‬
‫‪34,204‬‬
‫‪32,504‬‬
‫‪90.44%‬‬
‫‪95.03%‬‬
‫‪64.1‬‬
‫‪64.1‬‬
‫‪14.33‬‬
‫‪5‬‬
‫‪54,840‬‬
‫‪45,510‬‬
‫‪95.81%‬‬
‫‪82.99%‬‬
‫‪55.31‬‬
‫‪50.65‬‬
‫‪13.8‬‬
‫‪50‬‬
‫‪648,456‬‬
‫‪578,887‬‬
‫‪86.34%‬‬
‫‪87.58%‬‬
‫‪64.13‬‬
‫‪64.03‬‬
‫‪15.10‬‬
‫‪-0.15%‬‬
‫‪+1.43%‬‬
‫ניתוח הנתונים‪:‬‬
‫‹ נתוני הסקר מציגים יציבות במחירים המבוקשים לאזורי‬
‫הפריפריה לצד מגמה מעורבת בשעורי האכלוס באזורים‬
‫השונים‪.‬‬
‫‹ מחירי השכירות המבוקשים נותרו כמעט ללא שינוי ועומדים‬
‫על מחיר ממוצע מבוקש של ‪ ₪ 64.03‬למ"ר המייצג ירידה קלה‬
‫של ‪.0.15%‬‬
‫‹ אחוז שיעור האכלוס עומד על ממוצע של ‪ 87.58%‬ומייצג עליה‬
‫של ‪ 1.43%‬לעומת התקופה המקבילה‪ .‬נתוני הסקר מראים כי‬
‫באזור פארק אפק שבראש העין חלה ירידה של ‪ 13.3%‬בשיעורי‬
‫האכלוס המציג את הירידה הגדולה ביותר וזאת בין היתר‬
‫בעקבות סגירת הפעילות של חברת בטר פלייס‪.‬‬
‫פריפריה של ת“א – מגדלים ‪Class A‬‬
‫השוואת דמי שכירות מבוקשים בין חורף ‪ 2013‬לקיץ ‪2012‬‬
‫"‬
‫‪-‬‬
‫‪120%‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪80%‬‬
‫‪60%‬‬
‫‪40%‬‬
‫‪20%‬‬
‫‪0%‬‬
‫‪-‬‬
‫"‬
‫‪-‬‬
‫‪/‬‬
‫‪/‬‬
‫"‬
‫תחזית‪:‬‬
‫‹ אנו צופים כי בחציון הקרוב תמשך העליה ברמות האכלוס‬
‫ומחירי השכירות המבוקשים יחזרו לעלות עקב שיעורי אכלוס‬
‫גבוהים באזורים המבוקשים‪.‬‬
‫פריפריה של ת“א – מגדלים ‪Class A‬‬
‫השוואת שיעורי אכלוס בין חורף ‪ 2013‬לקיץ ‪2012‬‬
‫‪90‬‬
‫‪80‬‬
‫‪70‬‬
‫‪60‬‬
‫‪50‬‬
‫‪40‬‬
‫‪30‬‬
‫‪20‬‬
‫‪10‬‬
‫‪0‬‬
‫‪-‬‬
‫‹ לראשונה מזו תקופה ארוכה‪ ,‬אנו רואים כי בפתח תקווה ישנם‬
‫אחוזי אכלוס גבוהים יחסית לתקופות מקבילות‪ .‬באזור זה‬
‫ישנה את העלייה המשמעותית ביותר באזור הפריפריה‪-‬‬
‫‪ 87.85%‬וזאת לאור אכלוסו של פרוייקט סיטי פלאזה בעיר‪.‬‬
‫"‬
‫"‬
‫‪( " /₪ ) 2013‬‬
‫"‬
‫‪( " /₪ ) 2013‬‬
‫‪2013‬‬
‫‪2013‬‬
‫נת"מ שירותי נדל"ן‬
‫‪5‬‬
‫דו“ח נת“מ‬
‫‪2013‬‬
‫קיץ‬
‫סקר משרדים ‪ Class B‬בפריפריה של תל אביב ‪ -‬קיץ ‪2013‬‬
‫בסקר זה נבדקו ‪ 44‬בניינים מסוג ‪ Class B‬ב‪ 8-‬אזורים מרכזיים עד ‪ 30‬ק"מ ממרכז תל אביב‪.‬‬
‫שטחם הכולל של המבנים שנסקרו ‪ 517,934 :‬מ"ר‪.‬‬
‫"‬
‫‬‫‬‫‪/‬‬
‫"‬
‫"‬
‫‪2013‬‬
‫)‪( " /₪‬‬
‫"‬
‫‪2013‬‬
‫)‪( " /₪‬‬
‫‪91.98%‬‬
‫‪62.91‬‬
‫‪67.06‬‬
‫‪16.62‬‬
‫‪53.35‬‬
‫‪56.29‬‬
‫‪10.5‬‬
‫‪50.14‬‬
‫‪11.6‬‬
‫‪16‬‬
‫‪2013‬‬
‫‪2013‬‬
‫‪2013‬‬
‫)‪( " /₪‬‬
‫) " (‬
‫) " (‬
‫‪8‬‬
‫‪81,742‬‬
‫‪75,185‬‬
‫‪90.49%‬‬
‫‪6‬‬
‫‪45,471‬‬
‫‪43,171‬‬
‫‪94.17%‬‬
‫‪94.94%‬‬
‫‪5‬‬
‫‪82,000‬‬
‫‪68,300‬‬
‫‪81.60%‬‬
‫‪83.29%‬‬
‫‪49.79‬‬
‫‪5‬‬
‫‪36,902‬‬
‫‪34,480‬‬
‫‪86.72%‬‬
‫‪93.44%‬‬
‫‪59.43‬‬
‫‪60.48‬‬
‫‪4‬‬
‫‪83,232‬‬
‫‪82,382‬‬
‫‪100.00%‬‬
‫‪98.98%‬‬
‫‪51.85‬‬
‫‪50.12‬‬
‫‪9‬‬
‫‪5‬‬
‫‪62,192‬‬
‫‪60,922‬‬
‫‪99.20%‬‬
‫‪97.96%‬‬
‫‪55.53‬‬
‫‪59.08‬‬
‫‪11.4‬‬
‫‪6‬‬
‫‪70,865‬‬
‫‪65,825‬‬
‫‪96.63%‬‬
‫‪92.89%‬‬
‫‪57.3‬‬
‫‪56.34‬‬
‫‪12.6‬‬
‫‪5‬‬
‫‪55,530‬‬
‫‪47,346‬‬
‫‪93.62%‬‬
‫‪85.26%‬‬
‫‪43.5‬‬
‫‪43.36‬‬
‫‪9.25‬‬
‫‪44‬‬
‫‪517,934‬‬
‫‪477,611‬‬
‫‪92.80%‬‬
‫‪92.34%‬‬
‫‪54.21‬‬
‫‪55.36‬‬
‫‪12.12‬‬
‫‪+2.12%‬‬
‫‪-0.49%‬‬
‫ניתוח הנתונים‪:‬‬
‫תחזית‪:‬‬
‫‹ בחציון האחרון אנו רואים עליות במחירי השכירות המבוקשים‬
‫אשר עומדים על ממוצע של ‪ 55.36‬ש"ח למ"ר‪ .‬המחיר הממוצע‬
‫עלה בכ‪ 2.12% -‬לעומת החציון הקודם‪.‬‬
‫‹ אחוז שיעור האכלוס הממוצע שומר על חוסנו עם מגמות‬
‫מעורבות באזורים השונים‪ ,‬ועומד על ממוצע של ‪ .92.34%‬הירידה‬
‫החדה ביותר נסקרה בראש העין לעומת נתניה שמציג את אחוז‬
‫האכלוס הגבוה ביותר בבניינים שנסקרו מסוג ‪ Class B‬ועומד‬
‫על ‪.98.98%‬‬
‫‹ הרצליה פיתוח ממשיכה להוביל את הפריפריה עם מחיר מבוקש‬
‫ממוצע של ‪ ₪ 67.06‬למ"ר‪ ,‬לעומת ראש העין בה מחיר ממוצע‬
‫למ"ר עומד על ‪ ₪ 43.36‬למ"ר‪.‬‬
‫‹ אנו צופים כי בחציון הקרוב אזור הפריפריה ישמור על יציבותו‬
‫בשעורי האכלוס‪ ,‬עם נטייה לירידת מחירים מבוקשים עקב הפער‬
‫ההולך וקטן בין מחירי השכירות בין בניינים מסוג ‪Class B‬‬
‫ל ‪.Class A‬‬
‫פריפריה של ת"א – מגדלים ‪Class B‬‬
‫השוואת דמי שכירות מבוקשים בין חורף ‪ 2013‬לקיץ ‪2012‬‬
‫פריפריה של ת"א – מגדלים ‪Class B‬‬
‫השוואת שיעורי אכלוס בין חורף ‪ 2013‬לקיץ ‪2012‬‬
‫‪80‬‬
‫‪120.00%‬‬
‫‪70‬‬
‫‪100.00%‬‬
‫‪60‬‬
‫‪80.00%‬‬
‫‪50‬‬
‫‪60.00%‬‬
‫‪40‬‬
‫‪30‬‬
‫‪40.00%‬‬
‫‪20‬‬
‫‪20.00%‬‬
‫‪10‬‬
‫‪0‬‬
‫‪-‬‬
‫"‬
‫‪-‬‬
‫‪6‬‬
‫‪-‬‬
‫"‬
‫‪/‬‬
‫‪/‬‬
‫"‬
‫‪0.00%‬‬
‫"‬
‫‪-‬‬
‫"‬
‫‪( " /₪ ) 2013‬‬
‫נת"מ שירותי נדל"ן‬
‫"‬
‫‪( " /₪ ) 2013‬‬
‫‪2013‬‬
‫‪2013‬‬
‫דו“ח נת“מ‬
‫‪2013‬‬
‫קיץ‬
‫משרדים בחיפה והצפון ‪ -‬קיץ ‪2013‬‬
‫בסקר זה נבדקו ‪ 30‬בניינים הממוקמים באזור חיפה והצפון‪.‬‬
‫שטחם הכולל של הבניינים שנסקרו‪ 363,765 :‬מ"ר‪.‬‬
‫חיפה ואזור הצפון‬
‫"‬
‫‪2013‬‬
‫)‪( " /₪‬‬
‫"‬
‫‪2013‬‬
‫)‪( " /₪‬‬
‫‪-‬‬
‫‪6‬‬
‫‪67,890‬‬
‫‪55,950‬‬
‫‪91.65%‬‬
‫‪82.41%‬‬
‫‪44.48‬‬
‫‪39.48‬‬
‫‪14.3‬‬
‫" ‪/‬‬
‫‪8‬‬
‫‪119,322‬‬
‫‪105,822‬‬
‫‪92.04%‬‬
‫‪88.69%‬‬
‫‪56.42‬‬
‫‪58.21‬‬
‫‪14.37‬‬
‫‪' /‬‬
‫‪9‬‬
‫‪90,110‬‬
‫‪84,930‬‬
‫‪94.25%‬‬
‫‪94.25%‬‬
‫‪45.64‬‬
‫‪43.55‬‬
‫‪9.5‬‬
‫‪7‬‬
‫‪86,443‬‬
‫‪79,443‬‬
‫‪97.69%‬‬
‫‪91.90%‬‬
‫‪50.55‬‬
‫‪44.52‬‬
‫‪13.7‬‬
‫‪30‬‬
‫‪363,765‬‬
‫‪326,145‬‬
‫‪93.91%‬‬
‫‪89.31%‬‬
‫‪49.27‬‬
‫‪46.44‬‬
‫‪12.95‬‬
‫)‬
‫"‬
‫" (‬
‫‪2013‬‬
‫) " (‬
‫‪2013‬‬
‫‪-4.89%‬‬
‫‪2013‬‬
‫)‪( " /₪‬‬
‫‪-5.74%‬‬
‫ניתוח הנתונים‪:‬‬
‫‹ שוק המשרדים בחיפה והצפון מגלה יציבות עם נטייה‬
‫לירידות באחוזי האכלוס ובמחירי השכירות המבוקשים‪ ,‬וזאת‬
‫לאור מספר פרויקטים חדשים שיצאו לשוק ונמצאים בשלבי‬
‫אכלוס ראשוניים באזור העיר התחתית של חיפה והצ'ק פוסט‪.‬‬
‫‹ אחוז האכלוס עומד על ‪ 89.31%‬ומציג ירידה של ‪ 4.8%‬לעומת‬
‫חציון קודם‪ .‬כמו כן‪ ,‬גם מחירי השכירות המבוקשים מציגים‬
‫ירידה של ‪ 5.7%‬ועומדים על ‪ 46.44‬ש"ח למ"ר‪.‬‬
‫‹ אזור מת"מ ממשיך להראות חוזקה‪ ,‬ובו ישנן עליות במחירים‬
‫המבוקשים למ"ר‪ ,‬לעומת ירידה מתונה באזור מרכז העיר חיפה‪.‬‬
‫תחזית‪:‬‬
‫‹ אנו צופים כי בחציון הקרוב שוק המשרדים באזור הצפון‬
‫ישמור על יציבות ללא שינויים מהותיים‪.‬‬
‫‹ אנו צופים עליה נקודתית במחירים המבוקשים וברמות‬
‫האכלוס באזור מת"מ והמבואות הדרומיים של חיפה‬
‫בעקבות בנייה מסיבית של שכונות חדשות באזור זה‬
‫המיועדות לאוכלוסיה צעירה ועובדי היי‪-‬טק‪.‬‬
‫בית ארכה‬
‫בשיווק נת"מ שירותי נדל"ן‬
‫משרדים בחיפה והצפון‬
‫השוואת דמי שכירות מבוקשים בין חורף ‪ 2013‬לקיץ ‪2012‬‬
‫משרדים בחיפה והצפון‬
‫השוואת שיעורי אכלוס בין חורף ‪ 2013‬לקיץ ‪2012‬‬
‫‪70‬‬
‫‪100.00%‬‬
‫‪60‬‬
‫‪95.00%‬‬
‫‪50‬‬
‫‪90.00%‬‬
‫‪40‬‬
‫‪85.00%‬‬
‫‪30‬‬
‫‪80.00%‬‬
‫‪20‬‬
‫‪75.00%‬‬
‫‪10‬‬
‫‪70.00%‬‬
‫‪0‬‬
‫"‬
‫‪' /‬‬
‫"‬
‫‪( " /₪ ) 2013‬‬
‫" ‪/‬‬
‫"‬
‫‪( " /₪ ) 2013‬‬
‫‪-‬‬
‫‪' /‬‬
‫"‬
‫‪2013‬‬
‫‪-‬‬
‫" ‪/‬‬
‫‪2013‬‬
‫‪.‬‬
‫נת"מ שירותי נדל"ן‬
‫‪7‬‬
‫דו“ח נת“מ‬
‫‪2013‬‬
‫קיץ‬
‫משרדים בירושלים ‪ -‬קיץ ‪2013‬‬
‫בסקר זה נבדקו ‪ 25‬בניינים הממוקמים באזור ירושלים‪.‬‬
‫שטחם הכולל של הבניינים שנסקרו‪ 361,578 :‬מ"ר‪.‬‬
‫‪/‬‬
‫"‬
‫"‬
‫‪2013‬‬
‫)‪( " /₪‬‬
‫"‬
‫‪2013‬‬
‫)‪( " /₪‬‬
‫‪83.94%‬‬
‫‪63.12‬‬
‫‪70.29‬‬
‫‪62.16‬‬
‫‪65.23‬‬
‫‪79.39‬‬
‫‪71.63‬‬
‫‪2013‬‬
‫‪2013‬‬
‫) " (‬
‫) " (‬
‫‪9‬‬
‫‪127,826‬‬
‫‪107,301‬‬
‫‪91.01%‬‬
‫‪8‬‬
‫‪147,152‬‬
‫‪145,516‬‬
‫‪98.68%‬‬
‫‪98.89%‬‬
‫‪8‬‬
‫‪86,600‬‬
‫‪79,202‬‬
‫‪95.32%‬‬
‫‪91.46%‬‬
‫‪75.57‬‬
‫‪25‬‬
‫‪361,578‬‬
‫‪332,019‬‬
‫‪95.00%‬‬
‫‪91.43%‬‬
‫‪66.95‬‬
‫‪-3.75%‬‬
‫‪2013‬‬
‫)‪( " /₪‬‬
‫‪14.2‬‬
‫‪11.3‬‬
‫‪12.5‬‬
‫‪12.6‬‬
‫‪+6.9%‬‬
‫ניתוח הנתונים‪:‬‬
‫‹ שוק המשרדים בירושלים ממשיך להתחזק ומציג עליות‬
‫במחירים המבוקשים בכל האזורים אשר נסקרו בסקר‪.‬‬
‫‹ שיעורי האכלוס הממוצעים מציגים ירידה של ‪ 3.75%‬ועומדים‬
‫על ממוצע של ‪ 91.43%‬אכלוס‪.‬‬
‫‹ אזור הר חוצבים גורר את ממוצע האכלוס מטה עקב שטחים‬
‫פנויים רבים במגדל גטי החדש שטרם אוכלס במלואו‪ .‬נתון זה‬
‫מטעה כי למעט השטחים הפנויים במגדל גטי )אשר מהווים‬
‫משקל מהותי בסקר עקב גודלם( קיים מחסור משמעותי‬
‫בשטחי משרדים זמינים בכל הגדלים באזור זה‪.‬‬
‫מחירי השכירויות המבוקשים מציגים עליה של ‪ 6.9%‬ועומדים‬
‫על ‪ 71.63‬ש"ח למ"ר‪ .‬ניתן לראות כי מחיר זה גבוה מהמחירים‬
‫המבוקשים בתל אביב לבנייני ‪.Class B‬‬
‫תחזית‪:‬‬
‫‹ אנו צופים המשך עליות ברמות האכלוס ובמחירים המבוקשים‬
‫בחציון הקרוב עקב מחסור משמעותי באלטרנטיבות למשרדים‬
‫המיועדים לחברות היי‪-‬טק‪ ,‬מקצועות חופשיים ונותני שרותים‪.‬‬
‫‹ עקב מחסור בשטחי משרדים גדולים להשכרה‪ ,‬אנו צופים‬
‫אפשרות של מעבר חברות לאזור תלפיות או מודיעין‪ ,‬אשר‬
‫באזורים אלה בחציון הקרוב עתידים להסתיים מספר‬
‫פרויקטים חדשים לבנייה‪.‬‬
‫משרדים בירושלים‬
‫השוואת דמי שכירות מבוקשים בין קיץ ‪ 2013‬לחורף ‪2013‬‬
‫בית רמפא‬
‫בניין משרדים בשיווק נת"מ שירותי נדל"ן‬
‫משרדים בירושלים‬
‫השוואת שיעורי אכלוס בין קיץ ‪ 2013‬לחורף ‪2013‬‬
‫‪105%‬‬
‫‪90‬‬
‫‪80‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪70‬‬
‫‪95%‬‬
‫‪60‬‬
‫‪50‬‬
‫‪90%‬‬
‫‪40‬‬
‫‪85%‬‬
‫‪30‬‬
‫‪20‬‬
‫‪80%‬‬
‫‪10‬‬
‫‪0‬‬
‫‪/‬‬
‫"‬
‫"‬
‫‪8‬‬
‫‪( " /₪ ) 2013‬‬
‫נת"מ שירותי נדל"ן‬
‫"‬
‫‪( " /₪ ) 2013‬‬
‫‪75%‬‬
‫"‬
‫‪/‬‬
‫‪2013‬‬
‫‪2013‬‬
‫קיץ‬
‫דו“ח נת“מ‬
‫‪2013‬‬
‫משרדים בבאר שבע והסביבה ‪ -‬קיץ ‪2013‬‬
‫בסקר זה נבדקו ‪ 13‬בניינים הממוקמים באזור באר שבע‪.‬‬
‫שטחם הכולל של הבניינים שנסקרו‪ 144,279 :‬מ"ר‪.‬‬
‫"‬
‫) " (‬
‫) " (‬
‫‪2013‬‬
‫‪2013‬‬
‫"‬
‫‪2013‬‬
‫"‬
‫‪2013‬‬
‫‪2013‬‬
‫) ‪( " /₪‬‬
‫‪4‬‬
‫‪38,000‬‬
‫‪37,300‬‬
‫‪92.35%‬‬
‫‪98.16%‬‬
‫‪33.65‬‬
‫‪42.63‬‬
‫‪11.25‬‬
‫‪3‬‬
‫‪33,800‬‬
‫‪30,850‬‬
‫‪91.72%‬‬
‫‪91.27%‬‬
‫‪42.62‬‬
‫‪36.73‬‬
‫‪7.3‬‬
‫‪6‬‬
‫‪72,479‬‬
‫‪70,091‬‬
‫‪97.63%‬‬
‫‪96.71%‬‬
‫‪49.1‬‬
‫‪52.57‬‬
‫‪13.1‬‬
‫‪13‬‬
‫‪144,279‬‬
‫‪138,241‬‬
‫‪93.90%‬‬
‫‪95.38%‬‬
‫‪41.79‬‬
‫‪43.97‬‬
‫‪10.55‬‬
‫‪+5.21%‬‬
‫‪+1.57%‬‬
‫ניתוח הנתונים‪:‬‬
‫תחזית‪:‬‬
‫‹ שוק המשרדים בבאר שבע ממשיך לגלות חוזקה ומציג‬
‫עליות בשיעורי האיכלוס ובמחירים המבוקשים הממוצעים‪.‬‬
‫‹ מחירי השכירות הממוצעים עומדים על ‪ 43.97‬ש"ח למ"ר‬
‫ומייצגים עלייה של ‪ 5.21%‬לעומת חציון קודם‪.‬‬
‫‹ שיעור האכלוס עלה ב ‪ 1.57%‬ועומד על ‪ .95.38%‬אזור‬
‫ק‪.‬עתידים מציג את העלייה הגבוהה ביותר בשיעורי האכלוס‬
‫ועומד על ‪.98.16%‬‬
‫‹ אנו צופים המשך עליות ברמות האכלוס ובמחירים‬
‫המבוקשים בחציון הקרוב‪ ,‬עקב מחסור בפרויקטים חדשים‬
‫לעומת היצע גדול של חברות הייטק המגיעות מחוץ לעיר‪.‬‬
‫לראיה‪ ,‬חברת גב ים אשר הקימה את פארק גב ים נגב‪,‬‬
‫הצליחה לשווק את הבניין הראשון במלואו )בהיקף של ‪ 20‬אלף‬
‫מ"ר( לחברות היי‪-‬טק אשר מגיעות מאזור המרכז‪ ,‬ובימים אלו‬
‫נבנה הבניין השני בפארק‪ .‬מחירי השכירויות הממוצעים‬
‫עומדים על ‪ 56‬ש“ח למ“ר‪ ,‬מחיר הגבוה משמעותית‬
‫מהמחירים המבוקשים בעיר‪.‬‬
‫משרדים בבאר שבע‬
‫השוואת שיעורי אכלוס בין קיץ ‪ 2013‬לחורף ‪2013‬‬
‫משרדים בבאר שבע‬
‫השוואת דמי שכירות מבוקשים בין קיץ ‪ 2013‬לחורף ‪2013‬‬
‫‪100.00%‬‬
‫‪60‬‬
‫‪98.00%‬‬
‫‪50‬‬
‫‪96.00%‬‬
‫‪40‬‬
‫‪94.00%‬‬
‫‪30‬‬
‫‪20‬‬
‫‪90.00%‬‬
‫‪10‬‬
‫‪88.00%‬‬
‫‪0‬‬
‫"‬
‫"‬
‫‪2013‬‬
‫"‬
‫‪2013‬‬
‫‪92.00%‬‬
‫‪86.00%‬‬
‫"‬
‫‪2013‬‬
‫‪2013‬‬
‫נת"מ שירותי נדל"ן‬
‫‪9‬‬
‫דו“ח נת“מ‬
‫קיץ‬
‫‪2013‬‬
‫שוק מבני תעשיה ‪ -‬קיץ ‪2013‬‬
‫דוח נת"מ סוקר מספר אזורי תעשיה באזורים שונים בארץ‪.‬‬
‫בנייה ייעודית‪ :‬בנייה חדשה מוזמנת ומותאמת לצרכיו‬
‫הספציפיים של הלקוח )‪ .(tailor made‬מחירי הבנייה הייעודית‬
‫משקפים שכ"ד ממוצע וכוללים מבנה בגובה ‪ 6-8‬מטר הכולל חשמל‬
‫תלת פאזי‪ ,‬תאורה‪ ,‬ספרינקלרים ופיתוח סביבתי‪ .‬המחיר הסופי‬
‫ייקבע בסופו של דבר על פי צרכיו הספציפיים של הלקוח‪.‬‬
‫בניינים קיימים‪ :‬בניינים שנבנו חלקם ב‪ 10-‬השנים האחרונות‬
‫וחלקם ותיקים יותר‪ ,‬בעלי גובה של ‪ 6‬מטר ומעלה ובעלי חצר‬
‫תפעולית ונגישות לפריקה וטעינה‪ .‬המחירים מתייחסים לשכירות‬
‫ממוצעת של קומת הקרקע‪.‬‬
‫מגרשים‪ :‬מחירי המגרשים הינם מחירי מכירה ממוצעים מבוקשים‪.‬‬
‫קיים הבדל במחירים הנובע ממיקום המגרש‪ ,‬גודלו וצורת‬
‫השטח‪ ,‬קרבה ונגישות לצירי תנועה וכו'‪.‬‬
‫סקר מחירים מבוקשים ממוצעים ‪ -‬בניינים לתעשיה‪/‬לוגיסטיקה‬
‫‪₪ 40-45‬‬
‫‪₪ 35-45‬‬
‫‪₪ 35-40‬‬
‫‪₪ 25-30‬‬
‫‪₪ 28-32‬‬
‫‪₪ 35-45‬‬
‫‪₪ 30-40‬‬
‫‪₪ 30-35‬‬
‫‪₪ 20-25‬‬
‫‪₪ 18-24‬‬
‫סקר מחירים מבוקשים ממוצעים )לדונם( ‪ -‬מגרשים לתעשייה ולוגיסטיקה‬
‫–‬
‫‪' 2.5-3‬‬
‫–‬
‫‪' 3-4‬‬
‫‪' 3-3.5‬‬
‫‪' 2.5-3.2‬‬
‫"‬
‫‪' 2.5-2.8‬‬
‫‪' 1-1.4‬‬
‫‪' 2-2.5‬‬
‫‪-‬‬
‫‪' 1.5-2‬‬
‫‪-‬‬
‫‪' 1-1.4‬‬
‫‪' 950,000-1.1‬‬
‫‪' 1.35-2‬‬
‫‪' 1.3-1.5‬‬
‫‪' 1-1.3‬‬
‫‪₪ 600,000-800,000‬‬
‫‪₪ 200,000-350,000‬‬
‫‪₪ 300,000 – 350,000‬‬
‫‪₪ 450,000-600,000‬‬
‫‪' 900,000 – 1.1‬‬
‫‪' 1-1.2‬‬
‫' ‪-‬‬
‫‪/‬‬
‫‪' 1-1.2‬‬
‫‪₪ 750,000‬‬
‫‪10‬‬
‫ניתוח הנתונים‪:‬‬
‫תחזית‪:‬‬
‫‹ בהשוואה לסקר קודם ניתן לראות עליות קלות במחירים‬
‫המבוקשים לשטחים בבניה יעודית בעיקר באזור המרכז והשפלה‪.‬‬
‫‹ שוק המחסנים הלוגיסטיים ומבני התעשייה ימשיכו לשמור על‬
‫יציבות וחוסן‪ ,‬עם נטייה לעליות במחירים המבוקשים‪ ,‬ברוב‬
‫אזורי הארץ וזאת לאור מחסור במבנים זמינים ואיכותיים‪.‬‬
‫‹ אנו צופים המשך יציאה של חברות תעשייה ולוגיסטיקה‬
‫לאזורי הפריפריות המרוחקות וזאת בעקבות שיפור נגישות‬
‫תחבורתית בעיקר על ציר כביש ‪ 6‬ו ‪ .431‬אנו מאמינים כי‬
‫חברות רבות יוכלו למצוא נכסים איכותיים במחירים זולים‬
‫יותר בהשוואה למרכז וניצול תמריצים באזורי עדיפות‪.‬‬
‫נת"מ שירותי נדל"ן‬
‫דו“ח נת“מ‬
‫קבוצת נת“מ נכסים‬
‫קבוצת נת"מ מספקת שרותי נדל"ן מקיפים‬
‫לענף הנדל"ן העסקי‪.‬‬
‫הקבוצה מובילה את שוק הנדל"ן העסקי בישראל‬
‫מזה ‪ 28‬שנה ומביאה ללקוחותיה ערך מוסף‬
‫ייחודי של ניסיון‪ ,‬ידע ומקצוענות ללא פשרות‪.‬‬
‫קבוצת נת"מ נכסים נוסדה בשנת ‪ ,1985‬צוות‬
‫הקבוצה כולל כיום כ‪ 60-‬אנשי מקצוע מיומנים‬
‫בתחום ענף הנדל"ן העסקי‪ ,‬המספקים ללקוחות‬
‫שירותים מקצועיים ברמה הגבוהה ביותר‪ ,‬ממשרדי‬
‫ההנהלה הראשית היושבים בתל אביב ומהסניפים‬
‫בירושלים‪ ,‬חיפה ובאר שבע‪.‬‬
‫קיץ‬
‫‪2013‬‬
‫‪ -‬כל השרותים בחירה אחת‬
‫שרותי קבוצת נת“מ‪:‬‬
‫ייעוץ‪ :‬ייצוג משתמשי קצה בקביעת אסטרטגיית נדל"ן ויישומה‬
‫הכולל ייעוץ כלכלי‪ ,‬איתור נכסים וניהול מערך פרויקט הנדל"ן‪.‬‬
‫תיווך‪ :‬תיווך שטחי משרדים והייטק‪ ,‬מבני תעשיה‪ ,‬אולמות‪,‬‬
‫מחסנים‪ ,‬פרויקטים מסחריים ומגרשים בכל רחבי הארץ‪.‬‬
‫שיווק‪ :‬שיווק פרויקטים‪ ,‬פרסום וניהול קמפיינים‪ ,‬יחסי ציבור‬
‫ומכירה ישירה‪.‬‬
‫השקעות‪ :‬מחלקת ההשקעות מציעה מגוון אופציות להשקעה‬
‫ברכישת נכסים מניבים או בנכסים לשימוש עצמי‪.‬‬
‫מחקר‪ :‬מחלקת המחקר של הקבוצה מוציאה לאור סקרים‬
‫תקופתיים הזוכים לתפוצה ולשימוש על ידי המגזר העסקי בכלל‬
‫וענף הנדל"ן בפרט‪ .‬הקבוצה עורכת מחקרים ייעודיים ליזמים‪,‬‬
‫גופים ציבוריים‪ ,‬בנקים ולקוחות חו"ל‪.‬‬
‫ניהול נכסים‪ :‬חברתנו מנהלת ומתחזקת מעל ‪ 800,000‬מ"ר של מבני‬
‫משרדים‪ ,‬תעשייה‪ ,‬מסחר ומגורי יוקרה‪.‬‬
‫נת"מ שירותי נדל"ן‬
‫‪11‬‬
‫קבוצת נת“מ נכסים‬
‫אנשי קשר‬
‫השקעות‬
‫יהונתן שטיינברג‬
‫יו"ר ומנכ"ל‬
‫‪jonathan@natam.co.il‬‬
‫תיווך ושיווק‬
‫זוהר סגל‬
‫סמנכ"ל שיווק ומכירות‬
‫‪zohar@natam.co.il‬‬
‫שירותי חברות‬
‫מרלה אודס‬
‫מנהלת מח' ייעוץ‬
‫‪marla@natam.co.il‬‬
‫ניהול נכסים‬
‫סטנלי מבזוס‬
‫מנכ"ל נת"מ ניהול נכסים‬
‫‪stanley@natam.co.il‬‬
‫המחקר נעשה ע"י‬
‫מחלקת המחקר של נת"מ‬
‫משרד ראשי‪ :‬רח' ריבל ‪ ,22‬תל אביב‬
‫באר שבע‬
‫ירושלים‬
‫חיפה‬
‫טל'‪ 03-6894242 :‬פקס‪03-6894243 :‬‬
‫‪info@natam.co.il www.natam.co.il‬‬
‫קבוצת נת"מ בשיתוף עם עמותת "שותף"‬
‫הקימה את קרן "חוליו שוץ"‬
‫הפועלת למען שילוב ילדים‬
‫עם צרכים מיוחדים בקהילה‬
‫לפרטים‪03-6894254 :‬‬
‫לידיעתכם‪ :‬אין להשתמש בדוח זה כבסיס להחלטות‬
‫עסקיות מבלי לקבל ייעוץ מקצועי וספציפי‪.‬‬
‫למרות שהנתונים נבדקו בקפדנות‪ ,‬חברתנו אינה‬
‫אחראית לנזקים ו‪/‬או הפסדים אשר נגרמו‬
‫מטעויות בתוך הדוח‪ .‬אין להעתיק או לצלם את‬
‫הדוח מבלי לקבל רשות‪.‬‬