YRITYSKAUPAN PROSESSI JA ASIAKIRJAT

YRITYSKAUPAN PROSESSI JA ASIAKIRJAT
Yrityskaupan prosessi on erilainen ostajan ja myyjän
kannalta: molempien intressinä on maksimoida
yrityskaupasta saatava hyöty. Myös keinot, joilla tavoite
voidaan saavuttaa, ovat yrityskaupan osapuolilla hyvinkin
erilaiset.
Valmistautumisesta toteutukseen siirryttäessä ostajalla on
erityinen tarve tutustua kohteeseen, mikä on hoidettavissa
erilaajuisten Due Diligence –tarkastusten avulla.
Yrityskaupan täytäntöönpanon jälkeen on vielä
huolehdittava kaupan jälkeisistä toimenpiteistä.
Päivän koulutuksessa perehdymme yrityskaupan
suunnittelun periaatteisiin, yrityskaupan asiakirjoihin
prosessin eri vaiheissa, kauppakirjan sisältöön,
yrityskaupan täytäntöönpanon edellytyksiin sekä
yrityskaupan jälkeisiin toimenpiteisiin. Päivän tavoitteena
on antaa osallistujille hyvät käytännön eväät yrityskaupan
prosessin eri vaiheisiin.
KOULUTTAJAT

Hilppa Rautpalo (RegLex Oy)
VT, OTK, Partner, Legal Counsel

Marita Tapola (RegLex Oy)
OTM, KTM, Managing Partner, Legal Counsel
AIKA- JA PAIKKAVAIHTOEHDOT



Helsinki: 25.09.2012 (Deadline: 11.9.2012)
Palace Gourmet, Eteläranta 10
Helsinki: 4.12.2012 (Deadline: 20.11.2012)
Hilton Strand, John Stenbergin Ranta 4
Helsinki: 5.3.2013 (Deadline: 19.2.2013)
Hilton Strand, John Stenbergin Ranta 4
ILMOITTAUTUMINEN
www.tietoakatemia.org
toimisto@tietoakatemia.org
puh. 010 320 0510
OSALLISTUMISMAKSU
550 € + alv / henkilö
(sis. aamukahvin/-teen ja suolaisen kahvileivän ja lounaan)

Kauppahintamekanismit osakekaupassa ja
liiketoimintakaupassa
YRITYSKAUPAN ASIAKIRJAT PROSESSIN ERI VAIHEISSA

NDA, salassapitosopimus

Tarjous, esitteet kohdeyhtiöstä

Letter of Intent, Heads of Agreement, Esisopimus

Due Diligence, eli kohdeyhtiön riskiarvi-ointi ja asiakirjojen
tarkistaminen
- Mitä kannattaa tarkistaa Due Di-ligence prosessissa?
- Data Room ohjeet
- Ostajan Due Diligence tarkis-tuslista
- Due Diligence raportti
- Disclosure -kirje

Kauppakirja
- Osakekauppakirja tai liiketoiminta-kauppakirja
- Yrityskaupan liitteet ja liitesopimuk-set

Johtajasopimus, työsopimus, hallituksen kokouksen ja
yhtiökokouksen pöytäkirja
- Yrityskaupan Signing ja Closing pöytäkirjat
MITÄ KAUPPAKIRJASSA ON OTETTAVA HUOMIOON ?

Kauppakirjassa sovitaan mm.
- kaupan kohde: (ja se, mikä EI kuulu kauppaan)
- kauppahinta ja mahdollinen lisäkauppahinta
- maksuaikataulu ja omistuksen siirtyminen
- myyjän vakuutukset ja vahingonkorvausvelvollisuus
- myyjän kilpailukielto, salassapitovelvollisuus
- Lisäksi sovitaan myyjän ja ostajan vastuun rajaamisesta, sekä
kauppakirjan tulkinnasta ja erimielisyyksien ratkaisemisesta ja
sopimussakosta

Ennen sopimusten allekirjoitusta on myös muistettava
tarpeellisten päätösten olemassaolo ja dokumentointi mm.
hallituksen ja yhtiökokouksen päätökset ja mahdollisten
rahoittajien päätökset
YRITYSKAUPAN TÄYTÄNTÖÖNPANON EDELLYTYKSET

Rahoituskovenantit

Yhtiöoikeudelliset päätökset

Viranomaishyväksynnät

Sopimusten siirtyminen tai muut edellytykset, kuten
avainhenkilöiden sitoutuminen
OHJELMA
Klo 9.00 - 16.00

Ilmoittautuminen, kahvitarjoilu ja materiaalin jako klo 8.30

Lounas klo 12.00–13.00

Iltapäiväkahvi klo 14.00

Koulutus päättyy klo 16.00
YRITYSKAUPAN JÄLKEISET TOIMENPITEET

Yhtiöoikeudelliset toimenpiteet

Työntekijöiden siirtyminen

Sopimusten siirtäminen

Yrityskaupan kohteen integrointi ostajan liiketoimintaan

Mahdollisen lisäkauppahinnan maksaminen

Määräpäivä myyjän korvausvastuulle

Arvio yrityskaupan onnistumisesta
YRITYSKAUPAN SUUNNITTELU
JA ARVONMÄÄRITYS LYHYESTI

Yrityksen liiketoiminnan arviointi ennen yrityskauppaa

Tilinpäätös ja sen merkitys yrityskaupassa

Yrityskaupan arvonmääritys lyhyesti
PERUUTUSEHDOT
Estyneen tilalle voidaan vaihtaa toinen osallistuja kuluitta. Peruutuksesta ja 14
päivää ennen koulutusta tehdyistä muutoksista veloitetaan toimistokuluina 15
% koulutuksen hinnasta. Myöhemmin kuin 14 päivää ennen koulutusta
tehdyistä peruutuksista tai peruuttamatta jätetystä ja käyttämättömästä
koulutuspaikasta veloitetaan osallistumismaksu kokonaisuudessaan. Peruutus
on tehtävä kirjallisesti. Mikäli tapahtuma perutaan järjestäjän toimesta,
palautetaan osallistumismaksu kokonaisuudessaan osallistujan ilmoittamalle
tilille, seitsemän arkipäivän sisällä tilinumeron saamisesta.