IWM Informationsprospekt

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IWM Software AG
Software für einen zukunftssicheren Einsatz
Sehr geehrte Damen und Herren,
herzlichen Dank für Ihr Interesse an unserer Software! Mit den folgenden Unterlagen möchten wir Ihnen einen ersten Eindruck von unserer Software und unserem Unternehmen verschaffen.
Wer heute wettbewerbsfähig sein will, muss immer die richtigen Informationen zur Hand haben und so den entscheidenden Schritt voraus sein. Rascher Zugriff auf Kunden- und Vertragsdaten spielen dabei eine wichtige, wenn
nicht sogar die entscheidende Rolle. Denn sie sind das Potential, aus dem der Unternehmer schöpft!
Die täglichen Arbeitsprozesse der Verwaltung werden immer stärker durch den Wachstumsmarkt Internet und seine
zahllosen Möglichkeiten und Angebote geprägt – von Internetportalen bis zur Online-Policierung. Bei unseren Lösungen bauen daher auch wir auf das Internet und all die Vorteile, die es eröffnet. Gleichzeitig garantieren wir absolute Datenhoheit und damit uneingeschränkte Unabhängigkeit.
Sie erwarten vollkommen zu Recht eine Software, die sich ständig den Erfordernissen des Marktes anpasst und mit
ihm wächst. Da wir über 25 Jahre Erfahrung in der Entwicklung von Softwareprodukten für die Versicherungswirtschaft haben, können wir Ihre Erwartungen auch wirklich erfüllen. Alle IWM Produkte wurden von Anfang an in
enger Zusammenarbeit mit Experten aus der Versicherungs- und Finanzwirtschaft entwickelt. So wurde IWM FinanzOffice® ein echtes Multitalent mit vielen nützlichen Innovationen, die von Anwendern wie Ihnen eingebracht
wurden. Vom kreativen Einzelkämpfer bis hin zur erfolgs- und wachstumsorientierten Versicherungsgesellschaft
findet jeder die für ihn passende Lösung.
Unser System garantiert Ihnen einen langfristig zukunftssicheren Einsatz Ihrer Software. Sie erhalten ein anpassungsfähiges und vor allem komplettes System, das Ihnen schon in der Einstiegsversion eine vollständige Lösung bietet,
mit der Sie erfolgreich arbeiten können. Preiswerte Ergänzungen sind zu einem späteren Zeitpunkt jederzeit erhältlich. Besondere individuelle Wünsche können Sie in enger Zusammenarbeit mit unseren Entwicklern schnell und
kostengünstig umsetzen. Hierzu stellen wir Ihnen ein ständig wachsendes Team mit derzeit mehr als 40 Mitarbeitern
zur Verfügung.
Der Einsatz von IWM FinanzOffice ist kein fauler Kompromiss, der Sie an ein starres Standardprogramm bindet. IWM
FinanzOffice ist vielmehr das sichere Fundament, die Basis, die bereits viele Leistungsmerkmale enthält. Ihr persönliches Leistungsprofil aber gestalten Sie selbst, so wie Sie es immer getan haben.
Haben Sie noch Fragen? Rufen Sie uns an und lassen Sie sich von uns beraten.
Ihr IWM Team
Stand 01.07.2015
IWM Software AG  Softwareprodukte für einen zukunftssicheren Einsatz
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Unsere Softwareprodukte - Inhaltsverzeichnis
1.
Produktübersicht – IWM Softwareprodukte
2.
IWM FinanzOffice
04
®
2.1.
Leistungsmerkmale in Kürze
2.2.
Leistungsbeschreibungen
Zugriffsverwaltung
Integrierte Datensicherung
Kundenverwaltung
Vertragsverwaltung
TAPI/MAPI-Schnittstelle
Angebote/Deckungsnoten/Policierung
Deckungskonzepte
Gesellschaftsvertrag mit Produktverwaltung
Schadenverwaltung
Zusatztools im Programm integriert
Mitarbeiterverwaltung
Terminüberwachung, Terminplanung
Abfrage- und Berichtsgenerator
Dokumentarchivierung
Kontrolle der eingehenden Courtage/Provision
Provisionsabrechnung
2.3.
Preise und Systemvoraussetzungen – Basisversion
2.4.
Leistungsbeschreibungen - Programmerweiterungen
Qualitätsmanagement
Barcodemodul
Wissensmanagement
Honorarberatung
Inkassomodul
Vertriebscontrolling
Vorgangsmanagement
Prozesssteuerung
Bestellwesen
Flexible Datenimportschnittstelle
IWM Software AG  Unsere Softwareprodukte - Inhaltsverzeichnis
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IWM Software AG
Unsere Softwareprodukte – Inhaltsverzeichnis
2.5.
Preisermittlung und Software-Bestellschein
IWM FinanzOffice Betriebssystem-Varianten
Zusatzmodule
Schnittstellen
Produktschulung und Beratung
3.
IWM CleverMove
3.1.
3.2.
4.
5.
Leistungsmerkmale
6.1.
6.2.
44
45
46
®
Leistungsmerkmale
Lizenzvertrag
IWM FinanzConsult
42
43
®
Leistungsmerkmale
Preise und Systemvoraussetzungen
IWM FinanzAnalyse
5.1.
5.2.
6.
®
IWM Internet Portal
4.1.
4.2.
4.3.
34
36
38
40
48
50
®
Leistungsmerkmale
Lizenzvertrag
52
53
7.
Allgemeine Geschäftsbedingungen
55
8.
Lizenzbedingungen
57
IWM FinanzOffice®  Leistungsmerkmale in Kürze
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1.
Produktübersicht – IWM Softwareprodukte
 IWM FinanzOffice®
Software für Versicherungsmakler, Finanzdienstleister, Vertriebe und Honorarberater (Datenbank-unabhängige
Client-Server Lösung. MS SQL-Server, PostgreSQL...).
IWM FinanzOffice eröffnet eine neue Dimension einer professionellen und flexiblen Verwaltungssoftware, die bereits
in ihrer Basisversion kaum Wünsche offen lässt. Dabei stellt IWM FinanzOffice eine nach den modernsten technischen
Standards vollständig neu entwickelte Software dar. Bei der Entwicklung haben wir die Wünsche und Anregungen
unserer Anwender nach einem individuell skalierbaren, unkomplizierten und zukunftssicheren Werkzeug zur Kundenund Vertragsverwaltung berücksichtigt. Die Version ermöglicht durch intuitives Arbeiten kurze Einarbeitungszeiten und
sichert durch seinen modularen Aufbau einen mehr als preisgünstigen Einstieg mit Erweiterungsoptionen für den zukunftssicheren Einsatz einer komfortablen Bestandsverwaltung.
 IWM CleverMove®
Mit IWM CleverMove hat die IWM Software AG eine Software entwickelt, mit Hilfe derer eine vollständige elektronische Dokumentenverarbeitung Realität wird. IWM CleverMove kann als Erweiterung für IWM FinanzOffice oder eine
beliebige andere Software genutzt werden. Die Software verarbeitet Dokumente im PDF Format und stellt die Inhalte
zur Weiterverarbeitung bereit. Im Zusammenspiel mit IWM FinanzOffice werden die Dokumente automatisch zum
richtigen Vertrag abgelegt und Vertragsdaten aktualisiert.
 IWM Internetportal®
Diese Online-Lösung ermöglicht Ihren Filialen, Mitarbeitern und Kunden den sicheren Online-Zugang zu den von Ihnen
in IWM FinanzOffice freigegebenen Daten.
IWM FinanzAnalyse®
Von der Erfassung der wirtschaftlichen Situation Ihrer Kunden bis zur automatischen Übernahme der erfassten Daten
in IWM FinanzOffice bietet diese Software eine Vielzahl von zeitsparenden und nützlichen Funktionen. Das Erscheinungsbild der Software können Sie Ihren persönlichen Wünschen anpassen - durch das Einbinden Ihres Firmennamens,
Ihres Firmen-Logos oder durch individuell vorbelegbare Auswertungstexte.
IWM FinanzConsult®
Die IWM Software AG hat mit IWM FinanzConsult eine Beratungssoftware entwickelt, die in puncto Sicherheit und
Risiko-Minimierung neue Maßstäbe setzt. Für Sie wird die Beratung leichter und sicherer, indem IWM FinanzConsult
Ihnen alle zu berücksichtigenden Risiken im aktuellen Kontext vorgibt, die erforderlichen Formulare für Sie bereithält
und sich Ihren individuellen Beratungserfordernissen flexibel anpassen lässt.
Alle weiteren Produkteigenschaften, Leistungsmerkmale und Erweiterungsmöglichkeiten finden Sie auf den folgenden Seiten ausführlich beschrieben. Darüber hinaus gehende Eigenschaften oder Merkmale gehören nicht zur Beschaffenheit der dargestellten Produkte.
IWM Software AG  Produktübersicht – IWM Softwareprodukte
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IWM FinanzOffice®
2.1
Leistungsmerkmale der Basisversion
Bereits in ihrer Basisversion lässt IWM kaum Wünsche offen. Ihr modularer Aufbau garantiert sowohl einen preisgünstigen Einstieg als auch einen zukunftssicheren Einsatz dank zahlreicher Erweiterungsoptionen.
IWM FinanzOffice zeichnet
sich aus durch übersichtliche
Gestaltung und intuivitve
Benutzerführung.
Über die Hauptmaske haben
Sie unmittelbaren Zugriff auf
alle relevanten Daten und
Funktionen.
Zugriffs-/Benutzerverwaltung
Kundenverwaltung
Vertragsverwaltung
Mitarbeiter-/Agenturverwaltung
Kontrolle der eingehenden
Courtage/Provision
Terminplaner mit Aufgabenverwaltung,
Ressourcenplaner, Fahrtzeitberechnung und
Alarmfunktion (netzwerkfähig, inklusive Schnittstelle
zu MS Outlook und damit zu allen mobilen Endgeräten
Vorgangsmanagement (Anlegen und Delegieren von
Vorgängen und den dazugehörigen Bearbeitungsschritten mit Eskalationsautomatik und Zeiterfassung)
Abrechnungssysteme wahlweise nach Courtagetabelle, Einheiten, Multi-Level-Marketing oder
Dynamischem Einheitensystem *
Provisionssysteme auf der Grundlage eines Kontenrahmens zum detaillierten Zugriff auf alle Buchungen *
Unteragenturabrechnung in beliebiger Tiefe *
Automatische Vorlagen-/Formularverwaltung in Verbindung mit Microsoft Word
Automatisches Dokumenten-Archivierungssystem für
alle Dokumenttypen (E-Mail, Fax, Microsoft Office,
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IWM FinanzOffice®
2.1
Multimedia-Dateien bzw. allen sonstigen Dateiformaten)
E-Mail-Versand und Empfang über eigenen MapiClient oder MS Outlook (archivierbar im DokumentenArchivierungssystem)

Verwaltung von Dokumenteneingangskörben mit der
Möglichkeit der Unterverteilung an einen Mitarbeiter,
eine Abteilung oder direkt zu einem Vorgang
Automatisches Einbinden von Deckungskonzepten,
Deckungsnoten und Offerten
Erstellen von Policen
Scannen und automatisches Archivieren von Dokumenten
Gesellschafts- und Produktverwaltung
Selbstrechnende Masken für alle Sachsparten
Automatisches Anpassen von Summen und Prämien
Indizes- und Steuertabelle
Abfrage- und Berichtsgenerator
Statistiken: Kunden - Verträge - Mitarbeiter Produktion - Bestände ...
Schadenverwaltung/-abwicklung/-abrechnung
Integriertes Informations- u. Kommunikationssystem
TAPI-Schnittstelle
Schnittstellen zu Microsoft Office (Outlook, Excel,
Word)
Adressdatenbank
Automatische Datensicherung mit Datenkomprimierung
Mehrwährungsfähigkeit
Verwaltung von Mailing-Aktionen als
Brief-, Fax-, E-Mail-Aktion oder gemischt
selbst erweiterbare Masken in Teilbereichen
der Tarifdaten
Online-Hilfe ins System integriert
Die mit * gekennzeichneten Leistungsmerkmale sind in der Basisversion nicht enthalten und müssen zusätzlich bestellt werden.
Mögliche Programmerweiterungen

Verwendung einer beliebigen
Client-Server-Datenbank
Filialfähigkeit
Inkasso-Modul
Honorarberatung
Vertriebscontrolling
Prozesssteuerung
Barcodemodul
Bestellwesen/Lagerverwaltung
Qualitätsmanagement
Internetportale für Kunden und Mitarbeiter
Notebook-Version
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IWM FinanzOffice®
2.1
Zusatzsoftware

IWM FinanzAnalyse
IWM FinanzConsult
GDV-Schnittstelle*
Flexible Datenimportschnittstelle*
Online-Schnittstelle zum BCA-Broker Pool*
(Kunden-, Vertrags-, Gesellschafts- und Produktdaten,
Fondsdaten, Devisenkurse, Provisionsdaten)
Schnittstellen zu Vergleichsrechnern*
Datev-Schnittstelle*
Fremdschnittstellen zu anderen Produkten
der Versicherungswirtschaft auf Anfrage*
*Diese Schnittstellen oder Schnittstellen zu anderen Produkten, beispielsweise zum Einlesen von externen Daten, sind nicht Bestandteil der Software
IWM FinanzOffice, sondern stellen eigenständige Softwareprogramme dar. Auf Inhalt, Art und Umfang der durch die Schnittstelle übermittelten
Fremddaten hat die IWM Software AG keinen Einfluss. Schnittstellen zu fremden Produkten bestehen nur für die Dauer der Bereitstellung durch die
jeweiligen Anbieter und sind daher keine garantierten Leistungsmerkmale. Bei kostenpflichtiger Bereitstellung einer Schnittstelle durch Dritte ist die
IWM Software AG nicht verpflichtet, diese Schnittstelle weiter anzubieten.
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2.2
IWM FinanzOffice®
Zugriffsverwaltung
Unkomplizierte Vergabe von Zugriffsrechten und Passwörtern
In der Zugriffs-/Benutzerverwaltung können Sie Zugriffsberechtigungen und Passwörter vergeben. Ihre Daten sind
so immer vor unbefugtem Zugriff geschützt. Sie können Ihren Mitarbeitern die Einsicht in bestimmte Daten oder
Programmbereiche verweigern oder den Kreis der einzusehenden Kunden und Verträge auf die dem Mitarbeiter
zugeordneten Kunden beschränken (Lesen/Schreiben/Löschen/Drucken). Einzelne Menüpunkte, wie z.B. Mitarbeiter, Benutzerverwaltung und Provisionsfaktoren, können ebenfalls einzeln gesperrt werden.
Einrichten von Benutzergruppen
Zusätzlich ist es hier möglich, einzelne Benutzer zu Benutzergruppen zusammenzufassen, wie z.B. Innendienst, Antragserfassung, Schadensbearbeitung, Außendienst.
Mit der Benutzerverwaltung von IWM FinanzOffice können Sie den Zugriff auf Daten und Programmbereiche gezielt steuern und verwalten. Einzelne Benutzer können zu Benutzergruppen zusammengefasst werden.
IWM FinanzOffice®  Leistungsbeschreibungen - Basisversion
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IWM FinanceOffice®
2.2
Integrierte Datensicherung
Schnelle Datensicherung auf Datenträger oder Festplatte
Mit einem Mausklick sichern Sie Ihre vollständigen Daten auf einen geeigneten Datenträger oder auf Ihrer Festplatte. Das Wiederherstellen bzw. Zurücksichern der Daten erfolgt ebenso problemlos wie schnell.
Schnell und unkompliziert sichern Sie alle relevanten Daten auf Ihrem Datenträger oder Ihrer Festplatte.
IWM FinanceOffice®  Leistungsbeschreibungen - Basisversion
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IWM FinanzOffice®
2.2
Kundenverwaltung
Direkter Zugriff auf Kundendaten
Sie erhalten eine Kundenverwaltung, die auch den höchsten Anforderungen gerecht wird. Kunden oder Interessenten werden automatisch ihren Betreuern und Sachbearbeitern zugeordnet. Sie haben direkten Zugriff auf
alle wichtigen Kundendaten. Dabei können Sie bestimmen, welche Informationen vorrangig angezeigt werden
und direkt in alle Programmteile wechseln. Sie können Pflichtfelder definieren oder bestimmte Felder mit Standardwerten vorbelegen.
Die Kundenverwaltung der IWM
FinanzOffice stellt Ihnen eine
Vielzahl von Funktionen zur
Verfügung, die es Ihnen ermöglichen, alle Ihre Kunden optimal
zu verwalten.
Sie können auf alle relevanten
Daten zugreifen, Beratungsprotokolle erstellen, Verträge bearbeiten und drucken, Mitarbeiter
zuordnen, Termine anlegen,
u.v.m.
Telefon- und Email-Anbindung
Über die integrierte TAPI-Schnitt-stelle bauen Sie
direkt aus Ihrer Software eine Telefonverbindung
auf. Über die MAPI-Schnittstelle können Sie per
Mausklick E-Mails aus IWM FinanzOffice erstellen
und versenden. Die erstellte E-Mail wird dabei automatisch zum Kunden archiviert.
Such- und Selektionsfunktion
Sie können zahlreiche komfortable Such- und Selektionsfunktionen nutzen und haben die Möglichkeit, beliebig lange Fließtextinformationen zu IhrenKunden abzuspeichern. Ihre Kundendaten können
Sie per Mausklick in Ihre vorbereiteten Geschäftsbriefe und Dokumente übernehmen. Dabei werden
alle angelegten Briefe und Dokumente dem jeweiligen
Kunden automatisch zugeordnet und archiviert.
Beratungsprotokolle, Verträge, Terminplanung, u.v.m.
Sie können Beratungsprotokolle gemäß den EUVermittlerrichtlinien erstellen und archivieren. Aus der
Kundenmaske können Sie außerdem die Verträge des
Kunden bearbeiten, Vertragsspiegel und Übersichten drucken, die Schadensquote des Kunden ermitteln, in die
Maske des betreuenden Mitarbeiters wechseln, beliebig
viele Wiedervorlagen und Termine eingeben, Ihren Terminkalender bearbeiten oder ausdrucken, den Kunden
einem bestimmten Mitarbeiter zuordnen, Besuchsaufträge
an diesen Mitarbeiter erstellen und die Erledigung überwachen.
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IWM FinanzOffice®
Vertragsverwaltung
Schneller Zugriff auf Vertragsdaten
Über mehr als 50 produktbezogene Masken haben Sie
direkten Zugriff auf alle wichtigen Vertragsdaten und können in alle Programmteile wechseln. Dazu gehören
z.B. selbst definierbare MultiRisk-Maske, Beteiligungs-
geschäft, Summenermittlung von Betriebseinrichtungen,
Inhalts- und Maschinenlisten, Antragsüberwachung, Folgeübersichten, Fremdvertragsverwaltung, Inkassodaten,
Schadensspiegel, Vertragshistorie usw..
Mit der Vertragsverwaltung der
IWM FinanzOffice können Sie
über mehr als 50 produktbezogene Masken auf alle wichtigen
Vertragsdaten zugreifen und in
alle anderen Programmteile
wechseln.
Außerdem ist das Erstellen
individueller Tarifmasken
möglich.
Erstellen individueller Tarifdatenmasken
Im Bereich der Tarifdatenmasken können Sie nicht nur auf mehr als 50 fertige Masken zurückgreifen, Sie können sich
auch Ihre eigene Tarifdatenmaske nach ganz individuellen Anforderungen erstellen, wobei die Updatefähigkeit ohne
zusätzlichen Anpassungsaufwand erhalten bleibt. Selbstverständlich ist auch die Vertragsverwaltung ins Dokumentenarchivierungs- und Terminverwaltungssystem integriert.
Softwareprodukte // IWM FinanzOffice® // Leistungsbeschreibungen
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IWM FinanzOffice®
2.2
TAPI-/MAPI-Schnittstelle
TAPI-Schnittstelle
Die TAPI-Schnittstelle ermöglicht es Ihnen, bei geeigneter Telefonanlage und Hardware direkt aus der Software
heraus zu telefonieren. Dabei wird die im Programm hinterlegte Telefon-Nummer an die Wählhilfe von
Windows übergeben, die den Wählvorgang übernimmt.
MAPI-Schnittstelle
Die MAPI-Schnittstelle ermöglicht den E-Mail-Versand aus IWM FinanzOffice, wobei Sie optional den Versanddialog von IWM FinanzOffice oder von MS-Outlook verwenden können.
Angebote/Deckungsnoten/Policierung
Schnelles Erstellen und Archivieren
Sie können direkt aus den Vertragsmasken Angebote und Deckungsnoten frei erstellen, versenden und archivieren sowie, falls erforderlich, selbst Policen drucken.
Deckungskonzepte
Einfache Verwaltung individueller Deckungskonzepte
Auch die Verwaltung von individuellen Deckungskonzepten/Sonderprodukten usw. ist durch unsere variable
Produktverwaltung ein Kinderspiel. Die Produkteigenschaften/Leistungen können vorbelegt werden, wodurch
ein erneutes Erfassen der Standarddaten entfällt. Hier ist ggf. eine Anpassung an Ihre speziellen Wünsche erforderlich.
Gesellschaftsverwaltung mit Produktverwaltung
Übersichtliche Koordination aller Kooperationspartner und Produkte
Bequem verwalten Sie alle Daten der Gesellschaften und Kooperationspartner und Ihrer jeweiligen Ansprechpartner mit Abteilung, Funktion, Telefon und Fax – außerdem alle Produkte, Deckungskonzepte, Courtagen,
Provisionen und Preise. Durch die Vorgabe erfolgt eine Vorberechnung der Courtage, die beim Provisionseingang zur Kontrolle angezeigt wird und auf Wunsch als Abrechnungsgrundlage dienen kann. Es ist möglich, zwischen tatsächlichem Provisionseingang und der für Mitarbeiter wertungsfähigen Provisionsberechnung zu unterscheiden.
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IWM FinanzOffice®
2.2
Schadenverwaltung
Komfortable Abwicklung und schneller Zugriff auf Informationen
Mit der Schadenverwaltung wickeln Sie die gesamte Schadenbearbeitung komfortabel ab. Ohne langes Blättern
in Akten können Sie alle gewünschten Informationen zu Schäden und deren Abwicklung einsehen, Gutschriften
erstellen, Schecks ausdrucken oder diese mit den Gesellschaften über das Inkassomodul abrechnen. Auch allgemein gültige Schadensformulare lassen sich spielend leicht einbinden.
Zusatztools im Programm integriert
Mailen und Telefonieren ganz ohne Schnittstellen
Schadenquoten, Deckungsaufgaben, Telefonieren und Mailen direkt aus IWM FinanzOffice. Die Daten können
ohne Zusatzschnittstellen mit z.B. Word oder Excel gelesen und genutzt werden.
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IWM FinanzOffice®
2.2
Mitarbeiterverwaltung
Mitarbeiterübersicht mit zahlreichen Anpassungsmöglichkeiten
Einfach und bequem können Sie eine untervermittlerfähige Mitarbeiter-/Agenturverwaltung anlegen – mit Leistungs-,
Storno- und Umsatzübersichten. Hierarchien lassen sich problemlos in Sekunden ändern, wobei die Anzahl der Provisionsstufen quasi unbegrenzt ist und die Provisionsberechnung in Promille, Prozent, nach Einheiten, Courtagezusage,
mit und ohne Karrieresystem berechnet werden kann.
Mitarbeiter lassen sich
mit IWM FinanzOffice
einfach und bequem
verwalten.
Sie können viele verschiedene Abrechnungsverfahren wählen und Parameter individuell festlegen.
Flexible Provisionsberechnung
Auf Wunsch können in der Abrechnung Abschlussprovisionen, Mitprovisionen, Folgeprovisionen, Änderungsprovisionen, Vorschüsse, Rückforderungen, Stornos, konstante Auszahlungen, Abzüge oder Pauschalen vorbelegt und
ausgewiesen werden. Auch Parameter für Provisionsermittlung, Folgezahlungen und Haftungskonzepte können
variabel vorbelegt werden.
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IWM FinanzOffice®
2.2
Terminüberwachung, Terminplanung
Automatische Anzeige von Wiedervorlagen
Alle Wiedervorlagen werden in das integrierte Terminverwaltungsprogramm übernommen, übersichtlich aufbereitet
und an die automatische Überwachung weitergegeben. Die Organisation von Aktivitäten, Tages-, Wochen- und Monatsplanungen wird so zur leichten Übung.
Einsatz im Netzwerk möglich
Wenn Sie IWM FinanzOffice im Netzwerk einsetzen, können Sie interne Mailings, Gruppentermine und Besprechungen spielend leicht planen und anzeigen. Eine integrierte Schnittstelle erledigt den Im- und Export von Terminen und
Aufgaben zu MS Outlook oder Lotus Notes.
Mit dem Terminplaner
von IWM FinanzOffice
erledigen Sie die Tages-,
Wochen- und Monatsplanung schnell und unkompliziert.
Wiedervorlagen werden
automatisch übernommen
und angezeigt, über
Schnittstellen können Sie
Termine automatisch von
Outlook oder Lotus Notes
importieren.
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IWM FinanzOffice®
2.2
Abfrage- und Berichtsgenerator
Abfragen und Berichterstellung nach individuellen Wünschen
In diesem Statistikmodul gestalten Sie Ihre Abfragen und Berichte vollautomatisch nach Ihren Wünschen. Sie können
die so selektierten Daten als Bericht, in MS Excel oder MS Word ausgeben und weiterverarbeiten. Die Abfragen sind
unterteilt in die Bereiche Allgemein – Kunden und Verträge, Provisionen und Inkasso, da der Zugriff auf diese Bereiche getrennt verwaltet werden kann.
Mit dem Abfrage- und
Berichtsgenerator von IWM
FinanzOffice erstellen Sie
Ihre Abragen und Berichte
ganz nach indivuellen
Wünschen. Mit nur einem
Klick können Sie die Ergebnisse z.B. in MS Excel oder
Word ausgeben.
Statistiken
Zugriff auf umfangreiches Informationsmaterial
Hier stehen Ihnen zahlreiche vorbereiteten Statistiken und Auswertungen zu Gesellschaften, Sparten, Schäden,
Mitarbeitern und Produktion zur Verfügung.
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IWM FinanzOffice®
2.2
Dokumentenarchivierung
Unkomplizierte Dokumentarchivierung
Die aus IWM FinanzOffice erstellten Angebote, Briefe, Policen, Faxe sowie eingescannte Dokumente werden automatisch zum jeweiligen Kunden/Vertrag/Mitarbeiter/Schaden gespeichert. Ein kompliziertes System zum Verwalten
Ihrer Formulare, Briefe, Schadensmeldungen, Faxe entfällt somit.
Empfang, Erstellung und
Archivierung von Dokumenten gelingt mit IWM
FinanzOffice schnell und
mühelos. Auch gescannte
Dokumente können Sie
automatisch Ihren Kunden zuordnen.
Dokumenterstellung per Drag & Drop
Ihre Dokumentenvorlagen erstellen Sie aus den zu übernehmenden Datenfeldern ganz einfach mittels Drag&Drop.
Bequemer Dokumentempfang
Eingehende Dokumente in beliebigen Dateiformaten können Sie wie eingescannte Dokumente in den globalen Dokumenteneingangskorb legen. So können Sie die eingehende Post
verteilen bzw. jeder Sachbearbeiten kann sich die entsprechenden Dokumente aus seinem
Eingangskorb herausnehmen und dem zugehörigen Vorgang (z.B. Kunden) zuordnen.
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IWM FinanzOffice®
2.2
Kontrolle der eingehenden Courtage/Provision
Automatische Courtageermittlung
Durch Hinterlegung der Courtageformel zu den jeweiligen Produkten ermittelt die Software den Courtageanspruch/
Provisionsanspruch an den Versicherer. Dieser kann mit der Courtageabrechnung/ Provisionsabrechnung des Versicherers abgeglichen werden.
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IWM FinanzOffice®
2.2
Provisionsabrechnung
Provisionsermittlung nach allen gängigen Abrechnungssystemen
Mit dem integrierten Abrechnungsmodul lassen sich fast alle am Markt üblichen Abrechnungssysteme abbilden. Sie
können als mögliche Abrechnungssysteme zwischen drei grundsätzlichen Systemen wählen:
a) Abrechnung nach Courtagesystem
In diesem für den Makler typischen System erhält
der Mitarbeiter eine Provisionsabrechnung nach
einer Courtagevereinbarung. Die Berechnungsgröße und die Berechnungsformel sind von Ihnen beliebig anpassbar. Hier gibt es eine Vielzahl von verschiedenen Kombinationsmöglichkeiten. Ein entsprechender Formelrechner unterstützt Sie hierbei.
b) Abrechnung nach Einheitensystem
Hier werden für jedes Produkt zuvor die Formel
für die Ermittlung sowie der Wert einer Einheit
festgelegt. Danach erfolgt bei Eingang der Provisi-
on vom Versicherer die Untervermittlerabrechnung vollkommen automatisch. Sie können hier
ein Karrieresystem hinterlegen und Wettbewerbe
definieren. Die Abrechnungsfaktoren der Mitarbeiter sind auf der Zeitachse beliebig einstellbar,
so dass Sie auch für zurückliegende Jahre die
Karriereentwicklung des Mitarbeiters jederzeit
nachvollziehen können.
c) Abrechnung nach prozentualem System
In diesem System geben Sie einfach einen festen
Prozentsatz der eingehenden Provision an den
Mitarbeiter weiter.
Mit IWM FinanzOffice
können Sie Provisionsabrechnungen nach
allen üblichen Abrechnungssystemen erstellen
– ob nach Courtagesystem, nach Einheitensystem oder nach prozentualem System.
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IWM FinanzOffice®
2.2
Zahlreiche Zusatzberechnungen möglich
In allen drei Systemen werden die Mitprovisionen von Führungskräften entweder nach Differenzprovision oder durch
von Ihnen voreingestellten Werten berechnet. Dabei gibt es für die Strukturtiefe nahezu keine Begrenzung. Auch ein
automatisches Ermitteln der zu erwartenden Provisionen der einzelnen Gesellschaften ist für IWM FinanzOffice kein
Problem. Weitere Leistungsmerkmale sind z.B. automatische Ermittlung des Haftungsvolumens pro Mitarbeiter,
Führen von Stornoreserve-, Mitarbeiter- und Orgakontos, historische Archivierung sämtlicher Abrechnungen, Provisionsvorschau, Provisionszahlungen per Scheck oder DTA/Online-Banking, Versand der Abrechnung als PDF-Datei per
Mail, u.v.m..
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IWM FinanzOffice®
2.3
Preise und Systemvoraussetzungen - Basisversion
(Alle Preisangaben zzgl. MwSt.)
Schulungen in unseren Räumen nach Terminwunsch
Nach Vereinbarung
Jeweils inkl. Kaffeepausen, Tagungsgetränken und Imbiss
Stundensatz
120,00 €
Jeweils zzgl. Fahrtkosten (km-Pauschale, Bahn), Reisekosten zu 50 %, evtl. Hotelkosten
Installation und Inbetriebnahme
(Pauschal) 1.200,00 €
Wir unterbreiten Ihnen auf Anfrage gerne auch ein Leasing-Angebot ab einem Bestellwert von 2.500,00 €
Datenübernahme:
Daten müssen in einem für die IWM Software AG lesbaren Format inkl. Feldbeschreibung vorliegen. Ein Angebot wird Ihnen nach Prüfung der
bestehenden Daten durch die IWM Software AG unterbreitet. Die Übernahme beinhaltet jeweils ein einmaliges Übernehmen der Daten sowie
eine weitere Nachbearbeitung nach erfolgter Überprüfung der übernommenen Daten durch den Kunden.
Sonderentwicklungen:
Für Ihre speziellen Sonderwünsche und Sonderentwicklungen unterbreiten wir Ihnen gerne zu dem von Ihnen vorgelegten Anforderungsprofil
ein faires Angebot mit Festpreisgarantie.
Zahlungsbedingungen:
Standardprodukte
per Nachnahme oder gegen Vorkasse
Wartung und Mietkauf
ausschließlich Abbuchungsauftrag/Bankeinzug
Sonderentwicklungen
50% bei Auftragserteilung, 50% bei Installation
Systemvoraussetzungen:
Einzelplatz:
aktueller Mehrkernprozessor (mind. 2 GHz Klasse), 4 GB RAM, 10 GB+ freier Festplattenspeicher, Bildschirmauflösung im Format 4:3 oder 16:9
mit mind. 1280 x 1024 Bildpunkten bzw. 1680 x 1050 Bildpunkten
Betriebssysteme: Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 8 und Microsoft Windows 10 jeweils in Professional
oder Business Edition, KEINE Home Editionen – wahlweise 32bit oder 64bit Variante
zusätzlich empfohlen: Microsoft Office 2007 – 2013 32bit Variante (Freigabe anderer Windows oder Office Versionen nur nach Rücksprache
mit der IWM Software AG); Internetzugang zur Nutzung von Onlineschnittstellen und Fernwartung durch den Support der IWM Software AG
Netzwerkbetrieb:
Unter Netzwerkbetrieb versteht die IWM Software AG eine Client – Server Architektur. Eine PeertoPeer ist zwar technisch realisierbar, sollte
aber in einem Produktivsystem zur Verwendung professioneller Software nicht zum Einsatz kommen. Durch ein PeerToPeer Netzwerk können
funktionale Einschränkungen entstehen, welche die IWM Software AG nicht beeinflussen kann.
Arbeitsplatz:
mit mind. 1280 x 1024 Bildpunkten bzw. 1680 x 1050 Bildpunkten. Betriebssysteme: Microsoft Windows Vista, Micro
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E-Mail: info@iwm-software.de
2.
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2.3
Preise und Systemvoraussetzungen - Basisversion
soft Windows 7 und Microsoft, Microsoft Windows 8 und Microsoft Windows 10 jeweils in Professional oder Business Edition, KEINE Home
Editionen – wahlweise 32bit oder 64bit Variante
zusätzlich empfohlen: Microsoft Office 2007 – 2013 32bit Variante (Freigabe anderer Windows oder Office Versionen nur nach Rücksprache
mit der IWM Software AG); Internetzugang zur Nutzung von Onlineschnittstellen und Fernwartung durch den Support der IWM Software AG
Server:
aktueller Mehrkernprozessor (mind. 2 GHz Klasse), mind. 4 GB RAM, 30 GB+ freier Festplattenspeicher, Bildschirmauflösung im Format 4:3
oder 16:9 mit mind. 1280 x 1024 Bildpunkten bzw. 1680 x 1050 Bildpunkten. Betriebssysteme: Microsoft Windows 2008 Server oder Microsoft
Windows 2012 Server; alternativ als reiner Datenbank- und Dateiserver: Linux
zusätzlich zur Nutzung automatisierter Abfragen: Microsoft Office 2007 – 2013 32bit Variante (Freigabe anderer Windows oder Office Versionen nur nach Rücksprache mit der IWM Software AG) zusätzlich empfohlen: Internetzugang zur Nutzung von Onlineschnittstellen und Fernwartung durch den Support der IWM Software AG
Die IWM Software AG übernimmt keine Haftung dafür, dass das jeweilige Produkt für die vom Kunden vorgesehene Aufgabe geeignet ist. Alle aufgeführten Marken- und Produktnamen sind
eingetragene Waren- oder Produktzeichen der jeweiligen Besitzer. Druckfehler, Irrtümer, Innovationen und technische Änderungen vorbehalten.
Stand 01.10.2014
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IWM FinanzOffice®
2.4
Qualitätsmanagement
Verwendungsmöglichkeiten
Das Modul Qualitätsmanagement ermöglicht dem
Anwender einfach und effizient Kennzahlen für sein
Unternehmen berechnen zu lassen. So kann zum
Beispiel die Qualität einzelner Produkte oder Mitarbeiter ermittelt werden. Weiterhin bietet das Modul
die Möglichkeit, die ermittelten Kennzahlen, z.B. mit
Vorgaben der Unternehmensleitung oder mit den
ermittelten Kennzahlen eines vergangenen Zeitraums
zu vergleichen, um so das Erreichen geforderter Ziele
und die Entwicklung des Unternehmens zu kontrollieren.Basierend auf den Vorgaben der DIN EN ISO
9001:2000 sowie auf Anforderungen aus der Praxis
bieten die mit Hilfe des Moduls ermittelten Kennzahlen dem Anwender die Möglichkeit, eine Zertifizierung
nach dieser Norm zu erreichen bzw. zu bestätigen.
Weiterhin können die Auswertungsergebnisse zu
statistischen Zwecken wie Reporting und Controlling
verwandt werden.
Beispiele
Hier ein paar Beispiele von möglichen Kennzahlen und
deren Berechnungsmethoden:
 Kundenbetreuungsintensität:
Die durchschnittliche Kundenbetreuungsintensität
errechnet sich aus der Anzahl der im Betrachtungszeitraum durchgeführten Kundenbetreuungsgespräche multipliziert mit 100, dividiert
durch die Gesamtanzahl der Kunden.
 Tatsächliche Kundenbetreuungsdichte:
Die tatsächliche Kundenbetreuungsdichte errechnet sich aus der Anzahl der im Betrachtungszeitraum tatsächlich persönlich betreuten Kunden
multipliziert mit 100, dividiert durch die Gesamtanzahl der Kunden.
Kundensicherheitsquote:
Die Kundensicherheitsquote errechnet sich aus
der Gesamtsumme der im Betrachtungszeitraum
durch Kunden beanspruchten Versicherungsleistungen multipliziert mit 100, dividiert durch die
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Summe der von den Versicherungsunternehmen
tatsächlich erfüllten Ansprüchen.
Kundenempfehlungsquote:
Die Kundenempfehlungsquote ergibt sich aus der
Anzahl der Kunden, welche mindestens eine Empfehlung für das Unternehmen oder einen seiner
Mitarbeiter ausgesprochen haben multipliziert mit
100, dividiert durch die Gesamtkundenanzahl zum
Jahresbeginn und der Anzahl der bis zum Ende des
Abfragezeitraumes neu gewonnenen Kunden.
Kundenbindungsquote:
Die Kundenbindungsquote errechnet sich aus der
Differenz der Gesamtkundenanzahl zum Jahresbeginn und der Anzahl der bis zum Abfragezeitpunkt
durch Stornierung der Verträge verloren Kunden,
multipliziert mit 100, dividiert durch die Gesamtkundenanzahl zum Jahresbeginn.
Kundenzufriedenheitsindex:
Der Kundenzufriedenheitsindex ergibt sich aus der
Multiplikation von Kundenbindungsquote und
Kundenempfehlungsquote.
Kundenvertrauensindex:
Der Kundenvertrauensindex errechnet sich aus
Kundenbindungsquote multipliziert mit der durchschnittlichen Eigenvertragsquote.
Eigenvertragsquote:
Die durchschnittliche Eigenvertragsquote errechnet sich aus der Anzahl der Eigenverträge multipliziert mit 100, dividiert durch die Gesamtanzahl aller bestehenden Verträge der Kunden.
Cross-Selling-Rate:
Die durchschnittliche Cross-Selling-Rate ergibt sich
aus der Gesamtanzahl der Eigenverträge dividiert
durch die Gesamtanzahl der Kunden. Sie beschreibt die Anzahl der Eigenverträge je Kunde.
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2.4
Barcodemodul
Über das Barcodemodul kann das Einscannen der
Korrespondenz und die damit notwendige Zuordnung
zu dem entsprechenden Vorgang im IWM FinanzOffice erheblich beschleunigt werden. Bislang gab es
folgende Wege, Dokumente einzuscannen und zuzuordnen:
a) Das Dokument erhält der zuständige Mitarbeiter
zur Prüfung. Dieser öffnet den dazugehörigen Vorgang im IWM FinanzOffice und scannt das Dokument
direkt zum Vorgang ein.
b) Die Dokumente werden zentral gescannt, dann
über den globalen Eingangskorb einzeln geöffnet. Erst
danach können die Dokumente entweder an den
zuständigen Mitarbeiter übergeben oder den jeweiligen Vorgängen zugeordnet werden.
Sowohl der einzelne Scannvorgang als auch das Öffnen eines Dokumentes über den globalen Eingangskorb beansprucht sehr viel Zeit.
Grundsätzlich wird es immer notwendig sein, dass der
zuständige Sachbearbeiter die eingehenden Dokumente prüft und somit entscheidet, welchem Vorgang
im IWM FinanzOffice diese zugeordnet werden müssen. Dies ist auch bei der Verwendung des Barcodemoduls weiterhin erforderlich. Der Sachbearbeiter
erhält seine Post, prüft diese und versieht nun die
Dokumente mit einem Barcode. Parallel dazu wird
dieser Barcode im Reiter Dokumente des betreffenden Vorgangs manuell zugeordnet. Dies kann mittels
Tastatur oder Barcode-Lesegerät erfolgen, wobei das
eintippen oder ablesen eines Barcodes wesentlich
weniger Zeit beansprucht wie der eigentliche Scannvorgang oder das Öffnen eines Dokumentes. Somit ist
der Vorgang für den Sachbearbeiter erst einmal abgeschlossen.
Die Dokumente können nun gesammelt und an einer
zentralen Stelle eingescannt werden. Hier empfiehlt
sich ein Scanner mit Mehrblatteinzug, der die Dokumente in eine Datei speichert. Grundsätzlich können
wir jedoch keine Empfehlung für die benötigte Hardware aussprechen. Diese Dokumente werden manuell
oder automatisch (optional) komplett ins IWM FinanzOffice übernommen. Durch die Erkennung des
Barcodes werden sie nun automatisch korrekt zugeordnet.
Folgende Barcode-Formate werden von
IWM FinanzOffice unterstützt:
BarCodes
EAN 13
EAN 8
UPC A
UPC E
Code 3 of 9
Code 128
Code 12 of 5
CODABAR
UCCEAN 128
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2.4
Wissensmanagement
Mit dem Modul Wissensmanagement steht Ihnen ein
effektives Hilfsmittel zur Verfügung, um Ihr „Unternehmenswissen“ in IWM FinanzOffice zu speichern
und gezielten Zugriff darauf zu ermöglichen.
Bestimmen Sie, wer Zugang zu welchen Dokumen-
Folgende Produkteigenschaften sorgen für Strukturierung, Sicherheit und Kontrolle:
Behalten Sie den Überblick, denn Verfasser, Er-
Legen Sie manuell Dokumente ab oder importieren Sie bereits existierende Dokumente. Diese
können in diversen Dateiformaten vorliegen (pdf,
doc, xls, usw.).
Erstellen Sie eine übersichtliche Ordnerstruktur
ganz nach Ihren Bedürfnissen oder nutzen Sie die
zeitsparende Variante, ganze Ordnerstrukturen
aus Ihrem System zu importieren. Nachträge, Änderungen und Ergänzungen sind jederzeit möglich.
Finden sie Einträge in Sekundenschnelle über die
ten hat.
Kontrollieren Sie die Kenntnisnahme von Informationen durch eine einfache „Anhak“-Verpflichtung.
stelldatum, Änderungsdatum und der Urheber der
letzten Änderung werden stets festgehalten und
angezeigt.
Dieses Modul wird jedem Kunden für bis zu zehn
Benutzer kostenlos freigeschaltet.
Sie können über die IWM FinanzOffice Benutzerverwaltung die Mitarbeiter markieren, die für das Wissensmanagement freigeschaltet werden sollen. Weitere Lizenzen können jederzeit erworben
werden.
Eingabe von Suchbegriffen.
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2.4
Honorarberatung
Dieses Modul bietet Ihnen die Möglichkeit, die Beratung komplett über IWM FinanzOffice zu verwalten
und abzurechnen. Das Modul umfasst alle für das
Kundenmanagement und für die Abrechnung von
Honoraren erforderlichen Funktionalitäten:
Rechnungen für die Produktarten ‚Dienstleistung’
oder ‚Servicecard’ können direkt aus den Verträgen erzeugt werden.
Der Rechnungsausdruck kann auch als Seriendruck
direkt aus der Fälligkeitsliste erfolgen.
Für das Mahnwesen können frei definierbare
Mahnstufen hinterlegt werden.
Alle Rechnungs- und Mahnvorlagen für die jeweiligen Produkte bzw. Mahnstufen sind in MS Word
frei zu erstellen.
Der Kontenrahmen kann frei erstellt werden, es
besteht aber auch die Möglichkeit, den DATEV
SKR03 oder SKR04 Kontenrahmen zu importieren.
Das Buchen von Honoraren löst auf Wunsch, alle
erforderlichen Provisionsbuchungen und Folgebuchungen aus, sowohl den Firmeneingang als auch
die beteiligten Mitarbeiter/Untervertreterprovisionen gemäß Ihrer Vorgabe.
Abwickeln aller Standardbuchungen (wie Telefonkosten, Mieten...).
Datenträgeraustausch (DTA) mit der Bank.
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2.4
Inkassomodul
Dieses Modul zeichnet sich durch die vollständige
Integration aus. Es bietet sämtliche für den Inkassomakler notwendigen Funktionalitäten:
Rechnungen für sämtliche Produktarten können
direkt aus den Verträgen erzeugt werden.
Für Folgerechnungen können die Fälligkeiten automatisch ermittelt werden.
Der Rechnungsausdruck kann auch als Seriendruck
direkt aus der Fälligkeitsliste erfolgen.
Überwachung der offenen Posten mit der Überwachung, ob bereits eine Mahnstufe erreicht wurde.
Für das Mahnwesen können frei definierbare
Mahnstufen hinterlegt werden.
Alle Rechnungs- und Mahnvorlagen für die jeweiligen Produkte bzw. Mahnstufen sind in MS Word
frei zu erstellen.
Der Kontenrahmen kann frei erstellt werden, es
besteht aber auch die Möglichkeit, den DATEV
SKR03 oder SKR04 Kontenrahmen zu importieren.
Datenträgeraustausch (DTA) mit der Bank.
Automatische Verbuchung von Kontoauszügen
nach dem elektronischen Format MT 940
Das Buchen von Prämien löst auf Wunsch, alle
erforderlichen Provisionsbuchungen und Folgebuchungen aus, sowohl den Firmeneingang als auch
die beteiligten Mitarbeiter/Untervertreterprovisionen gemäß Ihren Vorgaben.
Abwickeln aller Standardbuchungen (wie Telefonkosten, Mieten...).
Buchen von Beteiligungs- und Poolgeschäft.
Gesellschaftsabrechnung
Schadensabrechnung
Zahlreiche Statistiken wie Summen-/Saldenliste,
Einnahme/Überschuss, Prämien/Schäden, Betriebsübersicht oder Kontenübersicht.
Die Arbeitsprozesse sind hier im Gegensatz zu einer
normalen Buchhaltung auf die Bedürfnisse des Inkasso-Maklers und die Finanzdienstleistungsbranche
optimiert. Hierdurch wird ein hoher Automatiersierungsgrad erreicht, welcher die Verwaltungskosten
deutlich senken kann.
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2.4
Mit diesem Modul steht Ihnen ein Werkzeug zur Verfügung, betriebliche Kennzahlen auszuwerten, diese
richtig zu interpretieren um daraus die notwendigen
Schlüsse zu ziehen. Zum einen stehen Ihnen vordefinierte systeminterne Kennzahlen zur Verfügung, zum
anderen können weitere benutzerdefinierte Kennzahlen dem System hinzugefügt werden. Durch eine Hinterlegung von mitarbeiterspezifischen Vorgabewerten
ist das Modul als Planungs- und Steuerungswerkzeug
einsetzbar.
Die Auswertung kann über benutzerdefinierte Zeiträume, mit Unterteilung in Intervalle (Kalenderwoche
bis Jahr) erfolgen. Es sind aber auch mitarbeiter-,
struktur-, gesellschafts- und produktbezogene Auswertungen möglich. Es können Zeiträume zueinander,
Mitarbeiter / Strukturen zueinander verglichen werden oder ein Soll / Ist Vergleich erstellt werden. Über
die Benutzerverwaltung ist der Zugriff auf diese Auswertungen für jeden Benutzer steuerbar.
Ein paar Sätze zur Statistik:
Nur das Wissen darüber, warum etwas nicht so wie
gewünscht ablief, bietet uns die Möglichkeit etwas für
die Zukunft zu verbessern.
Ebenso bietet uns die Erkenntnis über das Geheimnis
unseres Erfolges die Gewissheit, diese zu reproduzieren.
Hier setzt das Vertriebscontrolling an und liefert beispielsweise mit den ermittelten Kennzahlen genau
diese Daten.
Wählen Sie aus allen Kennzahlen immer die für Sie
relevanten, versuchen Sie aber auch mal andere
Kennzahlen oder Quotienten aus. Vielleicht eröffnen
sich Ihnen Dinge, die Sie bisher gar nicht wussten.
Statistik ist auch ein wenig Mathematik. Versuchen
Sie daher auch die Möglichkeit von Quotienten,
Kehrwerten, Negationen und logarithmischer Darstellung auszuschöpfen um Ihren Zielen Schritt für Schritt
näher zu kommen.
Controlling heißt Steuern. Dies bedeutet, dass ein
Controllinginstrument wie das Vertriebscontrolling
den Verkaufsvorgang steuernd beeinflussen soll.
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2.4
Vorgangsmanagement
Grundlage für einen langfristigen Erfolg eines Unternehmens am Markt sind seine Kunden. Je länger ein
Kunde Ihrem Unternehmen treu bleibt, desto profitabler wird in der Regel Ihre Geschäftsbeziehung.
Ferner ist es 5-10-mal teurer, einen Neukunden zu
gewinnen, als einen Bestandskunden zu halten. Daher
muss es oberste Priorität eines Unternehmens sein,
neugewonnene und bestehende Kunden langfristig an
ein Unternehmen zu binden. Als allgemein bekannter
Grundsatz hierbei gilt: „Nur ein zufriedener Kunde ist
auch ein guter Kunde“. Kundenzufriedenheit ist und
bleibt somit ein wichtiger Erfolgsfaktor eines Unternehmens!
Ein wichtiger Aspekt, um den Kunden zufrieden zu
stellen, ist hierbei die rasche und kompetente Beantwortung offener Fragestellungen sowie die Unterstützung bei Problemstellungen. Für den Kunden – und
aus Kostengründen natürlich auch für den Dienstleister – ist es dabei von enormem Nutzen, wenn alle
bereits besprochenen
Sachverhalte und erstellten Dokumente zu einem
Vorgang jedem zugänglich sind, der diesen Kontakt
weiter bearbeitet. Vermeiden Sie so das zeit- und
kostenintensive mehrfache Abfragen gleicher Inhalte
und damit auch, den Kunden zu verärgern.
vollständig in die bestehende Software IWM FinanzOffice integriert:
Registrieren und Nachverfolgen von Anfragen
(Angebotsanfrage, Schadenmeldung, usw.)
Verwaltung der sog. Trouble Tickets ( Zuordnung
zu einem Sachbearbeiter, Festlegung von Prioritäten und dem Zeitraum, in dem Tickets einer best.
Priorität zu bearbeiten sind, Bestimmung eines
Supervisors)
Zuordnung von Dokumenten zu einem Trouble
Ticket
Verknüpfung mit Einträgen aus dem Wissensmanagement (z.B. Checklisten)
Eskalationsmanagement (automatisches Weiterleiten von Anfragen an den zuständigen Sachbearbeiter bei Überschreitung des Zeitlimits: Weiterleitung an einen festgelegten Stellvertreter) mit Statusangabe
Bearbeitungshistorie (Erfassung und Dokumentation der Bearbeitungsschritte)
Zeiterfassungsfunktion (Dauer von der Aufnahme
des Vorgangs bis zu seinem Abschluss)
Möglichkeit des Ausdrucks von Tickets und AbfraDas Modul Vorgangsmanagement unterstützt sie in
diesem Bereich der Kundenpflege effektiv und ist
gen von Ihnen definierbarer Zugriffsrechte
kostenlos in IWM FinanzOffice enthalten
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2.4
Prozesssteuerung
Um nun das kostenlos in IWM FinanzOffice integrierte
Modul „Vorgangsmanagement“ noch effizienter nutzen zu können, bieten wir Ihnen darauf aufbauend
das Modul „Prozesssteuerung“ an.
Dieses Modul nimmt die Anlage und Zuordnung der
Tickets für von Ihnen definierte Vorgänge der Art
„Neuanlage“, „Änderungen“ oder „Änderungen Felder“ vollkommen automatisiert vor.
Sie legen je Vorgang (z.B. „Kundenneuanlage“, „Änderung in der Vertragsmaske“ oder „Änderung im Feld
Familienstand“) fest, dass beim Anstoßen dieses Prozesses durch Betätigung des Speicher-Buttons ein
Ticket an einen bestimmten Sachbearbeiter (und
alternativen Empfänger) offengestellt wird. Im ebenfalls von Ihnen definierten Bearbeitungstext wird dem
Sachbearbeiter dann auch gleich angezeigt, welches
der nächste Arbeitsschritt sein sollte.
Somit stellen Sie sicher, dass alle Sachbearbeiter nach
dem gleichen Schema arbeiten und kein wichtiger
Punkt in Vergessenheit gerät.
Weiterhin bestätigt der Sachbearbeiter mit seinem
Bearbeitungseintrag im Vorgang selbst, dass er die
erforderlichen Punkte abgearbeitet hat.
Im Überblick:
Automatisierte Anlage von Vorgängen
Von Ihnen definierbare Prozesse der Bereiche
Neuanlage
Änderung
Änderung Feld
Vorgabe von Bearbeitungsschemata
Kontrolle über Bearbeitung
Ausgabe auch als Dokument oder E-Mail möglich
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2.4
Praxisbeispiele:
1) Kostenreduktion: Bei Änderung einer Adresse oder Bankverbindung soll z.B. eine E-Mail unter Angabe der
Änderung an die jeweiligen Versicherer generiert werden. Da der Anwender durch Datenänderungen automatisch zu diesem Schritt hingeführt wird, spart er Zeit und dieser Vorgang kann auch nicht in Vergessenheit
geraten.
2) Fehlerreduktion: Zur Fehlerreduktion in der Datenerfassung in IWM FinanzOffice können mittels Prozesssteuerung dem Anwender individuelle Arbeitshinweise aus IWM FinanzOffice gegeben werden. Z.B. erfasst
das Backoffice einen Vertrag mit ungewöhnlich hoher Prämie. Solche Verträge sollen der Geschäftsleitung
vorgelegt werden. Sie definieren einfach die maximale Prämienhöhe und IWM FinanzOffice bringt jedem
Anwender beim Erfassen eines solchen Vertrages die Meldung „Bitte Rücksprache mit der Geschäftsleitung!“
3) Haftungsminimierung bei Änderung der Adresse: Hat der Kunde z.B. einen Vertrag, der mit dieser Adresse
verbunden ist. (z.B. Hausrat), so ist es wichtig, dass der Vermittler diese Adressänderung erfährt und den
Kunden korrekt beraten kann. Problematisch wird dies immer dann, wenn Datenänderungen nicht von
Menschen, sondern durch automatisierte Dateneinspielung vorgenommen werden. Erfolgt durch diesen automatisierten Prozess eine Adressänderung, so wird der Kundenbetreuer/Vermittler automatisch vom System über die Haftungsproblematik z.B. in der Hausratversicherung des Kunden informiert.
4) Umsatzsteigerung: Heiratet ein Kunde oder sein Einkommen steigt signifikant, so sind dies z.B. alles Zeichen
dafür, dass der Kunde Beratungsbedarf im Sinne von Neugeschäft hat. Hier lassen sich noch beliebig weitere
Beispiele finden. Oftmals ist sich derjenige, der die Daten ändert hierüber allerdings nicht bewusst oder die
Datenänderung erfolgt automatisch via Schnittstelle. Auch hier stellt die Prozesssteuerung diese Datenänderung fest und informiert den entsprechenden Vermittler/Abteilung usw. Dadurch ist eine erhebliche Umsatzsteigerung aus dem Bestand möglich. Des Weiteren können alle Ablauftermine (Vertragsablauf, Zinsfestschreibung bei Darlehen läuft aus, usw.) per Abfrage jede Nacht automatisch überprüft werden und der
Vermittler automatisch informiert werden.
Die Summe der hier möglichen Maßnahmen lässt eine signifikante Reduktion der Verwaltungskosten bei gleichzeitiger Steigerung der Vertriebsleistung zu.
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IWM FinanzOffice®
2.4
Bestellwesen/Lagerverwaltung
Mit dem Modul Bestellwesen/Lagerverwaltung haben
Sie ein effektives Werkzeug, um Ihren Mitarbeitern
die Bestellung von standardmäßig benötigten Formularen, Büromaterialien, Hard- und Softwareprodukten, Werbeartikeln, etc. via FinanzOffice oder Mitarbeiterportal zu ermöglichen und gleichzeitig Ihren
eigenen Bestand zu kontrollieren und zu verwalten.
stellung zu akzeptieren. Individuelle Regelungen
sind möglich.
Legen Sie eine Reklamationswartezeit fest, so dass
erst nach Ablauf dieser Zeitspanne die Lieferungen
und Rechnungen verbucht werden. Vermeiden Sie
damit Fehlbuchungen und Stornierungen.
Halten Sie den eigenen Lagerbestand jederzeit
Folgende Moduleigenschaften erleichtern Ihnen die
Abwicklung:
Erstellen Sie den Lieferschein und die dazugehörige Rechnung in IWM FinanzOffice oder stellen Sie
diese direkt ins Mitarbeiterportal.
Verbuchen Sie den Rechnungsbetrag direkt auf
dem Mitarbeiterkonto und verrechnen ihn mit der
nächsten Provisionszahlung.
unter Kontrolle, indem Sie einen Alarmwert für
den Bestand der Artikelpositionen generieren. Bei
Erreichen des Mindesbestandes wird der Artikel
automatisch auf die Bestellliste gesetzt.
Erfassen und verwalten Sie darüber hinaus die
Lieferanten der Artikel mit Kontaktdaten.
Hinterlegen Sie beliebig viele Zusatzinformationen
zu Artikeln, Versandmodalitäten, Lieferanten, etc.
Bestimmen Sie, welchen Saldo das Mitarbeiterkonto mindestens aufweisen muss, um eine Be-
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2.4
Flexible Datenimportschnittstelle
Verwendungsmöglichkeiten
Diese Schnittstelle dient dazu, externe Daten, wie Kundenstammdaten, Mitarbeiterstammdaten, Vertragsdaten inklusive Tarifdaten, Provisionen etc. im IWM FinanzOffice einzulesen. Wenn z.B.:
Gesellschaften keine GDV-Daten dafür aber Exceltabellen liefern können.
Gesellschaften die Provisionsdaten als Excel-Datei liefern können.
Interessentendaten aus Fremdprogrammen (beispielsweise Klicktel) eingelesen werden sollen.
Kundendaten aus Fremdprogrammen übernommen werden sollen.
Die Gesellschaftsdaten dienen nur der Zuordnung, es ist also zwingend erforderlich, dass die Gesellschaft der zu importierenden Daten bereits im IWM FinanzOffice angelegt ist. Sollte dies noch nicht der Fall sein, so müsste dies erst
über IWM FinanzOffice Hauptmaske à Gesellschaftsverwaltung nachgeholt werden.
Voraussetzungen
Unterstützte Dateiformate: Textdatei, Exceltabelle, FoxPro Tabelle 7.0, SQL-Tabelle.
Es ist immer nur eine Tabelle auswählbar
Format der Textdatei:
mit Trennzeichen
feste Länge (pro Feld wird die Information benötigt, wie die Startposition dieses Feldes
ist und welche Länge das Feld hat)
Zeichensatz: ansi, oem
Beschreibung der Datei:
Eine Tabellenbeschreibung wird benötigt, da diese die Informationen der Feldbezeichnungen, Datentypen, Formatierungen und ähnliches enthält. Ohne diese Information
kann in der Regel keine Schnittstellenbeschreibung erstellt werden.
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2.5
Preisermittlung und Softwarebestellschein
Basisversion
Windows Server 2008 - 2012 / Vista Business oder Ultimate / Windows 7 Professional
oder Ultimate / Windows 8 Professional / Windows 10 Professional
Bitte liefern Sie mir/uns IWM FinanzOffice in der folgenden Konfiguration: (inkl. Handbuch im PDF-Format)
Datenbank:
MS SQL Server
MS SQL Server (max. 10GB, Standard)
Postgre SQL (Linux)
Bitte liefern Sie mir/uns das Handbuch zu IWM FinanzOffice in gedruckter Form zum Preis von 120,00 €.
Name / Firmenbezeichnung und Anschrift (rechtsverbindliche Namensbezeichnung)
Preis
(Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt.)
IWM FinanzOffice
Anzahl
einmalig
Wartung
Preis * Anzahl
monatlich
Wartung * Anzahl
IWM FinanzOffice Basis
1.490,00 €
€
40,00 €
€
IWM FinanzOffice Professionell
4.990,00 €
€
80,00 €
€
IWM FinanzOffice Enterprise
9.990,00 €
€
160,00 €
€
IWM FinanzOffice Notebook
290,00 €
€
8,00 €
€
100,00 €
€
2,00 €
€
35-100 Provisionsempfänger
3.500,00 €
€
70,00 €
€
Ab 101 Provisionsempfänger
5.000,00 €
€
100,00 €
€
Provisionsabrechnung (pro Mandant)
Pro Provisionsempfänger
Netzwerklizenzen
1 bis 15
pro Lizenz
420,00 €
€
6,00 €
€
16 bis 30
pro Lizenz
390,00 €
€
5,50 €
€
31 bis 50
pro Lizenz
370,00 €
€
5,00 €
€
51 bis 75
pro Lizenz
350,00 €
€
4,50 €
€
Ab 76
pro Lizenz
330,00 €
€
4,00 €
€
3.500,00 €
€
70,00 €
€
900,00 €
€
20,00 €
€
0,00 €
€
20,00 €
€
Zusatzmodule
Inkasso
Inkasso-Honorarvereinbarung
Update-Service
Summe
IWM FinanzOffice®  Preisermittlung und Softwarebestellschein
€
€
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IWM FinanzOffice®
2.5
bitte senden Sie die Software per Nachnahme
Zahlweise Wartungsvertrag:
Monatlich
(7% Ratenzuschlag)
bitte senden Sie die Software gegen Vorkasse
¼ - jährlich
(5% Ratenzuschlag)
½ - jährlich
(3% Ratenzuschlag)
jährlich
(ohne Ratenzuschlag)
Zahlbar bei Installation per Scheck/bar. Versionen ohne Installation per Nachnahme oder Vorkasse.
Die Bestellung erfolgt unter Kenntnisnahme und Anerkennung beiliegender Allgemeiner Geschäftsbedingungen,
des Wartungsvertrags sowie der Lizenzbedingungen der IWM Software AG, die mir/uns ausgehändigt bzw. bekannt gegeben und von mir/uns anerkannt wurden.
Nebenabreden
Es gelten nur Nebenabreden, die vom Vorstand der IWM Software AG schriftlich bestätigt werden.
________________________________________
________________________________________
Datum, Ort
Stempel, rechtsverbindliche Unterschrift
Alle auf diesem Blatt aufgeführten Marken- und Produktnamen sind eingetragene Waren- oder Produktzeichen der jeweiligen Besitzer. Darüber
hinaus gehende Eigenschaften oder Merkmale gehören nicht zur Beschaffenheit der dargestellten Produkte. Druckfehler, Irrtümer, Innovationen
und technische Änderungen vorbehalten. Die IWM Software AG übernimmt keine Haftung dafür, dass das jeweilige Produkt für die vom Kunden
vorgesehene Aufgabe geeignet ist.
Vorstand: Bernd Jakobs (Sprecher), Armin Juhlke | Aufsichtsratsvorsitzender: Jens Wüstenbecker
Handelsregister: Amtsgericht Saarbrücken | HRB 81442 | USt-Id.Nr.: DE212334519 | Steuer-Nr.: 060/100/00023
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2.5
Zusatzmodule
Bitte liefern Sie mir/uns folgende Softwareprodukte.
Einmalige Einrichtungsgebühr
Anzahl
Wartung
monatlich
Zusatzsoftware
QM-System
150,00 €
10,00 €
€
900,00 €
25,00 €
€
Bestellwesen/Lagerverwaltung
300,00 €
20,00 €
€
bis 10 User
0,00 €
0,00 €
€
11-20 User
300,00 €
5,00 €
€
21-50 User
500,00 €
10,00 €
€
1.000,00 €
20,00 €
€
500,00 €
10,00 €
€
11-20 Prozesse
1.000,00 €
20,00 €
€
ab 21 Prozesse pauschal
2.500,00 €
50,00 €
€
1.500,00 €
20,00 €
€
Monatlich:
€
Wissensmanagement
ab 51 User pauschal
Prozesssteuerung
0-10 Prozesse
Barcode-Modul
Summe
Einmalige Gebühr:
€
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IWM FinanzOffice®
2.5
Monatlich
(7% Ratenzuschlag)
¼ - jährlich
(5% Ratenzuschlag)
½ - jährlich
(3% Ratenzuschlag)
jährlich
Nebenabreden
________________________________________
________________________________________
Datum, Ort
| Vorstand: Bernd Jakobs (Sprecher), Armin Juhlke | Aufsichtsratsvorsitzender: Jens Wüstenbecker
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IWM FinanzOffice®
2.5
Schnittstellen
Einmalige Einrichtungsgebühr
Anzahl
Wartung
Schnittstellen
monatlich
Lizenzgebühr * Anzahl
GDV-Modul*
400,00 €
20,00 €
€
Flexible Datenimportschnittstelle*
600,00 €
20,00 €
€
250,00 €
10,00 €
€
900,00 €
25,00 €
€
50,00 €
15,00 €
IWM-Schnittstellenmodul**
(Infos zu den aktuell enthaltenen Schnittstellen erhalten Sie auf unserer Homepage oder
von unseren Vertriebsmitarbeitern)
DATEV-Schnittstelle*
Provision + Inkasso
Softfair – Schnittstelle (pro
Benutzer)
Summe
Einmalige Gebühr:
€
monatlich:
€
*Diese Schnittstellen oder Schnittstellen zu anderen Produkten, beispielsweise zum Einlesen von externen Daten, sind nicht Bestandteil der
Software IWM FinanzOffice, sondern stellen eigenständige Softwareprogramme dar. Auf Inhalt, Art und Umfang der durch die Schnittstelle
übermittelten Fremddaten hat die IWM Software AG keinen Einfluss. Schnittstellen zu fremden Produkten bestehen nur für die Dauer der Bereitstellung durch die jeweiligen Anbieter und sind daher keine garantierten Leistungsmerkmale. Bei kostenpflichtiger Bereitstellung einer Schnittstelle durch Dritte ist die IWM Software AG nicht verpflichtet, diese Schnittstelle weiter anzubieten.
**Die einmalige Einrichtungsgebühr für das IWM-Schnittstellenmodul entfällt bei Bestellung der Fremdsoftware Franke & Bornberg (FB-Xpert)
über die IWM Software AG.
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IWM FinanzOffice®
2.5
Monatlich
(7% Ratenzuschlag)
¼ - jährlich
(5% Ratenzuschlag)
½ - jährlich
(3% Ratenzuschlag)
jährlich
Nebenabreden
________________________________________
________________________________________
Datum, Ort
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IWM FinanzOffice®
2.5
Produktschulung und Beratung
Bitte liefern Sie mir/uns folgende Dienstleistungen.
Preis/Tag
Anzahl
einmalig
Dienstleistungen
Installation, Ersteinrichtung und Schulungen zu allen Themen,
welche nicht unter Beratung fallen in Ihren Räumen:
- Eintägig*
- Mehrtägig*
1.200,00 €
900,00 €
€
Beratung in Ihren Räumen zu folgenden Themen:
Mehrmandantensysteme
Flex. Datenimportschnittstelle einrichten
Inkasso / Honorarinkasso
Datenmodellschulung
Prozesssteuerung
Migrationsprojekte
Provisionsberatung (Provisionsfolgeschulung)
- Projekte (Pflichtenheft usw.)
- Eintägig*
- Mehrtägig*
1.350,00 €
1.200,00 €
€
120,00 €
€
Detail- und Folgeschulungen / Stundensatz
(evtl. zzgl. Reisekosten Hin- und Rückfahrt á 47,00 / Stunde
und Fahrtkosten km x 2 x 0,37 € bei Schulungen in Ihren Räumen)
Summe
€
*Die genannten Preise gelten für Vor-Ort-Termine innerhalb Deutschlands. Bei Terminen außerhalb Deutschlands Preise auf Anfrage.
Zahlungsmodalitäten: 50% Anzahlung, 50% bei Schulung.
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IWM FinanzOffice®
2.5
Detail- und Folgeschulungen werden für einzelne Kunden speziell durchgeführt. Gerne können Sie Ihre eigenen Daten als Datensicherung oder auf Ihrem Notebook mitbringen, um so den Schulungserfolg zu erhöhen.
Ich/wir wünsche/n eine Schulung für:
Es werden voraussichtlich
IWM FinanzAnalyse
IWM FinanzOffice
andere
Personen an der Schulung teilnehmen.
________________________________________
________________________________________
Datum, Ort
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IWM CleverMove®
3.1
Leistungsmerkmale
Mit IWM CleverMove hat die IWM Software AG eine Software entwickelt, mit Hilfe derer eine vollständige elektronische Dokumentenverarbeitung Realität wird.
IWM CleverMove kann als Erweiterung für IWM FinanzOffice oder eine beliebige andere Software genutzt werden.
Die Software verarbeitet Dokumente im PDF Format und stellt die Inhalte zur Weiterverarbeitung bereit. Im Zusammenspiel mit IWM FinanzOffice werden die Dokumente automatisch zum richtigen Vertrag abgelegt und Vertragsdaten aktualisiert.
▌ Datenextraktion möglich
Mit Hilfe von OCR Technologien von ABBYY Software Ltd ® werden aus den PDF
Dokumenten Daten extrahiert und zur
weiteren elektronischen Verarbeitung bereitgestellt.
▌ Prozesse optimieren
Bei der Verteilung der Post muss nur noch
zwischen einscannen und nicht einscannen unterschieden werden. Die Verteilung
auf Sachbearbeiter und / oder Abteilungen kann entfallen. Die einzuscannende
Korrespondenz wird durch den zentralen
Scanner in PDF Dokumente verwandelt,
welche durch IWM CleverMove verarbeitet und mit dem FOServer nach IWM FinanzOffice importiert wird. Dort findet
dann die Zuordnung und die Weiterverarbeitung der Dokumenteninhalte statt.
Kein Sachbearbeiter muss selbst das Dokument scannen, zuordnen und die Inhalte in die Bestandsverwaltung einpflegen.
IWM CleverMove®  Leistungsmerkmale
▌ Automatische Zuordnung
Die Datenextraktion erlaubt nach dem
Import der Dokumente diese automatisch
dem zugehörigen Vertrag zuzuordnen.
▌ Aktualisierung von Verträgen
Die von IWM CleverMove extrahierten
Dokumenteninhalte können mit Hilfe der
Prozesssteuerung von IWM FinanzOffice
unmittelbar zur Aktualisierung bspw. des
Beitrags genutzt werden; vollautomatisch
und ohne manuelles Zutun!
▌ Quellenunabhängig
Egal, ob die PDF Dokumente aus dem VUExtranet oder von einem Scanner erstellt
werden – IWM CleverMove kann diese
verarbeiten.
▌ Hardwarekosten reduzieren
Statt jeden Arbeitsplatz mit einem eigenen Scanner auszustatten genügt ein leistungsfähiger zentraler Scanner
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IWM CleverMove®
3.2
Einmalige
Einrichtungsgebühr
Anzahl
Wartung
IWM Clever Move
monatlich
bis zu 30.000 Seiten / Jahr
4.500,00 €
100,00 €
€
30.001 bis 60.000 Seiten / Jahr
6.500,00 €
140,00 €
€
60.001 bis 120.000 Seiten / Jahr
11.000,00 €
225,00 €
€
120.001 bis 300.000 Seiten / Jahr
20.000,00 €
415,00 €
€
300.001 bis 750.000 Seiten / Jahr
35.000,00 €
725,00 €
€
750.001 bis 1.200.000 Seiten / Jahr
50.000,00 €
1.040,00 €
€
1.200.001 bis 2.400.000 Seiten / Jahr
75.000,00 €
1.560,00 €
€
über 2.400.000 Seiten / Jahr
auf Anfrage
monatlich:
€
Summe
Einmalige Gebühr:
IWM CleverMove®  Preisermittlung und Softwarebestellschein
€
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IWM Internet Portal®
4.1
Leistungsmerkmale
Nutzen Sie alle Möglichkeiten des Internets, ohne dabei auf die Sicherheit einer lokalen Datenhaltung verzichten zu
müssen.
Das IWM InternetPortal ist die Online-Lösung zu IWM FinanzOffice und ermöglicht Ihren Filialen, Mitarbeitern und
Kunden den sicheren Online-Zugang zu den von Ihnen in IWM FinanzOffice freigegebenen Daten.
Dabei bestimmen Sie selbst, auf welche Daten der jeweilige Online-Nutzer Zugriff hat, ob er nur Leserechte besitzt
oder aktiv in Ihrem System arbeiten darf. Ihrem Sicherheitsbedürfnis in Bezug auf unerlaubten Datenzugriff wird
hierbei ein besonderer Stellenwert zugewiesen. Dabei ist es möglich, sowohl den Mitarbeiter als auch den Kunden in
das Workflowsystem Ihres Unternehmens zu integrieren. Jede Anfrage der Kunden oder eines Mitarbeiters kommt so
automatisch in Ihrem Verwaltungssystem an der richtigen Stelle an.
Die folgenden Leistungsmerkmale sind in den Portallösungen möglich:
Benutzerverwaltung
Kundenverwaltung
Vertragsverwaltung (Vertragsspiegel, Depotübersicht usw.)
Termine/Wiedervorlagen
Dokumentenarchivierungssystem / Textverarbeitung (Briefe, E-Mails, usw.)
Statistiken / Abfragen (Geburtstagslisten, Wiedervorlagenlisten, usw.)
Servicebereich (von Ihnen frei definierbarer Bereich zur Info und zum Datenaustausch)
Schadensverwaltung
Angebotsanforderung/Angebotserstellung/Deckungsnoten
Bestellwesen
Workflow
Finanzanalyse
Die genannten Leistungsmerkmale entsprechen in der Funktionalität den Beschreibungen von IWM FinanzOffice.
IWM Internet Portal®  Leistungsmerkmale
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4.2
Preise und Systemvoraussetzungen
(Alle Preisangaben zzgl. MwSt.)
Schulungen in unseren Räumen nach Terminwunsch
Nach Vereinbarung
Jeweils inkl. Kaffeepausen, Tagungsgetränken und Imbiss
Stundensatz
120,00 €
Jeweils zzgl. Fahrtkosten (km-Pauschale, Bahn), Reisekosten zu 50 %, evtl. Hotelkosten
Installation und Inbetriebnahme Internetserver
Auf Anfrage
Wir unterbreiten Ihnen auf Anfrage gerne auch ein Leasing-Angebot ab einem Bestellwert von 2.500,00 €
Sonderentwicklungen:
Für Ihre speziellen Sonderwünsche und Sonderentwicklungen unterbreiten wir Ihnen gerne zu dem von Ihnen vorgelegten Anforderungsprofil
ein faires Angebot mit Festpreisgarantie.
Zahlungsbedingungen:
Standardprodukte
per Nachnahme oder gegen Vorkasse
Wartung und Mietkauf
ausschließlich Abbuchungsauftrag/Bankeinzug
Sonderentwicklungen
50% bei Auftragserteilung, 50% bei Installation
Systemvoraussetzungen:
Kompaktmodus (Applikationsserver und Webserver laufen auf dem gleichen Server):
aktueller Mehrkernprozessor (mind. 2 GHz Klasse), mind. 4 GB RAM, 50 GB+ freier Festplattenspeicher, Bildschirmauflösung im Format 4:3
oder 16:9 mit mind. 1280 x 1024 Bildpunkten bzw. 1680 x 1050 Bildpunkten. Betriebssysteme: Microsoft Windows 2008 Server oder Microsoft
Windows 2012 Server, Microsoft Office 2007 - 2013 32bit Variante (Freigabe anderer Windows oder Office Versionen nur nach Rücksprach mit
der IWM Software AG); Internetzugang zur Nutzung von Onlineschnittstellen und Fernwartung durch den Support der IWM Software AG
Getrennt Modus (Applikationsserver und Webserver laufen auf dedizierten getrennten Maschinen):
- Applikationsserver:
mit mind. 1280 x 1024 Bildpunkten bzw. 1680 x 1050 Bildpunkten Betriebssysteme: Microsoft Windows 2008 Server Microsoft Windows 2012
Server, Microsoft Office 2007 - 2013 32bit Variante (Freigabe anderer Windows oder Office Versionen nur nach Rücksprache mit der IWM
Software AG); Internetzugang zur Nutzung von Onlineschnittstellen und Fernwartung durch den Support der IWM Software AG
- Webserver:
mit mind. 1280 x 1024 Bildpunkten bzw. 1680 x 1050 Bildpunkten Betriebssysteme: Microsoft Windows 2008 Server oder Microsoft Windows
2012 Server, alternativ Linux, Internetzugang zur Fernwartung durch den Support der IWM Software AG
Zur Information:
Die genannten Anforderungen können je nach Größe der Datenbank, der Anzahl der Innendienstmitarbeiter für IWM FinanzOffice und der benötigten Anzahl von Portallizenzen variieren. Des Weiteren hängt die Performance des Portals zu einem großen Teil von der Performance des Datenbanksystems ab und die Internetanbindung des Webservers ist ein wichtiger Faktor für die Latenz der Benutzerinteraktionen.
Die IWM Software AG übernimmt keine Haftung dafür, dass das jeweilige Produkt für die vom Kunden vorgesehene Aufgabe geeignet ist. Alle aufgeführten Marken- und Produktnamen sind
eingetragene Waren- oder Produktzeichen der jeweiligen Besitzer. Druckfehler, Irrtümer, Innovationen und technische Änderungen vorbehalten.
IWM Internet Portal®  Preise und Systemvoraussetzungen
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4.3
Bitte liefern Sie mir/uns die Portallösung in der folgenden Konfiguration. (Handbuch befindet sich auf der CD)
Preis
Unternehmens-/Mitarbeiterportal
Anzahl
einmalig
Wartung
Preis * Anzahl
monatlich
Wartung * Anzahl
Mitarbeiterportals-Lizenzen:
1 bis 3
pro Lizenz
500,00 €
€
15,00 €
€
4 bis 25
pro Lizenz
350,00 €
€
8,00 €
€
26 bis 75
pro Lizenz
250,00 €
€
6,00 €
€
76 bis 150
pro Lizenz
175,00 €
€
4,00 €
€
151 bis 300
pro Lizenz
125,00 €
€
2,50 €
€
301 bis 1000
pro Lizenz
75,00 €
€
2,00 €
€
€
€
€
€
500,00 €
€
10,00 €
€
0,50 €
€
0,01 €
€
Über 1000 Lizenzen auf Anfrage
Kundenportal
Grundmodul inkl. 500 Portalzugänge
Zusatzlizenzen:
jede weitere Lizenz
Summe
IWM Internet Portal®  Preisermittlung und Softwarebestellschein
€
€
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4.3
Monatlich
(7% Ratenzuschlag)
¼ - jährlich
(5% Ratenzuschlag)
½ - jährlich
(3% Ratenzuschlag)
jährlich
________________________________________
________________________________________
Datum, Ort
IWM Internet Portal®  Preisermittlung und Softwarebestellschein
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IWM FinanzAnalyse®
5.1
Leistungsmerkmale
Die IWM FinanzAnalyse ist eine konsequente und sinnvolle Ergänzung zu der vertriebsunterstützenden Software
IWM FinanzConsult. Durch die Kooperation mit der iS2, die zertifizierte Sozialversicherungs- und Steuerrechenkerne
anbietet, ist eine völlig neue Analysesoftware entstanden.
Durch die Verbindung der beiden Programme erhält der Anwender eine flexible Lösung, die zum einen das Haftungsrisiko minimiert und zum anderen den Vertrieb optimal unterstützt.
Die Vorteile der IWM FinanzAnalyse auf einen Blick:
Vollständige Integration in das Agentursystem IWM FinanzOffice
Online- und Offlinefähigkeit
Erfassungsdialoge und Auswertung sind einfach auf die
Bedürfnisse des Anwenders anpassbar (Firmendesign, Beratungsschwerpunkte, usw.)
Zertifizierte Rechenkerne für Steuer- und Sozialversicherungsrecht
(Vorsorgeberechungen) der iS2 sind integriert.
Die aktuelle Version der IWM FinanzAnalyse beinhaltet den Vorsorgeteil (Altervorsorge, BU/EU, Todesfall), private
Sachversicherungen, eine Liquiditätsplanung und die Gesundheitsvorsorge (Kranken, Pflege). Alle weiteren Themengebiete wie Vermögensaufbau, private Bilanz und gewerbliche Sachversicherungen werden bis Ende 2012 im Updateverfahren nachgeliefert.
IWM FinanzAnalyse®  Leistungsmerkmale
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IWM FinanzAnalyse®
5.1
Leistungsmerkmale
Informationen zum Rechenkern der iS2
Die Firma iS2 ist seit 20 Jahren im Bereich Vertriebsunterstützung im Außendienst tätig. Im Bereich Altersvorsorge ist
die iS2 AG Marktführer im Bereich Steuer- und Sozialversicherungs-Rechenkerne. Der durch die IWM Software AG
eingesetzte Steuer- und Sozialversicherungs-Rechenkern bietet einen erschöpfenden fachlichen Funktionsumfang.
Lohnsteuer nach BMF-Ablaufplan, Einkommensteuer
Sozialversicherung
Unterstützung der Berufsgruppen Angestellte (auch Kammerberufe), GGF, Beamte, Freiberufler, Selbständige,
Auszubildende, Rentner
Sonderregelungen für Minijob und Midijob (Gleitzone)
Unterstützung aller Altersvorsorgeschichten (§ 10, § 10 a, § 3,63, § 40b, etc.)
Vorsorgeaufwendungen, diverse Günstigerprüfungen
Bankprodukte, Abgeltungsteuer
Sachbezüge
Ansprüche aus der gesetzlichen Rentenversicherung (BMF-Verfahren), berufsständische Versorgungswerke
etc.
Der Rechenkern der iS2 AG ist aktuell in weit über 100.000 Installationen bei namhaften Versicherungsgesellschaften
und Banken im Einsatz.
Geprüfte Qualität
Die Richtigkeit der Ergebnisse wird durch umfangreiche manuelle und automatische QS-Maßnahmen gewährleistet.
Die gesetzeskonforme Umsetzung und die korrekten Ergebnisse werden jährlich durch eine international tätige Wirtschaftsprüfungsgesellschaft überprüft und testiert.
IWM FinanzAnalyse®  Leistungsmerkmale
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IWM FinanzAnalyse®
5.2
Lizenzvertrag
Mitarbeiter/Vertriebspartner:
Lizenznehmer:
(Bitte tragen Sie hier die rechtsverbindlichen Angaben gemäß Eintrag im Handelsregister sowie den gesetzlichen Vertreter des Lizenznehmers ein.)
Tel.:
Fax:
Email:
Die Lizenz umfasst die unten aufgeführten Softwareprodukte zu den genannten Preisen sowie die beigefügten Lizenzund Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).
Ich bin IWM FinanzOffice-Kunde mit Lizenznumbitte liefern Sie mir/uns:
F
O
-
-
mer:

IWM FinanzAnalyse (Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt.)
Mindestlaufzeit 1 Jahr
Lizenzgebühr
Anzahl
Lizenzstaffel
monatlich
1. Lizenz
60,00 €
€
2. bis 9. Lizenz
50,00 €
€
ab 10. Lizenz
40,00 €
€
Summe
€
1. Vertragsbeginn ist der:
2. Die Namen und Anschriften aller Unterlizenznehmer sind der IWM Software AG schriftlich bekannt zu geben.
3. In den ersten beiden Vertragsmonaten besteht jederzeit ein außerordentliches Kündigungsrecht. Bei Nichtausübung dieses
Rechts tritt nachfolgende Regelung in Kraft: Das Vertragsverhältnis wird auf die Dauer eines Kalenderjahres (01.01. bis 31.12)
abgeschlossen. Es endet unabhängig von seinem Beginn erstmals am 31.12. des auf den Vertragsabschluss folgenden Jahres.
Der Vertrag verlängert sich jeweils automatisch um ein weiteres Jahr, wenn nicht 3 Monate vor dem jeweiligen Ablauf schriftlich gekündigt wird.
4. Die Lizenzgebühren sind Jahresgebühren und werden jeweils zu Beginn des Vertragsjahres erhoben.
Zahlweise Lizenzvertrag:
Monatlich
(7% Ratenzuschlag)
¼ - jährlich
(5% Ratenzuschlag)
½ - jährlich
(3% Ratenzuschlag)
jährlich
Die Firma behält sich vor die Lizenzgebühren anzupassen.
5. Erfüllungsort für beide Parteien ist der Sitz des Lizenzgebers, IWM Software AG.
IWM FinanzAnalyse®  Lizenzvertrag
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IWM FinanzAnalyse®
5.2
Lizenzvertrag
6. Für das Vertragsverhältnis gelten ergänzend die Lizenzbedingungen der IWM Software AG. Diese sind mir/uns ausgehändigt
bzw. bekannt gegeben worden und werden von mir/uns anerkannt.
SEPA-Lastschriftmandat – Bitte per Post im Original zusenden
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE97ZZZ00000449176
Mandatsreferenz: wird separat mitgeteilt
Ich/Wir ermächtige(n) die IWM Software AG Zahlungen von meinem/unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen.
Zugleich weise(n) ich/wir mein/unser Kreditinstitut an, die von der IWM Software AG auf mein/unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann/Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten
Betrags verlangen. Es gelten dabei die mit meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.
Kontoinhaber /Zahlungspflichtiger (Vorname, Name, Straße, Hausnummer, PLZ, Ort)
Kreditinstitut
BIC
IBAN
________________________________________
________________________________________
Datum, Ort
Stempel, Unterschrift
Bitte beachten: Bei Nichtzustimmung zum Lastschriftverfahren erhöht sich die Lizenzgebühr um einen Verwaltungskostenanteil
von 7,50 €/Monat.
________________________________________
________________________________________
Datum, Ort
Stempel, Unterschrift Lizenznehmer
________________________________________
________________________________________
Datum, Ort
Stempel, Unterschrift IWM Software AG
Software-Lizenz ohne Erlaubnis des Weiterverkaufs
Vorstand: Bernd Jakobs (Sprecher), Armin Juhlke
Aufsichtsratsvorsitzender: Jens Wüstenbecker
Handelsregister: Amtsgericht Saarbrücken | HRB 81442
USt-Id.Nr.: DE212334519 | Steuer-Nr.: 060/100/00023
IWM FinanzAnalyse®  Lizenzvertrag
Bank 1 Saar eG
Konto Nr.: 96384009
BLZ: 591 900 00
IBAN: DE27 5919 0000 0096 3840 09
BIC: SABADE5S
Commerzbank AG
Konto Nr.: 561911900
BLZ: 590 400 00
IBAN: DE14 5904 0000 0561 9119 00
BIC: COBADEFFXXX
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IWM FinanzConsult®
6.1
Leistungsmerkmale
Mit der Software IWM FinanzConsult hat die IWM Software AG eine Software entwickelt, die in punkto Sicherheit
und Risikominimierung neue Maßstäbe setzt.
Der Hintergrund
Vermittlerrichtlinien erzwingen die schriftliche Dokumentation der Beratung und damit auch die Notwendigkeit, alle
ggf. benötigten Fragebögen in ausreichender Anzahl mitzuführen. Entweder erstellt man von Hand und aus dem
Gedächtnis zu allen Risiken und Themen jeweils eine Dokumentation, kauft sich einen Kleintransporter für die Formulare oder nutzt einfach, sicher und kostengünstig den IWM FinanzConsult.
Leistungsmerkmale
Dokumentation der Beratung
Gemäß der EU-Vermittlerrichtlinie und gleichzeitige Datenerhebung.
Formulargestützt
Der systematische, hierarchische Aufbau garantiert die Verfügbarkeit aller benötigten Risikoanalysebögen. Alle Fragebögen immer verfügbar und
somit keine Frage(n) vergessen.
Minimierung des Beraterrisikos
So wird durch die vorgenannte Arbeitsweise kein
wichtiger Aspekt im Beratungsgespräch übersehen.
Sicherung gleich bleibender Beratungsqualität
Durch die standardisierte, formularbasierte Erfassung zeigt das System an, welche Risiken noch offen und welche Fragen noch zu klären sind.
Schnelle, effiziente und damit Kunden schonende
Einbindung der Formulare von Verbünden, Ver-
Erfassung der Daten / Risiken
Dynamisch wie sich das Kundengespräch entwickelt, werden exakt die benötigten Formulare in
die Beratung einbezogen, was eine bedarfsbezogene, lückenlose Datenerhebung sichert.
bänden sowie eigener Formulare
Ihre spezifischen Formulare werden auf Wunsch
von uns schnell und einfach integriert!
Flexible situations- und risikobezogene Erfassung
Ergibt sich z.B. aus der Beratung zur Wohngebäudeversicherung, dass sich darin eine vermietete
Wohneinheit befindet, werden automatisch die
mit dem Risiko „Vermietete Wohneinheit“ verbundenen Fragen, z.B. in Bezug auf Haftpflicht,
Rechtsschutz usw. dem Frage- und Beratungsumfang hinzugefügt.
IWM FinanzConsult®  Leistungsmerkmale
Steuerung des Außendienstes
Definieren Sie Vorbelegungen zu vermittelbaren
Produkten, Produktkombinationen, Annahmerichtlinien.
Weiternutzung der Beratungsdokumentation /
Datenerfassung
Anders als bei Insellösungen, die einfach nur ein
PDF erzeugen, nutzen Sie einmal erfasste Daten in
IWM FinanzOffice zur Generierung von Folgegeschäft, Bestandsaktionen oder Wiedervorlagen,
zur Erstellung der IWM FinanzAnalyse oder in Vergleichsprogrammen, wie z.B. Franke & Bornberg
und FSS-Online weiter.
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IWM FinanzConsult®
6.2
Lizenzvertrag
Mitarbeiter/Vertriebspartner:
Lizenznehmer:
(Bitte tragen Sie hier die rechtsverbindlichen Angaben gemäß Eintrag im Handelsregister sowie den gesetzlichen Vertreter des Lizenznehmers ein.)
Tel.:
Fax:
Email:
Die Lizenz umfasst die unten aufgeführten Softwareprodukte zu den genannten Preisen sowie die beigefügten Lizenzund Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).
bitte liefern Sie mir/uns:
Anzahl
Jährliche Lizenzgebühr
Schnittstellen
IWM FinanzConsult
Gesamtsumme
120,00 €
€
Summe
€
1. Vertragsbeginn ist der:
2. Die Namen und Anschriften aller Unterlizenznehmer sind der IWM Software AG schriftlich bekannt zu geben.
3. Im ersten Vertragsmonat besteht jederzeit ein außerordentliches Kündigungsrecht. Bei Nichtausübung dieses Rechts tritt
nachfolgende Regelung in Kraft: Das Vertragsverhältnis wird auf die Dauer eines Kalenderjahres (01.01. bis 31.12) abgeschlossen. Es endet unabhängig von seinem Beginn erstmals am 31.12. des auf den Vertragsabschluss folgenden Jahres. Der Vertrag
verlängert sich jeweils automatisch um ein weiteres Jahr, wenn nicht 3 Monate vor dem jeweiligen Ablauf schriftlich gekündigt
wird.
4. Die Lizenzgebühren sind Jahresgebühren und werden jeweils zu Beginn des Vertragsjahres erhoben.
Die Lizenzgebühren werden jährlich bis zur Höhe der jahresdurchschnittlichen Veränderung des Verbraucherpreisindex für
Deutschland für das abgelaufene Kalenderjahr an die Preisentwicklung angepasst.
5. Erfüllungsort für beide Parteien ist der Sitz des Lizenzgebers, IWM Software AG.
6. Für das Vertragsverhältnis gelten ergänzend die Lizenzbedingungen der IWM Software AG. Diese sind mir/uns ausgehändigt
bzw. bekannt gegeben worden und werden von mir/uns anerkannt.
IWM FinanzConsult®  Lizenzvertrag
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IWM FinanzConsult®
6.2
Lizenzvertrag
SEPA-Lastschriftmandat – Bitte im Original per Post zusenden
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE97ZZZ00000449176
Mandatsreferenz: wird separat mitgeteilt
Ich/Wir ermächtige(n) die IWM Software AG Zahlungen von meinem/unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen.
Zugleich weise(n) ich/wir mein/unser Kreditinstitut an, die von der IWM Software AG auf mein/unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann/Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten
Betrags verlangen. Es gelten dabei die mit meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.
Kontoinhaber /Zahlungspflichtiger (Vorname, Name, Straße, Hausnummer, PLZ, Ort)
Kreditinstitut
BIC
IBAN
________________________________________
________________________________________
Datum, Ort
Stempel, Unterschrift
Bitte beachten: Bei Nichtzustimmung zum Lastschriftverfahren erhöht sich die Lizenzgebühr um einen Verwaltungskostenanteil
von 7,50 €/Monat.
________________________________________
________________________________________
Datum, Ort
Stempel, Unterschrift Lizenznehmer
________________________________________
________________________________________
Datum, Ort
Stempel, Unterschrift IWM Software AG
Software-Lizenz ohne Erlaubnis des Weiterverkaufs
IWM FinanzConsult®  Lizenzvertrag
Bank 1 Saar eG
Konto Nr.: 96384009
BLZ: 591 900 00
IBAN: DE27 5919 0000 0096 3840 09
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IWM Software AG
7.
1. Allgemeines
1.1. Die nachstehenden Geschäftsbedingungen gelten für alle Lieferungen, Leistungen und Angebote der IWM Software AG
(nachfolgend Firma genannt).
1.2. Abweichungen von diesen Geschäftsbedingungen und/oder Ergänzungen sowie Änderungen und Ergänzungen abgeschlossener Verträge und der auf diese anwendbaren Geschäftsbedingungen der Firma bedürfen der Schriftform sowie der
Bestätigung der Geschäftsleitung. Gleiches gilt für die Aufhebung dieser Schriftformklausel.
2. Angebot und Vertragsschluss
2.1. Angebote der Firma sind, insbesondere hinsichtlich der Preise, Lieferfrist und Nebenleistungen, freibleibend und unverbindlich.
2.2. Der Umfang der von der Firma zu erbringenden Leistungen wird allein durch die schriftlichen Verträge festgelegt, ergänzt
durch diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
2.3. Maßgebend sind die Preise der aktuellen Preisliste zuzüglich der jeweiligen gesetzlichen Umsatzsteuer.
2.4. Für den Fall, dass ein vereinbarter Liefertermin von der Firma um mehr als 4 Wochen überschritten wird, ist der Kunde
berechtigt, der Firma eine angemessene Nachfrist zur Lieferung zu setzen und im Falle des fruchtlosen Ablaufs der Nachfrist
vom Vertrag zurückzutreten.
3. Zahlung
3.1. Soweit nichts anderes vereinbart ist, sind Warenlieferungen per Nachnahme oder gegen Vorkasse, bei Installation durch
die Firma per Scheck oder bar zu begleichen. Gebühren, insbesondere Wartungsgebühren, sind entsprechend der gewählten
Zahlweise im Voraus durch Lasteinzugsverfahren zu leisten. Bei Nichtzustimmung zum Lastschriftverfahren erhöht sich die Gebühr um einen Verwaltungskostenanteil von 7,50 € monatlich.
3.2. Bei Zahlungsverzug des Kunden ist die Firma berechtigt, Verzugszinsen in Höhe von 5 % über dem jeweiligen Basiszinssatz
zu verlangen, sofern nicht der Kunde einen geringeren Schaden oder die Firma einen höheren Schaden nachweist.
3.3. Die Firma behält sich vor die Wartungs- und Lizenzgebühren anzupassen.
4. Eigentumsvorbehalt
Die Firma behält sich das Eigentum an den gelieferten Programmträgern sowie das Nutzungsrecht an der darauf enthaltenen
Software bis zur restlosen Bezahlung des Kaufpreises vor. Ist der Kunde Kaufmann, so gelten die vorstehenden Vorbehalte bis
zur restlosen Bezahlung sämtlicher aus der Geschäftsbeziehung entstandener oder entstehender Forderungen. Mit Vollerwerb
des Eigentums an den Programmträgern erwirbt der Kunde die in der Produktlizenz spezifizierten Nutzungsrechte.
5. Umfang der Rechtseinräumung
Die Firma behält an der gelieferten Software die Urheber- und gewerblichen Schutzrechte sowie die Verwertungsrechte. Die
auf dem Programmträger oder der Verpackung angebrachten Schutzrechtshinweise auch Dritter sind zu beachten. Soweit
nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart ist, erwirbt der Kunde ein einfaches Nutzungsrecht an der Software. Im Übrigen
richtet sich das Nutzungsrecht des Kunden nach den Lizenzbedingungen der IWM Software AG für die jeweiligen Produkte.
6. Pflichten des Auftraggebers
6.1. Der Kunde hat Softwaremängel unverzüglich nach Entdeckung schriftlich unter detaillierter Darlegung der aufgetretenen
Fehler zu melden.
6.2. Sofern die Firma Wartungs- oder Installationsleistungen erbringt, ist der Kunde verpflichtet, die erforderlichen kundenseitigen Voraussetzungen zu erfüllen, insbesondere den ungehinderten Zugang zu den Geräten und Anlagen einzuräumen sowie
die erforderlichen Informationen und Dokumente zu beschaffen.
6.3. Von der Firma auftragsgemäß installierte Produkte wird der Kunde gemeinsam mit einem Mitarbeiter der Firma unverzüglich testen. Funktionieren die Produkte im Wesentlichen vertragsgerecht, wird der Kunde unverzüglich schriftlich die Abnahme
erklären. Verweigert der Kunde die Abnahme, hat er spätestens innerhalb von 10 Werktagen nach Installation konkrete Fehler
mit genauer Beschreibung in einem Fehlerprotokoll zu melden.
IWM Software AG  Lizenzbedingungen
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7.
7. Gewährleistung, Haftung
7.1. Die Firma garantiert für einen Zeitraum von 2 Jahren ab dem Zeitpunkt der Übergabe, dass die Software hinsichtlich ihrer
Funktionsweise im Wesentlichen der Programmbeschreibung des zum Kaufzeitpunkt gültigen begleitenden Schriftmaterials
sowie den ggf. zusätzlich schriftlich zugesicherten Leistungsmerkmalen/Anforderungen entspricht. Im Falle einer berechtigten
Mängelrüge behält sich die Firma vor, insgesamt drei Nachbesserungen durchzuführen bzw. im Falle des endgültigen Scheiterns der Nachbesserung Wandelung oder Minderung nach Wahl des Anwenders vorzunehmen. Im Rahmen der schriftlichen
Mängelrüge sind konkrete Angaben dahingehend zu machen, mit welchem Ziel und Inhalt die Software vertragsgemäß betrieben werden sollte, welche und wie viele Arbeitsschritte vorgenommen worden sind und, soweit vorhanden, mit welchen Fehlermeldungen die Software reagiert hat.
7.2. Darüber hinaus haftet die Firma nur bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit nach den gesetzlichen Vorschriften. Bei leichter
Fahrlässigkeit haftet die Firma nur, wenn eine wesentliche Vertragspflicht (Kardinalspflicht) verletzt wird oder ein Fall des Verzugs oder der Unmöglichkeit vorliegt. Im Fall einer Haftung aus leichter Fahrlässigkeit wird diese Haftung auf solche Schäden
begrenzt, die vorhersehbar bzw. typisch sind. Diese Haftungsbegrenzung gilt bei Haftung aus leichter Fahrlässigkeit auch im
Fall eines anfänglichen Unvermögens auf Seiten der Firma. Eine Haftung für das Fehlen zugesicherter Eigenschaften, wegen
Arglist, für Personenschäden, Rechtsmängel und nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt.
7.3. Keine Haftung wird dafür übernommen, dass die Software für die Zwecke des Anwenders geeignet ist und mit beim Anwender vorhandener Software zusammenarbeitet.
7.4. Im Falle einer Inanspruchnahme der Firma aus Gewährleistung oder Haftung ist ein Mitverschulden des Anwenders angemessen zu berücksichtigen, insbesondere bei unzureichenden Fehlermeldungen oder unzureichender Datensicherung.
8. Abtretbarkeit von Ansprüchen
Der Kunde kann mit der Firma geschlossene Verträge oder einzelne Rechte oder Pflichten hieraus nicht ohne schriftliche Zustimmung der Firma abtreten oder sonst Rechte und Pflichten aus mit der Firma geschlossenen Verträgen ohne schriftliche
Zustimmung der Firma ganz oder teilweise auf Dritte übertragen.
9. Ermächtigung zur Nutzung von Kundendaten
Der Kunde ermächtigt die Firma, die im Zusammenhang mit der Geschäftsbeziehung erhaltenen Daten über ihn im Sinne des
Bundesdatenschutzgesetzes (§ 28 BDSG) zu verarbeiten, zu speichern und auszuwerten.
10. Schlussbestimmungen
Sollten Bestimmungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, so berührt dies die Wirksamkeit der übrigen Regelungen nicht. An Stelle der unwirksamen Regelung tritt eine Bestimmung, die dem wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen
Regelung am nächsten kommt. Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Erfüllungsort für alle Lieferungen und Leistungen der IWM Software AG ist 66620 Nonnweiler-Primstal. Als ausschließlicher Gerichtsstand wird, soweit
zulässig 66620 Nonnweiler-Primstal vereinbart.
Rechtsverbindliche Erklärungen / Zusagen für die IWM Software AG bedürfen der Schriftform sowie der Bestätigung der Geschäftsleitung
Aufsichtsratsvorsitzende: Jens Wüstenbecker
Bank 1 Saar eG
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IWM Software AG
8.
Lizenzbedingungen
Softwarelizenz
der Firma IWM Software AG (nachfolgend Firma genannt)
Lesen Sie nachfolgende Lizenzbedingungen aufmerksam und sorgfältig durch, bevor Sie die IWM Software auf Ihrem Computer einsetzen. Durch Verwendung der Software bzw. durch Öffnen der Software-Verpackung erklären Sie Ihr ausdrückliches
Einverständnis mit den nachstehenden Lizenzbestimmungen. Die Berechtigung zum Einsatz der Software erfolgt durch die Bekanntgabe der individuellen Lizenznummer. Für den Fall, dass Sie mit diesen Lizenzbedingungen nicht einverstanden sind, dürfen Sie die Software nicht installieren oder verwenden. In diesem Fall können Sie das Programmpaket unverzüglich nach Erwerb oder Erhalt an den Hersteller zurücksenden und erhalten den Kaufpreis rückerstattet. Die Software wird nicht verkauft,
sondern lizenziert zum Zwecke der Nutzung. Eigentum erhalten Sie nur am Speichermedium (Diskette oder CD), der Umverpackung, dem Handbuch sowie zugehörigem schriftlichen Material.
1. Einräumung einer Lizenz
Diese Lizenz erlaubt Ihnen:
1.1 Die Benutzung einer Kopie der Software auf einem Einzelcomputer unter der Voraussetzung, dass die Software zu jeder
Zeit auf nur einem einzigen Computer verwendet wird. Die Benutzung der Software bedeutet, dass die Software entweder in
einem temporären Speicher (z. B. RAM) eines Computers oder auf einem permanenten Speicher (z. B. Festplatte, CD-ROM) geladen ist. Wenn Sie Mehrfachlizenzen für die Software erworben haben, dürfen Sie immer nur höchstens so viele Kopien in
Benutzung haben wie Lizenzen von Ihnen erworben wurden. Sie benötigen keine zusätzliche Lizenz für eine Kopie der Software, die auf einem allgemein zugänglichen Speichermedium (z. B. Server) selbst installiert ist. Wenn die voraussichtliche Zahl
der Benutzer der Software die Zahl der erworbenen Lizenzen übersteigt, so müssen Sie angemessene Mechanismen oder Verfahren bereithalten, um sicherzustellen, dass die Zahl der Personen, welche die Software gleichzeitig benutzen, nicht die Zahl
der Lizenzen übersteigt.
1.2 Eine Kopie der Software für Sicherungszwecke herzustellen.
1.3 Die Verwendung der Software gilt auch als Ihre Zustimmung zur Übertragung bestimmter Aspekte des Nutzerverhaltens.
Durch die Verwendung der Software erklären Sie sich mit der Übertragung folgender Informationen einverstanden:
- Versionsinfo: Lizenznummer, Informationen zur Datenbank, Aktuelle Version, Vorgängerversion
- Zugriffsinformationen: aufgerufene Bereiche, aufgerufene Abfragen, Datum letzter Zugriff, Anzahl Zugriffe
- Einstellungen: Einstellungen, die nicht mehr auf dem Standardwert stehen
- Benutzer- und Gruppenrechte: benutzerneutrale Zusammenfassung von gesetzten Rechten
Diese Daten werden nur zur anwendergerechten Weiterentwicklung der Software und zur Supportunterstützung abgefragt.
2. Urheberrecht
Die Software ist urheberrechtlich geschützt, die aus dem Urheberrecht resultierenden Rechte stehen der IWM Software AG
zu. Die Software enthält urheberrechtlich geschütztes Material sowie Betriebsgeheimnisse, zu deren Wahrung Sie sich verpflichten. Es ist verboten, die Software zu dekompilieren, rückassemblieren oder auf andere Weise in allgemein lesbare Form
umzuwandeln sowie Software oder Teile der Software sowie hieraus abgeleitete Produkte zu ändern, anzupassen, zu übersetzen, zu vermieten, zu verleasen, zu verleihen, weiterzugeben oder herzustellen. Das Urheberrecht umfasst insbesondere den
Programmcode, die Dokumentation, das Erscheinungsbild, die Struktur und Organisation der Programmdateien, den Programmnamen, Logos und andere Darstellungsformen innerhalb der Software. Jede nicht ausdrücklich genehmigte Vervielfältigung, Nutzung, Weitergabe, Änderung oder Wiedergabe des Inhaltes der Software ist untersagt.
Das Handbuch sowie sonstige zur Software gehörenden Schriftstücke sind urheberrechtlich geschützt. Jede Vervielfältigung,
Änderung oder Weitergabe außerhalb der erworbenen Anzahl von Lizenzen des Materials ist verboten und wird zivil- und
strafrechtlich verfolgt.
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8.
Lizenzbedingungen
3. Dauer der Lizenz
Die Einräumung der Lizenz für die Basis-Software „IWM FinanzOffice“ erfolgt zeitlich unbefristet. Wenn der Lizenznehmer gegen eine Bestimmung dieses Vertrages verstößt, ist der Lizenzgeber berechtigt, die Lizenz mit sofortiger Wirkung zu kündigen.
Im diesem Falle der Beendigung sind Sie verpflichtet, die Software sowie alle Kopien der Software zu vernichten.
Die Einräumung der Lizenz für Zusatzmodule erfolgt jeweils für 12 Monate und verlängert sich automatisch um jeweils
weitere 12 Monate, sofern sie nicht 3 Monate vor dem jeweiligen Ablauf schriftlich gekündigt wird.
Hinsichtlich „IWM FinanzAnalyse“ und „IWM FinanzConsult“ wird auf die dazugehörigen Lizenzverträge verwiesen.
4. Begrenzte Garantie
Die Firma garantiert für einen Zeitraum von 2 Jahren ab dem Zeitpunkt der Übergabe, dass die Software hinsichtlich ihrer
Funktionsweise im Wesentlichen der Programmbeschreibung des zum Kaufzeitpunkt gültigen begleitenden Schriftmaterials
sowie den ggf. zusätzlich schriftlich zugesicherten Leistungsmerkmalen/Anforderungen entspricht. Im Fall einer berechtigten
Mängelrüge behält sich die Firma vor, insgesamt drei Nachbesserungen durchzuführen bzw. im Falle des endgültigen Scheiterns der Nachbesserung Wandelung oder Minderung nach Wahl des Anwenders vorzunehmen. Keine Haftung wird dafür
übernommen, dass die Software für die Zwecke des Anwenders geeignet ist und mit beim Anwender vorhandener Software
zusammenarbeitet.
Im Rahmen der schriftlichen Mängelrüge sind konkrete Angaben dahingehend zu machen, mit welchem Inhalt und Ziel die
Software vertragsgemäß betrieben werden sollte, welche und wie viele Arbeitsschritte vorgenommen worden sind und, soweit vorhanden, mit welchen Fehlermeldungen die Software reagiert hat. Angaben im Handbuch/Dokumentation und/oder
Werbematerial, die sich auf Erweiterungsmöglichkeiten und Schnittstellen eines Produkts beziehen oder auf verfügbares Zubehör sind unverbindlich, insbesondere weil die Produkte ständiger Anpassung unterliegen, Produktpartner wegfallen, ihre
Schnittstellenfreigabe zurücknehmen können und sich die Angaben auch auf zukünftige Entwicklungen beziehen können.
Schnittstellen sind keine geschuldeten und auch keine garantierten Leistungsmerkmale und können jederzeit wegfallen. Bei
weiterer Bereitstellung der Schnittstelle durch die jeweilige Gesellschaft hat der Kunde in diesem Fall die Möglichkeit, die
Schnittstelle auf eigene Kosten auch zukünftig pflegen zu lassen. Eine Schnittstelle zu einer gängigen Textverarbeitungssoftware wird aber gewährleistet.
Die Lieferung von Handbüchern und Dokumentationen über das mit der Software ausgelieferte Schriftmaterial/ Programmbeschreibung und die in die Software implementierte Benutzerführung und/oder Online-Hilfe hinaus wird nur dann geschuldet,
wenn dies ausdrücklich schriftlich zwischen den Parteien vereinbart worden ist.
Im Falle einer solchen ausdrücklichen Vereinbarung sind Anforderungen hinsichtlich Inhalt, Sprache und Umfang eines ausdrücklich zu liefernden Handbuches und/oder Dokumentation nicht getroffen und die Lieferung einer Kurzanleitung ist ausreichend, es sei denn, dass die Parteien schriftlich weitere Spezifikationen vereinbart haben. Über diese Gewährleistung hinaus
haftet die Firma nur bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit nach den gesetzlichen Vorschriften. Bei leichter Fahrlässigkeit haftet
die Firma nur, wenn eine wesentliche Vertragspflicht (Kardinalspflicht) verletzt wird oder ein Fall des Verzugs oder der Unmöglichkeit vorliegt. Im Fall einer Haftung aus leichter Fahrlässigkeit wird diese Haftung auf solche Schäden begrenzt, die vorhersehbar bzw. typisch sind. Diese Haftungsbegrenzung gilt bei Haftung aus leichter Fahrlässigkeit auch im Fall eines anfänglichen
Unvermögens auf Seiten der Firma. Eine Haftung für das Fehlen zugesicherter Eigenschaften, wegen Arglist, für Personenschäden, Rechtsmängel und nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt. Im Falle einer Inanspruchnahme der Firma aus
Gewährleistung oder Haftung ist ein Mitverschulden des Anwenders angemessen zu berücksichtigen, insbesondere bei unzureichenden Fehlermeldungen oder unzureichender Datensicherung.
Wichtiger Hinweis: In jedem Fall ist es unbedingt erforderlich, regelmäßig Datensicherungen anzufertigen. Das heißt, es
wird dringend angeraten täglich Datensicherungen anzufertigen und langfristig zu archivieren. Bei großen Kapazitäten, vor
Abrechnungsläufen, vor Umstellungen wie z.B. Einrichten eines neuen Provisionssystems usw. sollten jeweils zusätzlich Datensicherungen angefertigt und dauernd archiviert werden. Bei wichtigen Änderungen/Vorgängen wie z.B. Anlegen von
Mandaten, Änderungen am Provisionssystem, Abrechnungen usw., sollten die Ergebnisse umgehend kontrolliert werden.
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8.
Lizenzbedingungen
5. Sonstiges
Diese Lizenzbedingungen unterliegen dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Für den Fall, dass Bestimmungen dieses Lizenzvertrages ganz oder teilweise unwirksam sind oder werden, berührt dies die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen
nicht. Die unwirksame Bestimmung ist vielmehr durch eine solche zu ersetzen, die dem Sinn und Zweck der unwirksamen Bestimmung möglichst nahe kommt. Nebenabreden sind nicht getroffen.
6. ACHTUNG:
IWM FinanzAnalyse und IWM FinanzConsult sind als Datenerfassungs- und Auswertungsmodule bzw. als Arbeitshilfen konzipiert, ersetzen aber die Entscheidung über die im Einzelfall notwendige individuelle, also kundenspezifische Analyse und Bewertung des Risikos nicht. Eine Haftung für den Inhalt, die Vollständigkeit oder auch die Wirkung der nachfolgenden Risikoanalyse wird nicht übernommen. Die Vorgaben, Vorbelegungen, Texte usw., mit denen die Software ausgeliefert wird, stellen nur
Beispiele oder Platzhalter dar, für die die IWM Software AG keine Haftung übernimmt. Da nicht alle Eingaben auf Plausibilität
oder Vollständigkeit geprüft werden, ist jeder Anwender zur Prüfung der Ergebnisse verpflichtet. Die IWM Software AG übernimmt keine Haftung hinsichtlich der Vollständigkeit der Erfassungsmöglichkeiten bzw. der damit zusammenhängenden Rechenresultate, sowie für Beratungsfehler des Anwenders, auch dann nicht, wenn diese sich aus der Nutzung des Programms
ergeben.
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