Competence Center Transactions Deal Book 2012

Competence Center Transactions
Deal Book 2012 – Höchstleistungen für unsere Mandanten
Thomson Reuters
M&A Financial Review 2012:
RölfsPartner stärkt Position
unter führenden deutschen
Transaktionsberatern
CCT Deal Book 2012
Wir begleiten Sie von Start bis Ziel
mit einem Blick fürs Wesentliche.
Eine Auswahl unserer begleiteten Transaktionen:
Argumente, die für sich sprechen.
Sie wünschen sich maßgeschneiderte Leistungen für Ihr individuelles Transaktionsvorhaben?
Wir bieten Ihnen eine umfassende Beratung durch die Kombination unserer Kompetenzen in
den Bereichen Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung, Rechtsberatung, Strategie- und Technologieberatung und entwickeln für Sie interdisziplinäre Lösungen. So begleiten wir Sie professionell,
sicher und kompetent durch den M&A-Prozess und helfen Ihnen, Ihren Erfolg zu sichern.
CCT Deal Book 2012
RölfsPartner hat im Jahr 2012 seine Top-10 Platzierung im
M&A-Mittelstandssegment (Small- und Mid-Cap) weiter ausgebaut.
League Table Germany 2012 (Mid-Market)
Rank
Financial Advisor
Number of Deals (#)
1
KPMG
38
2
PricewaterhouseCoopers
22
3
Lincoln International
22
4
Rothschild
21
5
IMAP
20
6
RölfsPartner
18
7
Deloitte
17
8
Deutsche Bank AG
15
9
Concentro Management AG
14
Lazard
13
10
- RölfsPartner belegt mit 17 abgeschlossenen
Small-Cap-Transaktionen bzw. 18 Mid-Cap-
Transaktionen im Jahr 2012 Rang 5 bzw. 6
im Ranking der führenden M&A Financial
Advisors
- Trotz eines schwierigen Marktumfelds konnten
wir die Anzahl der begleiteten Transaktionen
weiter steigern
- Unser integrierter Beratungsansatz, unser
starker Fokus auf den deutschen Mittelstand
sowie eine wachsende Kundenbasis in der
Private Equity-Branche sind entscheidend
für diesen Erfolg
Quelle: Thomson Reuters Full-Year 2012 Mid-Market M&A Review „German Involvement Mid-Market Rankings MM6“ (Undisclosed Values & Values < US$ 500 Mio.)
Anmerkung: Die aufgeführten Transaktionen enthalten Valuation-Referenzen, welche nicht im Thomson Ranking für Financial Advisors enthalten sind.
CCT Deal Book 2012
Transaktionsunterstützung und M&A-Erfahrung aus einer Hand – ein integrierter Beratungsansatz
Due Diligence
M&A Lead Advisory
Käufer- und
Verkäuferberatung
Interdisziplinärer
Beratungsansatz
Distressed M&A
Nachfolgeregelung
Buy-Out-/
Buy-In-Beratung
Akquisitionskonzepte („buy & build”)
Portfolio Management
Transaction Tax
Due-DiligenceUntersuchungen
(Buy- & Sell-Side):
Steuerliche
Strukturierung
des Erwerbs
Commercial
Financial
Steuerliche Beratung
bei Refinanzierungen/
Rekapitalisierungen
Tax
Legal
Technical
IT und Compliance
M&A Legal
Gestaltung und
Verhandlung von
Unternehmenskaufverträgen
Valuation
Post Closing
Unternehmens- und Portfoliowertermittlung
Accounting
Unterstützung
Akquisitions finanzierung
Gutachten bei aktien- und umwandlungsrecht-
lichen Strukturmaßnahmen
Integrations und
Carve-out Management
Nutzung von
Verlustvorträgen
Managementbeteiligungen
Purchase Price
Allocation
Strukturierung
Managementbeteiligung
Joint Ventures ein-
schließlich der Gestal-
tung und Verhandlung von Gesellschafter-
vereinbarungen
Impairmenttest
Fairness Opinion
Financial Modelling
Synergiemanagement
Post Merger Integration
Readiness
und Effectiveness
Assessment
Rechtliche Implemen-
tierung der Zielstruktur
Gutachten/Prüfungen
Sie haben noch Fragen?
Bitte kontaktieren Sie uns gerne.
Guido Althaus
Partner
Wirtschaftsprüfer
Due Diligence, Valuation
Tel.: +49 69 366002-385
guido.althaus@roelfspartner.de
Jochen Breithaupt
Partner
Wirtschaftsprüfer, Steuerberater
Valuation
Tel.: +49 211 6901-361
jochen.breithaupt@roelfspartner.de
Dietmar Flügel
Partner
Mergers & Acquisitions
Tel.: +49 211 6901-394
dietmar.fluegel@roelfspartner.de
Dr. Thomas Gemmeke
Partner
Rechtsanwalt
M&A Legal
Tel.: +49 89 55066-390
thomas.gemmeke@roelfspartner.de
Bernhard Rehbein
Partner
Rechtsanwalt
M&A Legal
Tel.: +49 211 6901-319
bernhard.rehbein@roelfspartner.de
Jochen Reinke
Partner
Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwalt, Steuerberater
Valuation
Tel.: +49 211 6901-247
jochen.reinke@roelfspartner.de
Alexandra Sausmekat
Partner
Rechtsanwältin, Steuerberaterin
Transaction Tax
Tel.: +49 231 77666-116
alexandra.sausmekat@roelfspartner.de
Frank Stahl
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Wirtschaftsprüfer, Steuerberater
Due Diligence, Valuation
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frank.stahl@roelfspartner.de
Michael Wahlscheidt
Partner
Wirtschaftsprüfer, Steuerberater
Valuation
Tel.: +49 211 6901-245
michael.wahlscheidt@roelfspartner.de
RölfsPartner gehört zu den führenden unabhängigen Beratungsgesellschaften Deutschlands. Eine starke Teamorientierung und ein ganzheitlicher
Beratungsansatz prägen die Arbeitsweise von RölfsPartner: Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Rechtsanwälte und Unternehmensberater arbeiten interdisziplinär eng zusammen und bieten ein breites Spektrum spezialisierter und kundenorientierter Dienstleistungen an. Die interdisziplinären Kompetenzen sind in den sechs Competence Centern Fraud • Risk • Compliance, Private Clients, Public Sector, Real Estate, Restructuring sowie Transactions
gebündelt. RölfsPartner ist mit 700 Mitarbeitern an zwölf Standorten in Deutschland und durch die Mitgliedschaft bei Baker Tilly International auch
weltweit vertreten. Baker Tilly International ist mit über 26.000 Mitarbeitern in 131 Ländern ein führendes internationales Netzwerk unabhängiger
Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaften.
www.roelfspartner.de/transactions
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